- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 09 September 2015 16:08
- Hits: 2458
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1400 และ 1410
SET Index : 1390.17 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเปิดช่องว่างเอาไว้ที่ 1380 จุดทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้อย่างเด็ดขาด หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายเริ่มสูงขึ้นอีกครั้ง จึงทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1400 และ 1410 จุด แต่เราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้ น่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1440 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 1380 จุด
แนวต้าน : 1395 และ 1400
แนวรับ : 1388 และ 1385
JAS = 5.80 / 5.90, KTB = 18.20 / 18.60, PTT = 262 / 265, ITD = 7.90 / 8.00, AJD = 1.65 / 1.70
Thai Oil (TOP TB; THB 50.50) - ซื้อ
แนวต้าน : 53.00 และ 54.00
แนวรับ : 50.50 และ 50.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง กลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ TOP โดยมีแนวรับที่ 50.50 และ 50.00 และมีแนวต้านที่ 53.00 และ 54.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 48.50 ลงไป
Live Incorporation (LIVE TB; THB 0.83) - ซื้อ
แนวต้าน : 0.88 และ 0.90 / เป้าหมาย 1.00
แนวรับ : 0.83 และ 0.82
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญของรูปแบบสามเหลี่ยมขึ้นไปได้ หลังจากเคลื่อนไหวออกด้นข้าง แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะสั้น
MACD เคลื่อนไหวออกด้านข้างในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI เคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ LIVE โดยมีแนวรับที่ 0.83 และ 0.82 และมีแนวต้านที่ 0.88 และ 0.90 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 0.79 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U15 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 895 ขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 ชั่วโมง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น โดยมีเป้าหมายขึ้นไปที่ 925 และมีแนวรับสำคัญที่ 896 ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 892 เป็นจุด STOp LOSS
แนวต้าน : 904 และ 907
แนวรับ : 898 และ 896**
คำแนะนำ: เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ต่อเนื่อง หลังจากทะลุผ่านแนวต้านที่ 895 ขึ้นไปได้ โดยมแนวรับที่ 898-900 และมีแนวต้านถัดไปที่ 907 และ 910
STOP LOSS สถานะ Long ถ้าหลุด 896 ลงไป
TPIPLU15X
ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 2.50 ในขณะที่โครงสร้างในระยะสั้นมีแนวต้านสำคัญที่ 2.50 ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 2.60 และ 2.70 และมีแนวรับสำคัญที่ 2.40 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิค
แนวต้าน : 2.50 และ 2.60
แนวรับ : 2.46 และ 2.44
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน TPIPLU15X ที่แนวรับ 2.44-2.46 หรือ Long เมื่อทะลุผ่านแนวต้านที่ 2.50 ขึ้นไป แนวต้านถัดไปที่ 2.60
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TPIPLU15X ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 2.40 ลงไป
SIRIU15X
ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่อนข้างแรงในระยะสั้นกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 ชั่วโมงที่ 1.64 หลังจากสร้างฐานที่บริเวณ 1.56-1.60 ตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเราคาดว่า น่าจะมีแนวต้านสำคัญที่ 1.68-1.70 และมีโอกาสปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรไปทดสอบ 1.64
แนวต้าน : 1.68 และ 1.70
แนวรับ : 1.65 และ 1.64
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน SIRIU15X ที่แนวต้าน 1.70 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1.64 พร้อมกับเปลี่ยนเป็นสถานะ Long
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า SIRIU15X ทะลุผ่าน 1.73 ขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ขึ้นแรงตามภูมิภาค
ปัจจัยภายนอกที่เคยสั่นก็เริ่มที่จะเป็นปัจจัยในเชิงบวกกับตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นหลังมีข่าวว่ากองทุนบำนาญเริ่มเข้าซื้อหุ้น การจะใช้ Circuit breaker มาตรการลดภาษีเงินได้เงินปันผลผู้ที่ถือหุ้นเกิน 1 ปี และที่น่าจะเป็นตัวหนุนตลาดห้นจีนเมื่อวานนี้คือ ข่าวที่ทางการจีนจะปฎิรูปรัฐวิสาหกิจ (SOE) ทั้งแผนจะขายรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐจะต้องกระจายการถือครองโดยขายให้รัฐวิสาหกิจและที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ การปรับโครงสร้างและการควบรวม (M&A) และการถือหุ้นไข้วกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกับเอกชน หากข่าวดังกล่าวเป็นจริง คาดความผันผวนของตลาดหุ้นจีนน่าจะคลายตัวลงอย่างที่ผู้ว่าธนาคารกลางจีนกล่าวในที่ประชุมกลุ่ม G 20 ว่าความผันผวนที่เกิดขึ้น น่าจะเริ่มคลายตัวลงในไม่ช้า
ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ปรับตัวขึ้นแรงเกือบ 400 จุดจากแรงหนุนของการหวังว่าทางจีนจะกระตุ้นเศรษฐกิจและตัวเลข GDP Q2/15 ของกลุ่มยูโรดีกว่าคาด หากข่าวว่าจีนจะกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นจริงน่าจะทำให้มุมมองในเชิงลบกับตลาดหุ้นรวมทั้งเศรษฐกิจจีน เริ่มคลายตัวลง อย่างไรก็ตามมาตรการที่ทางการจีนออกมา ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้น ตลาดล่วงหน้า หดตัวลงอย่างมาก สะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อตลาดหุ้นจีน โดยเฉพาะการออกมาตรการ Circuit breaker ในดัชนี CSI 300 หากขึ้นและลงมากกว่า 5% ต่อวันจะให้หยุดการซื้อขาย 30 นาที
การที่ดัชนีตลาดหุ้นในต่างประเทศเริ่มมีข่าวในเชิงบวกและราคาน้ำมันขยับตัวขึ้น ปัจจัยหนุนภายในก็เริ่มมีความชัดเจนโดยเฉพาะการอนุมัติเม็ดเงินรอบใหม่กว่า 200,000 ล้านบาทเข้าช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและ SME ซึ่งมีสัดส่วน 37% ของ GDp และมีการจ้างงานมากกว่า 11 ล้านคน มาตรการกระตุ้นที่เกิดขึ้นอย่างน้อยจะช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจถลำลึกไปมากกว่านี้ โดยรัฐบาลตั้งเป้าการเติบโตในปีนี้ที่กรอบ 2.7-3.2%
ทิศทางดัชนี SET ในกลางถึงปลายอาทิตย์นี้ ยังต้องติดตามเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นจีน ว่าจะตอบสนองอย่างไรหลังรัฐบาลจีนออกมาตรการต่างๆออกมา ซึ่งยังคาดกันว่าจะยังคงผันผวนแต่น่าจะลดลง เหมือนดัชนีดาวโจนส์ที่ค่า VIX ยังทรงตัวในระดับสูง หากจะให้มีเสถียรภาพต้องลงมาต่ำกว่า 20 ส่วนทิศทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยในสหรัฐดูเหมือนเปอร์เซ็นการปรับขึ้นจะน้อยลงจากที่ผ่านมา แต่ยังมีโอกาสที่ทาง FED จะขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งเรามองว่าผลกระทบที่จะเกิดหากขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ คงจะส่งผลแต่คงไม่มากหลังตลาดหุ้นและค่าเงินในเอเชียรับข่าวมานาน
หากดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกในสัปดาห์นี้เริ่มตอบสนองในเชิงบวกกับแนวโน้มความผันผวนของตลาดหุ้นจีนลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันค่อยๆขยับขึ้น เรามองว่าดัชนี SET ในอาทิตย์ก็น่าที่จะขึ้นไปทดสอบ 1400 จุดได้ โดยกรอบของดัชนีหากขึ้นทะลุ 1400 จุดได้ยังมองที่ 1420-1430 จุด โดยกรอบดัชนีที่ 1400-1410 จุด เราแนะนำ ให้ทยอยขายหุ้นที่โตจากในประเทศออกบ้างส่วน แล้วให้ทยอยซื้อเพิ่มหุ้นพลังงาน ปิโตรเคมีและที่โยงกับการท่องเที่ยว
วันนี้คาดดัชนี SET เปิดขึ้นมาจะปรับตัวขึ้นตามดัชนีในภูมิภาครวมทั้งราคาน้ำมันจากแรงหนุนหนุนของดัชนีดาวโจนส์ โดยกลุ่มที่คาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาคือหุ้นพลังงาน ที่ตอนนี้สัดส่วนการ Short เริ่มลดลงไปมาก (รูปด้านขวา) โดยแนวต้านอยู่ที่ 1395-1400 จุด ส่วนแนวรับที่ 1375-1370 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,390.17 จุด เพิ่มขึ้น 10.85 จุด(+0.79%) มูลค่าการซื้อขาย 22,732.05 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวขึ้น โดยมีแรงหนุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลังวานนี้ครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือ SMEs รวมถึงตลาดหุ้นต่างประเทศมีทิศทางบวก นักลงทุนมีความเชื่อมั่นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน และคาดหวังว่าเฟดจะเลื่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปก่อน
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย แกว่งตัวขึ้นต่อ หลังภาพตลาดต่างประเทศที่สดใสกลับมาหนุนและการที่ SET สามารถกลับมายืนเหนือระดับ 1380 จุดได้ ทำให้แรงซื้อเก็งกำไรกลับมา และมีโอกาสดีดตัวต่อไปที่ระดับ 1400 จุด และ 1415 จุด เป็นเป้าด้านบน ซึ่งอาจจะต้องอาศัยกลุ่ม หุ้นใหญ่กลับมานำ โดยเฉพาะ พลังงาน ธนาคาร ส่วน อสังหาริมทรัพย์ น่าจะเก็งกำไรรับประเด็น มาตราการกระตุ้นภาคอสังหาริม์ทรัพย์
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Turnover List preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : AJD*, AUCT*, CPR*, SAMCO*, TRUBB* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Live Incorporation (LIVE TB; THB 0.83) - ซื้อ
Thai Oil (TOP TB; THB 50.50) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
