- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 04 September 2015 15:56
- Hits: 1978
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวรับ 1375 แนวต้าน 1385
SET Index : 1376.90 ปรับตัวลดลงจากแรงกดดันของทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวลดลง ทำให้ SET Index ยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1380 จุดขึ้นไปได้อย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างในระยะสั้นที่ปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับที่ 1375 จุดแล้วยังไม่หลุดลงไป ทำให้การฟื้นตัวในระยะสั้นน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 1385 จุด ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะยืนยันการปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเหนือระดับ 1400 จุด แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 1375 จุดลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 1360 และ 1340 จุดเป็นจังหวะซื้อ
แนวต้าน : 1380 และ 1385
แนวรับ : 1375** และ 1368
JAS = 5.65 / 5.80, ADVANC = 237 / 240, PTT = 262 / 265, SCB = 138 / 140, IFEC = 10.40 / 10.60
CK Power (CKP TB; THB 2.64) - ซื้อ
แนวต้าน : 2.90 และ 3.00
แนวรับ : 2.64 และ 2.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลดลงไปทดอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง ล่าสุด ราคาหุ้นเริ่มทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้แล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ CKP โดยมีแนวรับที่ 2.64 และ 2.60 และมีแนวต้านที่ 2.90 และ 3.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.56 ลงไป
Cho Thavee Dollasien (CHO TB; THB 3.48) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.70-3.74 และ 3.90
แนวรับ : 3.48 และ 3.44
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิม แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้ราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่ง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ CHO โดยมีแนวรับที่ 3.48 และ 3.44 และมีแนวต้านที่ 3.70-3.74 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 3.90 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.36 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U15 ปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 887 ลงไป ซึ่งเราแนะนำให้ STOp LOSS สถานะ Long ถ้าปรับตัวลดลงหลุด 886 ซึ่งเป็นแนวรับของแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ทำให้ทิศทางหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงหลังจากปรับัตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 890-895 แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ แต่การปรับตัวลดลงในระยะสั้น เราคาดว่า น่าจะมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบ 870
แนวต้าน : 886 และ 890
แนวรับ : 882 และ 880
คำแนะนำ: STOP LOSS สถานะ Long ออกไปก่อนที่แนวต้าน 886-888 และเปลี่ยนเป็นสถานะ Short โดยมีแนวรับถัดไปที่ 870
STOP LOSS สถานะ Short ถ้าทะลุผ่าน 895 ขึ้นไป
ITDU15
ปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับที่ 7.75 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวต้านสำคัญที่ 7.80 ขึ้นไปได้แล้ว ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 8.20-8.25 และมีแนวรับสำคัญที่ 7.70 ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 7.50
แนวต้าน : 7.85 และ 7.90
แนวรับ : 7.75 และ 7.70
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long เอาไว้ ถ้าปรับตัวลดลงต่ำกว่า 7.70 ควร STOp LOSS สถานะ Long ออกไปก่อน แนวต้าน 7.90 และ 8.00
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า ITDU15 ปรับตัวลดลงหลุด 7.70 ลงไป
JASU15
เคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือระดับ 5.50 ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 5.95-6.00 และมีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 5.50 ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 5.20 ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แนวต้าน : 5.80 และ 5.90
แนวรับ : 5.65 และ 5.60
คำแนะนำ: Open Long ใน JASU15 ที่แนวรับ 5.65 โดยมีแนวต้านที่ 5.95-6.00 เป็นจุดขายทำกำไร พร้อมกับ Open Short เพื่อคาดหวังการปรับฐานในระยะสั้น
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า JASU15 ปรับตัวลดลงหลุด 5.56 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ยังไปได้
ปัจจัยภายในที่ยังเป็นแรงหนุนตลาด คือแผนการช่วยเหลือ SME ซึ่งคาดว่าจะเข้า ครม.ในอาทิตย์หน้าโดยใช้เม็ดเงิน 1.04 แสนล้านบาท ถือเป็นมาตารการที่จะช่วยลดภาระด้านดอกเบี้ย ภาษีและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ ส่วนเงินกองทุนหมู่บ้านคาดในสัปดาห์หน้าเม็ดเงินคงจะลงไปถึงหมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งจะค่อยๆ เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้าน แล้วขยายลงออกไปสู่อำเภอและอื่นๆ มาตรการระยะสั้นที่ทางรัฐบาลออกมา ถือเป็นกำลังหลักที่จะผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับล่าง
ปฎิกริยาตอบสนองในเชิงบวกกับมาตรการกระตุ้นแรงซื้อของคนรายได้น้อย คือหุ้นในกลุ่ม ค้าปลีก นาโนไฟแนนส์ รับเหมาก่อสร้างหรือวัสดุก่อสร้าง ต่างปรับตัวขึ้นแรง ซึ่งจะเป็นหุ้น Domestic play ส่วนหุ้นที่อิงวัฎจักรเศรษฐกิจหรือ Cyclical อย่างพลังงาน ปิโตรเคมีและสินค้าโภคภัณฑ์ ยังทรงๆตัวรอปัจจัยหนุนอย่างราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตามหุ้นที่เกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมและการบิน ราคาหุ้นยังขยับตัวได้น้อยนับตั้งแต่จีนลดค่าเงินหยวนในวันที่ 11 ส.ค. เราจึงมองว่าหุ้นในกลุ่มนี้ น่าจะกลับมาคึกคักได้อีกในไม่ช้า ดูรูปด้านขวา
ปัจจัยในต่างประเทศ ตลาดให้ความสำคัญกับการประกาศตัวเลขการจ้างงานในคืนนี้ ว่าจะออกมาอย่างไร หากออกมาดี มีแนวโน้มสูงที่ทาง FED จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมในวันที่ 16-17 นี้ แต่หากเลื่อนออกไปอีกก็น่าจะเป็นในเดือน ธ.ค. หาก FED ขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. นี้ตลาดมองว่าน่าจะทำให้ทิศทางตลาดและการลงทุนชัดเจนขึ้น ส่วนประเด็นในจีน ก็คงต้องติดตามดูว่าในสัปดาห์หน้า ทางธนาคารกลางหรือรัฐบาลจีนจะออกมาตรการอะไรออกมาอีก ส่วนความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลกคาดจะยังมีอยู่จนกว่าตลาดจะเริ่มมั่นใจในมาตรการของรัฐบาลจีน
ความผันผวนของตลาดหุ้นเอเชีย ส่งผลให้เกิดแรงขายหุ้นในตลาดหลักๆของเอเชีย จนทำให้ตอนนี้ ตลาดหุ้นเอเชียเกือบทั้งหมด ลงมาเล่นกันที่ค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าต่ำกว่าค่า P/E เฉลี่ยในรอบ 10 ปี ส่วนตลาดหุ้นพัฒนาแล้วส่วนใหญ่เล่นกันสูงกว่าค่า P/E เฉลี่ย 10 ปี ในเอเชียจะมีเพียงตลาดหุ้นไทย เท่านั้นที่เล่นกันสูงกว่าค่า P/E เฉลี่ย 10 ปี สะท้อนให้เห็นว่าตลาดหุ้นไทยยังมีแรงหนุนจากหุ้นที่โตจากเศรษฐกิจภายในจึงมีแรงขายออกมาน้อย
ในสัปดาห์หน้า คาดทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกจะชัดเจนขึ้นหลังตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐประกาศออกมา ส่วนตลาดหุ้นไทยคาดจะขึ้นไปทะลุ 1400 จุด จากแรงหนุนของหุ้นที่โตจากการบริโภคและการลงทุนภายใน ส่วนหุ้นพลังงาน น่าจะยืนค้ำดัชนี SET หลังราคาน้ำมันในตลาดโลกยืนในระดับ 50+/- ดอลลาร์ต่อบารเรล์ ในอาทิตย์หน้าเราคงจะได้เห็นมาตรการที่ชัดเจนของทางการจีน ซึ่งหากออกมาเป็นที่ยอมรับของตลาด ตลาดหุ้นจีนน่าจะหยุดความผันผวน
วันนี้คาดดัชนี SET ยังคงได้แรงหนุนจากดัชนีในต่างประเทศที่ตอบรับทางประธาน ECB อาจจะยืดเวลาการทำ QE หากมีความจำเป็น โดยวันนี้แนวต้านอยู่ที่ 1392-1396 จุด ส่วนแนวรับที่ 1378-1374 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,376.09 จุด ลดลง 7.39 จุด(-0.53%) มูลค่าการซื้อขาย 18,574.88 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงในกรอบแคบ เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่มาหนุน ดัชนียังคงแกว่งตัวในกรอบ 1370-1380 จุด ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งบวก-ลบ นักลงทุนมีมุมมองบวก หลัง ECB พร้อมจะอัดฉีดเงินเพิ่ม 1.1 ล้านล้านยูโร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามตลาดจับดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐ (คืนนี้)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย ถ้าหลุด 1373 จุด ระยะสั้นจะดูไม่ดี เพราะจะเจอแรงขายทากำไรกดดันตลาดอีกรอบ และอาจจะลงไปแถวระดับ 1360 จุด ในกรณีดังกล่าว แต่ถ้ายืนได้โดยเฉพาะถ้า SET กลับไปยืนเหนือ 1380 จุดได้ จะทำให้สัญญาณเก็งกำไรดูดีต่อเนื่องและพอจะมองเป้าที่ 1407 จุดได้ ในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามระยะสั้นตลาดน่าจะกลับมาเน้นเก็งกำไรหุ้นขนาดเล็ก-กลางรายตัวไปก่อน จนกว่าจะเริ่มเห็นเม็ดเงินต่างชาติกลับเข้าตลาดหุ้นขนาดใหญ่ถึงจะกลับมาคึกคัก
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
CK Power (CKP TB; THB 2.64) - ซื้อ
Cho Thavee Dollasien (CHO TB; THB 3.48) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
