- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 09 October 2015 17:01
- Hits: 1958
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Global central bank -The game changer (2)
วันนี้คาด ขึ้นสลับย่อ แนวรับ 1,385 จุด แนวต้าน 1,400 จุด
ข่าวหนุนตลาด ถ้อยแถลงประธานธนาคารกลางสหรัฐฯเมื่อคืน, สุนทรพจน์ประธานธนาคารกลางยุโรปที่ผ่านมา , การประชุมธนาคารกลางอังกฤษ และ ญี่ปุ่น ต่างส่งสัญญาณบรรเทาความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และ มุมมองโบรกเกอร์ต่างชาติ คาด4Q15 ตลาดหุ้นเกิดใหม่มีโอกาสแรลรี่ (บาร์เคลย์ แคปปิตอล, โกล์ดแมน แซค, มอร์แกนสแตนเลย์) ด้าน Deloitte เผยเงินต่างชาติรอกลับอาเซียน ล่าสุด โบรกต่างชาติ โนมูระ เผยเงินทุนญี่ปุ่นเตรียมซื้อหุ้นไทยและอาเซียนเพิ่ม ส่วนข่าวลบ วิตกข่าวลือแผนเก็บภาษีตลาดหุ้น (เราไม่เชื่อว่าจะเก็บจริง)
ระยะเดือน (ตค.) มีโอกาสปรับฐานอีกครั้ง ทั้งนี้ในรายงานเมื่อวันที่ 22-23 กย.ได้เตือนให้กระชับพอร์ตไปแล้วหลังจากหลุด 1,380 จุด จากนี้ไป ถ้ายังหลุด 1,340 จุด อีก อาจเกิด Panic sell (แต่มีลุ้นไม่แย่อย่างวิตก หลังจากดัชนีฯ ยังดึงกลับ และเล่นเหนือ 1,340 จุด ได้) กลยุทธ์ จากที่เราได้แนะนำให้แบ่งพอร์ตเริ่มซื้อคืน 20/30% ตั้งแต่ ปลาย สค. เราคงคำแนะนำ ใครที่ซื้อตาม พิจาณาเก็บเงินสดส่วนที่เหลือรอซื้อเพิ่มเมื่อปรับฐาน หรือ ขายเล่นสั้น แล้วรอซื้อเล่นใหม่ กลุ่มเด่นที่ลงแล้วน่าซื้อ ได้แก่ 1) กลุ่มเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แนะนำ กลุ่มบ้าน ค้าปลีก 2) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง และวางระบบฯ 3) กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
หุ้นแนะนำวันนี้ THCOM
BLS รายงานพื้นฐานวันนี้ (ดูรายละเอียดฉบับเต็ม)
(+) THCOM ความคืบหน้าการขาย iPstar ในอินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มปิดดีลได้ในปีนี้ และต้นปีหน้ามีดีลใหญ่เป็นผู้ประกอบการโทรคมนาคมอีก 1 ราย ขณะที่สัญญาที่ขายให้ NBN Australia อยู่ระหว่างเจรจาต่ออายุสัญญาออกไปเป็น 2018-2021 ส่วนไทยคม 7 คาดว่าจะเต็มกำลังผลิต 100% ในสิ้นปีนี้ ส่วนไทยคม 8 คาดยอดขายล่วงหน้าจะเพิ่มเป็น 45-50% ในกลางปีหน้า เราคงคำแนะนำ ซื้อ TP 54 บาท
(+) EGCO IFEC TSE เรามีมุมมองเป็นบวกหลังจากเราเข้าพบผู้บริหารของ Energy policy and planning office: On the renewables front, EPPO will be pushing for biomass and biogas capacities, viewing them as 'mainstream renewables'- the director general sees large scope in sugar cane and sugar refining as catalysts for additional biomass capacity. Wind and solar are considered the 'icing on the [AEDP] cake'-they may not be mainstream, but solar is admittedly the most accessible. They will look to re-establish the solar rooftop schemes after the co-operative scheme.
หุ้นมีข่าว
(-) กลุ่มบ้าน กระทบราคาหุ้นระยะสั้น จากการที่รัฐฯยังไม่ออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ ที่ชัดเจน ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อ เพื่อรอส่วนลดต่างๆจากมาตรการฯ ขณะที่ กระแสข่าวลบการเก็บภาษีบ้าน ที่ดิน กดดันราคาหุ้นเพิ่ม (ที่มา แนวหน้า) / ด้าน รมว.คลัง โต้ยังไม่รับข้อเสนอเก็บภาษี (ที่มา มติชน)
(-) BEC นายประชุม มาลีนนท์ ขายหุ้น BEC ออก 34 ล้านหุ้น ราคา 32 บาท (คิดเป็น 1.7% ของทุนจดฯ)
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) โบรกเกอร์ต่างชาติ เริ่มกลับมาแนะซื้อหุ้นไทย: บาร์เคลย์ แคปิตอล แนะได้เวลากลับมาซื้อหุ้นตลาดเกิดใหม่รวมไทย (ที่มาข่าวหุ้น) ส่วนโกล์ดแมน แซค แนะซื้อหุ้นไทย คาดไตรมาส 4 รีบาวด์ จากสัญญาณเศรษฐกิจจีนไม่แย่ลงไปกว่านี้ ส่งผลเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัว ส่วนปีหน้ายังคงมีความผันผวนสูง
ล่าสุด โบรกต่างชาติ โนมูระ คาดเงินทุนจากญี่ปุ่น มีโอกาสไหลเข้าตลาดอาเซียน ผ่านทั้งการ M&A, การลงทุนโดยตรง (FDI) และ การลงทุนในตลาดหุ้น โดยหุ้นที่มองว่ามีโอกาสเข้าลงทุน ได้แก่ อาหาร (TUF CPF SAPPE CBG ICHI) พลังงานทดแทน นาโนไฟแนนซ์ (SAWAD MTLS THANI) แบงก์ (LHBANK) และหุ้นที่ติดโผอื่นๆ EA EGCO MINT SCCC AMATA BEAUTY KAMART
(+) ดีลอยท์ บริษัทฯในกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินของ Deloitte เผย เงินต่างชาติรอกลับอาเซียน ถ้าสภาวะการเมืองในภูมิภาคนี้เริ่มนิ่ง พร้อมทั้งคาด GDP ไทยมีโอกาสขึ้นแตะ 3-4% ในปีหน้า จากการลงทุนภาครัฐฯเกิดตามแผน
(+) นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานฯ สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเผยดัชนีฯเชื่อมั่นนักลงทุน เดือน ตค. ต่อตลาดหุ้นไทย 3 เดือนข้างหน้า พบว่าดัชนีฯมีการปรับเพิ่มขึ้นสูงมาก เมื่อเทียบกับเดือน กย.
(-) วิตกเก็บภาษีหุ้น (ที่มา โพสต์ทูเดย์) ผู้บริหารสรรพากรแจ้งว่ากำลังศึกษาแนวคิดเก็บภาษีส่วนต่างกำไรราคาหุ้น
(+) พฤหัส รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC Minute), เยอรมนี ส่งออก (สค.) คาด -1% จาก 2.5%, ประชุมธนาคารกลางอังกฤษ คาดคงดอกเบี้ย +0.5%
(-) ศุกร์ US import price (กย.) คาด -0.5% จาก -1.8% m-m, US wholesale inventory (สค.) คาด 0% จาก -0.1% m-m, ฝรั่งเศส อิตาลี รายงาน Industrial production, ฟิลิปปินส์ CPI (สค.) คาด -2.9% จาก -1.8%
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ข่าวเด่นเศรษฐกิจ
บันทึกประชุมเฟดสหรัฐเดือนก.ย รอตัวเลขศ.กชี้ชัด ดอกเบี้ยไม่รีบขึ้น
จากเปิดเผยบันทึกประชุมเฟดสหรัฐเดือนก.ย ชี้เฟดไม่แน่ใจผลกระทบจากภาวะความผันผวนนอกประเทศ โดยเฉพาะอัตราชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และ กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะกระทบต่อตัวเลขศ.กสหรัฐมากน้อยเพียงใด จึงรอประเมินผลกระทบต่อตัวเลขการจ้างงาน การบริโภคภายในประเทศอีกครั้ง อย่างไรก็ดี เฟดยังคงดูเศรษฐกิจของประเทศในทิศทางดี อัตราว่างงานแตะระดับ 5.1% ต่ำสุดนับจากวิกฤตการเงินปี 2008 ราคาบ้านด้านตะวันตกพุ่งเร็ว (Reuters)
ดัชนีเชื่อมั่น ต.ค.ทะลุ 101 จุด จี้รัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
"สภาธุรกิจตลาดทุนไทย" เผย ดัชนีความเชื่อมั่น เดือน ต.ค. ทะลุ 101.48 จุด เพิ่มขึ้น 70.35% เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มนักลงทุน มองปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจในประเทศ มองกลุ่มอุตสาหกรรม รับเหมาก่อสร้างน่าลงทุนที่สุด มองการไม่เข้าร่วม ทีพีพี เป็นผลดี ด้านกสิกรไทย ประเมิน เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างช้าๆ มองดัชนีสิ้นปี 1,450 จุด แนะลงทุนกลุ่มไอซีที (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
ดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตเริ่มฟื้น
นายวชิร คูณทวีเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยการหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ย.58 ว่า ดัชนียังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องเกือบทุกรายการโดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ 72.1 ลดจาก 72.3 ในเดือน ส.ค.58 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันอยู่ที่ 52.7 ลดจาก 53.9 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตอยู่ที่ 79.8 เพิ่มจาก 79.3 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 61.2 ลดจาก 61.5 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำอยู่ที่ 67.3 ลดจาก 67.6 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 87.9 เพิ่มจาก 87.6 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
ตื่นเก็บภาษีหุ้น สรรพากรแจ้งผู้บริหารตลาดทุนสศค.ปฏิเสธลั่นไม่มีนโยบาย
แหล่งข่าวจากตลาดทุน เปิดเผยว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้บริหารกรมสรรพากรจัดสัมมนาและได้เชิญผู้บริหารจากองค์กรด้านตลาดทุนเข้าไปร่วมงาน โดยสรรพากรชี้แจงว่า ขณะนี้กำลังศึกษาถึงแนวคิดการเก็บภาษีส่วนต่างกำไรส่วนต่างราคาหุ้น หรือการเก็บภาษีผลได้จากทุน (Capital Gains Tax) จากนักลงทุนทั่วไปที่ได้รับการยกเว้นมาเกือบ 40 ปี แล้ว กลับมาจัดเก็บใหม่ให้เท่าเทียมกัน (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
อสังหาฯวอนรัฐเบรกภาษีบ้าน-ที่ดิน หวั่นกระทบกำลังซื้อ ด้าน TDRI หนุนใช้
3 สมาคมอสังหาฯ วอนรัฐเลื่อนภาษีที่ดิน หวั่นกระทบคนซื้อบ้าน ด้าน TDRI หนุนใช้ นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า อยากเสนอให้ภาครัฐเลื่อนการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด เพราะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวดี การประกาศใช้จะเกิดผลเชิงจิตวิทยา อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนอาจทำให้ประชาชนกังวลว่าจะต้องมีภาระเพิ่มขึ้น (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
รายงานวันนี้
หุ้น: THCOM คำแนะนำ: ซื้อ ราคาเป้าหมาย (บาท): 54.00
- เรายังคงแนะนำ "ซื้อ" เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของกำไรยังแข็งแกร่งในระยะยาว
- คาดกำไรหลักไตรมาส 3/58 อยู่ที่ 583 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% YoY และ 2% QoQ
- เรามองว่าอัตราการเช่าใช้ช่องสัญญาณของดาวเทียมไทยคม 7 จะแตะ 100% ณ สิ้นปี 2558 จากการขายแบนด์วิธล็อตใหญ่
- เราคาดว่าจะเห็นความคืบหน้าของการขายแบนด์วิธ ไอพีสตาร์ของประเทศอินโดนีเซียก่อนสิ้นปี 2558
นักวิเคราะห์: ประสิทธิ์ สุจิรวรกุล, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม
Technical Analysis
Security: HMPRO
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 7.6
Stop loss: < 6.8
Reason: ราคาหุ้นส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากฐานบริเวณ 6.8 ปัจจุบันราคาปิดเหนือกรอบแนวรับ โดยพบสัญญาณบวกจาก MACD กำลังตัดเส้นSignal line ขึ้น
Security: TRUE
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 11
Stop loss: < 9.7
Reason: มองโอกาสในการเข้าซื้อเมื่อหุ้นสามารถยืนปิดเหนือเส้นกรอบแนวรับเพื่อลุ้นขึ้นทดสอบแนวต้าน 11 บ.
Security: SCB
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 154
Stop loss: < 140
Reason: ประเมินสัญญาณดีดตัวทะลุแนวต้านสำคัญ 140 บ. เป็นการกลับตัวเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นและคาดว่าวอลุ่มจะเพิ่มสูงขึ้นตาม
Security: CENTEL
Position: ขาย
Reason: : แม้ราคาหุ้นไม่ได้ปรับตัวลงแรง แต่เครื่องมือทางเทคนิคบ่งชี้ถึงความเสี่ยงหลังจากการปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ยอดเดิม 40 ขณะที่ RSI บ่งชี้ถึงความผันผวนเมื่อปรับตัวขึ้นมาอยู่ในกรอบด้านบน
Security: MTLS
Position: ขาย
Reason: แนวโน้มหลักเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางขาลง ปัจจุบันราคาหุ้นปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ 15.1 โดยประเมินแนวรับถัดไปที่ 14
Security: GLOBAL
Position: ขาย
Reason: ราคาหุ้นปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยสั้น 11.6 ขณะที่เครื่องมือ MACD ตัดเส้น signal line ลง อาจส่งผลให้หุ้นปรับตัวลงแรง
ธนรัตน์ อิศรกุล Tel. (662) 618-1334
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
