- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 23 September 2015 18:23
- Hits: 2967
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ปัจจัยภายนอกกดดัน
Stock of the town : VNG APURE
หุ้นแนะนำพิเศษ : AOT
หุ้นเด่นรายวัน : PLANB PTTEP KOOL
SET วานนี้ปรับตัวลงแรงหลังจากผิดหวังครม.ไม่นำโครงการลงทุนขนาดใหญ่เข้าพิจารณา ประกอบกับภาวะตลาดขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,379.32 (-13.41 จุด) Volume 3.6 หมื่นลบ. ทั้งนี้ NET Foreign +99 ลบ. , TFEX +5,083 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ธนาคารกลางจีนอัดฉีดเม็ดเงิน 5 หมื่นล้านหยวน (7.85 พันล้านUSD) เข้าสู่ตลาดเงินผ่านข้อตกลงซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืน
+ กกพ.ประกาศเกณฑ์รับซื้อไฟโซลาร์ส่วนราชการและสหกรณ์ 600 Mw แล้วและเปิดรับข้อเสนอ 1-10 พ.ย.
+ การทำ Window Dressing Q3/58
- เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FED ย้ำกระแสคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงแรงจากข่าวบริษัทโฟล์คสวาเกน เอจี แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษจากรถยนต์ให้ดูดีเกินจริง โดยหากพบว่าบริษัทมีความผิดจริง ก็จะถูกทางการสหรัฐปรับเป็นเงินจำนวน 37,500 ดอลลาร์ต่อคัน หรือมากกว่า 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์
- สถาบันสังคมศาสตร์ของจีน รายงานว่า GDP จีนมีแนวโน้มขยายตัว 6.9% ในปีนี้ โดยต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ 7% ขณะที่ดัชนี PMI บ่งชี้การขยายตัวที่อ่อนแอในช่วง 2 เดือนแรกของไตรมาส 3
ตลาดหุ้นไทยถูกปัจจัยลบกดดันจากข่าวบ.โฟล์คสวาเกน แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษจากรถยนต์ รวมถึงความกังวลเศรษฐกิจจีนหลังจาก GDP จีนมีแนวโน้มขยายตัว 6.9% ในปีนี้ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ 7% ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวลงโดยมีแนวรับ 1,365 – 1,370 จุด
** ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ปิดทำการวันนี้ (23 ก.ย.) เนื่องในวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วง
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำรอซื้อช่วงอ่อนตัวแบบ Selective Buy เช่น
กลุ่ม ICT ความคืบหน้าการประมูล 4G 15 ธ.ค.58 (ADVANC INTUCH TRUE JAS CSS SAMTEL ILINK )
GUNKUL SOLAR IFEC SUPER TSE ข่าวโซลาร์ฟาร์มราชการ 600 Mw หลังกกพ.ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าเป็นทางการแล้ว
MCS จะใช้เงินไม่เกิน 500 ลบ.ซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 10% เริ่ม 12 ต.ค.58
SAMART ส่งบริษัทย่อยร่วมทุน PTSC ในสัดส่วน 80:20 จัดตั้ง 5 บริษัทลงทุนพลังงานทดแทนภายในเดือนก.ย.นี้ หวังสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ
BIG เตรียมจ่ายปันผลเร็วขึ้น หลังบอร์ดไฟเขียวแผนลดพาร์เหลือ 10 สตางค์ ล้างขาดทุนสะสม ชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ 22 ต.ค.นี้
ข่าวประเด็นลบ
TISCO SCB KTB เตรียมตั้งสำรองพิเศษใน Q3/58 จากที่ SSI ประกาศหยุดผลิตเหล็กจากโรงถลุงในอังกฤษ>>ยอดหนี้รวม SSI ราว 5 หมื่นลบ.
TISCO ยอดหนี้ 4.4 พันลบ. ตั้งสำรองเพิ่ม 1.4 - 1.5 พันลบ. (ปรับลดราคาเป้าหมายปี 58 เป็น 45 เดิม 50) ...วันนี้มีประชุมนักวิเคราะห์
SCB ยอดหนี้ราว 2.2 หมื่นลบ. ตั้งสำรองเพิ่ม 1 - 1.1 หมื่นลบ. แต่ได้ขายเงินลงทุนในพอร์ตคาดมีกำไร 7 - 8 พันลบ.มาชดเชย (ปรับลดราคาเป้าหมายปี 58 เป็น 166 เดิม 200)
KTB ยอดหนี้ราว 2.29 หมื่นลบ. ตั้งสำรองเพิ่ม 9 พันลบ. คาด NPL สิ้นปีนี้เพิ่มเป็น 3.5% จากเดิม 2.9% กระทบกำไร Q3/58 ราว 6,000 ลบ ( ปรับลดราคาเป้าหมายปี 58 เป็น18 เดิม 22)
หุ้นแนะนำพิเศษ
AOT : ราคาปิด 276 บาท Consensus เฉลี่ย 333 บาท
คาดรายได้และกำไรเติบโตขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยสสท.คาดนักท่องเที่ยปี 2558 +13% เป็น 28 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน
โครงการสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 โดยผ่าน EIA แล้วคาดเปิดประมูลได้ภายในปี 59 ช่วยหนุนต่อรายได้และกำไรในอนาคตเนื่องจากจะรองรับผู้โดยสารได้ 85 ล้านคน/ปี
อนุมัติเก็บค่า Fee ระบบคัดกรองผู้โดยสาร 35 บาท/เที่ยว/คน เฉพาะผู้โดยสารระหว่างประเทศ คาดมีรายได้เพิ่ม 120 ล้านบาท
หุ้นเด่นรายวัน
PLANB : (ราคาปิด 5.80 ซื้อเก็งกำไร) ไฟเขียวบริษัย่อย "มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์" เทงบกว่า 121 ล้านบาท ซื้อหุ้น 85% ใน "แม็กซ์วิวมีเดีย กรุ๊ป" หวังเป็นหัวหอกลุยสื่อโฆษณาดิจิตอลและป้ายนิ่งหนุนอัตรากำไรเพิ่มสูง(ที่มา:ทันหุ้น)
PTTEP : (ราคาปิด 72.25 ซื้อราคา 127) รับบาทอ่อนฉุดกำไรครึ่งหลังวูบยอดขายยังทรงตัว คาดปริมาณการขายปิโตรเลียมในครึ่งปีหลังคาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับครึ่งปีแรกที่ 3.26 แสนบาร์เรลต่อวัน ส่งผลทั้งปีปริมาณขายปีนี้โตแค่ 1% จากที่ตั้งเป้าไว้ 3% พร้อมรักษา EBITDA ในปีนี้ให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 69-70%
ความเห็น : การที่เงินบาทอ่อนค่าทุก ๆ 1 บาทจะส่งผลให้ PTTEP มี Deferred Tax ประมาณ 60 ล้านดอลลาร์ โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงประมาณ 2 บาทจากปลายไตรมาส 2 ทำให้จะมีค่าใช้จ่าย Deferred Tax ประมาณ 120 ล้านดอลลาร์คอยกดดันต่อกำไรสุทธิทำให้กำไรในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มอ่อนตัวลงจากครึ่งปีแรก (ที่มา:ทันหุ้น)
KOOL : (ราคา IPO 1.80) จะเริ่มซื้อขายใน mai ในกลุ่มบริการ บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความเย็น อาทิ พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ และพัดลมอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า “MASTERKOOL” และ “Cooltop” 91% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio)ที่ 32.81 เท่า คำนวณจากผลประกอบการในรอบ 4 ไตรมาสที่ผ่านมา (1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558) ซึ่งเท่ากับ 26.33 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.05 บาท
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -179.72 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 16,330.47 จุด ร่วงลง 179.72 จุด หรือ -1.09% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,756.72 จุด ลดลง 72.23 จุด หรือ -1.50% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,942.74 จุด ลดลง 24.23 จุด หรือ -1.23%
เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงอย่างหนักของตลาดหุ้นยุโรป อันเป็นผลมาจากข่าวที่ว่าบริษัทโฟล์คสวาเกน เอจี เผชิญกับข่าวอื้อฉาว ในกรณีที่ทางบริษัทได้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษจากรถยนต์ให้ดูดีเกินจริง
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.85 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.ลดลง 85 เซนต์ หรือ 1.8% ปิดที่ 45.83 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนวิตกยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาด นอกจากนี้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจในจีนและสหรัฐ ยังได้สร้างความกังวลต่ออุปสงค์น้ำมันในประเทศดังกล่าว
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
