- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 10 November 2015 18:48
- Hits: 1177
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ทดสอบ Low เดิม 1,390
Stock of the town : TNPC KKC
หุ้นแนะนำ : HMPRO
หุ้นเด่นรายวัน : GOLD CK PTTGC BCP GPSC J
SET วานนี้ปรับตัวลงแรงจากความกังวล Fund Flow ที่ผันผวนหลังจาก FED ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม รวมถึงยอดการค้าระหว่างประเทศของจีนเดือนต.ค. -9% YoY กดดันให้ SET ปิดที่ 1,402.57 (-11.97 จุด) Volume 3.2 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -1,024 ลบ., Net TFEX -7,529 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ECB พร้อมจะเพิ่มวงเงิน QE เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนต่อไป โดยจะตัดสินใจในการประชุมเดือนหน้า (ปัจจุบันใช้ QE 60,000 ล้านEUR/เดือน ถึง ก.ย. 2016)
+ ก.คมนาคมชง Action Plan 20โครงการ 1.79 ล้านลบ.เข้าครม.
+ นายกฯ สั่งเดินหน้าประมูล 4G และกสทช.ยืนยันเดินหน้าประมูลต่อ
- OECD คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.3% ในปี59 ลดลงจาก 3.6% ที่คาดการณ์ในเดือนก.ย. และจะขยายตัว 3.6% ในปี 2017 , คาดเศรษฐกิจจีนจะขยายตัว 6.5% ในปีหน้า และ 6.2% ในปี 2560 โดยมีปัจจัยลบจากการลงทุนในภาคการผลิตที่ชะลอตัว ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐคาดว่าจะยังคงขยายตัว 2.5% ในปีหน้า จากการบริโภคในภาคครัวเรือน และการลงทุนในภาคเอกชน
- CHINA ดัชนี CPI เดือนต.ค.ขยายตัวชะลอลงแตะ 1.3% YoY , ดัชนี PPI หดตัว 5.9% YoY
- FED ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป 15 – 16 ธ.ค.
- ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลงล่าสุด 44.10 USD/Barrel จากความกังวลอุปทานล้นตลาด
ปัจจัยลบจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง , ความกังวล FED ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในการประชุม 15 – 16 ธ.ค. รวมถึง OECD ลดคาดการณ์ GDP โลกปีหน้าลงเป็นแรงต่อดัชนีวันนี้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวลงทดสอบแนวรับ 1,390 - 1,395 จุด
** ตลาดหุ้นมาเลเซีย สิงคโปร์ ปิดทำการวันนี้ เนื่องในเทศกาลดีปาวาลี
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อสะสมหุ้นกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
หุ้นที่คาดว่ากำไร Q3/58 เติบโต ได้แก่ KCE SIRI TVT KAMART MTLS SYNTEC EPG
กลุ่มรับเหมา คาดก.คมนาคมชง Action Plan 20โครงการเร่งด่วน 1.79 ล้านลบ.เข้าครม.สัปดาห์นี้
High season การท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT)
กลุ่ม ICT ประมูล 4G คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ วันที่ 11 พ.ย.
กลุ่มส่งออก (อาหาร และอิเล็กทรอนิกส์) ได้อานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงล่าสุด 35.86 BTH/USD
AUCT กสทช.คัดเลือกให้จัดการประมูล 4G ทั้งคลื่น 1800 และ 900 MHz
คาดการณ์วันประกาศงบ
10/11 TOP BANPU ADVANC THCOM
11/11 SIM SAMTEL SAWAD MTLS MCOT
12/11 PTT IVL SAMART INTUCH BEC IRC SAT AP
13/11 TRUE PS SIRI SPALI CK GRAMMY AH
ประเด็นข่าวลบ
THAI จับตาการบินไทยเจ๊ง 2.1หมื่นล. จี้โละคนแก่-งานอุ้ยอ้าย สั่งแจงแผนเพิ่มรายได้ (เดลินิวส์)
กลุ่มเดินเรือ (TTA PSL ) ค่าระวางเรือปรับตัวลงล่าสุด -3 จุด = 628 จุด
หุ้นแนะนำ
HMPRO : ราคาปิด 7.00 บาท ราคาพื้นฐาน 8.80 บาท
กำไร 3Q58 = 803 ลบ. +5%YoY แต่ - 2%QoQ กำไร 9M58 + 3%
ปี 58 คงประมาณการรายได้ = 5.5 หมื่นล้านบาท +15% โดยมีปัจจัยหนุนจากการเปิดสาขาใหม่ (4 ธ.ค. จะเปิดสาขาใหม่ที่อรัญประเทศ) กำไรปี 58 = 3.4 พันลบ. +3%
คาดกำไรปี 59 = 3.85 พันลบ. +13% YoY จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับดีขึ้นจากสาขาเมกาโฮมที่ปรับดีขึ้นจนล้างขาดทุนสะสมได้หมด
แต่บ.มีความระมัดระวังมากขึ้นในการเปิดสาขาใหม่ เนื่องจากยอดขายต่างจังหวัดยังอ่อนแอเนื่องจากสินค้าเกษตรมีราคาตกต่ำ
หุ้นเด่นรายวัน
GOLD (ราคาปิด 7.35 ซื้อเก็งกำไร) ไฟเขียวเพิ่มทุน 685.70 ล้านหุ้น ขาย PP ให้ "บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)" ที่ราคา 7.25 บาท ระดมทุน 4,971.33 ล้านบาท รอรับการเปิดโครงการใหม่ในอนาคต พร้อมโชว์งบไตรมาส 3/2558 กำไรโต 71% ที่ 133.52 ล้านบาท มีรายได้ 2,016.09 ล้านบาท (ที่มา:ทันหุ้น)
CK (ราคาปิด 28.00 แนะนำซื้อ 31.54) รฟท.ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางฉะเชิงเทรา- คลองสิบเก้า - แก่งคอย ผู้ที่มาเข้าร่วมประมูลผ่านคุณบัติทุกรายและจะเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในวันที่ 19 พ.ย. 58ซึ่งแบ่งเป็น 2 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 มูลค่างาน 9,926.288 ล้านบาทมีผู้ผ่านคุณสมบัติ 6 รายซึ่งรวม CK ด้วย และสัญญาที่ 2 598.602 ล้านบาทมีผู้ผ่านคุณสมบัติ 4 รายแต่ CK ไม่ได้ร่วมประมูล
กลุ่มพลังงานประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 58
PTTGC รายงานผลการดำเนินไตรมาส 3/58 กำไร 1,207 พันล้านบาท -84%YoY, งวด 9 เดือนที่ 15,812 ล้านบาท -21%YoY
BCP รายงานผลการดำเนินไตรมาส 3/58 กำไร 432 ล้านบาท +14%YoY, งวด 9 เดือนที่ 4,263 ล้านบาท 33%YoY
GPSC รายงานผลการดำเนินไตรมาส 3/58 กำไร 565 ล้านบาท +11%YoY, งวด 9 เดือนที่ 1,570 ล้านบาท +33%YoY
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -179.85 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,730.48 จุด ลดลง 179.85 จุด หรือ -1.00% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,095.30 จุด ลดลง 51.82 จุด หรือ -1.01% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,078.58 จุด ลดลง 20.62 จุด หรือ -0.98% โดยตลาดได้รับแรงกดดันหลังจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ปรับลดแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2559 นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยลบกระแสคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า และข้อมูลการค้าต่างประเทศของจีนที่อ่อนแรงลง
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.42 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค.ลดลง 42 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 43.87 ดอลลาร์/บาร์เรลงจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมีรายงานว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นในเดือนต.ค.
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
