- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 13 August 2015 17:09
- Hits: 3279
บล.ธนชาต : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
การลดค่าเงินหยวนของ PBoC ส่งผล Downside Risk เปิดกว้าง 1,400 หรือ 1,375 จุด: การประกาศลดค่าเงินหยวนของธนาคารกลางจีน (PBoC) ส่งผลค่าเงินภูมิภาคอ่อนค่า และกดดันตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึง SET ปรับลดลง -0.83% ที่ 1,408.32 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.4 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 1,214 ล้านบาท...การอ่อนค่าของค่าเงินหยวน ~3% ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา กดดันตลาดหุ้นโลก และส่งผล Downside Risk ระยะสั้นของ SET เปิดกว้างขึ้นที่ 1,400 หรือ 1,375 จุด
กลุ่มหุ้นที่มีรายได้อิงกับนักท่องเที่ยวจีน จะ Underperform: กลุ่มหุ้นที่มีรายได้อิงกับนักท่องเที่ยวจีน อย่าง AOT, BEAUTY, AAV และกลุ่มโรงแรมอย่าง CENTEL MINT ERW มีแนวโน้ม อ่อนแอกว่าตลาดระยะสั้น ซึ่งในทางกลยุทธ์ แนะนำ “Wait & See” ไปก่อน
“หุ้นปันผลสูง และกำไร 2Q15 ดีกว่าคาดมีแนวโน้ม Outperform: “Wait & See” จนกว่า SET จะสามารถกลับไปยืนได้เหนือ 1,420 จุด ถึงจะเป็นจุดเข้าซื้ออีกครั้ง ขณะที่กลุ่มหุ้นปันผลสูง และผลการดำเนินงาน 2Q15 ออกมาดี มีแนวโน้ม Outperform อย่าง ADVANC (Yld 5.5%) INTUCH (Yld 5.8%) TRUEIF (Yld 7.2%) และ BLA (ดู Tactical Portfolio)
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ BDMS BLA CK INTUCH EA SAMART SIRI SEAFCO STEC และ TTCL เป็นหุ้นสำหรับลงทุนระยะ 1-3 เดือน
“ซื้อ” BLA…กำไร 2Q15 ที่ 1.84 พันล้านบาท ดีกว่าคาด +992% y-y และ +141% q-q: แนะนำ “ซื้อ” BLA ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 60 บาท ล่าสุดประกาศผลการดำเนินงาน 2Q15 มีกำไร 1.84 พันล้านบาท +992% y-y และ +141% q-q ดีกว่าที่เราและตลาดคาดการณ์ไว้ เนื่องจากการตั้ง Reserve ที่ลดลง นอกจากนี้ยังประกาศจ่ายเงินปันผลวระหว่างกาล 0.32 บาท/หุ้น XD วันที่ 25 ส.ค.นี้
“ซื้อ” EA…กำไรต่ำกว่าคาดเล็กน้อยจากธุรกิจ Biodiesel: แนะนำ “ซื้อ” EA ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 30 บาท แม้กำไร 2Q15 ที่ 741 ล้านบาท +82% y-y และ +26% q-q จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 800-850 ล้านบาท แต่แป็นเหตุมาจากธุรกิจ Biodiesel มากกว่าธุรกิจ Solar Farm ที่เป็นธุรกิจหลักในการสร้างการเติบโตในอนาคต โดยยังมองกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ + ลม ที่เพิ่มขึ้น 90MW+126MW ในปี 2016 จะเป็นปัจจัยหนุนกำไรขยายตัวได้แกร่ง 89-95% ในปี 2015-16 ที่ 3 พันล้านบาท และ 5.9 พันล้านบาท ตามลำดับ
Technical
ดูเสี่ยง และควรรอดูจังหวะไปก่อน:
SET แกว่งถอยลงมาปิดหลุดแนวรับ 1,412 จุด ในช่วงท้ายตลาด ทำให้ต้องระวังการแกว่งลงต่อเนื่องหากหลุดแนวรับจิตวิทยา 1,400 จุด ลงมา โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1,390 จุด แนะนำรอจังหวะฟื้นตัวที่ชัดเจนก่อนเข้าซื้อเก็งกำไรรายตัว
หุ้นแนะนำ:
- Sell, Take Profit, Stop Loss:
BEAUTY Stop Loss หากหลุด 4.38 บาท ระหว่างวัน
KTB Stop Loss หากหลุด 17.20 บาท ระหว่างวัน
รายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ในรายงาน The Technical Story
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 875-910 และอาจมีจังหวะเปิดสถานะ Short ในกรณีที่ S50U15 ปรับลดลงต่ำกว่า 903 จุด วันนี้ โดยจะมีเป้าหมายการปรับลดลงไปที่ 875 จุด และ Trailing Stop ที่ 910 จุด
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 18,900 บาท (ถึงเป้าหมายแรกที่ 18,600 บาท ไปแล้ว) ขณะทีก่ำหนด Trailing Stop ที่ 18,500 บาท ล่าสุดราคาทองคำ COMEX ปรับสูงขึ้น US$15.9/ออนซ์ จาก US$ ที่อ่อ่นค่าลง
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long ต่อเนื่อง ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ฟื้นตัว +US$0.48/bbl ปิดที่ US$49.66/bbl จากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์ฯ ขณะที่ตัวเลขสต็อกน้ำมันสหรัฐฯ ลดลงต่อเนื่อง
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
