- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 17 August 2015 18:19
- Hits: 1864
บล.ทรีนีตี้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Today Selection >> ADVANC, CK, ROBINS, TVT
Stock S R Comment
ADVANC 233.00 239.00 ลุ้นจับมือพันธมิตร TOT
CK 25.00 26.25 ลุ้นงานรถไฟทางคู่ จิระ-ขอนแก่น มูลค่า 2.4 หมื่นล้านบาท
ROBINS 40.50 42.25 SSSG ไตรมาส 2 ดีขึ้นชัดเจน รายได้ค่าเช่าหนุนผลการดำเนินงาน
TVT 2.40 2.56 ประกาศกำไรไตรมาส 2/58 โตเท่าตัว คาดครึ่งปีหลังงานชุกหนุนกำไรพุ่งต่อเนื่อง
GDP in focus
GDP : ติดตามการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของไทยวันนี้ ซึ่งล่าสุดตลาดคาดการณ์ขยายตัวที่ระดับ 2.8% YoY หากตัวเลขจิงออกระดับ 2.5-3.0% คาดไม่มีผลกระทบ แต่หากตัวเลขออกมาน้อยกว่า 2.5% คาดจะทำให้นักวิเคราะห์และหน่วยงานต่างๆออกมาปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้อีกมากขึ้น
Greece : รัฐสภาเยอรมนีเตรียมโหวตแผนช่วยเหลือการเงินกรีซในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ หลังจากที่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาบรรดารัฐมนตรีคลังยูโรโซนได้อนุมัติข้อตกลงให้ความช่วยเหลือทางการเงินรอบใหม่แก่กรีซเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งหากผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ก็น่าจะทำให้กรีซสามารถได้รับเงินช่วยเหลืองวดที่ 3 มูลค่า 8.6 หมื่นล้านยูโร ซึ่งจะสามารถนำไปจ่ายชำระหนี้ให้กับ ECB มูลค่า 3.2 พันล้านยูโรในวันที่ 20 สิงหาคมนี้
KKC : ราคาหุ้นลงมาแรงหลังบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ซึ่งเรามองว่าไม่มีอะไรผิดปกติ ถึงแม้ในช่วงครึ่งปีหลังมักเป็นช่วงที่ยอดขายชะลอลง แต่ปีนี้จะแตกต่างจากปีอื่นเนื่องจากยอดสั่งซื้อสินค้า High margin ยังอยู่ในเกณฑ์ดี และต้นทุนการผลิตปรับตัวลงจากราคาทองแดงและเหล็กที่ถูกลง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถชดเชยยอดขายที่ชะลอได้ และทำให้ล่าสุดเรามีการปรับประมาณการกำไรสุทธิปีนี้เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิม 5.5% แนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 4.50 บาทเช่นเดิม
MCS : หนึ่งในหุ้น Top pick ประจำเดือนนี้ ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อจำนวนงานในมือที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับยอดส่งออกไปญี่ปุ่นที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการที่อัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 78% ของประมาณการเงินปันผลทั้งปีของ Bloomberg consensus แนะนำถือหุ้นดังกล่าวต่อไป
กลยุทธ์การลงทุน : คาด SET Index ปรับตัว Sideways ในวันนี้ โดยปัจจัยจำกัด Upside ที่สำคัญยังคงได้แก่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง
แนวรับ 1,385 แนวต้าน 1,431
บทวิเคราะห์วันนี้ :
CEN (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 6.18 บาท) ผลการดำเนินงานอ่อนตัวลง แต่จะมี story บวกจากลูกหนุนผลการดำเนินงานในอนาคต
CK (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 34 บาท) 2Q58รายได้งานก่อสร้างทรงตัว ได้กำไรพิเศษ และเงินปันผลหนุนกำไร 2H58 มี story บวกจากหุ้นลูก และ รอลุ้นงานประมูล
PYLON (ถือ ราคาเป้าหมาย 10.40 บาท) งาน margin สูง ยังคงหนุนผลประกอบการ 2H58 ลุ้นงานประมูลเพิ่ม
ROBINS (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 62 บาท) อัตราการเติบโตของสาขาเดิมดีขึ้นมาก รายได้ค่าเช่าเป็นจุดเด่น
SEAFCO (ถือ ราคาเป้าหมาย 10.44บาท) รายได้ชะลอตัว แต่อัตรากำไรขั้นกลับสู่ระดับปกติหนุนผลกำไร 2H58 ลุ้นงานประมูลเพิ่ม
TTCL (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 39.62 บาท) รายได้ปกติอ่อนตัว แต่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนช่วยหนุนกำไรเติบโต Backlog สูงรายได้จากการลงทุนในโรงไฟฟ้า จะหนุนผลประกอบการเติบโตโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆ
TVT (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 3.44 บาท) ประกาศกำไรไตรมาส 2/58 โตเท่าตัว คาดครึ่งปีหลังดีกว่า ครึ่งแรก
TUF (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 21 บาท) กำไร 2Q58 ดีกว่าคาด แต่ดีล Bumble Bee อาจไม่จบเร็ว
Stock Comment: AP: สรุปประชุมนักวิเคราะห์
Stock Comment: LH: สรุปประชุมนักวิเคราะห์
Stock Comment: PS: สรุปประชุมนักวิเคราะห์
Stock Comment: VNG: เน้นรุกตลาดระดับบน เพื่อดัน margin หนุนผลกำไร พร้อมปรับเพิ่มกำลังการผลิต อนาคตลงทุนโรงไฟฟ้าหนุนรายได้เติบโตมั่นคง
Today's Event :
MACO XD 0.018 บาท
SNC XD 0.50 บาท
TH XR 2:1 @ 1.00 บาท
BGT ลูกหุ้นเข้า 1,170,900 หุ้น
นักวิเคราะห์ :
ดุลเดช บิค, CFA, FRM, CAIA (ID: 29932) E-mail: [email protected]
ณัฐชาต เมฆมาสิน, CFA, FRM (ID: 31379) E-mail: [email protected]
