- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 25 September 2015 17:48
- Hits: 5995
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -2.82 จุด ตีตื้นภาคบ่าย และยังปิดเหนือ 1370
SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1365-75 โดยช่วงเช้าปรับลงตามหุ้นตปท.และแรงกดดันหุ้น SCC ที่ร่วงหนักเป็นวันที่ 2 แต่หลังจากที่มีความชัดเจนว่าเป็นการขายยกล็อตของ SCB ให้แก่สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ราคาหุ้น SCC ก็เริ่มฟื้นตัวและพลิกปิดบวกได้ ต่างชาติขายสุทธิต่ออีก 2.36 พันลบ.
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ ให้น้ำหนักแกว่งทางบวก, ตัวช่วยข่าวในปท.-น้ำมัน
หุ้นโลกเมื่อคืน (24 ก.ย.) ซึมลงต่อ จากข้อมูลศก.ที่คละเคล้า และนลท.ชะลอการซื้อขายก่อนนางเจเน็ต เยลเลน ปธ.FED จะแถลงมุมมองด้านศก. สำหรับการแถลงของนางเจเน็ต ระบุ FED จะขึ้นดบ.ในปีนี้มีความเหมาะสม และย้ำถึงการขึ้นดบ.เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ด้านราคาน้ำมันรีบาวด์ หลังเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่า มอง SET แกว่งไซด์เวย์ ให้น้ำหนักทางบวก แนวรับ 1360-65 แนวต้าน 1390-95 เนื่องจากมีตัวช่วยภายในปท.หนุน อาทิ รองนายกฯ สมคิด สั่ง 5 โครงการใหญ่ (รถไฟฟ้า 3 สาย 2 โรงไฟฟ้าขยะ) งบ 2 แสนลบ.ต้องทำสัญญาภายในสิ้นปีนี้, รัฐจะออกมาตรการช่วย SME และผู้มีรายได้น้อย-เกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภัยแล้งในปีหน้า, ความชัดเจนกรณีการขายหุ้น SCC ของ SCB และแรงซื้อคาดหวัง Window Dressing แต่ยังต้องติดตามทิศทางค่าเงินบาท หากอ่อนค่าทะลุ แตะ 36.4 บ./$ จะกดดัน SET อนึ่ง คาดหุ้น AJ, FER, FER-W1, GENCO, GENCO-W1, TTA-W5 ติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : เฝ้าระวังต่อ, เทรดดิ้งเน้นตั้งรับ-ไม่หวังส่วนต่างราคามาก
แม้ SET ยังปิดเหนือ 1370 แต่มีความเสี่ยงในทางลบมากขึ้น หลังแนวโน้ม Flows ต่างชาติเป็นลบรอบใหม่ ยังแนะนำเฝ้าระวัง โดยหาก SET ปิดต่ำกว่า 1370 ควรขายทิ้ง (Stop Loss) และเข้าสู่โหมด Wait & See รอประเมินรอบลงทุนใหม่ ส่วนการเทรดดิ้งสั้น เน้นตั้งรับ เข้า-ออกไว ไม่หวังส่วนต่างราคามาก
ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ SCC มีโอกาสเด้งต่อ หลังมีความชัดเจนกรณี SCB ขายหุ้น-พื้นฐานยังแกร่ง / โครงการรถไฟฟ้า 6 สายทยอยเข้าครม.ในเร็วๆ นี้ หุ้นรับเหมา-วัสดุก่อสร้าง แนะนำ CK, STEC, SEAFCO, SCC, TPIPL / RS เริ่มต้นวิเคราะห์ แนะนำ "ซื้อ" มูลค่าเหมาะสม 13.5 บ. (DCF) / หุ้นเป้าหมาย Window Dressing BJC, CENTEL, EGCO, MAJOR / JMART ให้สิทธิผถห.จองซื้อบริษัทลูก J ที่มีแผนจะเข้า SET ขึ้น XB 10.89 : 1 วันที่ 6 ต.ค. นี้ / คลังอยู่ระหว่างศึกษาลดภาษีธุรกิจเฉพาะ-ค่าธรรมเนียมการโอน-ค่าจดจำนอง มองดีต่อผู้ประกอบการบ้านระดับกลาง-ล่าง LPN, PS, QH, SPALI แต่หุ้นที่เราชอบสุดในกลุ่มบ้าน ANAN, AP, QH
หุ้นเด่นรายสัปดาห์ ซื้อ ROJNA (เป้าสั้น 6.5 บ.), TTA (11.5 บ.) / ถือ AMATA (13.5 บ.), BJC (ปรับเป้าจาก 33 บ. เป็น 32 บ.), TASCO (27.5 บ.), VNG (ปรับเป้าจาก 14.2 บ. เป็น 14.4 บ.)
หุ้นเด่น ก.ย. AMATA, ANAN, AP, CK, DTAC, KBANK, PTTEP, STEC, TCAP, TPIPL
กระแสข่าวเด่นใน
GOLD : ยอดขายพุ่ง 7.5 พันล้าน ยันรายได้ปีนี้ 7 พันล้าน-ลุยเปิดอีก 7 โครงการใหม่
GOLD โชว์ยอดขายทะลุเป้า 7,500 ล้านบาท เดินหน้าเปิดเพิ่มอีก 7 โครงการ มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท ดันยอดขายทั้งปีเข้าเป้า 10,000 ล้านบาท ส่วนรายได้ปีนี้มั่นใจทำได้ตามนัด 7,000 ล้านบาท พร้อมตุนแบ็กล็อก 3,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
GUNKUL : ลุ้น Q3 โต 131% กำไรกระฉูด 359 ล้าน
GUNKUL ลุ้น Q3/58 เติบโตสูงสุดของปีนี้ คาดกำไร 359 ล้านบาท โตกระฉูด 131.5% เชื่อดันงบครึ่งปีหลังพุ่ง ส่วนปีหน้ารับรายได้โครงการใหม่เต็มปี เตรียม COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่ม ส่วนหุ้นเพิ่มทุน 183 ล้านหุ้น เริ่มเข้าซื้อขายวันนี้ (ข่าวหุ้น)
IRC : ใส่เกียร์ลุยงานรัฐปีนี้โตเด่น
IRC ลุ้นรัฐไฟเขียวผลิตแผ่นยางรองรางรถไฟ พร้อมเดินหน้าประมูลทันที ส่งซิกผลงานปี 2558 โตต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ หนุนออเดอร์ยางรถยนต์-จักรยานยนต์พุ่ง ด้านโบรกชี้เป้ากำไรเติบโต จ่อปันผลงามที่ 0.77 บาท ให้ยิลด์ 4.4% ขณะที่ P/E ต่ำเพียง 9 เท่า (ทันหุ้น)
IVL : รุกซื้อกิจการอเมริกา
IVL เสริมแกร่ง รุกซื้อกิจการเอทิลีนแครกเกอร์ในอเมริกา ชูจุดเด่นผลิตเอทิลีน 3.7 แสนตันต่อปี-โพรพิลีน 3 หมื่นตันต่อปี โบรกฯ คาดใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ 400 ล้านเหรียญฯ (ข่าวหุ้น)
SCCC : ตั้งโรงปูนกัมพูชา กำลังผลิต 1.5 ล้านตัน บุ๊คส่วนแบ่งกำไร 400 ล.
SCCC ตั้งโรงงานปูนที่กัมพูชา กำลังการผลิต 1.5 ล้านตันต่อปี คาดรับส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุน 300-400 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
SIRI : แย้ม 9 เดือน ยอดขายกระฉูด! 2 หมื่นล.โต 200%
SIRI ยอดขายไหลลื่น 9 เดือนพุ่ง 20,000 ล้านบาท โตทะลัก 200% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เดินหน้าเปิดใหม่อีก 10 โครงการ มูลค่ารวม 21,500 ล้านบาท ในไตรมาส 4/58 แย้มไตรมาส 3/58 คาดรายได้เติบโตโดดเด่นที่สุด (ข่าวหุ้น)
STEC : คว้างานใหม่ 1.6 พันล้าน ลุ้นสอยเพิ่มอีก 1.35 หมื่นล้าน ช่วงครึ่งปีหลัง
STEC คว้างานก่อสร้างสำนักงบประมาณ มูลค่า 1,617 ล้านบาท พร้อมลุ้นคว้างานใหม่ครึ่งปีหลังเพิ่มอีก 13,500 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
SVI : โชว์ฟอร์มสุดเจ๋ง ไฮซีซันดันงบ Q3 นิวไฮ
SVI โชว์ฟอร์มเจ๋ง จับตากำไรปีนี้ทุบสถิติใหม่ทะลุ 2,000 ล้านบาท พลิกมีกำไรจากปีก่อนที่ขาดทุน 304 ล้านบาท ไฮซีซันดันรายได้ ไตรมาส 3/2558 นิวไฮ หนุนทั้งปีแตะ 1 หมื่นล้านบาท หลังโรงงานที่ไฟไหม้กลับมาผลิตได้แล้ว คาดปิดดีลเทกโอเวอร์บริษัทในยุโรป ภายในปีนี้ โบรกจัดให้เป็นหุ้นเด่นของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ทันหุ้น)
กระแสข่าวเด่น
ธนาคารกลางนอร์เวย์หั่นดอกเบี้ยลง 0.25% เหลือ 0.75%
ธนาคารกลางนอร์เวย์มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% แตะ 0.75% ในการประชุม และมีความเป็นไปได้ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก เพื่อช่วยกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ ในช่วงที่ราคาน้ำมันร่วงลง ทั้งนี้ แบงก์ชาตินอร์เวย์มองว่า แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจนอร์เวย์อ่อนแอลง ขณะที่คาดว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวลงด้วยเช่นกัน (อินโฟเควสท์)
แบงก์ชาติไต้หวันหั่นดบ.ครั้งแรกรอบกว่า 6 ปีครึ่ง หวังกระตุ้นศก.พ้นเงินฝืด
ธนาคารกลางไต้หวันประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 ปีครึ่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้พ้นจากภาวะเงินฝืด และสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ทั้งนี้ ธนาคารกลางประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.125% สู่ระดับ 1.750% จากระดับ 1.875% ในการประชุม การตัดสินใจของธนาคารกลางเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว และการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังของไต้หวัน ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ไต้หวันเปิดเผยว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงมากกว่าคาด 5.5% ในเดือนส.ค. ขณะที่คำสั่งซื้อสำหรับการส่งออกทรุดตัวลง 8.3% (อินโฟเควสท์)
เฟดแอตแลนตาคาดเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 1.4% ในไตรมาส 3
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่าแบบจำลองการคาดการณ์ GDPNow แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัว 1.4% ในไตรมาส 3 การขยายตัวที่ระดับ 1.4% ถือว่าต่ำกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 1.5% โดยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะรายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขั้นสุดท้ายสำหรับไตรมาส 2 ในวันพรุ่งนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า จีดีพีจะขยายตัว 3.7% (อินโฟเควสท์)
สหราชอาณาจักรเผยผลิตรถยนต์พุ่งทะลุ 1 ล้านคันครั้งแรกรอบ 7 ปี
สมาคมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์แห่งสหราชอาณาจักร (SMMT) เปิดเผยว่าการผลิตรถยนต์ในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 41% ในเดือนส.ค. ขณะที่ตัวเลขการผลิตรถยนต์นับตั้งแต่ต้นปีทะลุระดับ 1 ล้านคันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2008 ทั้งนี้ SMMT ระบุว่ามีการผลิตรถยนต์ 99,910 คันในเดือนส.ค. เทียบกับ 71,067 คันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การผลิตรถยนต์ลดลง 11% ในเดือนก.ค. เนื่องจากโรงงานบางแห่งทำการปิดซ่อมบำรุงเร็วกว่ากำหนด SMMT ยังระบุว่านับตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงเดือนส.ค. มีการผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 1.01 ล้านคัน เทียบกับ 994,951 คันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มีการคาดการณ์กันว่าสหราชอาณาจักรจะผลิตรถยนต์มากกว่า 2 ล้านคันภายในปี 2017 สูงกว่าระดับ 1.92 ล้านคันที่ทำไว้ในปี 1972 (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนร่วงลง 2% ในเดือนส.ค
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐปรับตัวลงในเดือนส.ค. โดยได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสินค้าส่งออกของสหรัฐ รายงานของกระทรวงระบุว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ลดลง 2% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 2.5% ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนก.ค. แต่ลดลงจากตัวเลขเบื้องต้นที่ 2.2% (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
โทรศัพท์: (66) 2633-6999 โทรสาร: (66) 2633-6490 E-mail: [email protected]
