- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 15 October 2015 16:16
- Hits: 1160
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -1.61 จุด ห่วงศก.จีนชะลอตัว, ต่างชาติพลิกมาขาย
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1404-14 ห่วงศก.จีนชะลอตัว หลังเงินเฟ้อน้อยกว่าคาด แต่วอลุ่มหายเหลือ 3.6 หมื่นลบ. นลท.ใช้ความระมัดระวัง ท่ามกลางฤดูกาลประกาศงบ Q3, หุ้น BAY แผลงฤทธิ์ +14% มีผลต่อ SET +3.5 จุด แต่ไม่มีผลต่อ SET50 ต่างชาติขายสุทธิ 924 ลบ. แต่ Long S50 Futures 593 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่ง... ให้น้ำหนักอิงทางบวก, บาทแข็งค่าใหม่รอบ 2 เดือน
หุ้นโลกเมื่อคืน (14 ต.ค.) ปรับลดลง นลท.กังวลศก.โลกเสี่ยงเผชิญภาวะเงินฝืด หลังยอดค้าปลีกสหรัฐฯ โตเพียง 0.1% MoM ใน ก.ย. น้อยกว่าตลาดคาด +0.2% (หากไม่รวมยอดขายรถยนต์ ยอดค้าปลีก -0.3%) และดัชนีราคาผู้ผลิตจีนและสหรัฐฯ ติดลบใน ก.ย. ด้านรัฐบาลเยอรมนีลดเป้า GDP สู่ 1.7% ในปีนี้ จาก 1.8% ที่คาดการณ์ในเม.ย. ขณะที่ปีหน้ายังคงคาดการณ์ GDP ไว้ที่โต 1.8% มอง SET ยังผันผวนอยู่ มีกรอบแกว่งที่แนวรับ 1400+/- และแนวต้าน 1415-20 แต่เราให้น้ำหนักอิงทางบวกมากกว่า เนื่องจากบาทยังมีทิศทางแข็งค่า ล่าสุดแข็งค่าสุดใหม่ในรอบ 2 เดือน อย่างไรก็ดี หุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมียังคงถ่วงตลาดจากราคาน้ำมันที่อ่อนลง และหุ้นมือถืออาจถูกดดันจากข่าวผู้บริหารทีโอทีเตรียมเสนอบอร์ด 20 ต.ค. อนุมัติยื่นฟ้อง กสทช.ต่อศาลปกครอง ขอคุ้มครองชั่วคราวระงับการประมูล 4G คลื่น 900 MHz จากการอ้างสิทธิในคลื่นดังกล่าวอยู่ถึงปี 2025 และระวังหุ้น BAY ขึ้น-ลง อาจสร้างความผันผวนแก่ SET ได้สูง
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะย่อสะสมเพิ่ม / Let Profits Run, เป้า 1440-50
SET อาจมีแรงฉุดกลับลงมาพักฐานในช่วงสั้นๆ (throwbacks) ที่บริเวณแนวรับ 1400+/- และ 1390 ตามลำดับ แต่เรายังมองแนวโน้มเป็นขาซิกแซกขึ้น มีเป้าเทคนิครอบนี้ที่ 1440-50 แต่ระหว่างทางจะเป็นการขึ้นแบบสลับย่อตัว จึงแนะนำหาจังหวะอ่อนตัวสะสมเพิ่ม / ถือทนให้กำไรวิ่งต่อ (Let Profits Run) อย่างไรก็ดี หาก SET ปิดต่ำกว่า 1390 เรามองเป็นการจบรอบเทรดดิ้งนี้ ต้อง Stop Loss
ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ (1) หุ้นที่มีโอกาสต่างชาติซื้อคืน หุ้นใน SET100 ที่เข้าข่าย BANPU, LH, TRUE, WHA นอก SET100 ที่เข้าข่าย AIT, BJC, MDX (2) หุ้นที่ต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มการถือครองหุ้นขึ้น BCP, FORTH, JAS, MEGA, PYLON, WORK (3) หุ้นที่คาดเบื้องต้นว่างบ Q3 จะออกมาดีขึ้น YoY และยังมี upside สูง AAV, BA, BJC, INTUCH, LPN, MTLS, ROBINS, SAWAD, SF, SPA, THCOM, THREL, TSE, TVO, WHA (4) หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก STPI, VTE อนึ่ง DB ซึ่งเป็นพันธมิตรงานด้านวิจัยของเรา คาดเบื้องต้นว่า ไม่มีหุ้นไทยตัวใดๆ เข้า-ออกใน Global Standard Index ในรอบทบทวนครึ่งปีครั้งนี้ (ประกาศ 12 พ.ย.)
หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ซื้อ ASP (เป้าสั้น 4 บ.), BTS (10.3 บ.), KTB (18.2 บ.), STEC (27 บ.), TRUE (11 บ.) / ขายทำกำไร-เปลี่ยนตัว BA (+3.8%), FSMART (+0.0%) / ตัดขาดทุน DAII (-7.4%)
หุ้นเด่น ต.ค. ANAN, BJC, BTS, CK, GPSC, HMPRO, MAJOR, SPA
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
12-21 ต.ค. TH กลุ่มสถาบันการเงินไทยเริ่มต้นทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2015
15-ต.ค. JP, US ดัชนีชี้วัดและผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ส.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ย.
US ผลสำรวจภาคผลิต (Empire Manuf.) และแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) ใน ต.ค.
US ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 10 ต.ค.
15-16 ต.ค. EU ประชุมคณะมนตรีของสหภาพยุโรป
16-ต.ค. EU, US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ต.ค.(เบื้องต้น)
US ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตสหรัฐฯ ใน ก.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
