- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 02 September 2015 17:37
- Hits: 1015
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวรับ 1360 แนวต้าน 1380
SET Index : 1370.88 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้น แต่มูลค่าการซื้อขายไม่สูงมาก หลังจากถูกขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้าน 1380-1385 จุดไปทดสอบแนวรับที่ 1355-1360 จุด ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มของ SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่ 1380 จุดกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1410 และ 1440 จุด หลังจากฟื้นตัวที่บริเวณ 1300 จุดได้ค่อนข้างดี และมีแนวรับที่ 1360 จุด แต่ถ้าหลุดแนวรับที่ 1350 จุดลงไป จะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบ 1335-1340 จุด แต่เราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะเข้าซื้อหุ้น
แนวต้าน : 1375 และ 1380
แนวรับ : 1367 และ 1365
KTB = 17.70 / 18.00, JAS= 5.55 / 5.70, PTT = 262 / 267, NDR = 4.80 / 5.00, PTTEP = 74.50 / 76.00
Big Camera Corporation (BIG TB; THB 1.12) - ซื้อ
แนวต้าน : 1.20 และ 1.30
แนวรับ : 1.12 และ 1.10
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับกรอบแนวโน้มขาขึ้นเหนือจุดต่ำสุดเดิมที่ 1.00 แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง
MACD เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ BIG โดยมีแนวรับที่ 1.12 และ 1.10 และมีแนวต้านที่ 1.20 และ 1.30 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.06 ลงไป
Ekarat Engineering (AKR TB; THB 1.85) - ซื้อ
แนวต้าน : 2.00 และ 2.14
แนวรับ : 1.85 และ 1.84
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เริ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงในระยะสั้นแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้เหนือจุดต่ำสุดเดิมที่ 1.80
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบระดับ 50
แนะนำซื้อ AKR โดยมีแนวรับที่ 1.85 และ 1.84 และมีแนวต้านที่ 2.00 และ 2.14 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.79 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ในช่วงต้น ก.ย. คาดจะขึ้นไปยืนเหนือ 1400 จุด แต่คงไปไม่ได้ไกล
ประเด็นภายในที่จะส่งผลต่อดัชนี SET ในเดือนนี้ คือ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ การประชุม ครม.เศรษฐกิจ เพื่ออนุมัติงบ 6 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการทำปิดงบรายไตรมาส ส่วนประเด็นภายนอก คือตัวเลขเศรษฐกิจและตลาดหุ้นจีน ซึ่งอาจจะกลับมาผันผวนได้อีกหากหยุดการแทรกแซง ราคาน้ำมันและการประชุม FOMC ว่าทาง FED จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.หรือเลื่อนออกไป หากขึ้นดอกเบี้ย คาดตลาดจะค่อยๆลดความผันผวนลง
การเคลื่อนไหวของดัชนี SET ยังขึ้นอยู่กับตลาดหุ้นในภูมิภาคโดยเฉพาะจีนและผลดำเนินงาน Q3 ซึ่งเรามองว่าจะยังมีความผันผวนได้ทุกขณะ โดยความผันผวนที่เกิดในเดือน ส.ค. คาดเริ่มทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกคลายตัวลงหลังจีนออกมาตรการพยุงตลาดแต่ยังต้องติตามอย่างใกล้ชิด ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจีนจะออกมาตรการใหม่ๆหรือไม่
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมาแรงถือเป็นสัญญาณที่ดี โดยมีแรงหนุนจากทาง OPEC จะเรียกประชุมกับกลุ่มผู้ผลิตอื่นๆ ในการที่จะลดปริมาณการผลิต ขณะที่ทาง EIA ได้ปรับลดประมาณการผลิตน้ำมันของสหรัฐ และตัวเลข GDP ของสหรัฐ อย่างไรก็ตามโอกาสที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวลงอีก ยังมีความเป็นไปได้จากการที่ยังเกิดภาวะ Oversupply แต่คาดคงจะไม่สร้างจุดต่ำสุดในครึ่งหลังของปี ยกเว้นเศรษฐกิจจะปั่นป่วนอีกรอบ ทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นน่าจะส่งผลดีกับหุ้นพลังงานของไทย เนื่องจากยังขึ้นมารับข่าวได้ไม่มาก
ดัชนี SET ในช่วงต้น ก.ย. คาดจะขึ้นไปยืนเหนือ 1400 จุด แต่คงไปไม่ได้ไกล เนื่องจากยังขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆ โดยมีตัวแปรหลัก คือ 1. ผลดำเนินงาน Q3 ที่คาดยังชะลอตัว โดยตอนนี้กำไรของตลาดในปีนี้ลดลงเหลือ 14.3% จาก 17.5% จากเดือนที่ผ่านมา ขณะที่สัญญาณ Earning revision ratio ไม่ดีขึ้น 2. ตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัว 3. มาตรการกระตุ้นของภาครัฐและ 4. ราคาน้ำมัน
ปัจจัยที่จะยังหนุนตลาดในช่วงสั้น คือ 1. Momentum Indicator ที่ตอนนี้ลงไปถึง -3SD จากสถิติในรอบ 10 ปี ลงมาในระดับดังกล่าวดัชนีจะดีดตัวกลับ 2. ราคาน้ำมันยังมีแนวโน้มทรงๆตัวหรือขยับขึ้นหลัง OPEC จะพิจารณาลดกำลังการผลิตและ 3.แรงหนุนจากมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีรายได้น้อย 1.1 แสนล้านบาท
กลุ่มที่คาดว่าจะดีดตัวกลับได้ก่อน คือหุ้นในกลุ่ม พลังงาน ธนาคารพาณิชย์ รับเหมาและค้าปลีก กลุ่มที่คาดว่ายังมีแรงกด คือ อาหารทะเลแช่แข็ง ชิ้นส่วนรถยนต์ สินค้าเกษตร ส่วนกลุ่มที่ยังพอมีปัจจัยหนุนและราคาหุ้นลงไปลึก คือ กลุ่มโยงการท่องเที่ยว สื่อสาร และโรงพยาบาล
ทิศทางดัชนี SET จะค่อยๆดีดตัวขึ้นในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกของเดือนไปที่ระดับ 1400-1410 จุด แต่หากไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆและเกิดความผันผวนขึ้นมาอีก ดัชนีอาจจะลงมาเล่นในระดับ 1350 จุด (หากผันผวนรุนแรงอีก ดัชนีลงไปที่ 1250 จุด) หากมีปัจจัยหนุนอย่างราคาน้ำมัน แรงซื้อ LTF/RMF หรือจากต่างประเทศ ดัชนีจะขึ้นสูงสุดไปที่ 1420-1430 จุด กลยุทธ์การลงทุน คือ หากดัชนีขึ้นมาในกรอบ 1400-1410 จุดให้ทยอยขายออกไปบ้าง โดยมีปัจจัยเสี่ยงคือความไม่แน่นอนเรื่องเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของจีน
หุ้นที่แนะนำเล่นเก็งกำไรในช่วงสั้นคือ รับเหมา (STEC/WHA/CK) วัสดุก่อสร้าง(TASCO/SCC) ค้าปลีก(CPALL/GLOBAL/HMPRO) สื่อสาร(ADVANC/INTUCH) พลังงาน(PTTGC/TOP/IRPC) ท่องเที่ยว(AOT/CENTEL) ส่วนหุ้นเด่นในเดือนนี้คือ DTAC PTTEP KTB และ AOT
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,370.88 จุด เพิ่มขึ้น 8.49 จุด(+0.62%) มูลค่าการซื้อขาย 21,316.79 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้น โดยมีความหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ส่งผลให้มีแรงหนุนในกลุ่ม Domestic Plays ขณะที่ตลาดภูมิภาคปรับลงเป็นส่วนใหญ่ ตามตลาดหุ้นสหรัฐ และราคาน้ำมันโลก เนื่องจากตลาดกังวลการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก หลังตัวดัชนี PMI ของจีนและสหรัฐลดลง
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย สัญญาณเก็งกำไรกลับมาดูดี หลัง SET สามารถกลับมายืนเหนือระดับค่าเฉลี่ย 5 วันที่ 1364 จุดได้ แสดงว่าเริ่มมีเม็ดเงินก้อนใหม่เข้ามาซื้อหนุนตลาด ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นเม็ดเงินต่างชาติที่เริ่มมีการเข้าซื้อต่อเนื่อง และถ้าภาคบ่าย SET สามารถทะลุ 1380 จุด และปิดเหนือระดับดังกล่าวได้ เราถือว่าการขึ้นในรอบนี้จะมีน้ำหนักเชิงบวกค่อนข้างมาก และจะทำให้สามารถมองเป้าถัดไปที่ 1420 จุด ได้หลังจากนี้ โดยกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ที่ยังขึ้นช้ากว่าตลาด น่าจะฟื้นตัวขึ้นมา โดยเรามอง SCC, AOT, CENTEL, CPN, BDMS, ADVANC, DTAC, IRPC, PTTGC, TOP น่าสนใจ
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Turnover List preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : ATP30, AJD*, CPR*, MIDA*, PSTC* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Big Camera Corporation (BIG TB; THB 1.12) - ซื้อ
Ekarat Engineering (AKR TB; THB 1.85) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
