- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 19 October 2015 18:03
- Hits: 1197
บล.โกลเบล็ก : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market View : เก็งรอบสั้น
Stock of the town : ABICO ASEFA
หุ้นแนะนำพิเศษ : SYNTEC
หุ้นเด่นรายวัน : KTB BAY NUSA INET AJD CWT COM7
SET วันก่อนปรับตัวลงจากแรงขายตามสัญญาณเทคนิคหลังจากดัชนีดีดตัวขึ้นแรงต่อเนื่อง โดยเป็นแรงขายในกลุ่มธนาคาร พลังงาน และ ICT ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,418.38 (-6.94 จุด) Volume 4.5 หมื่นลบ. ทั้งนี้ Foreign Net 812 ลบ. , Net Short TFEX 1,458 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ คาดการณ์ FED จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ รวมถึงคาดว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจหดตัวลง
+ รัฐสภากรีซลงมติด้วยคะแนนเสียง 154 ต่อ 140 ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการรัดเข็มขัดฉบับใหม่ ซึ่งกรีซให้คำมั่นไว้กับบรรดาเจ้าหนี้ เพื่อปลดล็อกการเบิกจ่ายเงินงวดรอบต่อไป
+ กองทัพรัสเซียและสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงกันเกี่ยวกับความร่วมมือในการบินเหนือน่านฟ้าของซีเรียแล้ว เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากการปะทะกันกลางอากาศ
+ THAI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คาดการณ์ GDP ปี'59 ขยายตัว 3.5% จากปีนี้ที่คาดว่าขยายตัว 2.5-3% เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ จะส่งผลตั้งแต่ปลาย Q4/58 จนถึงปีหน้า
+/- USA ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนต.ค.พุ่งขึ้นสู่ระดับ 92.1 , การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลง 0.2% ในเดือนก.ย. ,ตำแหน่งงานนอกภาคเกษตรในเดือนส.ค. ลดลงสู่ระดับ 5.4 จาก 5.7 ล้านตำแหน่ง
+/-ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นล่าสุด 47.51 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากการปรับตัวลดลงของปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐ
ภาวะตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน ประกอบกับทิศทางตลาดหุ้นเอเชียสลับ/บวกลบ ดังนั้นคาดว่า SET จะผันผวนในกรอบ 1,410 - 1,430 จุด
** วันนี้ติดตามการประกาศ GDP Q3/58 ของจีน
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q3/58 เติบโต ได้แก่ BANPU DCC KCE SVI SIRI QTC SAMTEL TVT KAMART MTLS SYNTEC
- High season การท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT)
- กลุ่ม ICT (ADVANC TRUE DTAC JAS) ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมประมูล 4G คลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ์ และกสทช.เริ่งประมูลเร็วขึ้นเป็นวันที่ 12 พ.ย.
- กลุ่มรับเหมา (ITD CK STEC UNIQ ) แบ่งเค้ก 3.3 แสนล้าน ให้เอกชนร่วมคมนาคมเปิดแผนลุยโครงสร้างพื้นฐาน 1.7 ล้านล.
- กลุ่มธนาคารสัปดาห์นี้จะทยอยส่งงบการเงิน Q3/58 คาดหดตัว QoQ จากการตั้งสำรองหนี้ NPL เพิ่มขึ้น
ประเด็นข่าวลบ
- ค่าระวางเรือปรับตัวลงล่าสุด -12 จุด ปิดที่ 754 จุด (ลบต่อ TTA PSL )
หุ้นแนะนำพิเศษ
SYNTEC ราคาปิด 3.12 บาท ราคาพื้นฐาน 3.55 บาท
- ผู้บริหารคงเป้ารายได้ปี 58 ที่ 7,300 ล้านบาท โดยครึ่งปีแรกมีรายได้แล้ว 3,591 ล้านบาท มีโอกาสทำได้ตามเป้า อีกทั้งคงเป้ากำไรขั้นต้นที่ 12-15% โดยแนวโน้ม 2H58 คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากงานใหม่ที่เริ่มรับรู้รายได้มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย 15%
- ยอดปริมาณงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ระดับ 12,441 ล้านบาทสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ทำให้รายได้มีความมั่นคงในอีก 2 ปีต่อจากนี้ และพร้อมร่วมประมูลงานงานใน 2H58 อีก 7 พันล้านบาท
- ลุ้นคว้างานก่อสร้างคอนโดมูลค่า 1,500 ล้านบาท
หุ้นเด่นรายวัน
- สัปดาห์นี้หุ้นกลุ่มแบงก์จะทยอยส่งงบการเงิน 3Q58 ปิดท้ายด้วย KTB และ BAY ในวันสุดท้าย 21 ต.ค. ฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็กประเมินว่าแนวโน้ม NPL ยังเพิ่มขึ้นต่อทำให้ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองหนี้สูญยังเพิ่มขึ้น สินเชื่อเติบโตเล็กน้อย ต้นทุนเงินฝากลดลงหนุนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (NIM) เพิ่มขึ้นหนุนรายได้ดอกเบี้ยยังเติบโต คาดการณ์กำไรหุ้น 4 แบงก์ใหญ่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสที่แล้ว
- NUSA (ราคาปิด 1.10 ซื้อเก็งกำไร) ประกาศมั่นใจยอดขายปี 2558 วิ่งเข้าเป้าหมาย 5 พันล้านบาท หลังประสบความสำเร็จจากการเปิดตัวการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ NUSA ONE ได้รับการตอบรับอย่างดี โบรกมองสัญญาณหุ้นเด้งต่อรับผลประกอบการไตรมาส 3/2558 สดใส (ที่มา:ทันหุ้น)
- INET (ราคาปิด 2.88 ซื้อเก็งกำไร) เล็งขอผู้ถือหุ้นโอนเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาใช้ล้างขาดทุนสะสม พร้อมเดินหน้าแผนเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 500 ล้านบาท หวังลงทุนโครงการศูนย์ INET-IDC3 สยายปีกธุรกิจบริการด้าน Cloud Service มั่นใจช่วยต่อยอดการเติบโตของธุรกิจปักเป้ารายได้ปี 2558 เติบโตสูง 20-30% จากปีก่อน (ที่มา:ทันหุ้น)
- AJD แนวรับ 1.65 บาท แนวต้าน 1.69 , 1.75 บาท
ระดับราคาเริ่มดีดกลับขึ้นมาวันแรกหลังจากปรับตัวลงไปติดต่อกันร่วมสัปดาห์ โดยระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาจากสัญญาณโดจิและกำลังขึ้นทดสอบ High เดิมที่ 1.69 บาท โดยวันนี้จะมีแนวรับแถวๆ 1.65 บาท หากระดับราคาไม่หลุดต่ำกว่านี้ เพิ่มลุ้นดีดกลับขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปแถวๆ 1.75 บาทต่อไป
- CWT แนวรับ 3.28-3.24 บาท แนวต้าน 3.44-3.48 , 3.58 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบ 3 สัปดาห์ตั้งแต่ในช่วงเช้า โดยผ่านขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันและมีอวลุ่มเพิ่มขึ้นพอสมควร ประกอบวันนี้สามารถประคองตัวยืนได้ในระดับสูงตลอดทั้งวัน หากวันนี้ระดับราคาอ่อนตัวกลับลงมาไม่หลุดต่ำกว่าแถวๆ 3.28-3.24 บาทซะก่อน จึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นต่อแถวๆ 3.44-3.48 บาทและ 3.58 บาทต่อไป
- COM7 แนวรับ 4.06 , 3.98 บาท แนวต้าน 4.28-4.30 , 4.98 บาท
ผลการดำเนินงานไตรมาสสุดท้ายรับอานิสงส์เปิดตัว iPhone 6S และ 6S Plus หนุนยอดขายพุ่ง ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นทำ New high ในรอบสัปดาห์ โดยผ่านขึ้นมาเล่นและปิดออกไปนอกกรอบ BollingerTop เล็กน้อย และเริ่มมีวอลุ่มนิดหน่อย หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแนวรับแถวๆ 4.06-3.98 บาทซะก่อน น่าจะได้ลุ้นดีดกลับแถวๆ 4.28-4.30 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมแถวๆ 4.98 บาทต่อไป
ปัจจัยบวก
(+) สหรัฐเผย ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐเบื้องต้นประจำเดือนต.ค. พุ่งขึ้นสู่ระดับ 92.1 จากระดับ 87.2 ในเดือนก.ย.
(+) รัสเซียแถลงว่า กองทัพรัสเซียและสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงกันเกี่ยวกับความร่วมมือในการบินเหนือน่านฟ้าของซีเรียแล้ว เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากการปะทะกันกลางอากาศ
(+) รัฐสภากรีซลงมติด้วยคะแนนเสียง 154 ต่อ 140 ในการให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการรัดเข็มขัดฉบับใหม่ ซึ่งกรีซให้คำมั่นไว้กับบรรดาเจ้าหนี้ เพื่อปลดล็อกการเบิกจ่ายเงินงวดรอบต่อไปในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า ทั้งนี้ การให้สัตยาบันมาตรการรัดเข็มขัดและการปฏิรูปครั้งใหม่นี้เป็นหนึ่งในเงื่อนไข ซึ่งจะปูทางสู่การเบิกจ่ายเงิน 2 พันล้านยูโร (2.3 พันล้านดอลลาร์) จากวงเงินช่วยเหลือรอบสามสำหรับกรีซที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้
(+) กระทรวงพาณิชย์ ประเมินเป้าส่งออกปี 59 คาดพลิกกลับสู่แดนบวก โตได้ไม่ต่ำกว่า 5% แม้ยังมีปัจจัยเสี่ยงเพียบ ทั้งเศรษฐกิจโลก ยังฟื้นตัวไม่ชัด เกิดสงครามลดค่าเงิน ราคาเกษตรตก แต่มั่นใจแผนผลักดันส่งออกที่มุ่งเจาะเป็นรายตลาด และมีกลยุทธ์การทำงานชัดเจนเอาอยู่
ปัจจัยลบ
(-) เช้านี้จีนเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2558 ขยายตัว 6.9% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งปรับตัวต่ำกว่า 7% เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 ปี ถือเป็นตัวเลขที่น่าผิดหวังและกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกในวันนี้
(-) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลง 0.2% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยการผลิตที่ร่วงลงดังกล่าวได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ ซึ่งทำให้อุปสงค์ของสินค้าจากสหรัฐลดลง
(-) สหรัฐเปิดเผยว่า ตำแหน่งงานนอกภาคเกษตรที่เปิดรับสมัครโดยสถานประกอบการในสหรัฐลดลงสู่ระดับ 5.4 ล้านตำแหน่งในเดือนส.ค. จากระดับ 5.7 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลในปี 2000
(-) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาคลีฟแลนด์ กล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความพร้อมที่จะรับมือกับการที่เฟดจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นจากระดับต่ำที่ใกล้เคียง 0%
(-) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) เปิดเผยว่า ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ส.ค.58 มีจำนวน 5,736,644.08 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42.81% ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 18,171.13 ล้านบาท ทั้งนี้ หนี้ของรัฐบาลมียอดหนี้คงค้างเพิ่มขึ้น 19,508.47 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
(-) คลังถอดใจเข็นเศรษฐกิจรับปีนี้โตแค่ 2.8% ส่งออกสาหัส คาดติดลบมากกว่า 5% ลุ้นมาตรการกระตุ้นของรัฐบวกอานิสงส์เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจีดีพีปีหน้าทะลุ 3.8% เอกชนมั่นใจปี 59 ขยับไปถึง 3.5% หวังมาตรการกระตุ้น ศก.ดันจ้างงาน-เม็ดเงินลงทุนคึกคัก จับตาภัยแล้ง-สงครามปัจจัยเสี่ยงอาจฉุดไม่ถึงฝัน
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
- 21 ต.ค. กำหนดวันสุดท้ายในการส่งงบ Q3 ของหุ้นกลุ่มธนาคาร คาด BAY KTB น่าจะส่งงบวันสุดท้าย ส่วนหุ้นแบงก์ตัวอื่นน่าจะทยอยส่งตั้งแต่ 19 ต.ค.
- 30 ต.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน
- 11 พ.ย. กำหนดประมูล 4G คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์
- 12 พ.ย. กำหนดประมูล 4G คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์
- 16 พ.ย. กำหนดวันสุดท้ายของบจ.ในการส่งงบ Q3 แบบสอบทาน
- 2 - 4 ธ.ค. งาน Thailand Focus 2015
ต่างประเทศ
- จับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางจีนหลังจากเช้านี้จีนเปิดเผย GDP 3Q58 ต่ำกว่า 7% เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 ปี
- 19 ต.ค.สหรัฐเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านเดือนต.ค.
- จีนเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนก.ย./ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย./ / ยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนก.ย.
- 20 ต.ค.สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน-การอนุญาตก่อสร้างเดือนก.ย.
- เยอรมนีเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย.
- ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดผลิตเหล็กเดือนก.ย./ ยอดขายในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเดือนก.ย.
- 21 ต.ค. สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
- ญี่ปุ่นเปิดเผยดุลการค้าเบื้องต้นเดือนก.ย.
- 22 ต.ค. กำหนดประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB)
- สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ / ดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศเดือนก.ย.จากเฟดชิคาโก / ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ย. / ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนก.ย.จาก Conference Board
- 27-28 ต.ค. กำหนดประชุมคณะกรรมการ FOMC ธนาคารกลางสหรัฐ
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ + 74.22 จุด
- ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 74.22 จุด หรือ 0.43% ปิดที่ 17,215.97 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 9.25 จุด หรือ 0.46% ปิดที่ 2,033.11 จุด
- ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 16.59 จุด หรือ 0.34% ปิดที่ 4,886.69 จุด
- หลังจากที่แกว่งไปมาทั้งในแดนบวกและแดนลบ หลังนักลงทุนซึมซับการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน
ตลาดน้ำมัน NYMEX + 0.88 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย.เพิ่มขึ้น 88 เซนต์ หรือ 1.9% ปิดที่ 47.26 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากสัญญาณการปรับตัวลดลงของปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐ
Analyst - วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
