- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 30 June 2014 12:55
- Hits: 2874
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ปรับขึ้นต่อ ด้วยแรงซื้อวันสิ้นไตรมาส + มุมมองเศรษฐกิจไทยดีขึ้น
KGI มอง SET วันจันทร์แกว่งขึ้นกรอบจำกัด แรงซื้อจากกองทุนยังหนุนตลาดในวันสุดท้ายของไตรมาส 2/57 ในขณะที่มุมมองเศรษฐกิจไทยระยะกลางดี หลัง ธปท. คาด GDP ปี 2558 โต 5.5% (ใกล้เคียงนักเศรษฐศาสตร์ KGI มองที่ 5.3%) ส่วนภาพระยะสั้นให้ดูตัวเลขรายเดือน พ.ค. ที่จะออกวันนี้น่าจะมีสัญญาณฟื้นเล็กๆ ยังไม่เต็มที่นัก ส่วนปัจจัยต่างประเทศเป็นกลาง นักลงทุนรอข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯเช่น ISM ภาคการผลิต (วันที่ 1 ก.ค.) และข้อมูลภาคแรงงาน (วันที่ 3 ก.ค.) ส่วนปัจจัยอุตสาหกรรมที่สำคัญให้รอบอร์ด ปตท. ใหม่ 6 ท่าน เริ่มทำงานวันที่ 1 ก.ค. คาดว่าเร็วๆ นี้ จะมีความชัดเจนเรื่องแนวทางปฎิรูปพลังงานออกมา แนะนำถือหุ้นต่อ // ซื้อเก็งกำไรหุ้น Domestic Plays ต่อ
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร CHO (มุมมองบวกจากการเยี่ยมชมโรงงาน), ADVANC* (คาด 4G คืบหน้า)
CHO (เป้า Consensus 3.60 บาท) เรามีมุมมองบวกต่อ CHO มากขึ้น จากการพาผู้จัดการกองทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถ (รถขนส่งสินค้า, รถขนส่งอาหารสนามบิน ฯลฯ) ที่ จ. ขอนแก่น 1) แม้แนวโน้มกำไรไตรมาส 2/57 จะชะลอตัว QoQ (Supplier ส่งสินค้าล่าช้า) แต่ยังโต YoY และกำไรจะโตเด่นในไตรมาส 3-4 ยังคงประมาณการกำไรทั้งปีนี้ที่ 125 ล้านบาท (โต >180% YoY) 2) Upside risk ต่อประมาณการฯและเป้าหมายจาก i) ประมูลรถเมล์ NGV มูลค่า 2 พันล้านบาท (คาดขายซองฯ ก.ค.นี้) ii) มีโอกาสต่อเรือรบลำที่ 2 ให้กับกองทัพเรือ มูลค่า 3 พันล้านบาท (เคยต่อและส่งมอบไปแล้ว 1 ลำ) รอการเบิกจ่ายงบฯปี 58 (ช่วงเดือน ต.ค.) iii) มีโอกาสได้อานิสงค์จากรถไฟทางคู่ (ขายหัวรถจักร + โบกี้รถไฟ) แนะนำ “เก็งกำไร” คาดเทรดกรอบ Sideway up แนวรับ
2.5 บาท แนวต้าน 2.9 บาท
ADVANC* (เป้า Consensus 254 บาท) 1) ความหวังเรื่องการประมูลคลื่น 1800MHz และ 900MHz (ก่อนหน้านี้โดน คสช เบรกไว้ชั่วคราว) คาด กสทช เข้าชี้แจงสัปดาห์นี้ 2) รูปแบบราคา Breakout แนวต้านขาลงระยะสั้นขึ้นมา พร้อมกับยืนเหนือ Count Back Line ที่ 220 บาท ได้ คาดมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 230 บาท (ค่าเฉลี่ย 200 วัน) และ 240 บาท (แนวต้านเทรนไลน์ถัดไป) ตามลำดับ ... หุ้นตัวอื่นๆในกลุ่มที่มีสัญญาณการกลับตัวเช่นกัน และจะยืนยันการกลับตัวหากยืนเหนือเส้น Count Back Line & 1048774; DTAC* ต้องยืนเหนือ 118.50 บาท INTUCH* ต้องยืนเหนือ 75.5 บาท
... SPALI* (เป้า Consensus 23.7 บาท) 1) Presales SPALI 5M57 ยังบวกได้แม้มีปัญหาการเมือง (+ 3% YoY) 2) เชิงกราฟคาดหวังการฉีกตัวจากกรอบ Sideway ประเมินแนวรับ 21.8 บาท แนวต้านแรก 22.3 บาท หากผ่านได้แนวต้านถัดไป 23 บาท
... TKS (เป้าสูงสุดใน Consensus 10.3 บาท ... มีโอกาสปรับขึ้นอีก) 1) ราคาหุ้นพักตัวหลังบวกแรงหลายวันติด แนะนำ “สะสม” ต่อ 2) Catalyst หลักคือ งานพิพม์ไปรษณียบัตรฟุตบอลโลก งานพิมพ์ภาครัฐฯ + งานพิมพ์ของลูกค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เกต 2) PE <10 เท่า Consensus คาดปันผล 5% ...เราประเมิน Consensus มีโอกาสปรับเป้าขึ้น
... CPF* (เป้าพื้นฐาน 34 บาท) ผู้บริหารฯเผย กรณีเลวร้ายหากยุโรปตัดสิทธิ GSP กุ้งไทย ไม่ส่งผลต่อบริษัทฯ เพราะต้องจ่ายภาษีปกติตั้งแต่ต้นปี 2557 แล้ว สำหรับนักลงทุนระยะสั้น แนะนำ “รอสัญญาณการ Breakout” แนวต้าน 27 บาท หากผ่านได้แนะนำ “เก็งกำไร” ตาม จุดขายทำกำไรระยะสั้น +/-28 บาท
... กลุ่มค้าปลีก เศรษฐกิจรากหญ้า ธกส เตรียมชง นบข. พิจารณาปล่อยกู้ลดต้นทุนการผลิต 1.5 แสนล้านบาท ให้ชาวนา คาดเป็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีก (BIGC*, CPALL*, MC* เป็นต้น) กลุ่มเชื่อมโยงเศรษฐกิจรากหญ้า (SINGER, TK, GL, SAWAD เป็นต้น)
... กลุ่มพลังงานทดแทน IFEC (เป้า Consensus 6.48 บาท) Consensus เริ่มปรับเป้าหมายขึ้นตามคาด บริษัทฯ เตรียมปิดดีลซื้อโซลาร์ฟาร์มเพิ่มอีก 20MW ในไตรมาส 3/57 และการลงทุนพลังงานทดแทนที่กัมพูชา (ทั้งโซลาร์ฟาร์มและโรงไฟฟ้าชีวมวล) (ตอนนี้มีแล้ว 10MW + โรงไฟฟ้าไบโอแมส 6.7MW)
... กลุ่มรับเหมาฯ (STEC*, CK*, UNIQ*) แนะนำ “อ่อนตัวสะสม” รับอานิสงค์โครงการลงทุนเมกะโปรเจคภาครัฐฯที่เตรียมประกาศเร็วๆนี้ / กลุ่มวัสดุตัวรอง (DCON, SCP, CCP) คาดเป็นกลุ่มที่จะได้อานิสงค์จากการประมูลรถไฟทางคู่ โดยมีโอกาสเป็นผู้ผลิตไม้หมอนรถไฟคอนกรีต และงานเสาเข็มตอก ซึ่งถ้า
ได้รับงานแรก คาดมีโอกาสได้งานรถไฟทางคู่ส่วนอื่นๆเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก แนะนำ “เก็งกำไร” ...Consensus เริ่มปรับประมาณการฯและราคาเป้าหมายหุ้นกลุ่มนี้ขึ้น กลุม่ แบงก & 63246; (KTB*) คาดเป็นหุ้นที่จะได้อานิสงค์จากโครงการเมกกะโปรเจค (ปล่อยสินเชื่อ + เศรษฐกิจโต)
... หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า รูปแบบราคา + พื้นฐานยังดี เล่นต่อได้ 1) AIE (เป้าพื้นฐาน 5.2 บาท) ยังแนะนำ “ซื้อ” ราคาหุ้นเริ่มฟื่นตัว ในเชิงพื้นฐานคาดกำไรทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในไตรมาส 2-3 / 2) BTS* (เป้า Consensus 9.90 บาท) แนะนำ “ทยอยสะสม” รอผลการประมูลรถไฟฟ้าที่จีน และยังมีปันผลค้ำอยู่ 7% ต่อปี รวมถึง VGI ที่น่าจะได้ประโยชน์ไปด้วย / 3) BEAUTY (เป้า Consensus 26 บาท) รอขายทำกำไรแนวต้าน 24 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 21.6 บาท / 4) SUTHA (เป้าพื้นฐาน 9 บาท) แนะนำ “ซื้อสะสม” พื้นฐานดี รอข่าวดีลขายเครื่องจักร + ลงทุนในต่างประเทศ
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: BTS*, CPALL*, AIE, AI, JAS*, SCC*, TKS, BEAUTY
พอร์ตเก็งกำไร: SUTHA, IFEC, CHO, กลุ่มรับเหมาฯ, กลุ่มวัสดุ, กลุ่มนิคมฯ, กลุ่มบ้าน, กลุ่มแบงก์
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
KTB* ยังคงแนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 23 บาท คาดกำไรไตรมาส 2/57 ~8.5 พันล้านบาท (+32.4% YoY และ 2.6% QoQ)
KBANK* ยังคงแนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 230 บาท คาดกำไรไตรมาส 2/57 ~1.15 หมื่นล้านบาท (+4.9% YoY – 3.5% QoQ)
ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ
(+) ธปท.มองเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเร็วใน H2 ก่อนกลับมาโต 5.5% ปี 58 (Bisnews) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดเศรษฐกิจไทยในปี 57 จะขยายตัวเพียง 1.5% จากเดิมคาดโต 2.7% เนื่องจากการหดตัวมากกว่าคาดของเศรษฐกิจในไตรมาสแรก แต่คาดจะฟื้นตัวเป็นรูปตัว V ในครึ่งหลังปีนี้ และกลับสู่การขยายตัวในระดับศักยภาพในปี 58 ที่ 5.5% ธปท.ยังย้ำอีกว่า นโยบายการเงินในระดับปัจจุบัน ยังผ่อนคลายเพียงพอที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจตัวเลขประมาณการของธนาคารแห่งประเทศไทยใกล้เคียงกับตัวเลขของเราที่ 1.9% ในปีนี้ และ 5.3% ปีหน้า ขณะที่ทิศทางมีความสอดคล้องกัน คาดว่าจะมีหลายค่ายที่ทำประมาณการปีหน้าต่ำจะทยอยปรับประมาณการปีหน้าขึ้นมาเหนือ 5.0% และหลังจากที่มีการยึดอำนาจ เรามองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยกลับตัวจากทิศทางขาลงมาเป็นทรงตัว และ จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.25-0.50% ในครึ่งหลังของปี 2558
(+) CHO จ่อประมูลงานไทย-เทศ ตุนแบ็กล็อกอัพราคา3.60บ. (ทันหุ้น) CHO ส่งซิกผลงานไตรมาส 2/2557 แจ่ม หลังออเดอร์ทั้งในและต่างประเทศไหลทะลัก มั่นใจผลงานปี 2557 ตามเป้า 1.2 พันล้านบาท ตุนแบ็กล็อกในมือทะลัก ลุ้นประมูลโครงการรถเมล์เอ็นจีวีเดือนกรกฎาคมนี้ และประมูลงานใหม่ครึ่งปีหลังมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ชี้คาดกวาดงานได้ 50% ของมูลค่างาน
(0) PCA ใจป้ำควักแจก คูปองส่วนลด 250 บ.ซื้อกล่องทีวีดิจิตอล (ข่าวหุ้น) "PCA" ฉลองก้าวสู่ปีที่ 20 จัดโปรโมชั่นพิเศษ แจกคูปองเอาใจลูกค้าซื้อกล่องรับทีวีดิจิตอล “แพลนเน็ตคอมเซ็ท”มูลค่า 250 บาท เหลือ 1,349 บาท/กล่อง ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ก.ค. 57 คาดกระตุ้นยอดขายกล่องปีนี้ตามเป้า 5-10%
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ‘นัยราคาที่ 1482 จุด
ดัชนี SET วันนี้ หากลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1482 จุด อาจอ่อนลงสู่แนวรับ 1469 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ดีดขึ้นหรือปิดเหนือรับ 1482 จุดได้นั้น อาจรักษากำลังผลักทางขึ้นทดสอบแนวต้าน 1496 จุด
แนวรับวันนี้: 1482/1475/1469 แนวต้านวันนี้: 1489/1496/1508
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
