- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 21 August 2015 16:59
- Hits: 968
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวรับ 1360 น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวทดสอบ 1375-1377
SET Index : 1361.23 ปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ต่อเนื่องตามแรงกดดันของทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรบตัวลดลงค่อนข้างแรง แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างในระยะสั้นของ SET Index ที่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง โดยมีแนวรับในระยะสั้นที่ 1360 จุด และมีแนวรับถัดไปที่ 1345-1350 จุด จึงทำให้แนวโน้มในระยะสั้น น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1375 จุด แต่ถ้าสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ 1377 จุดขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิคต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1385 และ 1400 จุด
แนวต้าน : 1366 และ 1372
แนวรับ : 1360 และ 1355
PTT = 257 / 262, KTB = 17.80 / 18.20, PTTGC = 52.50 / 53.50, JAS = 5.05 / 5.15, AOT= 264 / 267
Chai Watana Tannery Group (CWT TB; THB 3.56) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.84 และ 4.00
แนวรับ : 3.54 และ 3.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคต่อเนื่อง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากทะลุผ่านแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้ ทาให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ CWT โดยมีแนวรับที่ 3.54 และ 3.50 และมีแนวต้านที่ 3.84 และ 4.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.44 ลงไป
Bangkok Ranch (BR TB; THB 9.65) - ซื้อ
แนวต้าน : 10.00 และ 10.40
แนวรับ : 9.65 และ 9.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคมาทดสอบแนวต้านของรูปแบบสามเหลี่ยมในระยะสั้น หลังจากปรับตัวลดลง แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นสิ้นสุดแนวโน้มลง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ BR โดยมีแนวรับที่ 9.65 และ 9.60 และมีแนวต้านที่ 10.00 และ 10.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 9.35 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U15 เคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่ระดับ 865 หลังจากปรับตัวลดลงตามแรงกดดันของทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐฯ แต่เราคาดว่า การปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญ น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้นไปทดสอบ 880 และ 884 เนื่องจากจากปริมาณการซื้อขายเริ่มลดลง
คำแนะนำ: กลับเข้าไป Open Long ใน S50U15 ที่บริเวณ 866-868 อีกรอบหลังจากตัดขาดทุนที่ 876 ลงไป เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 878-880 แต่ถ้าสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ 884 ขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 890-895
แนวต้าน : 876 และ 878
แนวรับ : 868 และ 866
STOP LOSS สถานะ Long ถ้าหลุด 864 ลงไป
KTBU15
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคต่อเนื่องหลังจากทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 17.80 ขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มของ KTBU15 มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 18.20 และ 18.40 และมีแนวรับสำคัญที่ 17.80 ถ้าย้อนกลับลงมาอีกครั้งจะมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบ 17.60 และ 17.40
แนวต้าน : 18.00 และ 18.20
แนวรับ : 17.90 และ 17.80
คำแนะนำ: Open Long ที่แนวรับ 17.90 และ 17.80 โดยมีแนวต้านที่ 18.20 เป็นจุดขายทำกำไร แต่ถ้าปรับตัวลดลงต่ำกว่า 17.68 ลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 17.40
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า KTBU15 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 17.68 ลงไป
IRPCU15
ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงหลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 3.88-3.90 ลงไป และปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลุดแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงในระยะสั้นที่ 3.70 ลงไปต่อเนื่อง แต่ในระยะสั้นเครื่องมือทางเทคนิคเข้าสู่ระดับขายมากเกินไป จึงทำให้การฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือ 3.70 จะมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องไปทดสอบ 3.80-3.84
แนวต้าน : 3.70 และ 3.80
แนวรับ : 3.66 และ 3.60
คำแนะนำ: Open Long ใน IRPCU15 ที่แนวรับ 3.66 หรือเมื่อทะลุผ่าน 3.70 ขึ้นไปได้ เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.80-3.84
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า IRPC15 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 3.65 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...จับตาราคาน้ำมัน
ปัจจัยสำคัญอีกประการที่จะตัดสินทิศทางดัชนี SET ในรอบนี้ คือ ราคาน้ำมันดิบ WTI ในตลาดโลก ว่าจะดิ่งลงต่ำกว่า 40 ดอลลาร์ต่อบารเรล์หรือไม่ หากลงไปต่ำกว่า แนวต่อไปที่คาดกันว่าราคาน้ำมันจะลงไปถึง คือ 30 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ ซึ่งหากลงมาตรงนี้ คาดจะส่งผลให้เกิดแรงกดหุ้นน้ำมันลงไปได้อีก อย่างไรก็ตามอย่างที่เคยเกริ่นเอาไว้ก่อนหน้านี้ ว่าระดับราคาน้ำมันในขณะนี้ มีสิทธิจะดีดตัวกลับได้เหมือนกันจากแรงซื้อเก็งกำไรของพวก Hedge fund เพราะสัญญาของการ Short position ในปัจจุบันใกล้เคียงกับต้นปี 2015 แล้วและราคาน้ำมันก็ลงมาใกล้เคียงกัน ดูรูปด้านซ้าย ที่เราแสดงสัญญาการ Short และ Long น้ำมันล่วงหน้าและ option ของน้ำมัน WTI ของสหรัฐ
แม้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐจะปรับตัวลงแรงเมื่อคืนนี้ แต่ราคาน้ำมัน WTI ยังสามารถยืนอยู่ที่ระดับ 40 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ เหตุก็มาจาก 1. ค่าเงินดอลลาร์กลับมาอ่อนตัว หลังที่คาดกันว่าทาง Fed มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. น้อยลง 2. เริ่มมีการก่อตัวของพายุ Hurricane Danny และ 3. การเข้าเก็งกำไรราคาน้ำมันของบรรดา Hedge fund หลังราคาน้ำมัน WTI ไม่หลุด 40 ดอลลาร์
ประเด็นที่กำลังเขย่าตลาดหุ้นทั่วโลก คือ ความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งทางจีนออกมาบอกว่าอัตราการส่งออกจะยังชะลอตัวต่อ อันจะไปกระทบกับเศรษฐกิจโลก ทำให้มีแรงขายหุ้นออกมาในตลาดสหรัฐ ส่วนในยุโรป คือความกังวลเรื่องนายกรัฐมนตรีของกรีซ ประกาศลาออก ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวทางฟื้นฟูกรีซ ส่วนตลาดหุ้นเอเชีย ดูเหมือนว่าจะปรับตัวลงไปล่วงหน้าพอสมควรแล้ว ดังนั้นผลของการปรับตัวลงของดัชนีดาวโจนส์หรือในยุโรป น่าจะส่งผลไม่มาก
อย่างไรก็ตามแม้รอบนี้จะมีแรงกดหุ้นพลังงาน แต่คงไม่ส่งผลอะไรมากกว่ากับดัชนี SET เหมือนในอดีต เพราะตอนนี้ขนาดตลาดของกลุ่มพลังงานมีน้อยกว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะยืนๆ รับข่าว ครม. เศรษฐกิจใหม่ ดังนั้นเราจึงมองว่าการปรับตัวลงของราคาน้ำมัน จะมีผลกับดัชนี SET ไม่มาก เว้นแต่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้นมาอีก แล้วทำให้มีแรงขายหุ้นทั้งกระดานออกมา
ราคาน้ำมันแม้จะยังไม่เห็นทิศทางการรีบาวน์กลับในระยะกลางถึงยาว จากแรงกดดันของปริมาณผลิตน้ำมันยังท่วมตลาด ขณะที่ปริมาณการใช้แม้จะเพิ่มขึ้นแต่ยังน้อย อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับขึ้นในช่วงสั้นๆนี้ คือ ทิศทางค่าเงินดอลลาร์ น่าจะอ่อนตัวลง ผลของการเกิดพายุ Hurricane และแรงเข้าไปเก็งกำไรหุ้นกลุ่มพลังงานของสหรัฐ (S&P 500) ที่ปรับตัวลงลึก โดยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันปรับตัวลงไปแล้ว 13% เทียบดัชนี S&P ที่ปรับเพิ่มขึ้น 3.3% ส่วนความน่าสนใจหุ้นพลังงานของไทยอย่าง PTT คือ ราคาหุ้นได้ลงไปใกล้ราคาเป้าหมายต่ำสุดของนักวิเคราะห์ ซึ่งจากพฤติกรรมการเล่นในอดีต (ดูได้จากรูปด้านขวา) หากราคาหุ้นลงมาในระดับดังกล่าว มักจะมีแรงซื้อคืนเสมอ ดังนั้นการอ่อนตัวลงมาอีกของหุ้น PTT เราแนะนำเข้าเล่นเก็งกำไร ช่วงสั้น (Buy on weakness)
วันนี้คาดดัชนี SET ยังคงได้รับผลกะทบจากการดิ่งลงของดัชนีตลาดหุ้นในสหรัฐและยุโรป แต่จะมีไม่มากนื่องจากดัชนี SET ปรับตัวลงมาล่วงหน้าแล้ว ขณะที่อาจมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และน้ำมัน เข้าพยุงตลาด โดยแนวรับวันนี้อยู่ที่ 1365-1360 ส่วนแนวต้านที่ 1378-1383
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,361.23 จุด ลดลง 11.30 จุด (-0.82%) มูลค่าการซื้อขาย 21,298.22 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลง ตามตลาดต่างประเทศ เนื่องจากความกังวล การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันในตลาดโลก และสถานการณ์ระหว่างเกาหลีเหนือ-ใต้ ขณะที่บ้านเรานักลงทุนรอดูมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของครม.ชุดใหม่
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย น่าจะมีโอกาสรีบาวน์ โดยสัปดาห์หน้า ตลาดน่าจะเริ่มกลับมาให้น้ำหนัก การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทีม ครม. ชุดใหม่ที่มี ดร.สมคิด เข้ามาดูแลงานด้านเศรษฐกิจ ซึ่งหากอ้างอิงจากการออกนโยบายในอดีตของดร.สมคิด จะพบว่ามักจะมีการเน้นกระตุ้นการบริโภคในเศรษฐกิจต่างจังหวัด รวมถึงดูแลผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเกษตรกรค่อนข้างมาก หากแนวทางยังเป็นในรูปแบบคล้ายๆเดิม เราคาดว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจต่างจังหวัด เช่นกลุ่ม ค้าปลีก วัสดุก่อสร้าง ไฟแนนท์ จะกลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนอีกรอบ โดยเราชอบ CPALL, ROBINS, BIGC, MAKRO, GLOBAL,TK, THANI GACP, SCC, DRT, DCC
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Chai Watana Tannery Group (CWT TB; THB 3.56) - ซื้อ
Bangkok Ranch (BR TB; THB 9.65) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
