- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 26 August 2015 16:50
- Hits: 1314
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : สัญญาณซื้อ แนวต้าน 1350 และ 1358 แนวรับ 1320
SET Index : 1331.67 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1335 จุด หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1315 จุดในช่วงเปิดตลาดจากการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นต่างประเทศ แต่สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มของ SET Index มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1335 จุด ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของการปรับตัวลงในช่วงต้นสัปดาห์ ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ต่อเนื่อง จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปปิด Gap ช่องว่างที่บริเวณ 1350-1358 จุด แต่เราคาดว่า ความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงจากแรงขายหุ้นยังคงมีอยู่ จึงแนะนำให้ลดพอร์ตลงบางส่วน เพื่อรอซื้อคืนที่บริเวณ 1315-1320 จุด ถ้าหากมีการปรับฐานเกิดขึ้นอีกครั้ง แนวต้านสำคัญ 1380 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้จะเป็นสัญญาณซื้อรอบใหญ่
แนวต้าน : 1335 และ 1344
แนวรับ : 1330 และ 1325
PTT = 253 / 255, KTB = 18.20 / 18.40, JAS = 5.05 / 5.20, KBANK = 171 / 172, CPF= 18.80 / 19.20
Energy Absolute (EA TB; THB 19.60) - ซื้อ
แนวต้าน : 20.50 และ 21.00
แนวรับ : 19.50 และ 19.40
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคที่บริเวณจุดต่ำสุดเดิมของการปรับตัวลดลงในรอบที่ผ่านมา ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 30
แนะนำซื้อ EA โดยมีแนวรับที่ 19.50 และ 19.40 และมีแนวต้านที่ 20.50 และ 21.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 19.00 ลงไป
Asia Aviation (AAV TB; THB 4.18) - ซื้อ
แนวต้าน : 4.30 และ 4.40
แนวรับ : 4.16 และ 4.10
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI เคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือระดับ 30
แนะนำซื้อ AAV โดยมีแนวรับที่ 4.16 และ 4.10 และมีแนวต้านที่ 4.30 และ 4.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.08 ลงไป
S50U15
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านที่ 855 ขึ้นมาได้ ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 830 ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 868-870 แต่โครงสร้างแนวโน้มขาลงยังมีแนวต้านสำคัญที่ 908 ถ้ายังไม่ผ่านขึ้นไปได้ยังมีโอกาสปรับตัวลดลง
แนวต้าน : 860 และ 865
แนวรับ : 855 และ 852
คำแนะนำ: Open Long ที่แนวรับ 855 และ 852 โดยมีแนวต้านที่ 865-867 เป็นจุดขายทำกำไร และรอดัก Open Short ที่แนวต้าน 868-870
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50U15 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 848 ลงไป
KTBU15
ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่งทะลุผ่าแนวต้านที่ 18.00 ขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบ 18.50 และมีแนวรับที่ 18.05-18.07 แต่ถ้าปรับตัวลดลงต่ำกว่า 17.80 ลงไป จะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบ 17.50 และ 17.40
แนวต้าน : 18.40 และ 18.50
แนวรับ : 18.20 และ 18.07
คำแนะนำ: Open Long ที่แนวรับ 18.20 และ 18.07 โดยมีแนวต้านที่ 18.40 และ 18.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า KTBU15 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 17.80 ลงไป
ITDU15
ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงที่แนวต้านสำคัญที่ 7.30 ขึ้นไปได้ หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมที่บริเวณ 7.00 แล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มของในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.65 และ 7.75 และมีแนวรับที่ 7.40 และ 7.30 เป็นแนวรับสำคัญ
แนวต้าน : 7.49 และ 7.60
แนวรับ : 7.42 และ 7.40
คำแนะนำ: Open Long ใน ITDU15 ที่แนวรับ 7.40-7.42 และมีแนวต้านที่ 7.60-7.65 เป็นจังหวะขายทำกำไร ส่วนสถานะ Short รอที่แนวต้าน 7.75
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า ITDU15 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 7.30 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ดีขึ้น
หลังเกิดความปั่นป่วนในตลาดหุ้นทั่วโลกในวันจันทร์และวันอังคาร ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งลงแรง ล่าสุดคือเมื่อวานนี้ทางธนาคารกลางจีนได้มีการตอบสนองโดยมีการลดดอกเบี้ย 0.25% และลด RRR ลงอีก 0.5% ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นในเอเชียเมื่อวานนี้ดีดตัวขึ้นตอบสนอง อย่างไรก็ตามปฎิกริยาของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ ปรากฏว่าในช่วงแรกๆ ของการซื้อขายดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นแรง แต่สุดท้ายมาปิดในแดนลบ เหตุมาจากนักลงทุนในสหรัฐยังไม่เชื่อว่ามาตรการที่ทางการใช้ จะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับตลาดได้
ความไม่แน่นอนของตลาดหุ้นสหรัฐ ดูได้จากดัชนี VIX ที่ลงมาปิดที่ 36 หลังขึ้นไปสูงสุดที่ 53.3 เมื่อคืนวันจันทร์ซึ่งถือว่าสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 2009 การทรงตัวในระดับสูงของดัชนี VIX ยังสะท้อนให้เห็นภาพของความไม่แน่นอนของตลาด อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ยังต้องติดตามดูว่าในช่วงปลายอาทิตย์นี้ทางการจีนจะออกมาตรการอะไรมาอีก หากยังไม่มี เราคาดว่าดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกจะยังผันผวนได้ทุกขณะแต่ไม่มาก ส่วนราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยจากแรงซื้อเก็งกำไร หลังดิ่งลงมาอยู่ในระดับ Oversold
หลังเกิดความผันผวนในตลาดหุ้นทั่วโลก ส่งผลให้เกิดมีแรงขายหุ้นในตลาดหุ้นเกิดใหม่อย่างรุนแรง จากภาพด้านซ้าย เราแสดงเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหุ้นเกิดใหม่ทั่วโลก นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ปรากฏว่าแทบจะไม่มีตลาดหุ้นไหนสามารถยืนในแดนบวกได้ ส่วนตลาดหุ้นในอาเซียน 4 ประเทศปรากฏว่าตลาดอินโดนีเชีย ปรับตัวลงลึกสุดที่ 32.4% รองลงมาคือมาเลเชียที่ 29.4% ไทย 22.3% และฟิลิปปินส์น้อยสุดที่ 10.3% แรงขายที่เกิดขึ้นสะท้อนมุมมองนักลงทุนต่างประเทศ ยังกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน การดิ่งลงของสินค้าโภคภัณฑ์และราคาน้ำมัน จะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอาเซียน
ทิศทางตลาดหุ้นไทยในอาทิตย์นี้ เรามองว่ายังคงอิงอยู่กับทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นในต่างประเทศเป็นหลัก แม้จะเริ่มมีข่าวหนุนภายใน อย่างการออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร แต่อย่างไรก็ตามการที่ดัชนีดิ่งลงมาที่ระดับ 1300 จุดน่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อภายในของกองทุน LTF RMF เข้ามาพยุงตลาด โดยมองกรอบของดัชนีสูงสุดในช่วงปลาย ส.ค. ถึง ก.ย. อยู่ที่ 1380-1400 จุด ส่วนกรอบต่ำสุดอยู่ที่ 1250 จุด โดยปัจจัยเสี่ยงมาจากความผันผวนจากภายนอกเป็นหลัก
ช่วงสั้นๆนี้คือหลังจากนี้ไปถึงสัปดาห์หน้า หากยังไม่มีประเด็นอะไรใหม่ๆเข้ามากระทบตลาด เรามองว่าดัชนี SET น่าจะพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1350 จุด โดยวันนี้มองดัชนี SET น่าจะผันผวนแต่ไม่มาก จากแรงขายทำกำไรในช่วงสั้น โดยกลุ่มที่คาดว่าจะมีแรงซื้อของกองทุนในประเทศ คือ พลังงาน ธนาคารพาณิชย์ รับเหมาและสื่อสารใหญ่ วันนี้มองแนวรับที่ 1315-1310 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1332-1338 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,331.67 จุด เพิ่มขึ้น 7.79 จุด (+0.59%) มูลค่าการซื้อขาย 23,269.36 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวขึ้น โดยมีแรงหนุนจากหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคาร สื่อสาร พลังงาน สภาพัฒน์คาด GDP 2H15 น่าจะโตกว่า 1H15ที่โตราว 2.9% โดยมีภาคท่องเที่ยวและการลงทุนจากภาครัฐช่วยสนับสนุน โดยเฉพาะ 4Q15 จะมีการใช้งบลงทุนสร้างถนน 4 หมื่นล้านบาท และเริ่มการใช้จ่ายงบประมาณปี 59 ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ปรับขึ้น ขานรับข่าวธนาคารจีนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย น่าจะรีบาวน์ไปทดสอบแนวต้านที่ 1340 จุด ถ้าสามารถทะลุไปได้ จะทำให้เกิดสัญญาณ Follow buy ต่อเนื่อง และอาจจะเริ่มมองเป้ายาวๆที่ 1388 จุดได้ แต่หากไม่ผ่าน 1340 จุด SET ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกขายทำกำไรออกมาอีกรอบ และจะเป็นการตีความว่าเป้นการจบรอบการทำเทคนิเคลรีบาวน์ สำหรับประเด็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วคือ การกระตุ้นการเศรษฐกิจรากหญ้า ผ่านกองทุนหมู้บาน โดยเราคาดว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจต่างจังหวัด เช่นกลุ่ม ค้าปลีก วัสดุก่อสร้าง ไฟแนนท์ จะกลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนอีกรอบ โดยเราชอบ CPALL ROBINS, MAKRO, GLOBAL,TK, THANI GCAP, SCC, DRT, DCC
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Turnover List Preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : HPT, TNPC, IFEC* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Asia Aviation (AAV TB; THB 4.18) - ซื้อ
Energy Absolute (EA TB; THB 19.60) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
