- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 19 November 2015 18:35
- Hits: 919
บล.โกลเบล็ก : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ตลาดรอบบ้านหนุน
Stock of the town : SWC SR
Analyst Meeting : EPG
หุ้นเด่นรายวัน : HFT CK AOT
SET วานนี้ปรับตัวลงจากความกังวลเหตุปะทะชานกรุงปารีสอีกรอบ ประกอบกับนลท.ชะลอการซื้อเพื่อรอผลรายงานการประชุม FED ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,376.82 (-13.35 จุด) Volume 3.6 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -1,656 ลบ., Net TFEX + 544 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ รายงานประชุม FED เผยว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในการประชุม 15 -16 ธ.ค.
+ ECB พร้อมจะเพิ่มวงเงิน QE เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนต่อไป โดยจะตัดสินใจในการประชุม 3 ธ.ค. (ปัจจุบันใช้ QE 60,000 ล้านEUR/เดือน ถึง ก.ย.2016)
+ วันนี้เคาะราคา E-Auction รถไฟทางคู่ ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย วงเงิน 10,524 ล้านบาท จำนวน 2 สัญญา
+ ศาลปกครองกลางไม่รับฟ้องเบรก กสทช.ประมูล 4จี ชี้สหภาพแรงงาน กสทฯ ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง
+ Seasonal การซื้อ LTF RMF ช่วงปลายปีเพื่อลดหย่อนภาษี
- USA ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเดือนต.ค. -11% สู่ระดับ 1.06 ล้านยูนิต ต่ำสุดในรอบ 7 เดือน
- วานนี้เกิดเหตุยิงปะทะกันบริเวณแซงต์ เดนีส์ ชานกรุงปารีส ฝรั่งเศส ในระหว่างการปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มก่อการร้าย
- Foreign Net Sell หุ้น 8 วันต่อเนื่องราว 1.35 หมื่นลบ.
** ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ปิดทำการวันนี้ (19 พ.ย.) เนื่องในวันประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก
รายงานการประชุม FED ที่ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯแข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ ทำให้นลท.คลายความกังวลและเป็นแรงหนุนต่อภาวะตลาดหุ้นทั่วโลก ดังนั้นประเมินว่า SET จะรีบาวด์ขึ้นโดยมีแนวต้านที่ 1,385 - 1,390 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไร ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง วันนี้ (19 พ.ย.) เคาะราคา E-Auction รถไฟทางคู่ ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย วงเงิน 10,524 ล้านบาท จำนวน 2 สัญญา
- AOT CENTEL MINT High season การท่องเที่ยว + ทอท.คาดปี 59 ผู้โดยสาร 6 สนามบินโตอีก 20%
- กลุ่มส่งออก (อาหาร และอิเล็กทรอนิกส์) ได้อานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงล่าสุด 35.9 BTH/USD
- MSCI เพิ่มน้ำหนัก BTS,PTTGC, GPSC, IMPACT, VNG, PLAT, TIPCO, SUPER มีผล 30 พ.ย. นี้
ประเด็นข่าวลบ
- กลุ่มเดินเรือ (TTA PSL ) ค่าระวางเรือปรับตัวลงล่าสุด -18 จุด = 519 จุด
Analyst Meeting
- EPG ราคาปิด 10.50 บาท Consensus เฉลี่ย 12 บาท
- กำไร Q2/58 ที่ 424 ลบ. (+47% QoQ , +199%YoY) เติบโตขึ้นจากทั้ง 3 ธุรกิจของบริษัท โดยรายได้ (YoY) AEROFLEX +23% EPP +20% และ AEROKLAS +61% (จากการรับรู้รายได้ TJM ในออสเตรเลียที่เข้าซื้อ) ซึ่งผบร.คาดว่ารายได้จะยังคงเติบโตต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากบริษัทมี Innovation ของตัวเอง ประกอบกับ Order จากค่ายรถ Ford , Toyota ที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง
- คาดกำไร Q3/58 ถึงกลางปีหน้ายังอยู่ระดับสูง เนื่องจากได้ประโยชน์จากต้นทุนวัตถุดิบ lot ใหม่ที่ต่ำลงตามราคาน้ำมัน หนุนต่อ Gross margin
- ผบร.คงเป้ารายได้ปี 2015 +25% สู่ 8.5 -9 พันลบ. และตั้งเป้าเติบโตปีละ 20% อีก 3 ปี และเป้า Gross margin 30 - 35% Net margin 15-20%
หุ้นเด่นรายวัน
- HFT (ราคาปิด 5.70 ซื้อเก็งกำไร) ดาวเด่น "กลุ่มยานยนต์" หลังโชว์กำไรไตรมาส 3/2558 สุดประทับใจ จับตาไตรมาส 4/2558 กำไรสูงสุดแห่งปี หลัง HONDA-YAMAHA-KAWASAKI สั่งออเดอร์ล็อตใหญ่รองรับความต้องการ แถมกลุ่มตลาดทดแทนยางสึกหรอสั่งสต๊อกเพียบ บุ๊กกำไรพิเศษบาทอ่อนค่า ราคาวัตถุดิบลดลงต่อเนื่อง ลั่นปี 2558 กำไรสูงสุดรอบหลายปีมากกว่า 50% (ที่มา:ทันหุ้น)
- CK (ราคาปิด 27.75 แนะนำซื้อ 31.54) ได้งานโครงการย้ายสถานีสูบน้ำดิบ และมีการก่อสร้างอาคารใหม่ของ TTW มูลค่า138.11 ล้านบาท และได้งานบริหารและซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงกับ
บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BMCL) มูลค่าสัญญาประมาณ 1,270 ล้านบาท
ประเด็นที่น่าติดตาม ในวันนี้ CK จะร่วมประมูลเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางฉะเชิงเทรา- คลองสิบเก้า - แก่งคอย สัญญาที่ 1 มูลค่า 9,926 ล้านบาท โดยคาดว่าจะทราบผลก่อนเที่ยง
- AOT (ราคาปิด 313 ซื้อ เป้า consensus เฉลี่ย 344) เผยปี 2559 แจ่ม! รับปัจจัยหนุนอื้อ ทั้งเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสาร 2 สนามบินดอนเมือง ส่งผลปริมาณผู้โดยสารโตไม่ต่ำกว่า 20% แถมรายได้เชิงพาณิชย์เพิ่ม 1.2 พันล้านบาท ผนวกรายได้จากระบบ APPS ที่จะเริ่มให้บริการ 1 ธ.ค.นี้ (ที่มา : ข่าวหุ้น)
ปัจจัยบวก
(+) รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ระบุว่า ในระยะต่อไปนโยบายการเงินยังควรอยู่ในระดับผ่อนปรนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง และจะติดตามแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ภาวะการเงินในตลาดโลก และผลของมาตรการทางการคลังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
(+) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยในงานสัมมนาไทยแลนด์ อีโคโนมิค เอาท์ลุ๊ค 2016 เรื่องเมกะโปรเจคท์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยว่ากระทรวงฯ ได้สรุปแผนการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะเริ่มดำเนินการในช่วง 8 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 58-65 จำนวน 20 โครงการ วงเงิน 1.796 ล้านล้านบาท โดยจะใช้เงินลงทุนตามแผนบริหารหนี้สาธารณะมากที่สุด 1.265 ล้านล้านบาทที่เหลือเป็นการใช้เงินในรูปแบบการลงทุนร่วมระหว่างรัฐกับเอกชน (PPP) 376,889 ล้านบาทใช้งบ 84,065 ล้านบาท เงินรายได้ของหน่วยงาน 55,502 ล้านบาท และเงินกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 14,200 ล้านบาท
ปัจจัยลบ
(-) สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านดิ่งลงในเดือนต.ค. เนื่องจากการก่อสร้างอพาร์ทเมนท์และคอนโดมีเนียมได้ลดน้อยลง ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านร่วงลง 11% ในเดือนต.ค. สู่ระดับ 1.06 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน
(-) รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อวันที่ 27-28 ต.ค.แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่เฟดเชื่อว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะมีความเหมาะสมในเดือนธ.ค. โดยเฟดได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ใกล้ 0% มาเป็นเวลาหลายปี เมื่อพิจารณาจากการที่เศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆหลังจากเผชิญวิกฤตการเงินที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษ
(-) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาริชมอนด์ กล่าวว่า เขาเชื่อว่าเฟดควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า สอดคล้องกับประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ กล่าวย้ำมุมมองเดิมที่ว่า เศรษฐกิจสหรัฐขณะนี้สามารถปรับตัวรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ ส่วนประธานเฟดสาขาแอตแลนตา กล่าวว่า เขาเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง และข้อมูลเศรษฐกิจในปัจจุบันสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
- 17-22 พ.ย. นายกรัฐมนตรี มีกำหนดร่วมประชุมผู้นำเอเปค-อาเซียนซัมมิท
- 19 พ.ย. รู้ผลการประมูลรถไฟรางคู่เส้นทางฉะเชิงเทรา-คลอง 19 -แก่งคอยวงเงิน 11,348.35 ล้านบาท
- สัปดาห์ที่ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
- 19-22 พ.ย. ตลท.เตรียมจัดมหกรรม SET in the City เป็นงานมหกรรมลงทุนครบวงจรแห่งปีและเป็นงานช้อป LTF-RMF
- 23 พ.ย.58 บีโอไอจะจัดงานสัมมนาใหญ่เรื่อง "อนาคตไทย ก้าวไกลด้วยคลัสเตอร์" เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่นักลงทุน
- สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ / กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
- 25-28 พ.ย. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อประชุมความร่วมมือระดับสูงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น
- 30 พ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน
- 2 - 4 ธ.ค. งาน Thailand Focus 2015 ตลท.-บล.ภัทร-แบงก์ออฟอเมริกา-บจ. 120 รายจับมือกันจัดภายใต้ชื่องาน "Opportunity Growth and Reform"
- 15 ธ.ค. กำหนดวันประมูล 4G คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์
- ต้นเดือน ธ.ค. เปิดประมูลโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 185 กม. วงเงิน 24,708 ล้านบาท / จับฉลากผู้ชนะโซลาร์ฟาร์มราชการเฟสแรก
ต่างประเทศ
- 19 พ.ย. ประชุมนโยบายการเงินธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)วันสุดท้าย
- 19 พ.ย. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม
- สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ / ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนต.ค. / ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจเดือนพ.ย.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย
- ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขายห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเดือนต.ค./ดุลการค้าเบื้องต้นเดือนต.ค.
- 20 พ.ย. อียูเปิดเผยดุลการชำระเงินเบื้องต้นของสหภาพยุโรปช่วงไตรมาส 3/2558
- เยอรมนีเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.
- 23 พ.ย.สหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นเดือนพ.ย./ ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค.
- ยูโรโซนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นเดือนพ.ย.
- เยอรมนีเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นเดือนพ.ย.
- 24 พ.ย. สหรัฐเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย.
- เยอรมนีเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนพ.ย.
- ญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นเดือนพ.ย./ ยอดขายในซูเปอร์มาร์เก็ตเดือนต.ค.
- 15 - 16 ธ.ค. กำหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐ มีความเป็นไปได้ที่จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมรอบนี้
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ + 247.66 จุด
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,737.16 จุด พุ่งขึ้น 247.66 จุด หรือ +1.42% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,075.20 จุด เพิ่มขึ้น 89.19 จุด หรือ +1.79% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,083.58 จุด เพิ่มขึ้น 33.14 จุด หรือ +1.62% หลังจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) บ่งชี้ว่า เจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายของเฟดมีความเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในการประชุมเดือนหน้า
ตลาดน้ำมัน NYMEX + 0.08 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค.เพิ่มขึ้น 8 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 40.75 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว
Analyst - วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
