- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 05 October 2015 17:25
- Hits: 1453
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : เด้งตามภูมิภาค
Stock of the town : NUSA EIC
Analyst Meeting : BBL
หุ้นเด่นรายวัน : SCN PS BMCL
SET วันก่อนแกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบๆด้วย Volume ซื้อ/ขายค่อนข้าบาง เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุนประกับกับตัวเลขเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง ส่งผลให้ SET ปิดลบที่ 1,346.35 (+1.20 จุด) Volume 2.3 หมื่นลบ. ทั้งนี้ Foreign Net + 115 ลบ. , Net TFEX +5,986 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ DJ +200 จุด จากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯในเดือนก.ย.เพิ่มขึ้น 142,000 ตำแหน่ง (น้อยกว่าคาดที่ 200,000 ตำแหน่ง) อัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 5.1% และยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเดือนส.ค.ลดลง 1.7% ร่วงลงมากที่สุดในรอบ 8 เดือน ซึ่งทำให้นลท.คาดว่า FED จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปปีหน้า
+ ตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียปรับตัวขึ้นราว 1 – 2% ตามทิศทางตลาดหุ้น DJ
+ ยูโรกรุ๊ปเตรียมหารือประเด็นเบิกจ่ายเงิน 3 พันล้านยูโรแก่กรีซในวันนี้
+ คาดหวังการประชุมคม.วันพรุ่งนี้ 6 ต.ค. จะมีการออกมาตรการกระตุ้นในส่วนภาคอสังหาฯ
+/- ธนาคารโลก คาด GDP ไทยปี 59 ขยายตัว 2% และ ปี 60 ขยายตัวที่ 2.4%
- ธปท.จ่อขายหุ้นกรุงไทย เคลียร์หนี้กองทุนฟื้นฟูก่อนดันเข้าโฮลดิ้ง
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดทำให้ความกังวล FED ขึ้นอัตราดอกเบี้นลดลงซึ่งเป็นปัจจัยบวกหลักต่อตลาดหุ้นไทยในวันนี้ ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวขึ้นโดยมีแนวต้านที่ 1,355 – 1,360 จุด
** ตลาดหุ้นจีน ปิดทำการ1 -7 ต.ค. เนื่องในวันหยุดเฉลิมฉลองวันชาติ
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกรองรับ เช่น
กลุ่มอสังหาฯ (SIRI PS SPALI QH LPN) รมว.คลังคาดสรุปมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ได้ภายใน 2 สัปดาห์
กลุ่มรับเหมา ITD-UNIQ-STEC-NWR ร่วมชิงเค้กประมูลรถไฟทางคู่ ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย จำนวน 2 สัญญาวงเงินรวม 10,524 ล้านบาท เตรียมเคาะอีอ็อกชั่น วันที่ 5 พ.ย.นี้
กลุ่มส่งออก เช่น อาหาร และ อิเล็กทรอนิกส์ ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ล่าสุด 36.41 Bath/USD
KSL BRR KBS ราคาน้ำตาลโลก+24%MoM ล่าสุด 13.51 เซ็นต์/ปอนด์
ประเด็นข่าวอื่น
SCN เล็งจับมือโอซาก้าแก๊ส ขยายธุรกิจ iCNG สู่กลุ่มโรงงานตามแนวท่อของ PTT
NPP จับมือ TLUXE ตั้งบริษัทย่อย เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด รองรับการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม A&W หวังขยายช่องทางธุรกิจ-อัพพอร์ตรายได้
Analyst Meeting
BBL : ราคาปิด 159.50 บาท ราคาพื้นฐาน 174 บาท
คาดกำไร 3Q58 อยู่ที่ 8 พันลบ. ( -16%YoY แต่ทรงตัว QoQ) จาก สินเชื่อที่ทรงตัวกับไตรมาสที่แล้วโดยปลายเดือนส.ค.มีสินเชื่อสุทธิ 1.67 ล้านล้านบาทเติบโต 1.5%YTD ผู้บริหารคงเป้าการเติบโตของสินเชื่อปี 58 ที่ 2-3% และคงเป้าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost to Income Ratio) ทั้งปีที่ 44-45%
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ยังเพิ่มขึ้นในรูปแบบกระจายทุก sector ตามภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ไม่ได้มีนัยสำคัญต่อคุณภาพสินทรัพย์ งบสำรองหนี้สูญทั้งปีเพิ่มเป็น 12,000 ล้านบาทเป้าเมื่อต้นปีที่ระดับ 9,000 ล้านบาท
หุ้นเด่นรายวัน
SCN : (ราคาปิด 7.90 แนะนำ “ซื้อลงทุนระยะยาว” ราคา 14.90 บาท) เตรียมจับมือโอซาก้า แก๊ส (ประเทศไทย) หวังร่วมมือผลิตและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้โรงงานอุตสาหกรรมตามแนวท่อก๊าซ
ความเห็น : จากการสอบถามผู้บริหาร SCN มองว่าบริษัท OGP (ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ปตท.ธุรกิจค้าปลีกและโอซาก้า แก๊ส)ไม่ได้เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดของทาง SCN เนื่องจากเป็นลูกค้าคนละกลุ่ม โดย OGP จะเน้นให้บริการโรงงานที่ตั้งอยู่ในแนวท่อก๊าซธรรมซาติ ซึ่งแตกต่างกับของ SCN ที่เน้นให้บริการโรงงานที่อยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติผ่านรถบรรทุกขนส่ง(ICNG) จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ICNG ของ SCN นอกจากนี้ยังมองว่าการจัดตั้ง OGP จะเป็นผลบวกต่อ SCN ในระยะสั้นเนื่องจากลูกค้าของ OGP ที่ได้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติแต่ทาง PTT ยังไม่สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติให้ได้เพราะต้องมีการก่อสร้างท่อส่งก๊าซย่อยๆ เข้าไปที่โรงงานจะหันมาใช้บริการ ICNG ของทาง SCN จนกว่าการก่อสร้างท่อส่งก๊าซจะแล้วเสร็จ
PS : (ราคาปิด 28.75 ซื้อเก็งกำไร) โชว์ยอดขาย 9 เดือนแรกโต 10% มั่นใจทั้งปี 2558 เข้าเป้า 4.7 หมื่นล้านบาท ด้านรายได้เติบโต 4.7 หมื่นล้านบาท "ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต" การันตีทั้งปี 2558 โชว์กำไรสุทธิทุบสถิติสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท วอนรัฐบาลเคาะมาตรการกระตุ้นอสังหาก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโด 8-11 ตุลาคมนี้ เพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่น (ที่มา:ทันหุ้น)
BMCL : (ราคาปิด 1.77 ซื้อเก็งกำไร) มั่นใจธุรกิจไตรมาส 3/2558 ขยายตัวต่อเนื่อง รับผลบวกยอดผู้โดยสารขยับตัวสูง คาดจำนวนผู้โดยสารปีนี้พุ่งแตะระดับ 3 แสนเที่ยวคนต่อวัน พร้อมลุ้นผลงานปีหน้าพลิกกำไรหลังเริ่มรับรู้รายได้จากรถไฟฟ้าสายสีม่วงในไตรมาส 4/2559 (ที่มา : ทันหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +200.36 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 200.36 จุด หรือ 1.23% ปิดที่ 16,472.37 จุด ดัชนี S&P500 บวก 27.54 จุด หรือ 1.43% ปิดที่ 1,951.36 จุด ดัชนี NASDAQ พุ่งขึ้น 80.69 จุด หรือ 1.74% ปิดที่ 4,707.78 จุด
จากที่ร่วงลงอย่างหนักในช่วงแรกของการซื้อขาย โดยนักลงทุนเชื่อว่า มีความเป็นไปได้น้อยลงที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้ หลังตัวเลขจ้างงานเดือนก.ย.ออกมาน่าผิดหวัง นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นยังได้ช่วยกระตุ้นให้นักลงทุนส่งแรงซื้อเข้าหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานและวัสดุด้วย
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.80 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย.ปรับตัวขึ้น 80 เซนต์ หรือ 1.8% ปิดที่ 45.54 ดอลลาร์/บาร์เรล สำหรับตลอดสัปดาห์ สัญญาปรับตัวลงราว 0.4% หลังจากมีรายงานว่า จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในสหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี ซึ่งบ่งชี้ว่าผลผลิตน้ำมันในสหรัฐกำลังหดตัว
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
