- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 18 November 2015 18:07
- Hits: 967
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : Swing Trade
Stock of the town : SWC VTE
หุ้นแนะนำพิเศษ : AOT
หุ้นเด่นรายวัน : TNP CI PTTGC TKN
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้าน ที่ได้แรงหนุนจากสศช.คาดการณ์ GDP ไทยขยายตัวขึ้นทั้งปีนี้และปีหน้า รวมถึงคาดการณ์เหตุการ์โจมตีฝรั่งเศสจะไม่กระทบเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,390.17 (+1.55 จุด) Volume 4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -745 ลบ., Net TFEX - 1,201 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ กรีซบรรลุข้อตกลงมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจกับเจ้าหนี้ยุโรป ซึ่งจะปูทางให้กรีซได้รับเงินกู้งวดใหม่วงเงิน 2 พันล้านยูโร รวมถึง 1 หมื่นล้านยูโรสำหรับการอัดฉีดเข้าสู่ภาคธนาคารที่กำลังประสบปัญหา
+ ECB พร้อมจะเพิ่มวงเงิน QE เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนต่อไป โดยจะตัดสินใจในการประชุม 3 ธ.ค. (ปัจจุบันใช้ QE 60,000 ล้านEUR/เดือน ถึง ก.ย.2016)
+ สศช.มองเศรษฐกิจไทยปีนี้ + 2.9% ส่วนปีหน้าคาด +4% จากงบลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมทั้งราคาสินค้าเกษตรเริ่มดีขึ้น
+ Seasonal การซื้อ LTF RMF ช่วงปลายปีเพื่อลดหย่อยภาษี
+/- USA ยอดค้าปลีก +0.8% ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนพ.ย. , ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านปรับตัวลง 3 จุด สู่ระดับ 62 ในเดือนพ.ย. , ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค. +0.2%MoM, การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลง 0.2% ในเดือนต.ค. โดยร่วงลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน
- FED ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป 15 – 16 ธ.ค.
- Foreign Net Sell หุ้น 7 วันต่อเนื่องราว 1.2 หมื่นลบ.
** วันพุธ 18/11/15 จับตารายงานการประชุม FED ประจำวันที่ 27-28 ต.ค.
ปัจจัยบวก/ลบที่คละเคล้า ประกอบกับการชะลอเข้าลงทุนเพื่อรอฟังรายงานการประชุม FED ในคืนนี้ว่าจะส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,380 – 1,400 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไร ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
กลุ่มที่ได้อานิสงส์การประมูล 4G ได้แก่ กลุ่มติดตั้งเสาและวางระบบ (SAMTEL MFEC AIT INET ILINK CSS PCA SCI )
High season การท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT)
กลุ่มส่งออก (อาหาร และอิเล็กทรอนิกส์) ได้อานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงล่าสุด 35.98 BTH/USD
MSCI เพิ่มน้ำหนัก BTS,PTTGC, GPSC, IMPACT, VNG, PLAT, TIPCO, SUPER มีผล 30 พ.ย. นี้
ประเด็นข่าวอื่นๆ
NWR รัฐบาลยอมจ่ายค่าโง่คลองด่านโดยทยอยแบ่งจ่าย 3 งวด (ยอดหนี้ส่วนของ NWR ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งต้องบวกดอกเบี้ย)
CHOW คาดจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD) ของโครงการโซลาร์ฟาร์ม Hamada 1 ในญี่ปุ่น 11 เมกะวัตต์ ภายในเดือนพ.ย
ประเด็นข่าวลบ
กลุ่มเดินเรือ (TTA PSL ) ค่าระวางเรือปรับตัวลงล่าสุด -13 จุด = 537 จุด
หุ้นแนะนำพิเศษ
AOT : ราคาปิด 315 บาท Consensus เฉลี่ย 344 บาท
คาดรายได้และกำไรเติบโตขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยสสท.คาดนักท่องเที่ยปี 2558 +13% เป็น 28 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน
โครงการสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 ผ่าน EIA แล้วคาดเปิดประมูลได้ภายในปี 59 ช่วยหนุนต่อรายได้และกำไรในอนาคตเนื่องจากจะรองรับผู้โดยสารได้ 85 ล้านคน/ปี
หุ้นเด่นรายวัน
TNP (ราคา IPO 1.75 บาท) หุ้นใหม่ IPO ที่จะเริ่มซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกในตลาด mai หมวดบริการ ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่รวมอาหารสดภายใต้ชื่อ "ธนพิริยะ" ในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีสาขารวม 12 สาขา ซุปเปอร์มาร์เก็ต 11 สาขา และศูนย์ค้าส่ง 1 สาขา ในช่วง 9M58 มีกำไรสุทธิ 22 ล้านบาทลดลง 32%YoY ทั้งนี้ ราคา IPO คิดเป็น P/E ที่ 21 เท่า
CI (ราคาปิด 2.48 ซื้อเก็งกำไร) จ้องเทกโอเวอร์โรงแรมทั้งใน-ต่างประเทศ หวังรับทรัพย์ก้อนโต คาดสรุปปี 2559 "สงกรานต์ อิสสระ" กางแผนปี 2559 ผุดโครงการใหม่ 3 โครงการ มูลค่า 5 พันล้านบาท เสริม Backlog ทะลุ 3 พันล้านบาท ส่งซิกไตรมาส 4/2558 พลิกกำไรโตแรงสูงสุดแห่งปี รับไฮซีซัน-มาตรการภาษีอสังหา หนุนยอดโอนพุ่งกระฉูด การันตีปี 2558 กำไรโตกระโดด (ที่มา:ทันหุ้น)
PTTGC (ราคาปิด 56.75 แนะนำซื้อราคา 71) ชูคอปี 2558 กำไรโตกระฉูด ลุ้นพลิกกำไรจากสต๊อกน้ำมัน จากปีก่อนขาดทุนยับ 1.5 หมื่นล้านบาท บิ๊ก "ปฏิภาณ สุคนธมาน" ส่งซิกปี 2559 ซดกำไรโตแรง ขานรับเทรนด์ราคาน้ำมันดิบขาขึ้นเฉลี่ยเกิน 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แถมขยายกำลังการผลิต 3 โครงการ หนุนกำลังการผลิตเพิ่ม 7% อัดฉีดงบ 4.5 พันล้านดอลลาร์ เคาะลงทุนปิโตรเลียมคอมเพล็กซ์สหรัฐ (ที่มา:ทันหุ้น)
ความเห็น : ผลประกอบการในไตรมาส 4 จะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 3 จากแรงหนุนของธุรกิจโรงกลั่นที่ค่าการกลั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ธุรกิจอะโรเมติกส์และธุรกิจโอเลฟินที่ Spread เริ่มอ่อนตัวส่งผลให้ผลประกอบการไม่สดใสเท่าบริษัทที่มีธุรกิจโรงกลั่นเป็นหลักเช่น TOP
TKN (IPO เคาะราคา 23 พ.ย.58 เริ่มซื้อขาย 3 ธ.ค.) 9M58 มียอดขายสูงเป็นประวัติการณ์หลังจากรุกตลาดต่างประเทศที่มีมาร์จิ้นดีกว่า โดยมีจุดแข็งที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าและมีทีมวิจัยสินค้าที่วิจัยแนวโน้มใหม่ๆเพื่อให้สามารถออกผลิตภัณฑ์เกาะตามกระแสได้ นอกจากนี้บริษัทได้เริ่มรุกตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่บริโภคสาหร่ายมากที่สุดรวมถึงประเทศจีนที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดของสาหร่ายมูลค่ากว่า 8 พันล้านบาทซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักของการเติบโตรายได้ในอนาคต ทั้งนี้เงินที่ได้จาก IPO เพื่อสร้างโรงงานใหม่ที่โรจนะซึ่งมีกำลังการผลิตมากกว่าเดิมเกือบเท่าตัว ปรับปรุงเครื่องจักรและเก็บสำรองสำรับการลงทุนในอนาคต มีสัดส่วนรายได้จากการส่งออก 51% และรายได้ในประเทศ 49% โดยมีรายได้จากการจำหน่าย 2,519 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% และมีกำไรสุทธิ 245 ล้านบาท เติบโต 128%
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +6.49 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,489.50 จุด เพิ่มขึ้น 6.49 จุด หรือ +0.04% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,986.02 จุด เพิ่มขึ้น 1.40 จุด หรือ +0.03% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,050.44 จุด ลดลง 2.75 จุด หรือ -0.13%
เพราะได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่สดใสของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ รวมถึงวอล-มาร์ท และโฮม ดีโปท์ อย่างไรก็ตาม ดาวโจนส์ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี S&P ปิดตลาดในแดนลบ เนื่องจากภาวะการซื้อขายโดยรวมได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน และจากกระแสคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า หลังจากมีรายงานว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนต.ค.
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -1.07 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค.ลดลง 1.07 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดที่ 40.67 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีการคาดการณ์ในตลาดว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งกระแสคาดการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะปริมาณน้ำมันล้นตลาด
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
