บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily18-11-15

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Wednesday, 18 November 2015 17:54; Hits: 1203

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.92 จุด พร้อมกับแกว่งตัว Sideway อยู่ในแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบที่ไม่กว้างนักเพียง 9.43 จุด (1388.76-1398.19) โดยหุ้นในกลุ่มหลัก ๆ ยังคงมีการปรับตัวลงแต่ไม่รุนแรงนำโดยกลุ่มพลังงาน สื่อสาร และแบงก์ ขณะเดียวกันหุ้นที่พอที่จะช่วยพยุงดัชนีได้แก่ อาหาร วัสดุก่อสร้าง และขนส่ง สำหรับหุ้นที่มี impact ต่อดัชนีในเชิงบวกได้แก่ CPF, IRPC, SCC, AOT, MTLS, TOP, TASCO, INTUCH, TIPCO, MINT, SCI, ITD, EPG
ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1390.17 เพิ่มขึ้น 1.55 จุด (+0.11%) มูลค่าการซื้อขาย 40,886 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีสามารถฟื้นตัวได้ต่อในช่วงเช้า ด้วยการขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันและ Trend line (ที่หลุดมาเมื่อ 12 พ.ย. 58) ซึ่งยังคงไม่สามารถผ่านได้ พร้อมกับพักตัวลงมาทำปิดต่ำกว่าเปิด ทำให้รูปแบบของกราฟแท่งเทียนอยู่ในเชิงลบ แต่อย่างไรก็ตามการทำปิดที่ยังสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 75/5 (1390/1387) วันได้ ทำให้ภาพของการฟื้นตัวนั้นยังไม่เสีย แต่คงต้องลุ้นให้ก้าวข้ามผ่าน Trend line เพื่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1400-1407 จุด แนวรับ 1384-1378 จุด

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน-ฟื้นตัวต่อ
Support 1380 // 1376 // 1360 จุด Resistance 1420 // 1430 // 1440 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (17 พ.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,390.17 จุด เพิ่มขึ้น 1.55 จุด หรือ +0.11% มูลค่าการซื้อขาย 40,886.19 ล้านบาท จากแรงหนุนของ LTF-RMF และตัวเลข GDP ที่ออกมาดีเกินคาด
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 17,489.50 จุด เพิ่มขึ้น 6.49 จุด หรือ +0.04% ดัชนีขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยโดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่ออกมาดีของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ ด้าน Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้นถึง 2.49% ปิดที่ 379.88 จุดโดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานและการคาดการณ์ว่า ECB จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม
ราคาน้ามันดิบ WTI (DEC) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.07 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดที่ 40.67 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีความกงวลว่าอุปสงค์จะลดลง และ สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะเพิ่มขึ้น
สถานการณ์ที่ฝรั่งเศส - ตำรวจในกรุงปารีสระบุว่า เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย 16 ราย นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจมตีในวันศุกร์ที่แล้ว และ กองทัพอากาศฝรั่งเศสยังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานที่มั่นของกองกำลัง IS ทางเหนือของซีเรียในวันนี้เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน

การประชุมเอเปก - ผลการสำรวจความคิดเห็นของบรรดาผู้นำทางธุรกิจที่เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ระบุว่า ความเชื่อมั่นของผู้นำภาคธุรกิจในเอเชียปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
เศรษฐกิจไทย - ครม.เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือลงทุนรถไฟไทย-จีน คาดก่อสร้าง พ.ค.ปีหน้า และยังมีมติยกเว้นภาษีนำเข้า ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำเข้ามาทดสอบในประเทศไทย
เศรษฐกิจไทย - บีโอไอ มั่นใจผลตอบรับนโยบายซูเปอร์ คลัส เตอร์ นักลงทุน 2 พันราย แห่ฟังสิทธิประโยชน์ 23 พ.ย.นี้ โดยเฉพาะคลัสเตอร์ปิโตรเคมีที่มาบตาพุด และมีการโรดโชว์ญี่ปุ่นสำหรับคลัสเตอร์ยานยนต์ สร้างความเชื่อมั่นดึงค่ายรถยนต์ขยายการลงทุนได้ ด้านกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็ก ทรอนิกส์ ให้จับตานักลงทุนจากจีนมาแรง

กำไร Q3 ของ ตลาดหุ้นไทย - กำไร Q3/58 ของ SET จากฐานข้อมูลของ KTBST อยู่ที่ 2.52 หมื่นล้านบาท ลดลง 87% YoY และ 88% QoQ EPS ของตลาด 4 ไตรมาสย้อนหลังเท่ากับ 56 บาท ค่า P/E จะอยู่ที่ 24.5 เท่า (ค่า P/E ที่ไม่รวมขาดทุนที่เป็นรายการพิเศษ ของ PTTEP , THAI, SSI นั้นอยู่ที่ระดับ 20 เท่า) กำไรแยกตาม Sector ของ SET ลดลงถ้วนหน้า ยกเว้น ชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจสุขภาพ บริการเฉพาะกิจ ที่กำไรโตทั้ง YoY และ QoQ….. ด้านกำไร Q3 ของ MAI อยู่ที่ 1.29 พันล้านบาท ลดลง 9% YoY และ ลดลง 15% QoQ กำไรแยกตาม Sector ของ MAI ที่ขยายตัวทั้ง YoY และ QoQ จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มทรัพยากร

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นต่างประเทศเช้านี้ ขยับตัวสูงขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรป ส่วนปัจจัยในประเทศ จะเป็นเรื่องการประมูล 4G และใช้จ่าย+ลงทุนของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นได้เร็ว อาจทำให้ตัวเลข GDP ปีนี้ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์กันที่ 2.7% (Q4 สูงกว่า 2.2%) ซึ่งจะทำให้มีแรงซื้อเข้ามาในตลาด แต่ด้วยกำไร Q3 ที่อ่อนแอจนทำให้ P/E ค่อนข้างสูงจะกดดันตลาดอยู่ต่อไป จะเป็นผลให้ดัชนีฯในวันนี้ ขึ้น-ลง เพียงกรอบแคบๆ
กลยุทธ์การลงทุน การเคลื่อนตัวของดัชนีฯที่ถูกจำกัดให้อยู่ใต้ระดับ 1400 จุด ไปจนกว่าจะมีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามา ทำให้การเข้าลงทุนยังต้องใช้ความระมัดระวัง ข่าวในเชิงบวกต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์เริ่มน้อยและค่าดอลล่าร์สูงขึ้น การเข้าลงทุนในวันนี้ คงต้องเน้นเป็นรายตัว และเน้นเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ....... สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ KTB , BA , FORTH , MCS , SCP

Stock in Focus
IRCP : (ราคาปิด 6.25 บาท; ไม่มีราคาเป้าหมาย) ไตรมาส 3/58 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 27.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 289.54% QoQ แต่ลดลง 65.22% YoY มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 12.83% QoQ แต่ลดลง 51.89% อยู่ที่ 312.25 ล้านบาท เนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อนบริษัทฯได้รับงานโครงการขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 600 ล้านบาท จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า บางมด เพิ่มเข้ามาจากแผนงานปกติ แต่ปีนี้ บริษัทฯมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประมาณ 2-3 โครงการ ทำให้รายได้ไม่ลดลงมากนัก และกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก Q2/58 .......... ปัจจุบันมี Backlog ในมือราว 400 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ใน Q4/58 ประมาณ 70-80% ซึ่งจะช่วยหนุนให้กำไรสุทธิและรายได้ของปี 2558 เติบโตตามเป้าที่บริษัทฯตั้งไว้ที่ 30% จากปีก่อนที่มีรายได้ 1.66 พันล้านบาท และกำไรสุทธิ 133.58 ล้านบาท ... IRCP อยู่ระหว่างรอผลประมูลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมูลค่าราว 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะทราบผลประมูลภายในเดือน ธ.ค. นี้ ......... ในส่วนของแผนการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทน อยู่ระหว่างยื่นใบ PPA เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนขึ้นและจะได้ใบอนุญาตภายใน Q4/58 …... IRCP ประกาศจ่ายปันผล 0.10 บาท/หุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 24 พ.ย. 58

News Release :
3 แบงก์เช่าซื้อลูบปาก ปล่อยกู้งานมอเตอร์ฯ TCAP-KKP และ TISCO ดันสินเชื่อฟื้นตัว
+ จับตางานมอเตอร์ เอ็กซ์โป 2015 คาดยอดจองรถยนต์ 5 หมื่นคัน เงินสะพัด 5.2 หมื่นล้านบาท เหตุคนรีบซื้อก่อนเริ่มใช้ภาษีใหม่ต้นปี 59 ด้านกลุ่มแบงก์เช่าซื้อรายใหญ่ทั้ง TCAP-KKP และ TISCO ปูเสื่อนั่งนับเงินรอปล่อยสินเชื่อ หวังดันตัวเลขปีนี้กระเตื้องขึ้น ด้านโบรกฯ มองเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกต่อหุ้นทั้ง 3 ตัว และหุ้นยังต่ำกว่าบุ๊คแวลู พร้อมแนะนำ "ซื้อ" (ข่าวหุ้น)

DEMCO เจอระเบิดเวลา บุ๊คค่าเสียโอกาสห้วยบง
+ "เด็มโก้" กอดระเบิดเวลา "พงษ์ศักดิ์" ยอมรับอาจจะต้องบุ๊คค่าเสียโอกาสโครงการห้วยบง 2-3 อีกกว่า 6 เดือน แต่ยังสรุปตัวเลขไม่ได้ หลังไตรมาส 3/58 พลิกขาดทุนสุทธิ 160 ล้านบาท เหตุบุ๊คค่าใช้จ่ายปรับปรุงฐานกังหังลมห้วยบง 2-3 (ข่าวหุ้น)

POLAR ควงพันธมิตรอังกฤษ รุกอสังหาฯลอนดอน 7 พันล้าน
+ POLAR โกอินเตอร์ควงแขนพันธมิตรอังกฤษ "โจนาธาน แลม" นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากประสบการณ์ เปิดเกมรุกพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์กลางกรุงลอนดอน มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

CHO ลุ้นงบQ4 หวนฟื้นตัว ตุนแบ็กล็อกในมือแน่น มูลค่ารวม600ล้านบาท
+ CHO งบไตรมาส 3 กำไรวูบเหลือ 32 ล้านบาท ลุ้นงวดไตรมาส 4 ฟื้นตัว ลั่นตุนแบ็กล็อกแน่น 600 ล้านบาท พร้อมรับรู้ 50% เข้าภายใน Q4 (ข่าวหุ้น)

JSPส่งซิกงบไตรมาส4เด้งต่อ มั่นใจรายได้ปีนี้ตามนัด 4 พันล้านบาท
+ "JSP" เผยงบไตรมาส 4/58 โตต่อเนื่อง จากไตรมาส 3/58 โชว์กำไรสุทธิ 149.21 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 120.23% มั่นใจรายได้ปีนี้ตามนัด 4,000 ล้านบาท หลังตุนแบ็กล็อก 4,671 ล้านบาท จ่อบุ๊คไตรมาส 4/58 อีก 1,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

PTTGCซดกำไรกระหึ่มขานรับเทรนด์น้ำมันขาขึ้น
+ PTTGC ชูคอปี 2558 กำไรโตกระฉูด ลุ้นพลิกกำไรจากสต๊อกน้ำมัน จากปีก่อนขาดทุนยับ 1.5 หมื่นล้านบาท บิ๊ก "ปฏิภาณ สุคนธมาน" ส่งซิกปี 2559 ซดกำไรโตแรง ขานรับเทรนด์ราคาน้ำมันดิบขาขึ้นเฉลี่ยเกิน 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แถมขยายกำลังการผลิต 3 โครงการ หนุนกำลังการผลิตเพิ่ม 7% อัดฉีดงบ 4.5 พันล้านดอลลาร์ เคาะลงทุนปิโตรเลียมคอมเพล็กซ์สหรัฐ (ทันหุ้น)

'TNPC'ติดปีกเทกโอเวอร์ผลงานแจ่ม-ออเดอร์ล้น
+ TNPC - ซุ่มศึกษาเทกโอเวอร์และร่วมทุนหวังขยายไลน์ธุรกิจแกร่ง ไม่หวั่นฐานเงินทุนหนาแถม D/E ต่ำ 0.89 เท่า ชี้ปี 2559 ผลงานขาขึ้นหลังกระตุ้นกลุ่มยานยนต์-การบริโภคเกษตรกรรมหนุนกำลังซื้อในหมวดยานยนต์-บรรจุภัณฑ์พุ่งกระฉูด TNPC ปั๊มออเดอร์ล็อตใหญ่ กางกลยุทธ์ Value Added อัพกำไร ด้านฐานกำลังผลิตแข็งโป๊ก ปี 2558 กำไรกระโดด ต้าน 2.50 บาท(ทันหุ้น)

'CI'จ้องซื้อกิจการฮุบโรงแรมต่างชาติคว้างบ Q4 พุ่งกระฉูด
+ CI จ้องเทกโอเวอร์โรงแรมทั้งใน-ต่างประเทศ หวังรับทรัพย์ก้อนโต คาดสรุปปี 2559 "สงกรานต์ อิสสระ" กางแผนปี 2559 ผุดโครงการใหม่ 3 โครงการ มูลค่า 5 พันล้านบาท เสริม Backlog ทะลุ 3 พันล้านบาท ส่งซิกไตรมาส 4/2558 พลิกกำไรโตแรงสูงสุดแห่งปี รับไฮซีซัน-มาตรการภาษีอสังหา หนุนยอดโอนพุ่งกระฉูด การันตีปี 2558 กำไรโตกระโดด แนวต้าน 2.70 บาท(ทันหุ้น)

'SPORT' แววเทิร์นอะราวด์ ปักธงปี 59 ล้างขาดทุนเกลี้ยง
+ SPORT เร่งเครื่องปรับผังโครงสร้างธุรกิจใหม่ ลุยปั้มยอดสื่อดิจิตอล ทีวี งานอีเวนต์พุ่ง พร้อมหั่นสัดส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ลดต้นทุนผลิตต่อเนื่อง หวังปั๊มกำไรส่งท้ายปี 2558 กลับมาเทิร์นอะราวด์ ด้าน "อดิศัย วารินทร์ศิริกุล" ชูแผนปี 2559 ลุยล้างขาดทุนสะสม 123.73 ล้านบาท กลับมาจ่ายเงินปันผลอีกครั้ง พร้อมดัน "ไอ-สปอร์ต" เข้าเทรดภายในไตรมาส 3/2559 (ทันหุ้น)