- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 25 June 2014 17:41
- Hits: 2683
บล.เคที ซีมิโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Fear & Greedy ส่งผลตลาดหุ้นผันผวน
Highlight
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ เปิดลง หลังนักลงทุนกังวลความรุนแรงอิรักและรายงาน IFO เยอรมนีที่แย่กว่าคาด รวมถึงตัวเลข 1Q57F GDP USA คืนนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อผลกำไรบจ.แย่กว่าคาด
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ USA 1Q57F GDP ครั้งสุดท้าย คาด -1.6%q-q (Vs-1%) และยอดขายสินค้าคงทน พ.ค. คาด +0.2%m-m(Vs +0.6%)
-วันทำการล่าสุด นักลงทุนต่างชาติขายอีก -202 ลบ. (ขายสะสม 11 วันรวม -1.19 หมื่นลบ.) ส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศกลับมาขาย -793 ลบ. (จากซื้อสะสม 3 วัน รวม +6.79 พันลบ.)
+/- การเมือง/เศรษฐกิจ คสช. เร่งทำความเข้าใจกับ EU USA และเตรียมแถลงผลงานครบรอบ 1 เดือน วันศุกร์นี้ พร้อมเชื่อประชาชนไม่ยอมรับกรณีจัดตั้งองค์กร เสรีไทย ของนายจารุพงศ์
คาดดัชนีฯ วันนี้ ลุ้นรีบาวด์บริเวณแนวรับ 1453/1450 จุด เก็งกำไร หุ้นขนาดกลาง-เล็ก ลุ้น Window Dressing (กลุ่มมิเดีย ICT ปิโตร Laggards QTD) ช่วงปลายสัปดาห์
กลยุทธ์: เก็งกำไรแบบมีจุดขายตัดขาดทุน 3% DCON SCP GOLD EPCO UTP BMCL TWZ (เทคนิค) ซื้อสะสม ADVANC INTUCH IVL SCB KBANK (Windown Dressing) MINT CENTEL CPALL (บอลโลก) PTTEP AIE GUNKUL SOLAR (กระแสพลังงานทดแทน)
หุ้นในกระแส:
หุ้นโมเมนตัมบวก (ขึ้นเกิน 5.0%) ได้แก่ TSF SST KAMART SITHAI WHA TSR หุ้นที่ลงกว่า 3.0% ได้แก่ SUPER LEE EFORL EVER CKP KCE BCP BJCHI
NVDR (หน่วย: ลบ.) สูงสุดด้านซื้อ ได้แก่ SCB+223 TOP+212 KBANK+190 PTT+144 PTTEP+104 สูงสุดด้านขาย ได้แก่ BBL-393 ADVANC-225 INTUCH-85
หลักทรัพย์ที่มี Short Sell สูงสุด (หน่วย:ล้านบาท) ได้แก่ BLAND 105 KTB 74 ADVANC 55
วันนี้หุ้น SAPPE เข้าซื้อขายวันแรก ราคา IPO 13.50 บาท ราคาพาร์ 1.00 บาท ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม น้ำผลไม้ และกาแฟเพื่อควบคุมน้ำหนัก
Market Outlook
คาดดัชนีฯ วันนี้ ลุ้นรีบาวด์บริเวณแนวรับ 1453/1450 จุด หลังปัจจัยลบจากทั้งภายในและภายนอกประเทศกดดันบรรยากาศการลงทุน แนะนำ เก็งกำไรเมื่ออ่อนตัวโดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3% เน้นหุ้นกลาง-เล็ก และหุ้น window dressing
คาดดัชนีฯ วันนี้ ลุ้นรีบาวด์บริเวณแนวรับ 1453/1450 จุด ปัจจัยต่างประเทศ ยังคงเป็นปัจจัยถ่วงตลาด ทั้งปัจจัยเดิมที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคส่งออก (ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ ประมง กุ้ง) หลังจาก สหรัฐฯ ลดระดับไทยลงไปกลุ่ม Tier3 ผู้ค้ามนุษย์ (การคว่ำบาตร จะอยู่ที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตัดสินใจใน 90 วัน) อียูประกาศชะลอความตกลงการค้าเสรีกับไทย จนกว่าจะมีแผนชัดเจนเรื่องการเลือกตั้งในอนาคต และความรุนแรงในอิรักที่เพิ่มขึ้น ส่วนข่าวร้ายวันนี้อาจมาจาก จีดีพีสหรัฐฯ 1Q57F ครั้งสุดท้ายแย่กว่าเดิม (คาดลดลง 1.6%-2.4%q-q Vs เดิม -1.0%q-q)
เราคาดว่า ประเด็นลบ รับรู้ไปในราคาหุ้นบ้างแล้ว โดยเฉพาะราคาหุ้นกลุ่มส่งออก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์อาหารส่งออก ที่อ่อนตัวลงแรง (เราแนะนำสะสมเมื่ออ่อนตัว KCE HANA SVI TUF GFPT) อิงโอกาสคว่ำบาตรจากสหรัฐฯมีความเป็นได้น้อย โดยวันศุกร์นี้ คสช. จะมีการแถลงสรุปผลงานในรอบ 1 เดือนรวมถึงเร่งชี้แจงต่างชาติผ่านโรดโชว์ ส่วนหุ้นขนาดเล็กและกลาง เรายังคงแนะนำหุ้นรายตัว (ดูชื่หุ้นข้างล่าง) จากประเด็น การทำ Window Dressing ในช่วงปลายสัปดาห์ (เฉลี่ย +1.9%w-w ในสัปดาห์สุดท้ายของ 2Q)
ปัจจัยในประเทศ
ระยะนี้ ตลาดหุ้นไทยต้องรับกับข่าวร้ายที่มีเข้ามาต่อเนื่อง ตั้งแต่การเลื่อนประมูล 4G ความกังวลเรื่องการเก็บ capital gain การกล่าวหาของสหรัฐฯ ว่าไทยใช้แรงงานผิดกฏหมายและแรงงานเด็ก แม้ว่าข่าวข้างต้นไม่ได้ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบจ. ไทยอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็กดดันบรรยากาศการลงทุนมากพอสมควร และล่าสุดวานนี้อียูมีมาตรการยับยั้งการเจรจาการค้ากับไทย อย่างไรก็ดี ยังถือว่าตลาดสามารถประครองตัวได้ดี ภาพใหญ่ของดัชนีฯ ยังเป็นขาขึ้น และมีการเก็งกำไรรายตัวให้เห็น
ทั้งนี้ สำหรับประเด็น อียูมีมาตรการยับยั้งการเจรจาการค้ากับไทย ไม่ใช่การคว่ำบาตรทางการค้า หรือการลงทุน ไทยยังส่งออกไปอียูได้ตามปกติ เพียงแต่ชะลอการเจรจาความตกลงต่างๆ ระหว่างไทยกับอียูออกไปจนกว่าไทยจะกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย แต่ผลเสียที่แท้จริงเกิดจากความล่าช้า ของ FTA ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ที่ไทยจะถูกตัดสิทธิ์ GSP สินค้าทุกรายการตามหลักเกณฑ์ใหม่และทำให้ไทยเสียภาษีมากกว่าคู่แข่ง และมีโอกาสเสียส่วนแบ่งตลาดนี้ไป โดยอุตสาหรกรรมที่คาดว่าได้รับผลกระทบได้แก่ยานยนต์ สิ่งทอ อาหารทะเลแช่แข็ง สับปะรด และอิเล็กทรอนิกส์
ปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนกังวลเพิ่มขึ้นจากความรุนแรงในอิรักที่มากขึ้น ล่าสุด หนังสือพิมพ์ วอลล์สตรีท เจอร์นอล รายงานว่าเครื่องบินรบของซีเรียโจมตีฝั่งตะวันตกของอิรักและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 50 คน ทั้งนี้ยูเอ็นรายงานว่าผู้เสียชีวิตในอิรักเดือนนี้สูงกว่า 1000 คนแล้ว ซึ่งข่าวนี้กลบปัจจัยบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งยอดขายบ้านใหม่และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ออกมาดีกว่าคาด
ส่วน Events Play ที่จะมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย ได้แก่
1. Window Dressing สถิติ 8 ปีหลังสุด (49-56) ในไตรมาส 2 ดัชนี SET ให้ผลตอบแทนเป็นบวก +1.9% ในช่วง 1 สัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นไตรมาส โดยกลุ่มที่ปรับขึ้นดี ได้แก่ กลุ่มธนาคาร (BBL KBANK BAY KTB SCB) กลุ่มสื่อสาร (JMART INTUCH ADVANC SIM THCOM) วัสุก่อสร้าง (RCI GEL TCMC SCCC SCC) และอิเล็กทรอนิกส์ (TEAM DRACO DELTA EIC CCET)
2. หุ้นเกาะกระแสฟุตบอลโลก ระหว่าง 12 มิ.ย. - 13 ก.ค. (เราพบว่าผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่ม ICT (ADVANC TRUE) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค (CPALL MINT CENTEL) จะมีเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างการถ่ายทอดฟุตบอลโลก
กลยุทธ์ เก็งกำไรแบบมีจุดขายตัดขาดทุน 3% DCON SCP GOLD EPCO UTP BMCL TWZ (เทคนิค) ซื้อสะสม ADVANC INTUCH IVL SCB KBANK MINT CENTEL (window dressing และบอลโลก) ถือหุ้นพลังงาน PTTEP AIE GUNKUL SOLAR
เทคนิค : แกว่งในกรอบ แนะนำพิจารณาขายเล่นรอบปลายสัปดาห์นี้คาดดัชนีฯผันผวนสูง แนวต้านสำคัญ 1480 จุด(แนวต้านเดิม) และ 1497จุด (Fibonanci) ส่วนแนวรับอยู่ที่และ 1450 จุด(SMA25วัน) โดยมีสัญญาณเตือนการปรับฐานรอบสั้นๆ อิง Stochastic, RSI ที่เริ่มเกิดสัญญาณ Overbought และอาจเปลี่ยนเป็น Sell Signal ดังนั้น นักลงทุนที่เน้นเล่นรอบ อาจพิจารณาขายลดพอร์ตในช่วงปลายสัปดาห์นี้ออกไปก่อน เพื่อรอซื้อคืนเมื่ออ่อนตัว
ประเด็นจับตา
1. ประเด็นการเมือง: จับตานโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการรัฐขนาดใหญ่ คาดมีความชัดเจนปลายเดือนนี้
ประเด็นการเมือง (Update):
คสช. เชื่อปชช. ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับกรณี"จารุพงศ์"ตั้งเสรีไทยฯ, ย้ำมีเลือกตั้งแน่ พล.ท. ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะ ผู้บัญชาการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ระบุว่า ให้เจ้าหน้าที่ติดตามการเคลื่อนไหว กรณี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้จัดตั้งองค์กร เสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย เพื่อต่อต้านการทำงานของ คสช. แต่เชื่อว่า องค์กรนี้จะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน โดยเช้าวานนี้ นายจารุพงศ์ ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ค ประกาศจัดตั้งองค์กร เสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย เพื่อต่อต้านคสช.
-2. ผลกระทบต่อธุรกิจกุ้ง จากการลดเครดิตไทยของสหรัฐฯ และอียู
กรณีสหรัฐฯกล่าวหาไทยละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สินค้าไทยและกระทบทางอ้อมเชิงลบต่อราคาหุ้นในระยะสั้น แต่ผลการศึกษาของเรากรณีเลวร้ายสุดสำหรับ CPF และ TUF หรือบริษัทยกเลิกส่งออกสินค้าไปสหรัฐและยุโรป จะกระทบต่อมูลค่าพื้นฐานปี 57 ของ CPF ราว 3% (หรือ 0.90 บาท/หุ้น) และ TUF ราว 5% (หรือ 3.50 บาท/หุ้น) ซึ่งเป็นผลกระทบเล็กน้อยและไม่คาดว่าข่าวนี้จะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวการฟื้นตัวของบริษัทได้ ดังนั้นราคาหุ้นที่อ่อนตัวระยะสั้นจะเป็นโอกาสทยอยสะสม จากแนวโน้มกำไรฟื้นตัวในปี 57-58 คงคำแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” CPF (มูลค่าพื้นฐาน 30 บาท) และ TUF (มูลค่าพื้นฐาน 74.50 บาท)
อุปสรรคใหม่ของกุ้งไทย : มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
มาตรการใหม่ที่สหรัฐฯดำเนินการคือ ปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์ (สินค้าที่โดน คือ กุ้ง ปลา อ้อย เสื้อผ้า และสื่อลามก) ซึ่งไทยถูกลดระดับลงต่ำสุดเป็น Tier 3 (ประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับกม.สหรัฐ และไม่มีความพยายามแก้ไข) จากระดับ Tier 2 Watch List ตั้งแต่ปี 53-54 (ประเทศที่มีการดำเนินการยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำของกม. สหรัฐ แต่ได้แสดงความ พยายามแก้ไขปัญหา แต่พบเหยือการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น) ทั้งนี้ สหรัฐฯยังไม่มีมาตรการคว่ำบาตรกลุ่มประเทศที่จัดอันดับต่ำสุด โดยการคว่ำบาตรจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีบารัค โอบามา แต่ส่วนใหญ่สหรัฐจะรอดูความเคลื่อนไหวของรัฐบาลประเทศนั้นๆว่าจะดำเนินการอย่างไร และสหรัฐจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหนก่อนพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไป
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์สินค้าไทย
แม้ไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่โดนมาตรการนี้ แต่จะทำให้การค้าขายและส่งออกสินค้าไทยไปตลาดสหรัฐฯ ลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้ทางการสหรัฐจะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนในประเทศ.รับทราบ ซึ่งประเทศ.พัฒนาแล้วผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องการค้ามนุษย์และสิ่งแวดล้อมสูง ซึ่งนั่นอาจกระทบต่อภาพลักษณ์สินค้าไทย และปริมาณคำสั่งซื้อจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะยอดส่งออกอาหารทะเลไปสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าอาหารจากไทยมากกว่า 50% ของการส่งออกแต่ละปีมีมูลค่ามากกว่า 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ จากการส่งออกอาหารทะเลเฉลี่ย 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี
กรณีเลวร้ายสุดกระทบต่อมูลค่าพื้นฐาน CPF และ TUF ราว 3-5%
CPF มีรายได้ส่งออกไปสหรัฐและยุโรปราว 4% ของยอดขายรวม โดยลูกค้ารายใหญ่คือ เทสโก้ วอลมาร์ท และคอสโก ยังคงสั่งซื้อสินค้ากุ้งเป็นปกติ ทั้งนี้ผลการศึกษาของเรากรณีเลวร้ายสุด หรือการยกเลิกส่งออกกุ้งไปสหรัฐและยุโรป จะกระทบต่อประมาณการรายได้และมูลค่าพื้นฐานปี 57 ราว 4% 3% (ราว 0.90 บาท/หุ้น จากมูลค่าพื้นฐานปี 57 ที่ 30 บาท)
สำหรับ TUF มีรายได้การส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งไปตลาดสหรัฐและยุโรปราว 10% ของยอดขายรวม ซึ่ง TUF มีการพูดคุยกับทางลูกค้ามาโดยตลอด และยังไม่ได้การตอบรับในเชิงลบจากลูกค้า โดยผลการศึกษาของเรากรณีเลวร้ายสุด หรือการยกเลิกส่งออกไปสหรัฐและยุโรป จะกระทบต่อประมาณการรายได้และมูลค่าพื้นฐานปี 57 ของ TUF ราว 10% และ 5% (ราว 3.50 บาท/หุ้น จากมูลค่าพื้นฐานปี 57 ที่ 74.50 บาท)
3. ผลกระทบด้านราคาน้ำมันต่อประเทศในเอเชีย ไทยได้รับผลกระทบสูงกว่าเพื่อนบ้าน เนื่องจากนำเข้านำมันสุทธิในระดับสูงเทียบจีดีพี เพิ่มแรงกดดันการตรึงราคาน้ำมันในประเทศและสถานะกองทุนน้ำมัน
4.รายงานเศรษฐกิจสำคัญสัปดาห์นี้ : จับตา USA 1Q57F GDP ครั้งสุดท้าย (พุธ) ประชุมสภาอียูเลือกตั้งประธาน(พฤหัสฯ-ศุกร์) ผลผลิตภาคอุตฯไทย พค (ศุกร์)
วันพุธ: USA 1Q57F GDP ครั้งสุดท้าย คาด -1.6%q-q (Vs -1%) และยอดขายสินค้าคงทน พ.ค. คาด +0.2%m-m (Vs +0.6%) ไทย (ประกาศระหว่าง 25-27 มิ.ย.)
วันพฤหัสบดี : EU:ประชุมสภายุโรปเพื่อเลือกประธานคนใหม่ USA การใช้จ่ายส่วนบุคคล พ.ค. คาดคงที่ +0.2%m-m รายได้ส่วนบุคคล พ.ค. คาดคงที่ +0.3%m-m Taiwan: ผลประชุมธนาคารกลาง คาดคงดอกเบี้ยที่ 1.875%
วันศุกร์: USA ดัชนีวัดความเชื่อมั่นของม.มิชิแกน เดือน มิ.ย. คาด 82.3 (Vs 81.2) Japan: ยอดค้าปลีก พ.ค.คาด -1.9%y-y (Vs -4.3%) Thai: Mfg Production พ.ค. คาด -3.3%y-y (Vs -3.9%)
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจวันทำการผ่านมา:
Ifo เผยความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเยอรมนีร่วงเกินคาดในเดือน มิ.ย. สถาบัน Ifo เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนี ร่วงลงมากกว่าคาดในเดือน มิ.ย. โดยปรับตัวลงสู่ระดับ 109.7 ขณะที่ผลสำรวจของรอยเตอร์คาดไว้ที่ระดับ 110.2 และเทียบกับระดับ 110.4 ในเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจเยอรมนีกำลังชะลอตัวลงและบริษัทต่างๆ มีความกังวลเกี่ยวกับวิกฤติการเมืองในยูเครนและอิรัก
สหรัฐ เผยราคาบ้านเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือน เม.ย. สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์/เคส ชิลเลอร์ เปิดเผยราคาบ้านเพิ่มขึ้น น้อยกว่าคาด 0.2% ในเดือน เม.ย. และเมื่อเทียบเป็นรายปี ราคาบ้านเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดที่ 10.8% นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดไว้ว่า ราคาบ้านจะเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือน เม.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือน มี.ค. และเมื่อเทียบเป็นรายปี ราคาบ้านจะเพิ่มขึ้น 11.6% ในเดือน เม.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 12.4% ในเดือน มี.ค.
สหรัฐ เผยยอดขายบ้านใหม่เดือน พ.ค. พุ่งสูงสุดในรอบ 6 ปี กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้น 18.6% สู่ ระดับ 504,000 ยูนิต ในเดือน พ.ค.ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ เดือน พ.ค.2008 นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดไว้ว่า ยอดขายบ้านใหม่จะอยู่ที่ 440,000 ยูนิต ในเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นจาก 425,000 ยูนิต ในเดือน เม.ย.
สหรัฐ เผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือน มิ.ย. Conference Board เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาดสู่ระดับ 85.2 ในเดือน มิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 2008 นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดไว้ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐจะอยู่ที่
83.5 ในเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้นจาก 82.2 ในเดือน พ.ค.
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
Global Momentum
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดร่วงลงวันแรก จากวิจกปัญหาอิรัก
วันทำการที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดร่วงพร้อมกันเป็นวันแรก โดยดัชนี DJIA ปิดลดลง 119.13 จุดหรือ -0.70% สู่ระดับ 16,818.13 จุด ดัชนี S&P 500 ปิดร่วง 12.63 จุด หรือ -0.64% สู่ระดับ 1,949.98 จุด Nasdaq กลับมาปิดลดลง 18.33 จุด หรือ -0.42% สู่ระดับ 4,350.35 จุดความวิตกเกี่ยวกับความรุนแรงในอิรักทำให้นักลงทุนมีเหตุผลในการขายหุ้นเพื่อทำกำไร ซึ่งถ่วงดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงมากที่สุดในรอบกว่า 1 เดือน ตลาดได้แรงหนุนในช่วงแรกจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวก โดย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นเกินคาดในเดือน มิ.ย. และยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้นมากเกินคาดในเดือน พ.ค. แต่แรงบวกของตลาดจางหายไปในช่วงบ่ายจากความวิตกเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ขยายตัวในอิรัก
- ตลาดหุ้นยุโรป ปิดคละ หลัง IFO รายงานตัวเลขแย่กว่าคาด
วันทำการที่ผ่านมา ตลาดหุ้นยุโรป ปิดคละ FTSE ปิดลดลงอีก 13.49 จุด หรือ -0.2% สู่ 6,787.07 จุด ดัชนี CAC40 กลับมาปิดขึ้นเล็กน้อย 2.77 จุด หรือ 0.53% สู่ 4,518.34 จุด และ DAX กลับมาปิดบวก 17.16 จุด หรือ 0.17% สู่ 9,938.08 จุด ตลาดหุ้นยุโรป ปิดไร้ทิศทางหลังจากที่ สถาบันไอเอฟโอ ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนี เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีในเดือนมิ.ย.ลดลงแตะ 109.7 จาก 110.4 ในเดือนพ.ค. และต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่ 110.2 ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นต่อภาวะทางธุรกิจในปัจจุบัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 114.8 แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ที่ 115.0 ส่วนการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มทางธุรกิจลดลงแตะ 104.8 จาก 106.2 ในเดือนที่แล้ว และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 105.9 ข้อมูลของไอเอฟโอ แสดงถึงบรรยากาศทางธุรกิจที่ย่ำแย่ในเยอรมนี ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขจากซีอีดับเบิลยู ที่รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีร่วงลงแตะระดับ 29.8 ในเดือนมิ.ย.จากระดับ 33.1 ในเดือนพ.ค
-ราคาน้ำมันดิบ ปิดคละ Brent ขึ้นต่อ แต่ไนเม๊กซร่วง
วันทำการที่ผ่านมา Brent ส่งมอบ ส.ค. ปิดเพิ่มขึ้น 0.34ดอลลาร์ สู่ 114.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน Nymex ส่งมอบ ส.ค. อ่อนตัว 0.14 ดอลลาร์ มาปิด ตลาดที่ 106.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังมีกระแส.ค.าดการณ์ว่า การผลิตน้ำมันของอิรัก ซึ่งเป็นประเทศผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ 2 ของกลุ่มโอเปค ไม่น่าได้รับผลกระทบจากความไม่สงบของประเทศ หลังมีรายงานว่า กองกำลังทหารของอิรักสามารถยึดคืนโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไบจิ จังหวัดซาลาฮูดินของอิรักได้ จากกลุ่มหัวรุนแรงของรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนท์ หรือไอเอสไอแอล ขณะที่การสู้รบไม่ได้ขยายออกไปทางตอนใต้ของประเทศตามที่คาดการณ์กัน
+ราคาทองคำ ขยับขึ้นเล็กน้อยจากปัญหาอิรัก
วันทำการที่ผานมา ราคาสัญญาทองเดือน สิงหาคม ปิดตลาด ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.90 ดอลล์ สู่ 1,319.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
สัญญาทองคำตลาดล่วงหน้า พุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 เดือน เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศต่างๆ อาทิ อิรักและยูเครน กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าถือทองคำ ซึ่งจัดว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย โดยราคาทองคำพุ่งขึ้นไปแล้ว 6.4% ในเดือนนี้ ราคาทองคำยังปรับตัวขึ้น ก่อนที่จะมีรายงานว่า ดัชนีราคาบ้านใน 20 เมืองที่สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์/เคส ชิลเลอร์ติดตามสำรวจราคา ปรับตัวขึ้น10.8%ในเดือนเม.ย.จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งชะลอตัวลงจาก 12.4%ในมี.ค.และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 11.4%
- ดัชนีค่าระวางเรือ Baltic Dry Index ลบต่อเป็นวันที่ 2 จากการเข้าสู่ช่วง Low Season
วันทำการที่ผานมา ดัชนี Baltic Dry Index ปิดลดลงอีก 19 จุด หรือ -2.14% เป็น 867 จุด หลังจาก ปี 56 พิ่มขึ้น +28.14%y-y เป็น 2227 จุด (จาก 1738 จุด ณ สิ้นปี 55) โดยระดับสูงสุดอยู่ที่ 2337 จุด เมื่อ 12/12/56 และระดับต่ำสุดอยู่ที่ 698 จุดเมื่อ 2/1/56 ขณะที่ระดับสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ 11793 และระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ อยู่ที่ 554 กลุ่มเรือ (Shipping) คาดผ่านจุดต่ำสุด Bottom Out และฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก (แนะนำ เก็งกำไร PSL TP Consensus 22.84-27.25 บาท TTA TP Consensus 22.83-27.25 บาท)
ถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย, no. 14501 [email protected] 02-624-6244
ธิดารัตน์ ผโลดม, no. 16564 [email protected] 02-624-6270
