- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 18 November 2015 17:52
- Hits: 1034
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวรับสำคัญ 1380 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1400 และ 1415
SET Index: 1383.31 ปรับตัวลดลงจากแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงาน นำโดย PTT ที่ปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ 270 ลงไป ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังไม่สูงมาก จึงทาให้การปรับตัวลดลงในระยะสั้นยังสามารถคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 1380 จุดได้ และมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1400 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1415-1420 จุดเป็นแนวต้านสำคัญ แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ 1380 จุดลงไป ควรพิจารณาการขายหุ้นลดความเสี่ยงเมื่อหลุด 1370 จุดลงไป
แนวต้าน : 1398 และ 1400
แนวรับ : 1392 และ 1390
PTT = 265 / 270, TNP = 1.90 / 1.95, JAS = 5.20 / 5.30, ADVANC = 212 / 215, MTLS = 21.00 / 21.50
GFPT (GFPT TB; THB 10.80) - ซื้อ
แนวต้าน : 11.40 และ 11.80
แนวรับ : 10.80 และ 10.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้าง หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้นเข้าใกล้แนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ GFPT โดยมีแนวรับที่ 10.80 และ 10.60 และมีแนวต้านที่ 11.40 และ 11.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 10.50 ลงไป
General Engineering (GEL TB; THB 0.62) - ซื้อ
แนวต้าน : 0.66 และ 0.70
แนวรับ : 0.62 และ 0.61
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิม ทำให้แนวโน้มมีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิคที่แนวรับสำคัญ
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ GEL โดยมีแนวรับที่ 0.62 และ 0.61 และมีแนวต้านที่ 0.66 และ 0.70 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 0.60 ลงไป
SET50 Index Futures
S50Z15 ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงหลุดแนวรับที่ 880 ลงไป หลังจากพยายามสร้างฐานที่บริเวณ 890 แต่เราคาดว่า การปรับตัวลดลงเข้าใกล้แนวรับที่ 875 น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิค เนื่องจากความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงมีจำกัดที่บริเวณ 870 และมีแนวต้านที่ 880-884 ถ้าผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 900
แนวต้าน : 880 และ 884
แนวรับ : 875 และ 872
คำแนะนำ : เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน S50Z15 ที่แนวรับ 875 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่ 890 และ 900
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50Z15 ปรับลดลงหลุด 866 ลงไป
ITDZ15
ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 8.10 บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับที่ 7.70 และ 7.30 แต่ถ้าสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ 8.10 กลับขึ้นไปได้ จะมแนวต้านถัดไปที่ 8.60-8.70
แนวต้าน : 8.00 และ 8.10
แนวรับ : 7.80 และ 7.70
คำแนะนำ : เราแนะนำให้ Open Short ใน ITDZ15 ที่แนวต้าน 8.00 เพื่อคาดหวังปรับตัวลดลงไปทดสอบ 7.70 แต่ถ้าทะลุผ่านแนวต้านที่ 8.10 ขึ้นไปได้ให้เน้นการ Open Long โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 8.50-8.60
TRUEZ15
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องในระยะสั้น แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง หลังจากฟื้นตัวเหนือจุดต่ำสุดเดิมที่ 9.30 ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวลดลงน่าจะอยู่ในกรอบจำกัด และมีโอกาสฟื้นตัวเหนือจุดต่ำสุดเดิมกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 9.70 แต่ถ้าสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปเหนือระดับ 10.00 จะมีแนวต้านถัดไปที่ 10.50 และ 10.70
แนวต้าน : 9.50 และ 9.70
แนวรับ : 9.35 และ 9.30
คำแนะนำ : เราแนะนำให้ Open Long ใน TRUEZ15 ที่แนวรับ 9.30 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 9.70
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TRUEZ15 ปรับตัวลดลงหลุด 9.13 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...สภาพภายนอกดีขึ้น
หลังปัญหาการก่อการร้ายในฝรั่งเศสยังไม่มีเพิ่มเติม เหลือแต่ทางฝรั่งเศสและพันธมิตรส่งเครื่องบินไปโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่ม IS ในซีเรีย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวจะใช้เวลาขนาดไหนและผลของการโจมตี จะไปกระทบกับฐานการผลิตน้ำมันหรือไม่ ยังคงต้องติดตาม หากมีผลจะส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกได้ เนื่องจากที่ผ่านมาของการโจมตีทางอากาศในตะวันออกกลาง มักจะทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขอบเขตและความรุนแรงของสงคราม แม้ราคาน้ำมันจะขยับตัวขึ้นได้แต่คงไม่มาก เนื่องจากอยู่ในภาวะน้ำมันท่วมตลาด
สำหรับตลาดหุ้นไทยหลังตัวเลข GDP Q3/15 ออกมาดีกว่าคาด หลังจากนี้คงต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เพราะการที่ GDP Q3 ดีกว่าคาดก็เป็นผลมาจากเม็ดเงินกระตุ้นของภาครัฐเริ่มทำงาน ดังนั้นผลของการเร่งการใช้จ่ายของภาครัฐ น่าจะส่งผลมากขึ้นใน Q4/15 ขณะที่ภาคของการท่องเที่ยวกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูกาล สำหรับตัวเลขที่จะทยอยประกาศในช่วงวันที่ 26-27 นี้ คือตัวเลข การส่งออก นำเข้า ดัชนีผู้บริโภคและการลงทุนภาคเอกชน นอกนั้นจะเป็นตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เรามองว่าตัวเลขการส่งออกและเงินเฟ้อในเดือน ต.ค. น่าจะยังอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่คงชะลอตัวไม่มาก ส่วนค่าเงินบาทที่แกว่งตัวในกรอบต่ำกว่า 36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ถือว่าอยู่ในกรอบปกติ
สภาพการลงทุนในหุ้นกลุ่มหลักอย่าง พลังงานและธนาคารพาณิชย์ หลังจากนี้จะเป็นตัวตัดสินการเคลื่อนไหวของดัชนี SET เนื่องจากมีขนาดใหญ่พอที่จะกำหนดทิศทางดัชนี ขณะที่หุ้นกลุ่มอื่นๆดูเหมือนจะเริ่มทรงตัวหรือนิ่งๆหลังดัชนีขึ้นในที่ระดับ 1400 จุด สำหรับกลุ่มพลังงาน หากจะเทียบความเคลื่นไหวของดัชนีกลุ่มเทียบกับภูมิภาคไม่รวมญี่ปุ่น จะพบว่า ณ. สิ้นเดือน ต.ค.กำลังขึ้นเทรดกันสูงกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคแต่ไม่ถือว่ามาก หลังจากที่เทรดกันต่ำกว่าภูมิภาคมาโดยตลอดใน 3 เดือนที่ผ่านมา ดูรูปด้านซ้าย เรามองว่าหากราคาน้ำมันดิบสามารถขยับขึ้นได้จากผลจากความตึงเครียดในปัจจุบัน ราคาหุ้นพลังงานน่าจะขยับขึ้นได้
ส่วนรูปด้านขวา แสดงการเคลื่อนไหวของดัชนีกลุ่มธนาคารพาณิชย์เทียบภูมิภาคไม่รวมญี่ปุ่น พบว่า ณ. สิ้นเดือน ต.ค. ดัชนีกลุ่มธนาคารของไทยเทรดกันในเปอร์เซ็นการขึ้นที่ต่ำกว่าในภูมิภาค ดูรูปด้านขวา โดยหุ้นในกลุ่มนี้กว่าที่จะมีแรงซื้อเข้ามา เรามองว่ายังต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจภายในหรือแม้แต่อัตราการขยายตัวของสินเชื่อรายเดือน
แนวโน้มทิศทางดัชนี SET ไปถึงสิ้นสัปดาห์นี้ คาดยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปทะลุ 1400 จุดได้ จากบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศที่ยังสดใส รวมทั้งราคาน้ำมันยังทรงๆ ตัว กลยุทธ์วันนี้เรายังแนะนำให้ซื้อเก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่เริ่มกลับมาอ่อนค่าลงเข้าใกล้ระดับ 36 บาท/ดอลลาร์อีกครั้ง อย่างกลุ่ม อิเล็กโทรนิคส์ (DELTA KCE SVI) , กลุ่มอาหาร (CPF GFPT TU) และกลุ่มโรงแรมและการท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT) วันนี้เราให้แนวรับที่ 1380-1385 และแนวต้านที่ 1400-1407 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ปิดช่วงเช้าที่ระดับ 1,383.31 จุด ลดลง 6.86 จุด(-0.49%) มูลค่าการซื้อขาย 17,090.67 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลง มูลค่าการซื้อขายเบาบาง โดยมีแรงขายนำในกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับตัวลง ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งบวก-ลบ ขณะที่นักลงทุนยังจับตาดูรายงานประชุมเฟด (คืนนี้)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย คาดผันผวนในกรอบตลาดมีแรงขายทำกำไรออกมาต่อเนื่อง หลัง SET ไม่ผ่าน 1400 จุด และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงยังคงกดดันกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเม็ดเงิน LTF และงาน Set in the City (19-22 พย.) น่าจะยังพยุงตลาดในช่วงนี้ได้ ทางเทคนิคมองแนวรับ 1380-1370 จุด แนวต้านสำคัญ 1400 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
GFPT (GFPT TB; THB 10.80) - ซื้อ
General Engineering (GEL TB; THB 0.62) - ซื้อ
Turnover List preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : J*, SR* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
