- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 28 August 2015 17:18
- Hits: 2638
บล.โกลเบล็ก : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market View : แบ่งขายช่วงดีดตัว
Stock of the town : PRIN EFORL
หุ้นแนะนำพิเศษ : AAV
หุ้นเด่นรายวัน : GPSC HFT AMATA
SET วานนี้รีบาวด์ขึ้นแรงตอบรับข่าวธนาคารกลางจีนอัดฉีดเงิน 140 พันล้านหยวนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการคาดการณ์ว่า FED จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,358.03 (+37.95 จุด) Volume 5.2 หมื่นลบ. ทั้งนี้ Foreign Net Sell 1,745 ลบ. , Net Long TFEX 5,518 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ คาด FED ยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 16 - 17 ก.ย.เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐเผชิญความเสี่ยงจากความปั่นป่วนตลาดโลกช่วงนี้
+ USA GDP Q2/2558 +3.7% สูงกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ จากภาคธุรกิจเพิ่มการลงทุนและสต็อกสินค้า รวมทั้งการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคและรัฐบาล , จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ที่แล้วลดลง 6,000 ราย สู่ระดับ 271,000 ราย
+ คาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เข้าครม.สัปดาห์หน้า เน้นช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย และรมว.คมนาคมเตรียมลุย 17 เมกะโปรเจ็กต์ 1.6 ล้านล้าน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจปี 59 โตเพิ่ม 1%
+ ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึนแรง ล่าสุด 43 USD/Barrel
- THAI ก.พาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2558 การส่งออก -3.56% YoY รวม 7 เดือน 2558 - 4.66% , การนำเข้า - 12.73% YoY แต่เกินดุล 18,922 ล้านบาท
- Foreign Net Sell หุ้นไทยตั้งแต่ต้นเดือนส.ค.ราว 4.3 หมื่นลบ.
ปัจจัยบวกจาก GDP Q2/58 ของสหรัฐฯสูงกว่าคาด , การคาดการณ์ว่า FED จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. รวมถึงความหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เตรียมจะเข้าครม.ในสัปดาห์หน้า ยังคงเป็นแรงหนุนต่อภาวะตลาดหุ้นไทยในวันนี้ ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวขึ้นโดยมีแนวต้านที่ 1,370 - 1,375 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไร ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกสนับสนุน
- กลุ่มหุ้นปันผลสูง เช่น KTB ADVANC INTUCH
- กลุ่มพลังงานได้อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นแรง
- กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม (AOT MINT CENTEL) หากไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเพิ่มเติมมองว่าเป็นจังหวะซื้อสะสมในระยะยาว
- SOLAR IFEC SUPER AKR TSE กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)คาดว่าการเปิดรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการฯระยะแรกระหว่างวันที่ 1-7 พ.ย.จำนวน 600 เมกะวัตต์จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไม่เกินวันที่ 30 ก.ย.59 คาดว่าจะมีผู้สนใจมากถึง 4-5 พันโครงการ
- AQ ผู้บริหารยันศาลพิพากษาคดีเงินกู้เงินธนาคารกรุงไทยจำนวน 1 หมื่นล้านบาทไม่กระทบกับการบริหารงานของบริษัท แจง "โกลเด้น เทคโนโลยี อินดัส เทรียล พาร์ค" ผู้กู้ธนาคารกรุงไทย มีทรัพย์สินเป็นที่ดินมูลค่าถึง 12,321 ล้านบาทซึ่งสูงกว่ามูลค่าหนี้
หุ้นแนะนำพิเศษ
AAV ราคาปิด 4.28 บาท Consensus เฉลี่ยที่ 6.00 บาท
- คาดกำไรปี 2558 ฟื้นตัวแข็งแกร่งจากการได้ประโยชน์สูงสุดในกลุ่มสายการบินจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลง เนื่องจากทำ Hedging ไว้ล่วงหน้าเพียง 15% (ต่ำสุดในอุตฯ) ซึ่งต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสัดส่วน 44% จากต้นทุนรวมทั้งหมด ส่งผลให้ต้นทุนลดลงและคาดว่ากำไรจะเติบโตขึ้น
- อัตราส่วนบรรทุกผู้โดยสาร (Load Factor) เฉลี่ย 80% ดีกว่าปี 57 และคาดทั้งปีที่ 83% หรือ 14.5 ล้านคน
- สสท.คาดจำนวนนักท่องเที่ยวปี 2558 +13% เป็น 28 ล้านคน
หุ้นเด่นรายวัน
- GPSC (ราคาปิด 22.40 Consensus เฉลี่ย 29.75) ประกาศศักดาสยายปีกธุรกิจไม่หยุด ล่าสุดโชว์ฟอร์มต่อ รุกโรงไฟฟ้าเฟสแรกมูลค่าเฉียด 4 พันล้านบาท กำลังการผลิตเบื้องต้น 45 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 70 ตันต่อชั่วโมง (ที่มา:ทันหุ้น)
- HFT (ราคาปิด 4.26 ซื้อเก็งกำไร) โชว์กำไรทุบสถิติสูงรอบ 10 ปี มีลุ้นตั้งโต๊ะจ่ายปันผลพิเศษ แย้มครึ่งปีหลังปัจจัยบวกจ่อเพียบ เปิดฉากกระตุ้นรากหญ้า-คนไทยสนใจสุขภาพ-ผุดโมเดลรถประหยัดน้ำมันหนุนความต้องการยางรถพุ่ง พร้อมส่งซิกญี่ปุ่นดอดร่วมทุนผุดโรงไฟฟ้า หุ้น P/E ต่ำ 8 เท่า (ที่มา:ทันหุ้น)
- AMATA (ราคาปิด 11.40 ซื้อ เป้า consensus เฉลี่ย 14) อมตะ วีเอ็น ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ AMATA ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตเข้าลงทุนอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเวียดนามในส่วนของการลงทุนก่อสร้างสวนอุตสาหกรรมไฮ-เทค อมตะซิตี้ลัมถั่น บนพื้นที่ 2,562.5 ไร่ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดตามแผนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ทั้งสิ้น 8,031 ไร่คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 12-16 เดือน ในการออกแบบก่อสร้างและพัฒนาเฟสแรกให้แล้วเสร็จซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดรับลูกค้าได้ประมาณต้นปี 60
ปัจจัยบวก
(+) สหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลง 6,000 ราย สู่ระดับ 271,000 ราย หลังจากที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 สัปดาห์ โดยตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าระดับ 300,000 ราย ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่ง
(+) สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) สำหรับช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ ขยายตัว 3.7% โดยสูงกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 2.3%
(+) สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ขยับขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 110.9 ในเดือนก.ค. จากระดับ 110.4 ในเดือนมิ.ย.
(+) เยอรมนี รายงานว่า บริษัทของเยอรมนีทำการว่าจ้างพนักงานมากขึ้นในเดือนส.ค. หลังจากลดลงในเดือนมิ.ย. และก.ค. ดัชนีการจ้างงานของ Ifo ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 108.3 ในเดือนส.ค. จาก 107.2 ในเดือนก.ค.
(+) ญี่ปุ่น อัตราว่างงานของญี่ปุ่นปรับตัวลดลงแตะ 3.3% ในเดือนก.ค. จากระดับ 3.4% ในเดือนมิ.ย.
(+) ธนาคารกลางจีนอัดฉีดเม็ดเงิน 1.50 แสนล้านหยวน หรือ 2.34 หมื่นล้านดอลลาร์ ผ่านทางข้อตกลงซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) อายุ 7 วัน
(+) มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ระบุว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ย และอัตราการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ครั้งล่าสุดของธนาคารกลางจีน (PBOC) จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบ ลดต้นทุนการกู้ยืมลง ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ปัจจัยลบ
(-) กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่าในเดือน ก.ค.58 ว่า การส่งออก ติดลบ 3.56% เกินดุลการค้า 770 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนในช่วง 7 เดือนแรกของปี 58 การส่งออกติดลบ 4.66% เกินดุลการค้า 4,243 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(-) ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้แนวโน้มการส่งออก ครึ่งปีหลังฟื้นตัวยาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแอและมีความผันผวน โดยเฉพาะตลาด ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศอาเซียนเดิม ตะวันออกกลาง แอฟริกา ที่เป็นตลาดส่งออกหลักของไทย
(-) ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยสินเชื่อเดือน ก.ค.ชะลอตัวกว่าที่คาด ขยายตัวแค่ 0.02% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 3.93% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มสินเชื่อรายย่อย-เช่าซื้อยังหดตัวต่อเนื่อง ขณะที่เงินฝากชะลอตาม
(-) รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทรงตัวในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี หลังจากปรับตัวขึ้นเป็นเวลา 25 เดือนติดต่อกัน เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลง ดัชนี CPI เดือนก.ค.ยังอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่ 2% ซึ่งทาง BOJ ตั้งเป้ากว่าจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวในช่วงเดือนเม.ย.-ก.ย.2559 เพื่อให้ญี่ปุ่นหลุดพ้นจากภาวะเงินฝืดที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
- จับตาหุ้นกลุ่มหลักทรัพย์ทยอยประกาศผลการดำเนินงาน Q2/58 หุ้นกลุ่มธนาคารทยอยประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
- 28 ส.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน
- 6 ก.ย. สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ลงมติรับ/ไม่รับร่างรธน. ด่านต่อไปคือการลงประชามติร่างรธน.
- 2 - 4 ธ.ค. งาน Thailand Focus 2015
ต่างประเทศ
- 28 ส.ค. สหรัฐเปิดเผยข้อมูลรายได้-การบริโภคส่วนบุคคลเดือนก.ค./ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนส.ค.
- ญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) / ข้อมูลว่างงาน / การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนก.ค./ยอดค้าปลีกเบื้องต้นเดือนก.ค.
- 31 ส.ค. ญี่ปุ่นเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้นเดือนก.ค. / ยอดส่งออก-การผลิตรถยนต์เดือนก.ค.
- อียูเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นเดือนส.ค.
- 1 ก.ย. สหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค./ดัชนีภาคการผลิตเดือนส.ค./การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.ค.
- อียูเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตยูโรโซนเดือนส.ค./อัตราว่างงานเดือนก.ค.
- เยอรมนีเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค./อัตราว่างงาน-จำนวนคนว่างงานเดือนส.ค.
- ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขายรถยนต์เดือนส.ค.
- จีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต,ภาคบริการเดือนส.ค.
- 2 ก.ย. สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์ / ยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนส.ค. / ตัวเลขจ้างงานเดือนส.ค.จาก ADP / ประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนแรงงานต่อหน่วยไตรมาส 2 ที่มีการปรับทบทวน / ดัชนีภาวะธุรกิจนิวยอร์กเดือนส.ค. / ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ค.
- อียูเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.
- เยอรมนีเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนก.ค.
- 3 ก.ย. เฟดรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book
- 16 - 17 ก.ย. ประชุมคณะกรรรมการ FOMC ธนาคารกลางสหรัฐ จับตาว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ + 369.26 จุด
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 16,654.77 จุด พุ่งขึ้น 369.26 จุด หรือ +2.27% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,812.71 จุด เพิ่มขึ้น 115.17 จุด หรือ +2.45% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,987.66 จุด เพิ่มขึ้น 47.15 จุด หรือ +2.43%
หลังจากสหรัฐเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 ที่ขยายตัวแข็งแกร่งกว่าการคาดการณ์ รวมทั้งจำนวนคนว่างงานรายสัปดาห์ที่ปรับตัวลดลงเกินคาดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตลาดน้ำมัน NYMEX + 3.96 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.พุ่งขึ้น 3.96 ดอลลาร์ ปิดที่ 42.56 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสหรัฐเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 ที่ขยายตัวแข็งแกร่งกว่าการคาดการณ์ โดยข้อมูลดังกล่าวทำให้นักลงทุนมีมุมมองที่เป็นบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและอุปสงค์พลังงานในสหรัฐ
Analyst - วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
