- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 18 August 2015 16:08
- Hits: 2363
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : DON’T PANIC
Stock of the town : WIIK PAF
หุ้นแนะนำพิเศษ : EPG
หุ้นเด่นรายวัน : PTTGC SEAFCO CPF SIRI
SET วานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบเนื่องจากขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุนหลังจากที่ได้ประกาศงบ Q2/58 ไปเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,408.74 (-5.18 จุด) Volume 3.2 หมื่นลบ. ทั้งนี้ Foreign Net Buy 1,571 ลบ. , Net Short TFEX 3,263 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ รัฐมนตรีคลังยูโรโซนอนุมัติความช่วยเหลือทางการเงินรอบใหม่วงเงิน 8.6 หมื่นล้านยูโรในช่วง 3 ปีข้างหน้าแก่กรีซแล้ว ทำให้กรีซยังคงเป็นสมาชิกของยูโรโซนต่อไป และรอดพ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ 3.4 พันล้านยูโรต่อ ECBในวันที่ 20 ส.ค.นี้
+/- Foreign พลิกเป็น Net Buy 1.5 พันลบ แต่ Short TFEX 3.2 พันสัญญา
+/- USA ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านเดือนส.ค.พุ่งขึ้นสู่ระดับ 61 สูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี , ดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) ร่วงลงในเดือนส.ค. เนื่องจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่และยอดส่งออก
- เหตุการณ์วางระเบิดแยกราชประสงค์มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย
- สภาพัฒน์เผย GDP Q2/58 +2.8% ชะลอตัวลงจาก Q1/58 ที่เติบโต 3%
- สศช. ปรับลด GDP 58 เหลือโต 2.7-3.2% จากเดิมคาดโต 3-4% หลังมองว่าการส่งออกในปีนี้จะ -3.5% และการนำเข้า -5.5%
เหตุการณ์วางระเบิดแยกราชประสงค์และความกังวลภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลงเป็นปัจจัยลบหลักที่จะกดดันต่อภาวะการลงทุนในวันนี้ ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวลงทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 1,370 – 1,380 จุด
*** ติดตามการปรับครม.ของรัฐบาล
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำรอซื้อเล่นรีบาวด์ที่บริเวณ 1,370 – 1,380 จุด โดยเน้นหุ้นกลุ่มที่มีปัจจัยบวก เช่น
กลุ่มสื่อสาร (ADVANC INTUCH ) คาดประมูลคลื่น 4G ในวันที่ 11-12 พ.ย. และเป็นหุ้นปันผลเด่น
กลุ่มส่งออก อาหาร (CPF TUF) และอิเล็กทรอนิกส์ (KCE DELTA HANA SVI) จากค่าเงินบาทอ่อนค่า (ล่าสุด 35.52 BATH/USD)
หลีกเลี่ยงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเชิงลบต่อเหตุการณ์วางระเบิด ได้แก่ กลุ่มสายการบิน ท่องเที่ยวและโรงแรม
Analyst Meeting
EPG : ราคาปิด 9.20 บาท เป้าหมาย Consensus 10 บาท
Holding Company มีการลงทุนหลักในธุรกิจแปรรูปพลาสติก ได้แก่ (1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อนและความเย็น "AEROFLEX" (2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ "AEROKLAS" และ (3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้เครื่องหมายการค้า "EPP"
กำไร Q1/58 สิ้นสุด 30 มิ.ย.58 +287 ลบ. (+80% YoY) จากการรับรู้รายได้ TJM ในออสเตรเลียที่เข้าซื้อ รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบลดลงและ Economy of scale
ตั้งเป้ารายได้ปี 2016 +30% โดย AEROFLEX ยอดขายในสหรัฐฯเติบโตขึ้นเป็นราว 3 ล้านUSD/เดือน และได้ประโยชน์จากราคาวัตถุดิบลดลง AEROKLAS มีกำลังการผลิตเหลืออีก 50% ซึ่งล่าสุดได้งาน OEM รถกระบะหลายรุ่นจากค่ายรถ FORD MAZDA TOYOTA อีกทั้งจะรับรู้รายได้จาก TJM ที่เข้าซื้อซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ทั้งปีราว 1.3 พันล้านบาท , EPP มีสายการผลิตที่ทันสมัยและราคาวัตถุดิบลดลง
ตั้งงบลงทุน 1 พันลบ.ในปี 59 - 60 เพื่อขยายกำลังการผลิตทั้งในและต่างประเทศ
หุ้นเด่นรายวัน
PTTGC : (ราคาปิด 60.75 Consensus เฉลี่ย 74.15) เปิดแผนลงทุน 5 ปี ควักงบ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐศึกษาโครงการใหม่เพียบ พร้อมโชว์ตัวเลขไตรมาส 2/2558 กำไรสุทธิพุ่งพรวด 45% หลังราคาน้ำมันดิบปรับสูง แถมได้ธุรกิจโอเลฟินส์เม็ดพลาสติกหนุน(ที่มา...ทันหุ้น)
SEAFCO : (ราคาปิด 10.20 ซื้อเก็งกำไร) ส่งซิกครึ่งหลังปี 2558 ฟอร์มแจ๋วกว่าช่วงครึ่งแรกปีนี้ที่มีรายได้ราว 484.69 ล้านบาท งานเรียงคิวบุ๊กเพียบ บิ๊ก "ณรงค์ ทัศนนิพันธ์" ยืนเป้าปี 2558 รายได้ 15% จากปีก่อน รับเทรนด์ก่อสร้างขยายตัว แถมใส่เกียร์ลุยของใหม่ 500 ล้านบาท ปั๊ม Backlog เพิ่ม จากเดิมราว 1.03 พันล้านบาท กินยาวปีหน้า(ที่มา:ทันหุ้น)
CPF : (ราคาปิด 20.20 ซื้อ เป้า consensus 27.50 ) กำไรครึ่งแรกปี 58 เกือบ 6 พันลบ เติบโต 6% แนวโน้มครึ่งปีหลังมีสัญญาณที่ดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก ธุรกิจกุ้งแม้ยังขาดทุนแต่ขาดทุนน้อยลง ราคาหมูดีขึ้นจากที่มี supply น้อยลงจากภัยแล้งทำให้ราคาหมูในภูมิภาคสูงขึ้น ธุรกิจต่างประเทศส่วนใหญ่ดียกเว้นที่ตุรกี ส่วนธุรกิจในจีนซึ่งยอดขายมีสัดส่วน 25% ของรายได้รวมยังมีเสถียรภาพ
SIRI : (ราคาปิด 1.69 ซื้อ เป้าหมาย 2 บาท) ครึ่งแรกปี 58 มีกำไร 1,514 ลบ. +11%yoy แนวโน้มกำไรรายไตรมาสจะสูงสุดใน Q3 ที่มี backlog ราว 1-1.1 หมื่นลบ. ยอดขาย presale ทำได้ 1.8 หมื่นลบ. คิดเป็น 55% ของเป้าใหม่ที่ระดับ 3.3 หมื่นลบ. ผู้บริหารมั่นใจว่าทำได้ตามเป้าจากแผนเปิดขายโครงการใหม่ใน Q4 มากถึง 10 โครงการมูลค่า 2.1 หมื่นลบ. จากทั้งหมด 17 โครงการ มูลค่า 3.8 หมื่นลบ. คอนโดมิเนียมที่เป็น joint venture ร่วมกับ BTS แบรนด์ "The LINE"ทั้ง 3 โครงการขายหมดแล้วหนุนศักยภาพรายได้เติบโตต่อเนื่อง ความเสี่ยงคือภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัว สินค้าพร้อมขายมีมูลค่า 9 พันลบ. แบ่งเป็นคอนโด 6 พันลบ. ซึ่ง 70% อยู่ในต่างจังหวัดซึ่งมีปัญหากำลังซื้อหด
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +67.78 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,545.18 จุด เพิ่มขึ้น 67.78 จุด หรือ +0.39% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,091.70 จุด เพิ่มขึ้น 43.46 จุด หรือ +0.86% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,102.44 จุด เพิ่มขึ้น 10.90 จุด หรือ +0.52%
โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มธุรกิจสร้างบ้าน หลังจากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.63 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 63 เซนต์ ปิดที่ 41.87 ดอลลาร์/บาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับรายงานที่ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 ของญี่ปุ่น หดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาส นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ภาวะการซื้อขายในตลาดเป็นไปอย่างซบเซา
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
