- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 03 November 2015 17:29
- Hits: 1491
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวต้านสำคัญ 1425
SET Index : 1415.25 เคลื่อนไหวในกรอบแคบหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1420 จุดเหนือแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 10 และ 20 วัน แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาวที่ 1425-1430 จุดขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มของ SET Index ยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นมาเหนือระดับ 1400 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง และมีแนวรับที่ 1400 จุด ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1380 จุด
แนวต้าน : 1415 และ 1420
แนวรับ : 1410 และ 1404
JAS = 5.65 / 5.80, SCC = 464 / 470, SCI = 10.50 / 10.80, KBANK = 176 / 178, PTT = 285 / 288
CCN-Tech (CCN TB; THB 2.94) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.16 และ 3.30
แนวรับ : 2.94 และ 2.90
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐาน ในขณะที่โครงสร้างระยะยาวทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้แล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ CCN โดยมีแนวรับที่ 2.94 และ 2.90 และมีแนวต้านที่ 3.16 และ 3.30 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.84 ลงไป
Pioneer Motor (PIMO TB; THB 1.93) - ซื้อ
แนวต้าน : 2.00 และ 2.14
แนวรับ : 1.93 และ 1.92
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI ฟื้นตัวเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ PIMO โดยมีแนวรับที่ 1.93 และ 1.92 และมีแนวต้านที่ 2.00 และ 2.14 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.85 ลงไป
SET50 Index Futures
S50Z15 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 920 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 ชั่วโมงที่ 896-900 แต่โครงสร้างแนวโน้มขาลงในระยะยาวมีแนวต้านที่ 925 ถ้ายังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ ทิศทางหลักยังมีความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไรที่แนวต้าน 920-925
แนวต้าน : 918 และ 920
แนวรับ : 910 และ 908
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Short ใน S50Z15 ที่แนวต้าน 920 และ 925 และมีแนวรับที่ 900 เป็นจังหวะขายทำกำไรสถานะ Short
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า S50Z15 ปรับเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 930 ขึ้นไป
ITDZ15
ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 8.40 และ 8.50 แต่ยังมีแรงขายออกมาต่อเนื่อง หลังจากฟื้นตัวเหนือแนวรับสำคัญที่ 8.10 บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่เรายังคงคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 8.10 และการฟื้นตัวในระยะสั้นมีแนวต้านสำคัญที่ 8.40-8.50
แนวต้าน : 8.40 และ 8.50
แนวรับ : 8.20 และ 8.16
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน ITDZ15 ที่แนวต้าน 8.40 และมีแนวรับที่ 8.20 เป็นจังหวะขายทำกำไร แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุด 8.10 ให้ Open Short ต่อเนื่อง
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า ITDZ15 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 8.60 ขึ้นไป
IRPCZ15
ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 4.20 แต่ยังคงมีแรงขายออกมาต่อเนื่อง ซึ่งเราคาดว่า น่าจะเป็นแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาลงในระยะยาว และมีแนวรับสำคัญที่ 4.10 บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิคต่อเนื่อง และมีแนวรับถัดไปที่ 3.70
แนวต้าน : 4.20 และ 4.24
แนวรับ : 4.10 และ 4.04
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน IRPCZ15 ที่แนวต้าน 4.10 เอาไว้ เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 3.80 และ 3.70
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า IRPCZ15 ปรับตัวเพิ่มขึ้นปิดยืนเหนือ 4.20 ขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ยังไปได้ไม่ไกล
ภาพใหญ่ของการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดหุ้นเกิดใหม่ เริ่มเห็นสัญญาณในเชิงบวกมากขึ้นหลังเผชิญแรงขายหนักๆ ในเดือน ส.ค. และ ก.ย. ซึ่งสามารถดูได้จากปริมาณการไหลออกของเม็ดเงินการลงทุนในตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้น อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นคือเดือน ต.ค. ภาพดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไปในทางตรงข้าม คือเริ่มมีเม็ดงินไหลเข้าในตลาดหุ้นเกิดใหม่ทั้งในตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้น โดยมีปัจจัยหนุนจากการเก็งกันว่าทางธนาคารกลางสหรัฐจะไม่รีบขึ้นเดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามถึงตอนนี้ แม้ FED จะเปิดทางในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ทำให้ภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่ เลวร้ายกว่าเดิม
จากรูปด้านซ้าย เราแสดงเม็ดเงินไหลเข้าและออกของกองทุนในตลาดเกิดใหม่ พบว่าในเดือน ต.ค. เม็ดเงินเริ่มไหลเข้าตลาดหุ้นเกิดใหม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. ประมาณ 13.9 พันล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นตราสารหนี้ 7.7 พันล้านดอลลาร์และหุ้น 6.2 พันล้านดอลลาร์ (จากฐานข้อมูลของ IIF) ปัจจัยที่สามารถดูได้ว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดเกิดใหม่เริ่มกระเตื้องขึ้น คือ ค่าเงินในตลาดเกิดใหม่ใน Q4/15 แข็งตัวขึ้นเกือบทุกตลาด สะท้อนแรงขายค่าเงินเริ่มลดลงหรือหยุดขาย ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไร เรามองว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ น่าจะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังเกิดความชัดเจนเรื่องดอกเบี้ยในสหรัฐ
แม้จะเริ่มมีเม็ดเงินไหลเข้า แต่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกตลาด โดยเม็ดเงินที่ไหลเข้ายังคงเป็นตลาดที่มองกันว่า ภาวะเศรษฐกิจเริ่มทรงตัว มีการปฎิรูประบบเศรษฐกิจ มีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งเป็นตลาดที่ไม่แพง ซึ่งพอที่จะเดาได้ในตลาดใหญ่ๆ อย่าง อินเดีย จีน เกาหลี ไต้หวัน สำหรับตลาดหุ้นไทย สภาพการลงทุนเริ่มยืนๆ ได้ แต่ยังไม่แข็งแกร่ง เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยหนุนภายในใหม่ๆ เข้ามา เราจึงมองว่าสภาพการลงทุนในเดือน พ.ย. จะยังอิงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีในต่างประเทศ ไปอีกสักพัก โดยมีแนวโน้มว่า จะค่อยๆ ซึมลง
แนวโน้มดัชนี SET ในอาทิตย์นี้ คาดจะยังผันผวนตามดัชนีในต่างประเทศ จนกว่าจะเห็นความชัดเจนเรื่องตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในวันศุกร์รวมทั้งแรงกดดันจากผลการดำเนินงาน Q3/15 ของหุ้นในกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ส่วนการประชุม กนง. คาดที่ประชุมจะคงดอกเบี้ยไว้ที่เดิมที่ 1.50% การเคลื่อนไหวของดัชนีในช่วงนี้จะเป็นแบบ sideway ทั้งแดนบวกและลบแบบไร้ทิศทาง ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีนักวิเคราะห์เข้ามา Cover มากสุดและปรับขึ้นค่า EPS ในปีนี้และปีหน้ามากที่สุด คือ ธนาคารเล็ก อย่าง TMB BAY TISCO นอกนั้นจะเป็น SCC
วันนี้คาดดัชนี SET น่าจะขึ้นต่อแต่สุดท้ายจะมีแรงขายทำกำไรหลังขึ้นมา 2 วันติดต่อกัน โดยประเด็นที่ต้องจับตาในวันนี้คือ การประชุม ครม. ในเรื่องการที่จะร่นระยะเวลาการก่อสร้างรถไฟฟ้า ขณะที่ดัชนีในต่างประเทศต่างปรับตัวขึ้น โดยวันนี้เราให้แนวต้านที่ 1419-1422 แนวรับที่ 1409-1405 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,415.25 จุด เพิ่มขึ้น 1.91 จุด (+0.14%) มูลค่าการซื้อขาย 18,666 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นในกรอบ ตามตลาดต่างประเทศ หลังดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐเดือนต.ค. แข็งแกร่ง บ้านเรามีแรงขายทำกำไรออกมาหลัง SET เปิดแตะบริเวณ 1420 จุด ติดตามการประชุมครม. (วันนี้)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งตัวออกข้างๆ ภาพระยะสั้นตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ โดยแรงซื้อส่วนใหญ่จะเข้ามาตามสัญญาณทางเทคนิค ทำให้ SET ยังมีแนวโน้มเป็น Sideway ออกข้าง โดยมีแนวรับแถว 1404 จุด แนวต้านจะอยู่ 1420 จุด กลยุทธ์ช่วงนี้ เน้นเล่นรอบเก็งกำไรหุ้นกลางเล็กตามข่าว โดย ตัวที่เราชอบจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทและการลดลงของต้นทุนด้านพลังงาน เช่น EPG SMPC DCC BA ส่วนหุ้นใหญ่ยังมองที่กลุ่ม สื่อสาร โดย ADVANC ยังเป็นTop pick ในกลุ่มนี้
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
CCN-Tech (CCN TB; THB 2.94) - ซื้อ
Pioneer Motor (PIMO TB; THB 1.93) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
