- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 23 November 2015 17:54
- Hits: 1653
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
รอบด้านตลาดหุ้น
Sideways up
วันนี้ คาด Sideways up แนวรับ 1,390 จุด ต้าน 1,403 จุด ปัจจัยหนุน เฟดสาขาเซนต์หลุย ส่งสัญญาณชะลอขึ้นดอกเบี้ย-หลังขึ้นครั้งแรกเดือน ธค., รมว.คลังอภิศักดิ์ เสนอออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (คล้ายวายุภักดิ์ ลงทุนในหุ้น) ลุ้นนำเข้าวาระประชุม ครม.เร็วๆนี้, ปัจจัยลบ Liquidity drain จากการกันเงินจองซื้อหุ้น IPO โรงกลั่นสตาร์ฯ ในสัปดาห์นี้
ระยะสัปดาห์ แนวรับ 1,383 จุด แนวต้าน 1,406/1,416 จุด
ระยะเดือน (พย.) แนวรับสำคัญ 1,340 จุด ต้าน 1,430 จุด กลยุทธ์เราได้แนะนำให้แบ่งพอร์ตเริ่มซื้อหุ้นคืน (เลือกลงทุนเป็นรายตัว/รายกลุ่ม) 20/30% ตั้งแต่ ปลาย สค. บริเวณ 1,300 จุด และ เราคงคำแนะนำ ใครที่ซื้อตาม พิจาณาเก็บเงินสดส่วนที่เหลือรอซื้อเพิ่มเมื่อปรับฐาน หรือ ขายเล่นสั้น แล้วซื้อเล่นใหม่
หุ้นแนะนำวันนี้ IFEC วันนี้ประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งการปิดดีลซื้อกิจการโรงไฟฟ้าเกาหลีใต้เพิ่มเป็น 30% (ล่าช้าไปกว่าคาดเพราะ การซื้อหุ้นเพิ่มจากเดิม 20% เลยต้องรอการแก้โครงสร้างตาม กม.ครอบงำกิจการเกาหลีใต้) จับตาการประมูลทำโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในออสเตรเลียร่วมกับ GOLDWIND เป็น Upside ต่อราคาหุ้น คาดรู้ผลต้นเดือนหน้า, ASEFA เทรดบน PE ปี 2016 แค่ 11เท่า Vs. SCI PE 15เท่า GUNKUL 32เท่า (ASEFA รายงานกำไร 9 เดือน 141 ล้านบาท คาดกำไร 4Q15 โตกว่า 3Q15 และ ปี 2016 Consensus คาดโต 10-15% ลุ้นงานตู้ Switch board รถไฟฟ้าเพิ่ม และคาดผลตอบแทนเงินปันผล 2015-16 ราว 3.4-3.75% Vs. GUNKUL ให้ผลตอบแทนเงินปันผล 1%, SCI 2% ที่มา IAA.)
BLS รายงานพื้นฐานวันนี้
(+) BJC คาดราคาหุ้นยังคง Outperform ไปจนถึงช่วงออกงบ 4Q15 เพราะคาดว่าจะรายงานกำไร 4Q15 ดีขึ้นอีก และ คาดข่าวจบดีล เมโทร เวียดนาม คาดว่าจะเป็นบวกต่อการเก็งกำไรระยะสั้น ทั้งนี้ TCC จะเข้าซื้อและบริหารถ้าทำได้ดีเราคาดว่าจะขายต่อให้ BJC อีกทีในราคาทุน เราคงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาเป้าหมายที่ 36.5 บาท อาจจะเต็มมูลค่าแต่เชื่อว่าราคาหุ้นจะขึ้นต่อได้อีก เพื่อรับข่าวดีข้างต้น
(+) AP เราคงคำแนะนำ Trading Buy ราคาเป้าหมาย 6.9 บาท คาดแนวโน้มกำไร 4Q15 จะดีขึ้นต่อเนื่อง และ การประกาศจ่ายเงินปันผล ให้ผลตอบแทนราว 5.1% ตอนต้นปีจะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้น หลังจากนั้นคาดว่าราคาหุ้นจะอ่อนตัวลง รับแนวโน้มผลการดำเนินงาน ปี 2016 ที่คาดว่าจะไม่ค่อยโตด้วย Backlog ในมือที่ลดลง ก่อนจะไปโตดีอีกทีปี 2017 เราคาดกำไรปี 2015-17 ที่ 2.7, 2.9 และ 3.5 พันล้านบาท ตามลำดับ
(+) รายงานสินเชื่อแบงก์ เดือน ตค. พบว่า TMB TISCO และ KBANK เป็นแบงก์ที่รายงานสินเชื่อโตเด่นสุด และ TMB มีโอกาสปรับประมาณการณ์ขึ้นจากสินเชื่อโตเกินคาด
(0) กลุ่มสื่อทีวี รายงาน เรตติ้ง เดือน ตค. พบว่า ช่อง MONO GRAMMY โตดีสุด ส่วนแนวโน้มรายได้อุตสาหกรรม โตดีขึ้นกว่า 3Q15 โดยเราคาดว่าจะดีต่อเนื่องไปถึง 1Q16 ตามปัจจัยฤดูกาล หุ้น Top Pick คือ RS และ WORK
หุ้นมีข่าว
(+) ตลท.จัด Opportunity day ผู้บริหารพบนักลงทุน วันนี้ TICON EPG ASP S BTS
(+) เช่าซื้อ นาโนไฟแนนซ์ SAWAD MTLS S11 บสย.เสนอคลังขอขยายวงเงินค้ำประกันปีหน้า ไมโครไฟแนนซ์ 1.3 หมื่นล้าน ระยะเวลา 2 ปี และโครงการ PGS5 กลางปีหน้า ปัจจุบันมียอดค้ำประกัน 7.5 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และสิ้นปีนี้เข้า 1 แสนล้าน สมาคมธนาคารไทย ชี้ซอฟท์โลนแสนล้านหมดในปีนี้ สร้างเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่ม 2-3 แสนล้าน (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ)
(+) ADVANC บอร์ดทีโอที เผยความคืบหน้า เรื่องเสาโทรคมนาคมกับเอไอเอสกำลังเร่งเจรจาให้ได้ข้อยุติภายในสิ้นเดือน พ.ย.นี้ นอกจากนี้ที่ประชุมบอร์ดยังได้อนุมัติให้ตั้งที่ปรึกษาสำหรับโครงการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่อร้อยสายคาดว่าจะใช้เวลาราว 3 เดือน ที่จะได้ข้อสรุปของโครงการ ปักธงเปิดขายหน่วยลงทุนต้นไตรมาส 4 ปี 59
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า (ที่มา แนวหน้า 20 พย.) ในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณา เรื่องการออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure Fund หรือ ไทยแลนด์อินฟราฟันด์ ขนาดกองทุน 1 แสนล้านบาท เพื่อระดมทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เบื้องต้นกองทุนดังกล่าวสามารถลงทุนเปิดกว้าง เช่น ลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ ในลักษณะใกล้เคียงกับกองทุนวายุภักษ์ ในระหว่างที่โครงการก่อสร้างพื้นฐานยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อให้กองทุนดังกล่าวมีผลตอบแทนให้กับ ผู้ถือหน่วยกองทุน โดยรัฐบาลจะรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพื่อให้นักลงทุนสถาบันซึ่งเป็นกลุ่ม เป้าหมายหลักสามารถลงทุนได้ทั้งสถาบันในประเทศ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. และบริษัทประกันชีวิต และต้องมีการออกกฎหมายใหม่เพื่อรองรับการออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วย คาดว่าจะจัดตั้งเสร็จภายในสิ้นปีนี้
(+) รองนายกสมคิด สั่งฟื้นคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย พร้อมมอบนโยบายใหญ่ให้ ตลท. ปลุกตลาดทุนคึก และช่วยพัฒนาประเทศมาก ผลักดันเศรษฐกิจโต เผยเตรียมนำเรื่องเข้า ครม.สัปดาห์หน้า พร้อมให้เร่งหาทางเชื่อมโยงตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นสิงคโปร์ (ที่มา ไทยรัฐ)
(-) วันจันทร์ US Existing home sales (ตค.) คาด -2.5% จาก +4.7% m-m, EU PMI mfg (Nov) คาด +52.2 จาก 52.3 แต่ Composite คาด 54 จาก 53.9, ฮ่องกง CPI (Oct) คาด +1.9% จาก 2% y-y, ไต้หวัน Industrial production คาด -5.6% จาก -5.3%
(+) อังคาร US GDP 3Q15 2nd คาด +2% จาก +1.5% q-q ar. US Consumer confidence (Nov) คาด 99.2 จาก 97.6, เยอรมนี Ifo ภาคธุรกิจ คาด ลดลงเหลือ 108 จาก 108.2, ญี่ปุ่นรายงาน PMI Mfg (พย.)
(0) พุธ US ยอดขายสินค้าคงทน (ตค.) คาด +1.5% จาก -1.2% m-m, US Core PCE (ตค.) คาด +0.1% คงที่, รายงานการประชุม ธนาคารกลางญี่ปุ่น, สิงคโปร์ GDP 3Q15 คาด +1.4% คงที่
(+) พฤหัส ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิด เนื่องในวัน Thanksgiving, ฟิลิปปินส์ GDP 3Q15 คาด +6.3% จาก 5.6% y-y, สิงคโปร์ Industrial production (Oct) คาด -5.3% จาก -4.8%
(0) ศุกร์ สเปน เงินเฟ้อ HICP (Nov) คาด -0.7% จาก -0.9%, EU Economic sentiment คาด 105.9 คงที่, อังกฤษ GDP 3Q15 2nd คาด +0.5%, ไต้หวัน GDP 3Q15 final คาด -1% เท่าเดิม
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
สรุปผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่แนะนำ
ชื่อหุ้น วันที่เริ่มแนะนำ ราคาเปิด ณ.วันที่เริ่มแนะนำ ราคาสูงสุดนับจากวันที่แนะนำ ราคาปิดล่าสุด (เมื่อวาน) %เปลี่ยนแปลงล่าสุด คำแนะนำ
IFEC 28/5/2014 2.69 17.91 9.55 255.02% ถือ (รวมไดลูทปันผลหุ้น)
TSR 2/2/2015 7.33 9.77 8 9.14% ถือ (รวมไดลูทปันผลหุ้น)
JASIF 23/4/2015 9.1 11 9.95 13.20% ถือ รวมปันผล 0.31 บ.
PLANB 5/11/2015 6.85 7.6 7.5 9.49% ถือ
GPSC 11/11/2015 23.7 25.25 24.9 5.06% ถือ
MINT 16/11/2015 32 35 33.5 4.69% ขายไปเมื่อ 18 พย.
IRPC 17/11/2015 4.26 4.48 4.44 4.23% ถือ
BR 18/11/2015 7.15 7.25 7 -2.10% ถือ
CPF 18/11/2015 22.3 22.4 21.9 -1.79% ถือ
GFPT 18/11/2015 10.7 11 10.4 -2.80% ถือ
Deletion 15 ตค. ADVANC +5.88%
22 ตค. SAMART +5.14% SAMTEL -2.39% EGCO -1.59% ICHI +1.24%
29 ตค. IRPC -0.49% HMPRO -0.70% EA -2.53% SVOA 0% ROBINS -1.28% BIGC -1.98% LIT +8.18%
EPCO -6.65% PTT -1.40%
02 พย. ACAP -1.71%
03 พย. SMT +8.91%
04 พย. AJD -6.08%
6 พย. TLUXE -0.69%
9 พย. SYNEX +15.56% CSS +1.82% SMPC +2.13%
10 พย. AAV +1.69%
16 พย. WORK -0.59% GOLD -2.70% SYNTEC -1.81%
18 พย. MINT +4.69%
Source: ASPEN
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ข่าวเด่นเศรษฐกิจ
ซาอุดิอาระเบียกำลังตัดสินใจลดค่าเงิน หรือ ลดกำลังผลิตน้ำมัน
รัฐบาลซาอุฯกำลังเผชิญกับภาวะเงินการคลังสั่นคลอนหากราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ในระดับต่ำเช่นปัจจุบันในระยะเวลาหลายปี ทำให้รัฐบาลอาจต้องพิจารณาทางเลือกในเชิงนโยบายของประเทศ คือ 1/ การพิจารณาเปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ผูกติดกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2/ ลดการผลิตน้ำมันดิบสู่ตลาดโลก โดยนักวิเคราะห์ประเมินว่าการปรับนโยบายการผูกติดค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนกับดอลลาร์สรอ.เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก แต่หากเกิดจะมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาน้ำมันดิบ และงบการคลังของประเทศซาอุฯ (Bloomberg)
เจ้าสัวเจริญสั่งลุยค้าปลีก 5 ปีทุ่มหมื่นล้านพลิกที่ดินปักหมุดเพิ่มทั่วประเทศ
"เจ้าสัวเจริญ" ไฟเขียวบริษัทในเครือนำที่ดินกว่า 3 แสนไร่ พัฒนาให้เกิดรายได้ ทั้งในภาคธุรกิจการเกษตร อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก และนิคมอุตสาหกรรม ขณะที่ทีซีซี แลนด์ โชว์ผลงานดีเยี่ยม สั่งเพิ่มงบลงทุนกว่า 100% ขนเงินหมื่นล้านลุยปักหมุดธุรกิจรีเทลทั่วไทย มั่นใจปลุกชีพห้างดังทั้งพันธุ์ทิพย์/ เกตเวย์/ เซ็นเตอร์พอยท์ให้มีกำไร พร้อมเดินหน้าโกยเงิน ภายใต้แนวคิด "เล็กๆ ไม่ ใหญ่ๆ ทำ" (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
ยึดไลเซนส์ PPA ล็อตใหญ่ พลังงานทดแทนระส่ำ 'ขาดเงินทุน ขายใบอนุญาตต่อไม่ทัน'
กกพ.ยึดใบอนุญาตขายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 14 ราย จำนวน 44 เมกะวัตต์ เงินลงทุนรวมกว่า 1 พันล้านบาท พร้อมยึดค่าปรับเมกะวัตต์ละ 2 แสนบาท ภายใน พ.ย.นี้ ส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล เหตุไม่ก่อสร้างจ่ายไฟฟ้าไม่ทันตามกำหนด แม้ยืดเวลาให้แล้ว 12 เดือน แต่ก็ยังไม่ดำเนินการ ขณะที่อีก 31 ราย กำลังผลิต 96 เมกะวัตต์ อาจยึดใบอนุญาตเพิ่ม เอกชนเผยปัญหาเพียบ (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
แบงก์มองศก.ฟื้นยันเอ็นพีแอลลดในปลายปี 2559
บุญทักษ์ยันเอ็นพีแอลแบงก์จะเริ่มลดลงในครึ่งหลังของปี 2559 มั่นใจเศรษฐกิจฟื้นแล้ว นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของระบบธนาคารไทยก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะสมดุลในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปีหน้า เนื่องจากหนี้เสียจะมีระยะเวลาเหลื่อมกับภาวะเศรษฐกิจประมาณ 12-18 เดือน เมื่อเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นหนี้เสียก็จะยังคงขยายตัวสูงซึ่งเป็นผลกระทบมาจากช่วงก่อนหน้า (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
เล็งเสนอลดภาษีเงินได้บุคคล แถมปรับปรุงรายการหักค่าลดหย่อนได้มากขึ้น
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เผยว่าเตรียมนำรายละเอียดเกี่ยวกับการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปหารือกับนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง รวมถึงแนวทางปรับปรุงค่าลดหย่อนและค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลที่ปัจจุบันให้หัก 40% แต่ไม่เกินปีละ 60,000 บาท โดยคาดว่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนในปี 59 เพื่อให้มีผลบังคับในปีภาษี 2560 โดยทางกรมฯได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนำเสนอไปยังฝ่ายนโยบาย 3-4 แนวทางเพื่อให้ รมว.คลังตัดสินใจ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
