- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 16 October 2015 18:48
- Hits: 1823
บล.โกลเบล็ก : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market View : บวกตาม Fund Flow
Stock of the town : TVT EFORL
หุ้นแนะนำพิเศษ : IRPC
หุ้นเด่นรายวัน : WHA KTB BAY SMPC FSMART
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นตามตลาดเพื่อนบ้านโดยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคาร กลุ่มพลังงาน และกลุ่มปิโตรเคมี ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,425.32 (+20.24จุด) Volume 4.4 หมื่นลบ. ทั้งนี้ Foreign Net 918 ลบ. , Net Long TFEX 11,067 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปพุ่งขึ้นแรงจากการคาดการณ์ว่า FED จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ รวมถึงคาดว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจหดตัวลง
+ กกพ. ออกร่างประกาศรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กลุ่ม 3 จังหวัดภาคใต้ และอีก 4 อำเภอในสงขลา ตั้งเป้าไม่เกิน 46 MW จากก๊าซชีวภาพ-ชีวมวล จ่ายไฟเข้าระบบสิ้นปี 60
+ กสทช. เลื่อนวันประมูล 4G คลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ์ เร็วขึ้นเป็นวันที่ 12 พ.ย. เตรียมเปิดให้บริการในเดือนม.ค. 59 ล่าสุด ADVANC TRUE DTAC JAS ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมประมูลแล้ว
+/- USA จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 7,000 ราย สู่ระดับ 255,000 ราย ต่ำสุดในรอบกว่า 40 ปีบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง ,ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อตลาดหุ้นช่วง 6 เดือนข้างหน้าลดลงสู่ระดับ 34.08% จาก 37.52% , ดัชนี CPI ลดลง 0.2% ในเดือนก.ย.
+\- ราคาน้ำมันดิบทรงตัวล่าสุดที่ 46.96 ดอลลาร์/บาร์เรล
ภาวะตลาดหุ้นไทยยังคงได้อานิสงส์จาก Fund flow ต่างชาติที่กลับเข้ามาซื้อหุ้นและ TFEX จากคาดการณ์ FED ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้รวมถึงคาดว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 1,435 - 1,440 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q3/58 เติบโต ได้แก่ BANPU DCC KCE SVI SIRI QTC SAMTEL TVT KAMART MTLS
- High season การท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT)
- กลุ่มธนาคารต้นสัปดาห์หน้าจะทยอยส่งงบการเงิน Q3/58
ประเด็นข่าวลบ
- ค่าระวางเรือปรับตัวลงล่าสุด -21 จุด ปิดที่ 766 จุด (ลบต่อ TTA PSL )
หุ้นแนะนำพิเศษ
IRPC ราคาปิด 4.20 แนะนำ ถือ ราคา 4.26 บาท
- คาดรายงานกำไรสุทธิ 811 ล้านบาท +3,569%YoY แต่ -81%QoQ โดยกำไรยังคงได้แรงหนุนจากธุรกิจน้ำมันเครื่องที่ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นหลังราคาน้ำมันเตาปรับตัวลง อีกทั้งธุรกิจปิโตรเคมีที่กำไรทรงตัวใกล้เคียงไตรมาส 2 อย่างไรก็ตามธุรกิจโรงกลั่นกำไรปรับตัวลงตามค่าการกลั่นอีกทั้งถูกกดดันจากขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันดิบอีกราว 2.24 พันล้านบาท
- บริษัทมีหนี้สินเป็นเงินสกุลดอลลาร์ผลให้เกิดการขาดทุนจากค่าเงินประมาณ 1 พันล้านบาทจากการอ่อนค่าของเงินบาท
- รายได้อื่นช่วยหนุนกำไรในไตรมาส 3 โดยมีรายได้จากค่าเช่าถังน้ำมัน 300 ล้านบาทและมีเงินเคลมประกันอีก 850 ล้านบาทจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานในปี 2014
หุ้นเด่นรายวัน
- WHA (ราคาปิด 3.40 ซื้อเก็งกำไร)
เดินหน้าแผนจัดตั้งกอง REIT (WHABT) ลงทุนในออฟฟิศให้เช่ามูลค่า 2,525 ล้านบาทในเดือนต.ค.นี้คาดกอง REIT จะเริ่มเทรดพ.ย. โดยลงทุนในอาคารสำนักงานเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์บนถนนวิภาวดีรังสิต ในรูปแบบของกรรมสิทธิ์ (freehold) และลงทุนในอาคารสำนักงานบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ บนถนนบางนา-ตราด กม.7 ในรูปแบบสิทธิการเช่าที่ดิน (leasehold) 30 ปี ทำให้สัดส่วนการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สูงถึง 88% ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ตั้งเป้า 5 ปี จะเพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาท
- คาดต้นสัปดาห์หน้าหุ้นกลุ่มแบงก์จะทยอยส่งงบการเงิน 3Q58 ปิดท้ายด้วย KTB และ BAY ในวันสุดท้าย 21 ต.ค. ฝ่ายวิจัยประเมินว่าแนวโน้ม NPL ยังเพิ่มขึ้นต่อทำให้ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองหนี้สูญยังเพิ่มขึ้น สินเชื่อเติบโตเล็กน้อย ต้นทุนเงินฝากลดลงหนุนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหนุนรายได้ดอกเบี้ยยังเติบโต โดยได้คาดการณ์กำไรหุ้น 4 แบงก์ใหญ่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และไตรมาสที่แล้ว
- SMPC (ราคาปิด 5.55 ซื้อเก็งกำไร) การันตีผลงานปี 2558 โตก้าวกระโดด หลังออเดอร์ไหลเข้าไม่หยุด ตามความต้องการใช้ถังแก๊สทั้งในและต่างประเทศกลับมาฟื้นตัว มั่นใจครึ่งปีหลังโตต่อเนื่องคาดปริมาณขายถังแก๊สเข้าเป้า 4.67 ล้านใน เติบโต 15-20% ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนหนุนรายได้ส่งออกโตแรง (ที่มา:ทันหุ้น)
- FSMART (ราคาปิด 14.20 ซื้อเก็งกำไร) กำไรโค้งสามทะยานแตะ 71 ล้านบาท ดีดลูกคิดกำไรทั้งปีพุ่ง 78% ที่ 274 ล้านบาท ผุดตู้บุญเติมรับทรัพย์ แถมรายได้โฆษณาโตกระฉูด มอง Upside 14% พร้อมทำนายกำไร 3 ปีข้างหน้าโตเฉลี่ย 32% ต่อปี ด้าน "สมชัย สูงสว่าง" คอนเฟิร์มกำไรปี 2558 สูงกว่าปี 2557 ชัวร์ (ที่มา:ทันหุ้น)
ปัจจัยบวก
(+) สหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ลดลง 7,000 ราย สู่ระดับ 255,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 1973 หรือต่ำที่สุดในรอบกว่า 40 ปี
(+) จีนเปิดเผยว่า การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (ODI) โดยบริษัทนอกภาคการเงิน ปรับตัวขึ้น 16.5% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 8.73 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2558
(+) คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ทางคณะกรรมการได้อนุมัติโครงการลงทุนไปแล้วเป็นมูลค่ากว่า 1.81 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 2.85 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่ปัจจุบันได้ชะลอตัวลง
(+) รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า โครงการรถไฟที่ไทยร่วมกับญี่ปุ่น เส้นทางกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-สระแก้ว-แหลมฉบัง เป็นเส้นเชื่อมโยงด้านภูมิภาคด้านตะวันออกไปสู่ตะวันตก เพื่อเชื่อมโยงไปถึงนิคมอุตสาหกรรมทวายในประเทศเมียนมาร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและคาดว่าในช่วงกลางปี 59 จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้
ปัจจัยลบ
(-) สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลง 0.2% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน โดยได้รับผลกระทบจากการดิ่งลงของราคาน้ำมัน
(-) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ครายงานว่า ดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) อยู่ในภาวะหดตัวเป็นเดือนที่ 3 ในเดือนต.ค. ถึงแม้ดัชนีปรับตัวขึ้นสู่ระดับ -11.4 จาก -14.7 ในเดือนก.ย. สอดคล้องกับธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยผลการสำรวจภาวะธุรกิจประจำเดือนต.ค. ยังคงติดลบเป็นเดือนที่ 2 แม้ว่าขยับขึ้นสู่ระดับ -4.5 จาก -6.0 ในเดือนก.ย.
(-) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาริชมอนด์ เชื่อว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงมีความเหมาะสมอย่างมากในปัจจุบัน โดยให้เหตุผลว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่มีการขยายตัวต่อเนื่องมากขึ้นบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงกว่าเดิม
(-) ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค.หดตัวลง 1.2% ในเดือนส.ค.เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งหดตัวรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี่ว่า ผลผลิตภาคอุตสากรรมเดือนส.ค.ลดลงเพียง 0.5%
(-) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) กล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตได้ราว 2.9% จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตราว 6% ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่ทำไว้เมื่อปลายปีก่อน เนื่องจากการลงทุนภาครัฐยังไม่เกิดขึ้นมากนัก ขณะที่การส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกปีนี้หดตัวราว 5% ส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภค และการลงทุนของภาคเอกชนให้ชะลอตัว
(-) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยในงานโพสต์ ฟอรั่ม 2015 ว่าหลังจากนี้รัฐบาล จะหยุดออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี้ประมาณ 1 เดือนกว่า เชื่อว่า จะเพียงพอต่อการประคองเศรษฐกิจในช่วงที่ยากลำบากได้
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
- 21 ต.ค. กำหนดวันสุดท้ายในการส่งงบ Q3 ของหุ้นกลุ่มธนาคาร คาด BAY KTB น่าจะส่งงบวันสุดท้าย ส่วนหุ้นแบงก์ตัวอื่นน่าจะทยอยส่งตั้งแต่ 19 ต.ค.
- 30 ต.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน
- 11 พ.ย. กำหนดประมูล 4G คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์
- 12 พ.ย. กำหนดประมูล 4G คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์
- 16 พ.ย. กำหนดวันสุดท้ายของบจ.ในการส่งงบ Q3 แบบสอบทาน
- 2 - 4 ธ.ค. งาน Thailand Focus 2015
ต่างประเทศ
- จับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางจีน
- 16 ต.ค.สหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินทุนไหลเข้าและยอดซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของต่างชาติเดือนส.ค./ การผลิตภาคอุตสาหกรรม-อัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนก.ย./ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- อียูเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหภาพยุโรปเดือนก.ย./ ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของสหภาพยุโรปเดือนส.ค.
- 19 ต.ค.สหรัฐเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านเดือนต.ค.
- จีนเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนก.ย./ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย./ จีดีพีไตรมาส 3/ ยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนก.ย.
- 20 ต.ค.สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน-การอนุญาตก่อสร้างเดือนก.ย.
- เยอรมนีเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย.
- ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดผลิตเหล็กเดือนก.ย./ ยอดขายในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเดือนก.ย.
- 21 ต.ค. สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
- ญี่ปุ่นเปิดเผยดุลการค้าเบื้องต้นเดือนก.ย.
- 22 ต.ค. กำหนดประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB)
- 27-28 ต.ค. กำหนดประชุมคณะกรรมการ FOMC ธนาคารกลางสหรัฐ
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ + 217 จุด
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,141.75 จุด พุ่งขึ้น 217.00 จุด หรือ +1.28% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,870.10 จุด เพิ่มขึ้น 87.25 จุด หรือ +1.82% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,023.86 จุด เพิ่มขึ้น 29.62 จุด หรือ +1.49%
- โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังจากซิตี้กรุ๊ปเปิดเผยตัวเลขกำไรพุ่งกว่า 50% ในไตรมาส 3 นอกจากนี้ ตลาดยังขานรับข้อมูลที่ระบุว่า จำนวนคนว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 40 ปี
ตลาดน้ำมัน NYMEX - 0.26 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย.ลดลง 26 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 46.38 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้นมากเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว
Analyst - วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
