- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 09 October 2015 16:51
- Hits: 1783
บล.โกลเบล็ก : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market View : TEST 1,400
Stock of the town : SCN RCI
หุ้นแนะนำพิเศษ : PTTEP
หุ้นเด่นรายวัน : TTCL DTAC CPF
SET วานนี้ปิดย่อตัวลงเล็กน้อยจากแรงขายตามสัญญาณเทคนิคที่ไม่ผ่าน 1,400 จุด ประกอบกับนลท.ลดความเสี่ยงเพื่อรอรายงานการประชุม FED ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,392.15 (-1.51 จุด) Volume 5.2 หมื่นลบ. ทั้งนี้ Foreign Net +1,715 ลบ. , Net Long TFEX +2,424 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ คาด FED ยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หลังจากรายงานการประชุม FED เผยถึงความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ค่อนข้างต่ำ และเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
+ USA จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้ว ลดลง 13,000 ราย สู่ระดับ 263,000 ราย ซึ่งลดลงมากกว่าคาดการณ์
+ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5%
+ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นล่าสุด 49.62 USD/Barrel เนื่องจากภาวะสงครามในซีเรีย และสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง
+ รมต.คลังยันไม่รีบเก็บภาษีที่ดินสั่งปรับแพคเกจกระตุ้นอสังหาฯให้แรงขึ้น
+/- THAI ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 5 เดือน อยู่ที่ 101.48 หรือ +70.35% , ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย. 58 อยู่ที่ 72.1 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 และต่ำสุดในรอบ 16 เดือน
- รัสเซียยิงขีปนาวุธจากเรือรบถล่มเป้าหมาย IS ในซีเรีย
ปัจจัยบวกจากคาดการณ์ FED ยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอ ,ราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นเข้าใกล้ 50 USD/Barrel รวมถึง Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Buy หุ้นและ TFEX เป็นแรงหนุนต่อภาวะตลาดในวันนี้ ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,400 จุด
** ตลาดหุ้นไต้หวัน ปิดทำการวันนี้ (9 ต.ค.) เนื่องในวันเฉลิมฉลองวันชาติ
** ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ปิดทำการวันนี้ (9 ต.ค.) เนื่องในวันภาษาเกาหลี
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q3/58 เติบโต ได้แก่ DCC KCE SVI SIRI QTC SAMTEL TVT KAMART MTLS
- กลุ่มพลังงาน (PTT PTTEP PTTGC TOP IRPC ) ได้อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น
- กลุ่ม ICT (ADVANC INTUCH TRUE DTAC JAS ) กสทช.ย้ำเดินหน้าประมูล4G เร่งเลื่อนวันประมูลคลื่น 900 เป็นพ.ย.จากเดิม 15 ธ.ค. 58
- กลุ่มขนส่งและโรงแรม (AOT CENTEL MINT) เข้าสู่ High season การท่องเที่ยว
ประเด็นข่าวอื่น
- SSI เจ้าหนี้ KTB SCB TISCO ยอมแฮร์คัทหนี้เป็นกรณีพิเศษ พร้อมหารือกับลูกหนี้แผนปรับโครงสร้างทางการเงิน ก่อนเสนอให้ศาลฯ พิจารณาช่วงต้นเดือนพ.ย. 58
หุ้นแนะนำพิเศษ
PTTEP ราคาปิด 74.75 บาท ราคาพื้นฐาน 126 บาท
- คาดกำไรสุทธิปี 2558 = 2.9 หมื่นลบ. (+8.4% YoY) จากกำลังการผลิตใหม่ Hess Thailand , Zawtika ในพม่า และ Montara ในออสเตรเลีย
- P/BV อยู่ที่ 0.70 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มพลังงาน พร้อม Div 4 %
- สัญญาณเทคนิคฟื้นตัว และได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น
หุ้นเด่นรายวัน
- TTCL (ราคาปิด 22.70 ซื้อเก็งกำไร) ลุ้นเซ็นสัญญาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1,280 เมกะวัตต์ในพม่าทันปี 58 เดินหน้าประมูลงานต่างประเทศเพิ่ม มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท (ที่มา:ข่าวหุ้น)
- ข่าว:ศาลปกครองกลางสั่ง DTAC จ่ายเงินชดเชยให้ CAT จำนวน 1.07 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ภายใน 60 วัน หลังผิดสัญญาให้บริการวิทยุคมนาคมเซลลูลาร์ โบรกฯ คาดไตรมาส 3/58 กำไรลด 56% เหลือ 1,140 ล้านบาท (ที่มา:ข่าวหุ้น)
ความเห็น: การปรับครั้งนี้เพียง 1 ล้านบาทเท่านั้นเทียบกับกำไรของบริษัทที่ปกติอยู่ที่ระดับ 1 หมื่นล้านบาทต่อปี คิดเป็น 0.01% ของกำไรสุทธิ ดังนั้นจึงมองว่าไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- CPF (ราคาปิด 21.30 ซื้อ) ผลประกอบการไตรมาส 3 สุดสวย ได้แรงหนุนเงินบาทอ่อนค่า แถมราคาหมู-ไก่ขาขึ้น จ่อบุ๊กกำไรจากการขายหุ้น CPALL ประมาณ 1,500 ล้านบาท ขณะที่คู่ค้าต่างประเทศเร่งสต๊อกสินค้ารอรับเทศกาลปลายปี
ปัจจัยบวก
(+) ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ MPC ยังมีมติคงวงเงินการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ระดับ 3.75 แสนล้านปอนด์ (5.76 แสนล้านดอลลาร์) เป็นไปตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
(+) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขามินนิอาโพลิส กล่าวว่า เฟดควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปให้ต่ำกว่าระดับ 0-0.25% ในปัจจุบัน โดยเขาระบุว่า การที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำในขณะนี้ ทำให้เฟดมีโอกาสครั้งใหญ่ที่จะดำเนินการมากขึ้นเพื่อฟื้นฟูตลาดแรงงาน
(+) รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อวันที่ 16-17 ก.ย. แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่เฟดมีความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังค่อนข้างต่ำ และเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
(+) ความชัดเจนของนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล หนุนดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนข้างหน้า เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 5 เดือน รับเหมาะก่อสร้างรับอานิสงส์การลงทุนภาครัฐเต็มที่ โดยดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 88.87%
(+) "สภาธุรกิจตลาดทุนไทย" เผย ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือน ต.ค. ทะลุ 101.48 จุด เพิ่มขึ้น 70.35% เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มนักลงทุน มองปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจในประเทศ มองกลุ่มอุตสาหกรรม รับเหมาก่อสร้างน่าลงทุนที่สุด มองการไม่เข้าร่วม ทีพีพี เป็นผลดี ด้านกสิกรไทย ประเมิน เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างช้าๆ มองดัชนีสิ้นปี 1,450 จุด แนะลงทุนกลุ่มไอซีที
ปัจจัยลบ
(-) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระบุในวันนี้ว่า ดัชนีชี้นำของ OECD บ่งชี้ถึงการขยายตัวที่ชะลอลงของเศรษฐกิจสหรัฐ, อังกฤษ, แคนาดา, จีน และญี่ปุ่น
(-) ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ ม.หอการค้าไทย เผย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ย.ร่วงต่อต่ำสุดรอบ 16 เดือน กังวลกับภาวะเศรษฐกิจ-ส่งออกชะลอตัว-สินค้าเกษตรตกต่ำ-ค่าครองชีพพุ่งชะลอจับจ่าย รอเม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐเข้าระบบไตรมาส 4 ฟื้นความเชื่อมั่น
(-) กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงในวันนี้ว่า เรือรบของรัสเซียในทะเลแคสเปียนได้ยิงขีปนาวุธถล่มโรงงาน คลังอาวุธ ศูนย์บัญชาการ และค่ายฝึกทหารของกองกำลังรัฐอิสลาม (IS) กระทรวงระบุว่า กองทัพอากาศสามารถโจมตีเป้าหมาย 27 แห่งของกลุ่ม IS ในจังหวัดฮอมส์ ฮามา และรัคคา
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
- 8-10 ต.ค. รมช.คลัง จะเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก-IMF ที่เปรู
- 9 ต.ค.ศูนย์วิจัยทองคำแถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน
- สัปดาห์ที่ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
- 13-27 ต.ค. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
- 15 ต.ค. ตลท.ประกาศรายชื่อบจ.ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก THSI INDEX ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) แล้ว 13 บริษัท จะถูกจัดอันดับอยู่ใน THSI โดยอัตโนมัติ ได้แก่ PTT PTTEP PTTGC TOP SCC ADVANC AOT BANPU CPF CPN IRPC MINT และ TUF
- 15 ต.ค. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) แถลงสรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไตรมาสที่ 3 และแนวโน้มการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
- 21 ต.ค. กำหนดวันสุดท้ายในการส่งงบ Q3 ของหุ้นกลุ่มธนาคาร แนวโน้ม NPL ยังเพิ่มขึ้นต่อ สินเชื่อเติบโตเล็กน้อย
- 30 ต.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน
- 16 พ.ย. กำหนดวันสุดท้ายของบจ.ในการส่งงบ Q3 แบบสอบทาน
- 2 - 4 ธ.ค. งาน Thailand Focus 2015
ต่างประเทศ
- จับตาว่าธนาคารกลางจีนอาจจะปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) จากที่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลเศรษฐกิจจีนอ่อนแรงต่อเนื่อง รวมถึงสภาพคล่องระยะสั้นที่ตึงตัวอันจากการแทรกแซงตลาดการเงินก่อนหน้านี้
- 9 ต.ค. ราคานำเข้าและส่งออกเดือนก.ย./สต็อกสินค้าและยอดค้าส่งเดือนส.ค.
- 12 ต.ค. ญี่ปุ่น ธนาคารกลางญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนก.ย./ เปิดเผยยอดการปล่อยกู้ภาคธนาคารเดือนก.ย.
- 13 ต.ค. ญี่ปุ่นเปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย.
- เยอรมนีเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย./ ผลสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนต.ค.
- 14 ต.ค. สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย./ ยอดค้าปลีกเดือนก.ย./ สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนส.ค.
- อียูเปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค.
- ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนส.ค.ที่มีการปรับทบทวน
- จีนเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย./ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย.
- 15 ต.ค.สหรัฐรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) / สต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์
- 22 ต.ค. กำหนดประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB)
- 27-28 ต.ค. กำหนดประชุมคณะกรรมการ FOMC ธนาคารกลางสหรัฐ
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ + 138.46 จุด
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,050.75 จุด พุ่งขึ้น 138.46 จุด หรือ +0.82% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,810.79 จุด เพิ่มขึ้น 19.64 จุด หรือ +0.41% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,013.43 จุด เพิ่มขึ้น 17.60 จุด หรือ +0.88%
- เนื่องจากนักลงทุนขานรับรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ส่งสัญญาณว่า เฟดจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากรายงานที่ระบุว่า จำนวนคนว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐปรับตัวลดลงมากกว่าคาดการณ์
ตลาดน้ำมัน NYMEX + 1.62 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย.เพิ่มขึ้น 1.62 ดอลลาร์ หรือ 3.4% ปิดที่ 49.43 ดอลลาร์/บาร์เรล เพราะได้แรงหนุนจากมุมมองที่ว่า การลำเลียงขนส่งน้ำมันในตะวันออกกลางอาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่รัสเซียเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในซีเรีย โดยพุ่งเป้าทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มกองกำลังรัฐอิสลาม (IS) นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันดิบยังได้รับแรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ
Analyst - วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
