- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 18 August 2015 15:57
- Hits: 1896
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(+/-) ตลาดหุ้นต่างประเทศ : DJIA +67.78, NASDAQ +43.46, S&P +10.90, FTSE -0.44, CAC +28.36 และ DAX -44.81 หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจ (+) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน – สค. อยู่ที่ 61 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับแต่พย.’48 หรือในรอบเกือบ 10 ปี และสอดคล้องกับที่คาด ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ แต่ (-) ดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) – สค. อยู่ที่ ติดลบ 14.92 ลดลงจาก 3.86 เมื่อกค. และอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี’52 จากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่และยอดส่งออก
.....ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน ก.ย. -US$0.63 อยู่ที่ US$41.87 ต่อบาร์เรล ภายใต้ปัจจัยลบ (1) ความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจญี่ปุ่น หลัง GDP – 2Q/58 หดตัวลง 1.6% ซึ่งเป็นการหดตัวลงครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาส จากผู้บริโภคลดการใช้จ่าย และการส่งออกอยู่ในภาวะซบเซา (2) ความกังวลภาวะอุปทานล้นตลาด โดยโกลด์แมน แซคส์ ระบุว่าปัจจุบันตลาดน้ำมันโลกมีปริมาณน้ำมันส่วนเกินอยู่ 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เมื่อเทียบกับระดับ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในช่วง 6M/58 และ (3) กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) เปิดเผยปริมาณการผลิตน้ำมัน - กค. เพิ่มขึ้น 101,000 บาร์เรลต่อวัน สู่ระดับเฉลี่ย 31.51 ล้านบาร์เรลต่อวัน
......ราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน ธ.ค. +US$5.7 อยู่ที่ US$1,118.4 ต่อออนซ์ ส่วนหนึ่งจากการเข้าซื้อสัญญาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังเฟดเปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) - สค. ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี
(+) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ +1,571 ล้านบาท สะสมตั้งแต่ต้นปีสุทธิ -52,485 ล้านบาท (ปี’57 มียอดขายสุทธิสะสม 36,584 ล้านบาท)
(0/-) สภาพัฒน์ฯ เปิดเผย GDP – 2Q/58 เติบโต 2.8%yoy และ 0.4% จาก 1Q/58 ดีกว่าคาด จากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว และการใช้จ่ายภาครัฐ ขณะที่ 6M/58 ขยายตัว 2.9% โดยสภาพัฒน์ฯ ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี’ 58 จากเดิม 3.0 – 4.0% เป็น 2.7 - 3.2% และคาดส่งออกติดลบ 3.5% จากเดิมคาดโต 0.2%
ทิศทางตลาด :
ทิศทางตลาด : ปรับลง? ภายใต้น้ำหนักปัจจัยในประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ราชประสงค์ คาดส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน รวมถึงหุ้นในกลุ่มโรงแรม เช่น CENTEL และ ERW ที่คาดได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวในไทย ขณะที่ราคาน้ำมันยังลดลงต่อเนื่อง คาดส่งผลหุ้นในกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามทางด้าน Fund Flow ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิกว่า 1,500 ล้านบาท แต่คาดยังไม่สามารถชดเชยปัจจัยลบข้างต้นได้ และแนะจับตาการประชุมครม. ในวันนี้ ว่าจะมีประเด็นการปรับครม.?
.....ทางด้านประเด็นต่างประเทศ ยังไม่มีปัจจัยชี้นำใหม่ๆ คาดอยู่ระหว่างรอรายงานการประชุมนโยบายการเงินของเฟด (28 – 29/7/58) เช้าวันพฤ. ตามเวลาไทย เพื่อประเมินทิศทางการเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่เงินหยวนเริ่มมีเสถียรภาพ คาดช่วยคลายความกังวลการปรับลดค่าเงินของประเทศอื่นๆ ตามจีน
...และยังแนะติดตาม (1) หุ้นกลุ่มโรงกลั่น เช่น IRPC, PTTGC, TOP และ BCP หลังผลการดำเนินงาน 2Q/58 ออกมาโดดเด่น เรามองเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นในช่วงที่ราคาอ่อนตัวสำหรับการลงทุนในระยะยาวกลาง – ยาว (2) กลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่คาดยังคงได้รับประโยชน์จากโครงการภาครัฐ เช่น TRC และ UNIQ (3) ค่าเงินบาท ภาพรวมยังมีทิศทางอ่อนค่า โดยเคลื่อนไหวบริเวณ 35.55 – 35.58 คาดส่งผลดีต่อกลุ่มส่งออก และ (4) กลุ่มวัสดุก่อสร้างที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างของภาครัฐ เช่น SCC และ TASCO, VNG เป็นต้น
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี -0.05 อยู่ที่ 2.15% (ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.’54) และดัชนีความเสี่ยง (VIX) +0.19 มาอยู่ที่ 13.02
หุ้นแนะนำ : SCC
ประเด็นที่ต้องติดตาม (18 - 21 สค.’58)
18/8/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้าง - กค.
19/8/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) - กค. (2) สต็อกน้ำมัน (3) รายงานการประชุมเฟดเมื่อ 28 – 29/7/58
20/8/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (2) ยอดขายบ้านมือสอง - กค. (3) ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหรัฐฯ - กค.
(4) ผลสำรวจดัชนีกิจกรรมการผลิตเขตมิด-แอตแลนติก - สค.
21/8/58 : - ไม่มีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ -
นักวิเคราะห์ : จิตรลดา เลขาพันธ์ 02-684-8788
