- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 14 August 2015 17:55
- Hits: 3211
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -4.17 จุด ผันผวนแดนลบ จีนลดค่าหยวน 3 วันติด
SET ผันผวนแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1382-1404 โดยภาคเช้ากระโดดลงหลุด 1400 ชดเชยที่หยุดวันก่อนหลังหุ้นภูมิภาคร่วงจากการลดค่าเงินหยวนของจีน อย่างไรก็ดี มีแรงซื้อคืนต่อเนื่องในช่วง 1 ชม.สุดท้าย หลังธ.กลางจีนระบุไม่มีเหตุผลที่เงินหยวนจะอ่อนค่าลงอีก ต่างชาติขายสุทธิต่อ 1.85 พันลบ.
ทิศทางตลาดวันนี้ : ฟื้นสั้นๆ คลายวิตกหยวน แต่ยังผันผวนสูง-น้ำมันนิวโลว์
หุ้นโลกเมื่อคืน (13 ส.ค.) ปิดบวก โดยเฉพาะหุ้นฝั่งยุโรปที่ปรับตัวขึ้นเกือบ 1% คลายวิตกค่าเงินหยวน หลังเริ่มเคลื่อนไหวมีเสถียรภาพมากขึ้น (เช้านี้ทรงตัวจากวันก่อนหน้าที่ 6.3889 หยวน/ดอลลาร์ฯ) และคาดหวังรัฐสภากรีซจะเห็นชอบแผนปฏิรูปเพื่อรับเงินช่วยเหลือรอบ 3 มูลค่า 8.6 หมื่นล้านยูโร ขณะที่นลท.เริ่มเบนความสนใจต่อการประกาศข้อมูลทางศก.และแนวโน้มการปรับขึ้นดบ.สหรัฐฯ โดยรอรายงานประชุม FED ครั้งก่อนที่จะเปิดเผยใน 20 ส.ค. นี้ มอง SET ฟื้นตัวสั้นๆ ทางเทคนิค หลังร่วง 5 วันติด และอยู่ในภาวะ Oversold แต่ภาพรวมยังมีความผันผวนสูง จาก (1) ภาวะศก.และทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนแอ ยังกดดันเงินทุนตปท.ให้ไหลออกต่อเนื่อง และ (2) ราคาน้ำมันที่ร่วงทำจุดต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่ มี.ค. 2009 กดดันราคาหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมี แนวรับ 1400, 1383-90 แนวต้าน 1410+/-, 1420-25 ด้านการทบทวนดัชนี MSCI ไม่มีหุ้นไทยตัวใดๆ ถูกเข้า-ออกรอบนี้ ทั้ง Global Standard Index และ Small Cap Index อนึ่ง คาดหุ้น AJD-W1, PICO ติด Cash Balance เย็นนี้ (14 ส.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน : เลือกเทรดสั้นเป็นรายตัว, SET หลุด 1383 = Stop Loss
SET ปรับลงหลุดระดับ 1420 จากความกังวลมากขึ้นกับการชะลอตัวของศก.จีนจะกระทบการเติบโตของศก.โลก อย่างไรก็ดี ในแง่ดี อาจส่งผลให้ FED ชะลอการขึ้นดบ.ออกไปก่อน จากปัจจัยเสี่ยงจากตปท. ช่วงนี้เรายังแนะนำเลือกเป็นรายตัว (Selective Buy) และเป็นเพียงแค่เทรดดิ้งสั้นแบบจำกัดวงเงินต่อไป โดยจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) สำหรับการเทรดดิ้งระยะสั้นเมื่อ SET ร่วงต่ำกว่า 1383
หุ้นเทรดสั้น หุ้นงบที่คาดว่าจะออกมาดี - AOT, CK, INTUCH, SAPPE, SC, SIRI, STPI, WHA, WORK / หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อน – BJCHI, SAPPE, STPI / ค่าครองชีพเตรียมลดตามราคาน้ำมันดีเซล เช่น ค่ารถเมล์-เรือ-บขส. เป็นผลดีต่อหุ้นบริโภค-ค้าปลีก – CPALL, KAMART, MEGA หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก – PLANB, THRE
หุ้นเด่นกูรูรายสัปดาห์ ซื้อ M (เป้าสั้น 60.5 บ.), SAPPE (30.5 บ.), STPI (15.4 บ.) / ถือ MTLS (20 บ.) / ขายทำกำไร-เปลี่ยนตัว SCC (+0.8%)
หุ้นเด่นรายเดือน (Smart Tactics ส.ค.) เน้นหุ้นเชิงรับ (Beta < 1x) ที่คาดว่างบ Q2 จะออกมาดี (โต YoY) และมีการจ่ายปันผลระหว่างกาล AAV, BCP, BEAUTY, CPN, INTUCH
หุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายปฏิรูปประเทศ-การลงทุนภาครัฐ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน: แนะนำ CK, SEAFCO, SCC, ANAN, AP, QH ด้านธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Economy): หุ้นกลุ่มไอซีที แนะนำ INTUCH, TRUE อื่นๆ MTLS
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
14-ส.ค. TH, CH วันสุดท้ายที่บจ.ไทยประกาศงบ2Q15, การลงทุนโดยตรงจากตปท.ของจีนใน ก.ค.
EU ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ค., GDP สหภาพยุโรปใน 2Q15 (ครั้งแรก)
US ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ก.ค., ผลผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิตสหรัฐฯ ใน ก.ค.
US ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (U. of Michigan Conf.) ของสหรัฐฯ ใน ส.ค. (เบื้องต้น)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
