- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 24 September 2015 17:24
- Hits: 4100
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -4.15 จุด PMI จีนแย่ แต่ยังประคองปิดเหนือ 1370
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1364-78 วิตกศก.จีนชะลอตัว หลัง PMI เบื้องต้นของจีนในเดือน ก.ย. แย่ลงต่อเนื่อง แตะระดับต่ำสุดรอบ 6 ปีครึ่ง แต่ภาคบ่ายเริ่มมีแรงซื้อคืนผลักดัน SET ปิดเหนือ 1370 แต่ต่างชาติพลิกขายสุทธิสูงถึง 4.91 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures สูงถึง 20,403 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งไซด์เวย์ ขาดปัจจัยชี้นำใหม่
หุ้นโลกเมื่อคืน (23 ก.ย.) ปิด +/- แคบๆ ไร้ทิศทาง ท่ามกลางความวิตกกังวลเดิมๆ คือ (1) การชะลอตัวของศก.โลก หลังตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ จีนใน ก.ย. ลดลงจาก 47.3 ในเดือนก่อนหน้า สู่ 47.0 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปีครึ่ง ขณะที่ PMI ยุโรปชะลอตัวลงจาก 52.3 มาที่ 52.0 และ PMI สหรัฐฯ ทรงตัวที่ 53.0 และ (2) ความไม่แน่นอนว่า FED จะขึ้นดบ.ในช่วงใดของปีนี้ มอง SET แกว่งไซด์เวย์ในกรอบจำกัด ตลาดยังขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ ประเมินแนวรับ 1364-70 แนวต้าน 1380-85 วันนี้ติดตามการอ่อนค่าของเงินบาท เพราะกำลังทดสอบจุดอ่อนสุดเดิมของปีนี้ที่ประมาณ 36.20-36.30 บ./$ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระแสเงินทุนต่างชาติไหลออกระลอกใหม่ รวมทั้งตัวเลขศก.สหรัฐฯ สำคัญที่จะออกคืนนี้
กลยุทธ์การลงทุน : เฝ้าระวังต่อไป, เทรดดิ้งไม่หวังส่วนต่างราคามาก
แม้ SET เมื่อวานสามารถปิดเหนือ 1370 แต่ยังไม่แน่นอนสูง เพราะแนวโน้ม Flows ต่างชาติพลิกกลับมาเป็นลบรอบใหม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นกลาง ยังแนะเฝ้าระวังต่อ โดยหาก SET ไหลลงต่ำกว่าจุดต่ำเมื่อวานที่ 1364 และไม่สามารถปิดเหนือ 1370 แล้ว ควรขายทิ้ง (Stop Loss) และเข้าสู่โหมด Wait & See รอประเมินรอบลงทุนใหม่ ส่วนการเทรดดิ้งสั้น เน้นเข้า-ออกไว ไม่หวังส่วนต่างมาก
ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ RS เริ่มต้นวิเคราะห์ ด้วยคำแนะนำ "ซื้อ" มูลค่าเหมาะสม 13.5 บ. (DCF) รายละเอียดเพิ่มเติมดูหน้า 3 / JMART ให้สิทธิผถห.เดิมจองซื้อบริษัทลูก J ที่มีแผนจะเข้า SET โดยขึ้น XB 10.89 : 1 วันที่ 6 ต.ค. นี้ / MCS เพิ่งประกาศซื้อหุ้นคืน 50 ล้านหุ้น วงเงิน 500 ลบ. เริ่ม 12 ต.ค. / รัฐเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนมากขึ้น AMATA, WHA (ROJNA เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง หลังราคายัง laggard และ PBV ต่ำสุดในกลุ่มนิคมฯ) / หุ้นเป้าหมาย Window Dressing BJC, CENTEL, EGCO, MAJOR / โครงการรถไฟฟ้า 6 สายทยอยเข้าครม.ในเร็วๆ นี้ หุ้นรับเหมา-วัสดุก่อสร้าง แนะนำ CK, STEC, SEAFCO, SCC, TPIPL / คลังอยู่ระหว่างศึกษาลดภาษีธุรกิจเฉพาะ-ค่าธรรมเนียมการโอน-ค่าจดจำนอง มองดีต่อผู้ประกอบการบ้านระดับกลาง-ล่าง LPN, PS, QH, SPALI แต่หุ้นที่เราชอบสุดในกลุ่มบ้าน ANAN, AP, QH
หุ้นเด่นรายสัปดาห์ ซื้อ ROJNA (เป้าสั้น 6.5 บ.), TTA (11.5 บ.) / ถือ AMATA (13.5 บ.), BJC (ปรับเป้าจาก 33 บ. เป็น 32 บ.), TASCO (27.5 บ.), VNG (ปรับเป้าจาก 14.2 บ. เป็น 14.4 บ.)
หุ้นเด่น ก.ย. AMATA, ANAN, AP, CK, DTAC, KBANK, PTTEP, STEC, TCAP, TPIPL
กระแสข่าวเด่นใน
ADVANC : กำไร Q3 ลด 4% เหลือ 8.6 พันล้านบาท คาด Q4 แนวโน้มฟื้นตัว
ADVANC กำไรสุทธิ Q3/58 ที่ 8.6 พันล้าน ลดลง 4% หลังรายได้บริการ-มาร์จิ้นขายมือถือลด แถมค่าใช้จ่ายการตลาด-ค่าเสื่อมเพิ่ม ส่วน Q4/58 พลิกกลับมาเติบโต รับปัจจัยบวกประมูล 4G (ข่าวหุ้น)
BEC : รายได้ปีนี้ลด 10% เม็ดเงินค่าโฆษณาหด เหตุเศรษฐกิจชะลอ
BEC ชี้ปีนี้รายได้ลดลง 5-10% ส่วนกำไรคาดปรับลงมากกว่า 10% จากปีก่อน มั่นใจแม้รายได้ปรับลด แต่น้อยกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม ระบุเม็ดเงินค่าโฆษณาลดลง เพราะเศรษฐกิจทั้งใน-ต่างประเทศชะลอ และการแข่งขันสูง (ข่าวหุ้น)
ESTAR : สบช่องบาทอ่อนหันรุกเจาะลูกค้าจีนโกยเงิน
ESTAR ฉวยจังหวะบาทอ่อนแรง! เดินสายโรดโชว์ 4 เมืองใหญ่จีน ประเดิม เฉินตู, ฉงชิง, คุนหมิง, กุ้ยหยาง ตามลำดับหวังดึงกำลังซื้อนักธุรกิจจีนปั๊มยอดขายคอนโดมิเนียม (ทันหุ้น)
FSMART : รุกจับมือพีทีจี ติดตั้งตู้บุญเติมในปั๊ม PT
FSMART ขยายตู้เติมเงินบุญเติมไม่หยุด ล่าสุดเซ็นสัญญากับ PTG ติดตั้งตู้ในปั๊ม PT เฟสแรก 43 สาขา พร้อมปิดดีลโฆษณากับ ADVANC มั่นใจดันสัดส่วนรายได้โฆษณาในไตรมาส 4/58 เติบโต ย้ำสิ้นปีมีตู้บุญเติมครบ 60,000 ตู้ (ข่าวหุ้น)
SIM : ยอดขายพุ่ง 1.8 ล้านเครื่อง ออกมือถือใหม่ IQ ITZ BRIGHT
SIM เผย 8 เดือนแรกยอดขายมือถือพุ่ง 1.8 ล้านเครื่อง หนุนสิ้นปีนี้เข้าเป้า 3.4 ล้านเครื่อง หลังอัดแคมเปญ ทุ่มงบตลาด 100 ล้านบาท ดันยอดขาย 3 แสนเครื่องต่อเดือน พร้อมออกมือถือรุ่น IQ ITZ BRIGHT ตั้งเป้ายอดขาย 3 หมื่นเครื่อง (ข่าวหุ้น)
SRICHA : ลุ้นดีล 8.5 พันล.ขึ้นแท่นหุ้นยิลด์พุ่ง 10%
SRICHA เตรียมเซ็นสัญญางานใหม่มูลค่า 1,000 ล้านบาท ดันงานในมือโตพุ่ง "เท่าตัว" แถมอยู่ระหว่างประมูลงานใหม่ 8,500 ล้านบาท คาดได้งาน 2,000 ล้านบาท โบรกส่องฐานะทางการเงินสวยหรูกำเงินสดกว่า 669 ล้านบาท โชว์กำไรสะสม 749 ล้านบาท ครองแชมป์ยิลด์ 10.35% สูงสุดในกลุ่ม (ทันหุ้น)
SST : ฮุบแบรนด์ดังยุโรปครึ่งหลังแรงจ่อพลิกกำไร
SST โชว์ผลงานครึ่งปีหลังโตแรงงบพลิกทำกำไร จากครึ่งปีแรกที่ขาดทุน 41.22 ล้านบาท หลังบุ๊กรายได้จากธุรกิจที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ ดันรายได้ทั้งปีโตไม่ต่ำกว่า 25% จากปีก่อน ลั่นทุนเต็มกระเป๋า จ้องเทกโอเวอร์ธุรกิจเครื่องดื่มแบรนด์ดังในยุโรป และแฟรนไชส์ร้านอาหารเพิ่ม (ทันหุ้น)
TASCO : เข้าตา "ฟิทช์" อัพเรตติ้งเพิ่มเป็น A- ดึงต่างชาติลงทุนเพิ่ม
TASCO ปลื้ม! Fitch Thailand ปรับเรตติ้งจาก BBB+(tha) เป็น A-(tha) และติดชาร์ต FTSE SET index ในหมวด Mid index คาดนักลงทุนสถาบัน-กองทุนต่างชาติจ่อเพิ่มน้ำหนักลงทุน เล็งประกาศแผน 5 ปี บุกตลาดโลกขยายไลน์เข้าสู่ธุรกิจปิโตรเคมี (ทันหุ้น)
กระแสข่าวเด่น
ดัชนี PMI เบื้องต้นของฝรั่งเศสเดือนก.ย.ขยายตัวสูงสุดในรอบ 2 เดือน
ผลสำรวจมาร์กิต อิโคโนมิคส์ เปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของฝรั่งเศสในเดือนก.ย.เพิ่มขึ้นแตะ 51.4 ซึ่งสูงสุดในรอบ 2 เดือน จากระดับ 50.2 ในเดือนส.ค. สำหรับดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นในเดือนก.ย.ปรับตัวขึ้นแตะ 50.4 ซึ่งสูงสุดในรอบ 3 เดือน จากระดับ 48.3 ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการเบื้องต้นเดือนก.ย.ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 51.2 ซึ่งสูงสุดในรอบ 2 เดือน เมื่อเทียบกับระดับ 50.6 ในเดือนส.ค. ดัชนีที่สูงกว่า 50 แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางธุรกิจมีการขยายตัว และตัวเลขที่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงภาวะหดตัว (อินโฟเควสท์)
ดัชนี PMI เบื้องต้นของเยอรมนีเดือนก.ย.เติบโตช้าสุดในรอบ 2 เดือน
มาร์กิต อิโคโนมิคส์ เปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของเยอรมนีในเดือนก.ย.ปรับลงแตะ 54.3 ซึ่งต่ำสุดในรอบ 2 เดือน จาก 55.0 ในเดือนส.ค. สำหรับดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นในเดือนก.ย.ลดลงที่ 52.5 ซึ่งต่ำสุดในรอบ 2 เดือน จากระดับ 53.3 ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการเบื้องต้นเดือนก.ย.ขยับลงมาอยู่ที่ 54.3 ซึ่งต่ำสุดในรอบ 2 เดือน เมื่อเทียบกับระดับ 54.9 ในเดือนส.ค. ดัชนีที่สูงกว่า 50 แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางธุรกิจมีการขยายตัว และตัวเลขที่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงภาวะหดตัว (อินโฟเควสท์)
ดัชนี PMI เบื้องต้นของยูโรโซนเดือนก.ย.ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 2 เดือน
ผลสำรวจมาร์กิต อิโคโนมิคส์ เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือนก.ย.ลดลงแตะ 53.9 ซึ่งต่ำสุดในรอบ 2 เดือน จาก 54.3 ในเดือนส.ค. สำหรับดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นในเดือนก.ย.ขยับลงแตะ 52.0 ซึ่งต่ำสุดในรอบ 5 เดือน จากระดับ 52.3 ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการเบื้องต้นเดือนก.ย.ปรับตัวลงมาอยู่ที่ 54.0 ซึ่งต่ำสุดในรอบ 2 เดือน เมื่อเทียบกับระดับ 54.4 ในเดือนส.ค. ดัชนีที่สูงกว่า 50 แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางธุรกิจมีการขยายตัว และตัวเลขที่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงภาวะหดตัว (อินโฟเควสท์)
"มาร์กิต" เผยภาคการผลิตสหรัฐทรงตัวที่ระดับต่ำสุดรอบเกือบ 2 ปีในก.ย.
มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่าภาคการผลิตของสหรัฐทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปีในเดือนก.ย. ภาคการผลิตได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของดอลลาร์, อุปสงค์ที่อ่อนแอในตลาดส่งออก รวมทั้งการลดการลงทุนของบริษัทน้ำมัน มาร์กิตระบุว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐอยู่ที่ระดับ 53.0 ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับเดียวกับเดือนส.ค. และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 22 เดือน หรือต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.2013 นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ดัชนี PMI จะปรับตัวอยู่ที่ระดับ 53.0 ในเดือนก.ย. ทั้งนี้ ดัชนีที่อยู่เหนือระดับ 50 บ่งชี้ถึงการขยายตัว ขณะที่ต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ถึงการหดตัว ดัชนีย่อยด้านการจ้างงานร่วงลงในเดือนก.ย. ขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวขึ้น (อินโฟเควสท์)
มาเลเซียเผยดัชนี CPI เดือนส.ค. ขยายตัว 3.1% เทียบรายปี
สำนักงานสถิติมาเลเซียเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค. ปรับตัวขึ้น 3.1% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 3.0% แต่ชะลอลงเมื่อเทียบกับการขยายตัว 3.3% ในเดือนก.ค. การเพิ่มขึ้นของ CPI เดือนที่ผ่านมา เป็นผลมาจากราคาที่สูงขึ้นในภาคที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค ก๊าซ และเชื้อเพลิงอื่นๆ หากเทียบเป็นรายเดือน ดัชนี CPI เดือนส.ค. ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
โทรศัพท์: (66) 2633-6999 โทรสาร: (66) 2633-6490 E-mail: [email protected]
