- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 27 August 2015 16:46
- Hits: 1000
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
รีบาวด์ ตามจิตวิทยาหุ้นโลก และยังผันผวน
KGI คาด SET วันพฤหัสฯ ขึ้น และผันผวนต่อ (วานนี้ยืนระยะไม่ได้ ลงท้ายตลาด แย่กว่าคาด) คาดแรงซื้อจากสถาบันยังปะทะกับแรงขายจากต่างชาติ แต่ปัจจัยภายนอกเมื่อคืนสุทธิแล้วเป็นบวก น่าจะหนุน SET ได้ หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวแรงรับตัวเลขสั่งซื้อสินค้าคงทน ก.ค. ที่สูงกว่าคาด + ความเห็นจากผู้ว่าการเฟดสาขานิวยอร์ก ว่าเฟดยังไม่ควรขึ้นดอกเบี้ย ใน ก.ย. นี้ (นักเศรษฐศาสตร์ KGI มีการปรับมุมมองเป็นเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยใน ธ.ค. ปีนี้ เช่นกัน) ในระยะสั้นเรายังให้น้ำหนักกับกลุ่มฯ ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น 5 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วยการปล่อยกู้กองทุนหมู่บ้าน 4 หมื่นล้าน และลงทุนโครงการขนาดเล็ก 1 หมื่นล้านบาท (ดูคำแนะนำรายหุ้นในส่วนถัดไป) ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจไทยวันนี้ ก.พาณิชย์รายงานยอดส่งออก ก.ค. consensus คาด -3.8% YoY
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
รับเสี่ยงได้ “เก็งกำไร” หุ้นรับอานิสงค์นโยบายรัฐฯ
หุ้นรับอานิสงค์นโยบายรัฐฯ (รับ ครม ใหม่) เราประเมินการประชุม ครม สัปดาห์หน้ามีโอกาสที่ ครม ใหม่ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจจะเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก ทำให้หุ้นในกลุ่มการบริโภคในประเทศมีโอกาสที่จะ Outperform ตลาดฯ รวมถึงหุ้นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐฯ อาทิ 1) กลุ่มธนาคารพาณิชย์ 2) กลุ่มรับเหมาฯ ฯ 3) กลุ่มพลังงานทดแทนฯ
1) กลุ่มการบริโภคในประเทศ: แนะนำ “เก็งกำไร” i) GLOBAL* แนวรับ 9.8 บาท แนวต้าน 11.0 บาท (Stop loss 9.5 บาท) ii) HMPRO* แนวรับ 6.65 บาท แนวต้าน 7.35 บาท (Stop loss 6.45 บาท) iii) TSR แนวรับ 6 บาท แนวต้าน 7 บาท (Stop loss 5.8 บาท)
2) กลุ่มธนาคารพาณิชย์: แนะนำ “เก็งกำไร” i) KTB* แนวรับ 18 บาท แนวต้านใกล้ 18.5 บาท หากผ่านได้รอขายทำกำไร ±19 บาท Stop loss 17.6 บาท ... ล่าสุดกระทรวงการคลังออกประกาศฯให้ KTB* เป็นผู้ปล่อยกู้โครงการบริหารจัดการน้ำครั้งที่ 2 วงเงิน 5 พันล้านบาท (อัตราดอกเบี้ย BIBOR + 0.10%)
3) กลุ่มรับเหมาฯ: แนะนำ “เก็งกำไร” i) ITD* แนวรับ 7.2 บาท แนวต้านใกล้ 7.45 บาท หากผ่านได้รอขายทำกำไร ±8.2 บาท (Stop loss 7 บาท) ii) CK* แนวรับ 25.75 บาท แนวต้าน 27.75 บาท หากผ่านได้รอขายทำกำไร ±29 บาท (25 บาท)
(+) หุ้นพลังงานทดแทน (IFEC, SUPER, SOLAR, TSE, GUNKUL, DEMCO) ล่าสุด กกพ. ออกร่างประกาศฯ เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ส่วนราชการและสหกรณ์การเกษตร (โซลาร์ส่วนราชการฯ) จำนวน 800MW โดยจะเปิดรับฟังความเห็นช่วงวันที่ 25 – 34 ส.ค.นี้, กำหนดยื่นขอเข้าร่วมโครงการฯช่วงวันที่ 1 – 7 พ.ย.นี้, ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติวันที่ 11 ธ.ค.นี้, ประกาศผลวันที่ 24 ธ.ค.นี้ i) เราประเมินเป็นการปลดล๊อกอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนไทย โดยจะทำให้สามารถเปิดประมูล FiT พลังงานทดแทนอื่นๆได้ โดยเฉพาะพลังงานลม หลังการจัดโซนนิ่งเสร็จ ii) เราประเมินประเด็นเรื่องการจับสลาก จะไม่กระทบต่อ บจ.ที่เตรียมความพร้อมเนื่องจากประเด็นเรื่องการคัดเลือกคุณสมบัติจะเป็นตัวกรองบริษัทฯที่มีศักยภาพต่ำออกไป iii) ประเมินหุ้นที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ (ในขนาดการลงทุนที่มีนัยสำคัญ) ได้แก่ IFEC, SUPER, SOLAR, TSE เป็นต้น และเป็นบวกต่อผู้รับเหมาฯ อย่าง DEMCO, GUNKUL* แนะนำ “ซื้อสะสม” หุ้นในกลุ่มฯ
... หุ้นเล็กที่ต่างชาติและกองทุนฯถือครอง “น้อย” (ความเสี่ยงที่จะเผชิญแรงขายน้อยกว่าหุ้นใหญ่) เลือกหุ้น UWC และ CEN ที่มีธีมการลงทุนเรื่องการขยายสายส่งไฟฟ้าฯทั่วประเทศ (UWC มีส่วนแบ่งตลาดฯ 30%) และการเข้าซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล >100MW (ปิดดีลการซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวลราว 20 – 30MW ในเดือน ก.ย.นี้) ขณะที่ CEN ถือหุ้น UWC อยู่ 40.5% ... ราคาหุ้น UWC ที่ปรับลงมาตามภาวะตลาดฯเป็นโอกาส “ซื้อสะสม”
... INTUCH* (เป้า Consensus 94.8 บาท) 1) แนวรับสำคัญ ±75.5 บาท และในกรณีเลวร้ายแนวรับถัดไปที่ ±74 บาท 2) อัตราผลตอบแทนจากปันผลต่อปีขณะนี้สูง >6.5% 3) คาดความคืบหน้าการประมูลคลื่น 4G จะเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นในกลุ่มฯ ... สำหรับ ADVANC* หากวันนี้ต่ำกว่า 228 บาท แนะนำ “ชะลอการลงทุนก่อน” รอซื้อถัวเฉลี่ยต้นทุนที่ ±220 บาท
... หุ้นอื่นๆที่แนะนำก่อนหน้า CBG (เป้าพื้นฐาน 48.5 บาท) หากไม่ต่ำกว่า 36 บาท แนะนำ “ถือ / เก็งกำไร” แต่หากต่ำกว่า 36 บาท แนะนำ “ขาย”
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: SCC*, KTB*, SAMART*, BANPU*, IFEC, TSR
ขายล๊อกกำไร: PTTGC* (วานนี้ปิดต่ำกว่า 53 บาท + ราคาซื้อคืนโดยเฉลี่ยประเมินไว้ที่ 50 บาท หากวันนี้ราคารีบาวด์ขึ้นมาแนะนำ “ขายล๊อกกำไร”)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
WORK แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 51 บาท ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2H58 จะชะลอตัวลงจากไตรมาส 2/58 อย่างไรก็ดีผลการดำเนินงานทั้งปียังคงโต 789% YoY เป็น 249 ล้านบาท และคาดจะโตต่อเนื่องอีก 100% ในปี 2559
ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ
(+) UWC ส้มหล่นรับงานรัฐจ้องฮุบโรงไฟฟ้าชีวมวล (ทันหุ้น) UWC โดดรับนโยบายภาครัฐบาลเร่งติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง 500 KV หวังมีเอี่ยวงานนี้ 300-400 กิโลเมตร ฉายภาพครึ่งปีหลัง เชื่อทำผลงานเจ๋งกว่าครึ่งปีแรก แง้มเตรียมฮุบโรงไฟฟ้าชีวมวล 4-5 โรง กำลังผลิตโรงละ 9 เมกะวัตต์ ชี้หากดีลสำเร็จพร้อมบุ๊กรายได้ทันทีช่วงครึ่งปีหลัง
(+) AMATA* เวียดนามผ่านฉลุย ดูดเม็ดเงิน 590 ล้านดอลลาร์ (ทันหุ้น) AMATA เฮ! หลังรัฐบาลเวียดนาม ไฟเขียวลงทุน "อมตะซิตี้ ลัมถั่น" มูลค่าการลงทุนประมาณ 258 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดเปิดต้นปี 2560 มั่นใจดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 590 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้าน "วิกรม กรมดิษฐ์" ส่องอนาคตอีก10 ปี จีนแห่ตั้งโรงงานในนิคมกลุ่มอมตะเป็น 500 แห่ง มูลค่าการลงทุน 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
(+) SUPER คอนเฟิร์มทั้งปี500MW ส.ค.-ต.ค. นี้ COD เพิ่ม 139.60 MW หนุนครึ่งหลังแจ่ม (ข่าวหุ้น) 'SUPER' ประเดิมขายไฟฟ้าให้ กฟภ. เริ่มเดือน ส.ค. ต่อเนื่องถึงเดือน ต.ค. รวมเป็น 139.60 เมกะวัตต์ ลั่นปีนี้ COD 500 เมกะวัตต์ได้ตามเป้า ย้ำครึ่งปีหลังรายได้ดี มั่นใจผลการดำเนินงานทั้งปีกลับมาเทิร์นอะราวด์ได้
(+) CSS ย้ำรายได้ปีนี้ 5พันล้าน ส่งซิกครึ่งปีหลังโตไม่หยุด (ข่าวหุ้น) 'CSS' เผยงบครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง รับอานิสงส์ธุรกิจโทรคมนาคมหนุน ย้ำรายได้ปี 58 ตามเป้า 4,800-5,000 ล้านบาท โต 20-25% ล่าสุดวานนี้เปิดตัวสำนักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ย่านถนนศรีสมาน รองรับการขยายตัวธุรกิจในอนาคต
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ‘กรอบราคา 1315 – 1325 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1325 จุด อาจผลักราคาขึ้นทดสอบต้าน 1337 จุด จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1315 จุดนั้น อาจสะสมแรงกดทางลงในกรอบ 1315-1295 จุด
แนวรับวันนี้: 1315/1302/1295 แนวต้านวันนี้: 1325/1336
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
