บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell7-10-15

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Wednesday, 07 October 2015 17:12; Hits: 1110

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (6 ต.ค.) - SET Index ปิดที่ ระดับ 1,370.69 จุด เพิ่มขึ้น 7.52 จุด หรือ +0.55% มูลค่าการซื้อขาย 38,280.83 ล้านบาท เหตุจากนักลงทุนส่วนใหญ่คาดธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ไม่ขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 13.76 จุด ปิดที่ระดับ 16,790.19 จุด (+0.08%) เหตุจากเศรษฐกิจโลกยังผันผวน โดย IMF เปิดเผยรายงานแนวโน้มการขยายตัวเศรษฐกิจโลก (WEO) ปีนี้ที่ระดับ 3.1% ซึ่งต่ำที่สุดนับแต่เศรษฐกิจการเงินโลกปี 2552 เช่นเดียวกับดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.6% ปิดที่ 360.41 จุด จากที่นักลงทุนคาดการณ์เฟดชะลอดอกเบี้ยไปปีหน้า
ราคาน้ามันดิบ WTI (NOV) - ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.27 ดอลลาร์ หรือ 4.9% ปิดที่ 48.53 ดอลลาร์/บาร์เรล จากภาคอุปทานที่ลดลง EIA ออกรายงานแนวโน้มด้านพลังงานในระยะสั้น โดยระบุว่า ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 120,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนก.ย.
เศรษฐกิจโลก - กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้สู่ระดับ 3.1% ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการณ์ในเดือนก.ค.ที่ระดับ 3.3% และ ปี 2559 ปรับ 3.8% เป็น 3.6% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินในปี 2552 ........ โดย GDP ของไทย ปรับลดจากที่คาดการณ์ในเดือน เม.ย. จาก 3.7% เป็น 2.5% ในปี 2558 และ จาก 4.0% เป็น 3.2% ในปี 2559
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานวันนี้ว่า ตัวเลขการขาดดุลการค้าของสหรัฐพุ่งขึ้น 15.6% ในเดือนส.ค. สู่ระดับ 4.833 หมื่นล้านดอลลาร์ สาเหตุจาก การแข็งค่าของดอลลาร์, ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดิ่งลง และการขยายตัวที่ซบเซาในต่างประเทศ
เศรษฐกิจไทย - ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้ขยายตัวได้ที่ 2.5-3.0% จากประมาณการเดิมที่ 3.0-3.5% โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกทั้งปีนี้จะหดตัวถึง 5%
สรุปมติ ครม.วานนี้ (6 ต.ค.) - 1.เห็นชอบการก่อสร้าง ท่าอากาศยานเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ของ กรมการบินพลเรือน (บพ.) ด้วยวงเงินลงทุน 1,900 ล้านบาท, 2. ครม.ได้มอบหมายให้คณะกรรมการการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) พิจารณาแนวทางการคัดเลือกผู้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายแทนมติเดิม คือ กลับไปเจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม (BMCL) และ 3. เห็นชอบแนวทางการจัดตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลัก
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นต่างประเทศกำลังซึมซับในเรื่องสหรัฐฯอาจยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ และการคาดการณ์ว่าประเทศหลักๆ ของโลก (จีน-ญี่ปุ่น-อียู) จะยังใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อต้านกับภาวะเศรษฐกิจ ราคาน้ำมันสูงขึ้นเ)นบวกต่อตลาดหุ้นในวันนี้ด้วย ขณะที่ปัจจัยบวกตัวหลักของไทย คือการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าจะทำให้ดัชนีฯในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อจากวันก่อน
กลยุทธ์การลงทุน ตลาดยังมีแรงส่งจากปัจจัยบวกระยะสั้นที่มีเข้ามาในตลาด ความคึกคักอาจน้อยลง เพราะตลาดหุ้นจีนที่กลับมาซื้อขายในวันพรุ่งนี้ นักลงทุนอาจยังไม่มั่นใจนักว่าจะมาในทิศทางใด แม้เราจะเห็นว่า จีนเองกำลังจะออกมาตรการเศรษฐกิจระลอกใหม่ออกมาก็ตาม กลยุทธ์วันนี้ จึงเน้นเล่นสั้น จับหุ้นกลุ่มหลักของตลาดไว้ก่อน …… ส่วนหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในลักษณะของการเก็งกำไรในวันนี้ อาทิ BBL , TOP , PTTEP , BH ,ITD , STEC

Stock in Focus
MCS : (ราคาปิด 10.60 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 12.91 บาท) MCS มีรายได้หลักเป็นเงินสกุลเยน ซึ่งขณะนี้ญี่ปุ่นมีการกระตุ้นการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บวกกับงานโอลิมปิคที่จะจัดขึ้นในปี 2563 ทำให้ความต้องการใช้โครงสร้างเหล็กเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และหากธนาคารกลางญี่ปุ่นขยายวงเงินมาตรการผ่อนคลาย QE ในการประชุม BOJ สัปดาห์นี้ จะเป็นปัจจัยหนุนต่อ MCS เช่นกัน ….... ล่าสุด 4 ผู้รับเหมารายใหญ่ของญี่ปุ่น (บริษัท คาจิมา คอร์ปเปอเรชั่น, บริษัท ทาเกนากา คอร์ปเปอเรชั่น, บริษัท ชิมิสุ และ บริษัทโอบายาชิ ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักคิดเป็น 90% ของรายได้รวม) ทยอยสั่งออเดอร์ล็อตใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นสัญญาล่วงหน้า 6 เดือน ถึง 1 ปี รวมกว่า 2 แสนตัน ซึ่งจะทำให้ MCS มี Backlog ที่สูงกว่า 2 แสนตัน ทยอยรับรู้ไปถึง 5 ปีข้างหน้า โดยในปีนี้จะรับรู้รายได้ราว 5 หมื่นตัน .......… ผู้ริหารคาดกำไรสุทธิ Q3/58 จะเติบโตต่อเนื่องจาก Q2/58 ที่มีกำไรสุทธิ 158 ล้านบาท และเติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 7.45 ล้านบาท จากการทยอยส่งมอบงาน และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (เงินบาทอ่อนค่า) และบริษัทฯยังเพิ่มกำลังการผลิตได้ตามเป้าที่ 1 แสนตันต่อปี โดยเป็นกำลังการผลิตของบริษัทฯ 7 หมื่นตันต่อปี ที่เหลือเป็นกำลังการผลิตของบริษัทร่วมทุน… ขณะนี้บริษัทฯ มีแผนจะขยายไลน์ธุรกิจใหม่เกี่ยวกับการสร้างอาคารสำนักงาน-ออฟฟิศ เพื่อขายหรือเช่า ซึ่งน่าจะใช้โครงสร้างเหล็กทั้งหมด มีแนวคิดจากญี่ปุ่น จะมีการเจรจากับพันธมิตรผู้พัฒนาอสังหาฯ ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเข้าร่วมทำโครงการดังกล่าว คาดว่าจะได้ข้อสรุปในปี 2559

News Release
BMCLเต็งหามคว้างาน! เดินรถสีน้ำเงินต่อขยาย CK จ่อเซ็นงานใหม่ปลายปีนี้ 2 หมื่นล้าน
+ "ครม." ไฟเขียว "รฟม." เปลี่ยนมาใช้พ.ร.บ.ร่วมทุนปี 2556 จัดหาเอกชนเดินรถไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ปูทางคุยตรง BMCL "อาคม" มั่นใจขั้นตอนไม่ล่าช้า เพราะ "สมคิด" นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการ PPP ฟาก CK ลุ้นเซ็นงานใหม่ปลายปีนี้ 20,846 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

KTCไตรมาส3พุงปลิ้น
+ บัตรกรุงไทย หรือ KTC จะมีกำไรช่วงไตรมาส 3 กว่า 527 ล้านบาท เพิ่ม 4.6% หลังยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตยังเติบโต 13-14% ส่วนการตั้งสำรองต่อ NPL ตัวเลขยังสูง 393% คาดไตรมาส 4 เข้าช่วงไฮซีซั่น ดันกระเป๋าตุงเพิ่ม(ข่าวหุ้น)

CFRESHได้ดีบาทอ่อน คาดQ3กำไรพุ่ง200%
+ 'CFRESH' ลุ้นไตรมาส 3/58 โชว์กำไร 113 ล้านบาท โตกระฉูด 200% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รับปัจจัยหนุนเงินบาทอ่อนค่า คาดงบไตรมาส 4/58 ดีสุดของปีนี้ โบรกฯเชียร์ซื้อเป้า 10.80 บาท ทั้งปีฟันธงปันผล 0.70 บาท ยีลด์สูง 8% (ข่าวหุ้น)

THCOMร่วงแรง! เกินมูลค่าพื้นฐาน ครึ่งหลังกำไรโต
+ 'THCOM' ราคาหุ้นร่วงแรง เกินกว่ามูลค่าพื้นฐาน จับตาผลงานครึ่งปีหลังกำไรสุทธิโต 40% แตะ 1,000 ล้านบาท โบรกฯ คงคำแนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 50 บาท เหลืออัพไซด์เพียบ 60% คาดกำไรปีนี้พุ่งทะลุ 2,100 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

MAKROลุ้นQ3กำไรโต11% เน้นเพิ่มสินค้ามาร์จิ้นสูง โบรกเชียร์ซื้อเป้า44บ.
+ MAKRO ลุ้นไตรมาส 3/58 มีกำไรสุทธิโต 11% ทะลุ 1,200 ล้านบาท หลังสัดส่วนยอดขายสินค้ามาร์จิ้นสูงเพิ่มขึ้น ลุ้นกำไรสุทธิทั้งปีพุ่ง 5,606 ล้านบาท แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 44 บาท(ข่าวหุ้น)

MDXปลดล็อกที่ดินพันไร่ญี่ปุ่นเรียงคิวตั้งฐานผลิต
+ MDX เล็ง EIA ปลดล็อกที่ดินส่วนขยาย 1,000 ไร่ ภายในไตรมาส 4/2558 หรือต้นไตรมาส 1/2559 พร้อมกักพื้นที่พัฒนาเพื่อขาย 700 ไร่ มูลค่า 2-2.1 พันล้านบาททันทีหลังทุนญี่ปุ่นตบเท้าดอดซื้อที่ดิน หวังตั้งฐานการผลิต "อิเล็กทรอนิกส์" เพื่อเชื่อมโยงอาเซียน ชี้โลเกชั่นดีน่าลงทุน ส่งซิกงบไตรมาส 3/2558 สดใส ตั้งเป้า 2-3 ปีข้างหนา รุกพลังงาน 1000 เมกะวัตต์(ทันหุ้น)

'PAF'พลิกธุรกิจร้อนแรงทุนนอกเทกสวมพลังงาน
+ PAF ถึงเวลาพลิกธุรกิจโตแรง "สมมาต ขุนเศษฐ" คอนเฟิร์ม 19 ต.ค.นี้ ขออนุมัติล้างขาดทุนสะสม เล็งธุรกิจใหม่ปั๊มกำไรโตยั่งยืน มั่นใจผลงานเข้าสู่ช่วงเทิร์นอะราวด์ พร้อมตั้งโต๊ะแจกปันผลมือเติบ วงการชี้ PAF เนื้อหอมทุนญี่ปุ่นจ้องเทกโอเวอร์ ตั้งราคาซื้อสูงเบียดคู่แข่ง "กลุ่มน้ำเมา" หวังป้อนโซลาร์ฟาร์มในประทเศและที่ญี่ปุ่น 80 เมกะวัตต์ อัดราคา 6-7 บาท(ทันหุ้น)

JTSหุ้นวางระบบเจ๋งต่ำบุ๊ก-ออเดอร์ใหม่จ่อผลงานเทิร์นอะราวด์
+ JTS ราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน บุ๊กแวลูที่ 1.55 บาท แถมมีลุ้นรับงานสายโทรคมนาคมทั้งกทม.ลงใต้ดินและอานิสงส์จากการเปิดประมูล 4G ในฐานะผู้ประกอบการวางระบบรวมการรับงานต่อจากบริษัทแม่ JAS จับตาผลงานเทิร์นอะราวด์ พร้อมล้างขาดทุนสะสม 42.57 ล้านบาท กลับมาจ่ายปันผลอีกครั้ง(ทันหุ้น)

น้ำตาลโลกฟื้นแรงพุ่ง8% ได้ฤกษ์สะสมKSL-KBS
+ กลุ่มน้ำตาลราศีจับ! หลังราคาน้ำตาลโลกทำจุดสูงสุดในรอบ 7 เดือนพุ่ง 8% มาอยู่ที่ 13.5 เซ็นต่อปอนด์ ฟากโบรกเกอร์ชี้ KSL-KBS เด่นน่าเก็บ ส่องอนาคต 5.66 บาท 12.00 บาทตามลำดับ ด้านบอสใหญ่ "ถกล ถวิลเติมทรัพย์" ยิ้มรับผลบวกเต็มเปี่ยม เชื่อหนุนผลงาน Q4/2558 เจิดสุดในรอบปีนี้ ขยายช่องโกยเงินเพิ่ม(ทันหุ้น)