- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 12 October 2015 17:44
- Hits: 1954
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ก่อน (5-9 ต.ค. 58)
SET ปิดปรับสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดยมีแรงซื้อเก็งกำไรกลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 9% WoW และได้มุมมองบวกต่อบันทึกประชุม FOMC ซึ่งหนุนมุมมองการคงอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ SET Index ปิดที่ 1,411.33 จุด เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น +64.98 จุด WoW (+4.82%)
ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้
(+) ประธาน ECB เผย EU กำลังเผชิญความเสี่ยงในช่วงขาลง และ ECB พร้อมที่จะขยายช่วงเวลาการทำ QE ต่อไปหากจำเป็น
(+) Fund Flow ต่างชาติไหลเข้าติดต่อกัน 4 วัน ด้วยมูลค่ารวม 5.3 พันล้านบาท ในทิศทางเดียวกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่อง 6 วัน
(+) กสทช. เผยเตรียมสรุปวันประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซ ในการประชุมวันที่ 13 ต.ค. โดยต้องการเลื่อนวันให้เร็วขึ้นมาใกล้กับวันประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ ในวันที่ 11 พ.ย.
(-) สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้การอนุมัติต่อร่างกฎหมายในการยกเลิกคำสั่งส่งออกน้ำมันด้วยคะแนนเสียง 261-159
(+/-) นางคริสติน ลาการ์ด เผย IMF จะเสร็จสิ้นการประเมินสถานภาพทางการเงินหยวนในตะกร้าสกุลเงิน SDR ภายในสิ้นปีนี้
(+/-) วิลเลียม ดัดลีย์ ผู้ว่า FED สาขานิวยอร์กออกมาให้ความคิดเห็นว่ายังอยากให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปี 2015
(+/-) อิหร่านเผยการทดสอบขีปนาวุธ ระยะไกลประสบความสำเร็จ
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
* แถลงการณ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูง FED ในประชุมที่ Florida และประชุม World Steel (Denis Lockhart และ Charles Evan) 12 ต.ค.
* การประชุม ครม.ของไทย มาตรการส่งเสริมธุรกิจอสังหาฯ และมาตรการอุดหนุนราคายางพารา 13 ต.ค.
* การรายงาน CPI ของจีน ประจำเดือน ก.ย. 14 ต.ค.
* ตัวเลข Initial Jobless Claim ของสหรัฐ 15 ต.ค.
* ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของ ญี่ปุ่น 15 ต.ค.
* การรายงาน GDP ช่วง 3Q58 ของจีน 19 ต.ค.
ความคิดเห็น
ประเมินภาพรวมดัชนีมีโอกาสปรับตัวลดลง เราประเมินว่า Fund Flow จากต่างชาติที่เป็นแรงขับดันดัชนีในอาทิตย์ก่อน จะเริ่มกลับทิศ จากการขายทำกำไร หลังจากที่มีปัจจัยลบเข้ามากระทบต่อราคาน้ำมัน และคาดมีโมเมนตัมเชิงลบจากถ้อยแถลงของนาย Denis Lockhart มากระทบ Sentiment การลงทุนของตลาดโลก
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำลดน้ำหนักการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่ม Commodity และสลับมาเล่นกลุ่ม Domestic Play โดยเราแนะนำให้ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่น โดยเราชื่นชอบกลุ่มพลังงานทดแทน ซึ่งจะมีปัจจัยหนุนจากการเปิดรับซื้อไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 46 MW ในเดือนนี้ การเก็งกำไรหุ้นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากเทศกาลกินเจ 13-21 ต.ค. และการเก็งกำไรหุ้นกลุ่มอสังหาฯ เพื่อรอรับมาตรการอุดหนุนจากการประชุม ครม.กลางสัปดาห์
วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์ 12-16 ต.ค. 58
เก็งกำไร ได้อีกสัปดาห์
SET Closed : 1,411.33 p. SET High : 1,415.53 p. SET Low : 1,353.73 p.
Resistant : 1,425, 1,440 p. Support : 1,405, 1,390 p.
กราฟ SET สัปดาห์ก่อนปรับตัวสูงขึ้นทะลุแนวต้าน 1,385 จุดที่เราประเมินไว้ได้ และสร้างแนวปรับขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง สัปดาห์นี้ยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นได้ในระยะต้นสัปดาห์ ซึ่งมีเป้าหมายไม่เกิน 1,440 จุด เป็นแนวต้านเดิมและเป็นแนวของการเกิด Overbought ใน Stoch ระดับ80% โดยปัจจุบันอยู่ที่ 73% หลังจากทดสอบแนวต้านแล้ว เราประเมินการย่อตัวเกิดขึ้นที่ 1,405 จุด และ 1,390 จุด โดยการแกว่งตัวจะมีมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้จับรอบการเก็งกำไรที่สั้นลงหลังกลางสัปดาห์ไปแล้ว
กลยุทธ์
1. ยังคงเก็งกำไร หรือ let profit run ได้ในระยะ 1-3 วันแรกของสัปดาห์นี้
2. ทยอยทำกำไรเมื่อเข้าใกล้ 1,440 จุด จากนั้นลงมาตั้งรับ และระมัดระวังมากขึ้น
3. วันใดที่หลุด 1,390 จุด หมายถึงการจบรอบขึ้นในคราวนี้
หุ้นเด่นประจำสัปดาห์
CPALL ราคาปิด 50.25 บาท
* ใกล้เทศกาลกินเจ หนุนรายได้จากธุรกิจอาหารเจเพิ่ม
* ยังเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ตั้งเป้าเปิดไม่น้อยกว่า 600 สาขา (1H58 เปิดแล้ว 342 สาขา)
* คาดไตรมาส 3 ผลประกอบการยังดูดีหลังมีโปรโมชั่นแสตมป์หนุน ส่วนทั้งปีประเมินกำไรโต 34%YoY
วิเคราะห์ทางเทคนิค
CPALL ราคาปิด : 50.25 บาท แนวต้าน : 52.00 บาท แนวรับ : 49.25 บาท
กราฟ CPALL อาจมีการย่อตัวลงได้เล็กน้อยจากสัญญาณกราฟปลายสัปดาห์ก่อน แต่แนวโน้มรวมยังอยู่ในระนาบขาขึ้น ซึ่งแนะนำให้เข้าซื้อเมื่ออ่อนตัว และเก็งกำไรรายสัปดาห์ มีแนวต้านสำคัญ 52 บาท เป็นจุดสุดท้ายของการขึ้น เมื่อทดสอบแนวดังกล่าว แนะนำขายหมด 1 รอบ และรอพักตัว
ฝ่ายวิเคราะห์ฯ
