- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 30 October 2015 17:47
- Hits: 1922
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ถอยตั้งรับ
Stock of the town : NCL PE
หุ้นแนะนำ : PTT
หุ้นเด่นรายวัน : BANPU CPF
SET วานนี้ทรุดตัวลงแรงเนื่องจากความกังวลต่อคำแถลง FED ที่ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป ประกอบกับกระแส Fund flow นักลงทุนต่างชาติที่ไหลออก กดดันให้ SET ปิดที่ 1,390.04 (-19.22 จุด) Volume 5.2 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -2,895 ลบ., Net TFEX -11,113 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ เตรียมเสนอให้ครม.พิจารณาแพ็คเกจกระตุ้นการลงทุนในภาคธุรกิจมากขึ้นในสัปดาห์หน้า
+ กสทช.ประกาศ JAS-DTAC-ADVANC-TRUE ผ่านคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าประมูลคลื่น 900 MHz ประมูล 12 พ.ย.นี้
+/ - USA GDP Q3/58 +1.5% QoQ ต่ำกว่าคาดการณ์ , ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนก.ย.- 2.3% MoM สู่ระดับ 106.8 , จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้น 1,000 ราย สู่ระดับ 260,000 ราย แต่ยังคงปรับตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 40 ปี ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง
- ผลการสำรวจธนาคาร 13 แห่งของหนังสือพิมพ์ วอลล์สตรีท เจอร์นัล ระบุว่า ราคาน้ำมันจะยังคงถูกกดดันอยู่ต่ำกว่าระดับ 60 ดอลลาร์ในปีหน้า จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด โดบคาดการณ์ว่า ราคาน้ำมันดิบเบรนท์จะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 58 ดอลลาร์/บาร์เรลในปีหน้า ขณะที่น้ำมัน WTI จะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 54 ดอลลาร์
- FED ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป 15 – 16 ธ.ค.
- Foreign Net Sell 3 วันราว 5.7 พันลบ. และ Short TFEX
ปัจจัยลบจาก FED ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปประกอบกับ Foreign Net Sell หุ้นและ TFEX 3 วันต่อเนื่องกดดันต่อภาวะตลาด ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวลง โดยมีแนวรับที่ 1,375 – 1,380 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวก
หุ้นที่คาดว่ากำไร Q3/58 เติบโต ได้แก่ DCC KCE SVI SIRI QTC SAMTEL TVT KAMART MTLS SYNTEC EPG
High season การท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT) โดย ทอท.เผยว่างวดปี 58 ปริมาณผู้โดยสาร +21.94% เที่ยวบิน +15.97%
กลุ่ม ICT ข่าวการประมูลคลื่น 900 MHz 12 พ.ย.
SAMART-SAMTEL-SIM ชี้แจงติดตั้งวิทยุสื่อสาร ตามหนังสือร้องขอจากกองตำรวจสื่อสารฯวันที่ 16 ก.ค. 58 เพื่อย้ายอุปกรณ์ระบบวิทยุ DTRS ยันไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับ "ปรากรม" แต่อย่างใด
หุ้นแนะนำ
PTT : ราคาปิด 282 แนะนำ “ซื้อ” ราคา 352 บาท
คาด PTT รายงานขาดทุน 3Q58 ราว 2 หมื่นล้านบาท -179%QoQ และ -150%YoY โดยถูกกดดันจากขาดทุนของ PTTEP ซึ่งรับรู้มากว่า 3 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้มีขาดทุนจากค่าเงินบาทและด้อยค่าของสินทรัพย์เกี่ยวกับไร่ปาล์มที่อินโดนีเซียรวม 4 พันล้านบาทคอยกดดันผลประกอบการเพิ่มเติม
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ PTT ยอดขายและกำไรยังทรงตัวใกล้เคียงไตรมาส 2 แต่มีผลขาดทุนจากปั๊ม NVG เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเนื่องจากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นหลังค่าเงินบาทอ่อนค่า ขณะที่ราคาขายถูกจำกัดที่กิโลกรัมละ 13.50 บาท
ธุรกิจซื้อขายน้ำมัน ยอดขายปรับตัวลงจาก 2Q58 จากปัจจัยฤดูกาล และกำไรต่อลิตรก็ปรับตัวลงด้วยเนื่องจากมีขาดทุน สต๊อกน้ำมันประมาณ 1.7 พันล้านบาท
หุ้นเด่นรายวัน
BANPU : (ราคาปิด 22 บาท แนะนำ “ซื้อ” ราคา 32 บาท) คาด BANPU รายงานกำไรสุทธิ 3Q58 ราว 149 ล้านบาท +376%QoQ และ +14%YoY จากการรับรู้ขาดทุนในโรงไฟฟ้าหงสาหลังมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ประเมินไว้ และคาดว่ามีขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงสุทธิประมาณ 150 ล้านบาทหลังค่าเงินบาทอ่อนค่าจากปลายไตรมาส 2
CPF : (ราคาปิด 20.70 ซื้อ เป้า consensus เฉลี่ย 24) ผู้บริหารคาดว่ายอดขายในประเทศจะใกล้เคียงปีก่อนที่ประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาท ขณะที่ยอดขายโดยรวมจะเติบโต 10-15% คาดว่ายอดขายปีนี้จะเติบโต 10-15% ซึ่งอยู่ในอัตราการขยายตัวในระดับปกติ โดยเป็นการเติบโตจากการลงทุนขยายกำลังการผลิต และการเข้าร่วมทุนหรือซื้อกิจการ(M&A) ปีนี้เข้าซื้อกิจการแปรรูปไก่ครบวงจรที่รัสเซีย 80% ในเดือนตุลาคม และอีก 20% ภายในสิ้นปี 2018
ข่าว: กสทช. ได้กำหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM 1800 ในวันที่ 18 พ.ย.58 และผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ความถี่ 900 MHz ในวันที่ 19 พ.ย.58 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 2 ระบบซิมดับและไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งไม่สามารถเรียกคืนเลขหมายเดิมได้ หากไม่ดำเนินการโอนย้ายเลขหมายไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ ก่อนวันที่กำหนดไว้
ความเห็น: กรณีนี้มีผลกระทบกับ ADVANC 2G คลื่น900 และ TRUE 2G คลื่น 1800 ดังนั้นในระยะสั้นทำให้จึงเป็นผลบวกทางจิตวิทยาให้กับ DTAC ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวันสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองผู้บริโภคที่จะส่งผลให้ซิมดับในวันที่18 พ.ย.ที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวคาดว่าไม่มากนักเนื่องจาก ADVANC และ TRUE สามารถผลักดันให้ลูกค้าของตนย้ายไปใช้ระบบ 3G ของบริษัทตนได้
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -23.72 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,755.80 จุด ลดลง 23.72 จุด หรือ -0.13% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,074.27 จุด ลดลง 21.42 จุด หรือ -0.42% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,089.41 จุด ลดลง 0.94 จุด หรือ -0.04%
หลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า GDP เบื้องต้นสำหรับไตรมาส 3 ขยายตัวน้อยกว่าการคาดการณ์ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการที่นักลงทุนเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากที่เฟดได้ส่งสัญญาณดังกล่าวในการประชุมครั้งล่าสุด
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.12 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค.ขยับขึ้น 12 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 46.06 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับรายงานที่ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม สัญญาน้ำมันดิบขยับขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นตลาด
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
