- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 11 August 2015 17:21
- Hits: 1230
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -8.66 จุด แกว่งแดนลบทั้งวัน, XD หุ้นใหญ่ถ่วง
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบแคบ 1418-25 ขาดปัจจัยใหม่กระตุ้น ขณะที่การขึ้น XD หุ้นขนาดใหญ่อย่าง DCC 0.056 บ., SCC 7.50 บ. และ SCCC 8.00 บ. กดดันดัชนี ด้านวอลุ่มหนาแน่นขึ้นเป็น 3.35 หมื่นลบ. หลังมีหุ้นใหม่ COM7 เข้าเทรด ซึ่งเหนือจอง 24% ต่างชาติขายสุทธิต่อ 817 ลบ.
ทิศทางตลาดวันนี้ : รีบาวด์, งบ Q2 น่าพอใจ-ลุ้นครม.เร่งมาตรการกระตุ้นศก.
หุ้นโลกเมื่อคืน (10 ส.ค.) ปรับขึ้นกันถ้วนหน้า โดยหุ้นสหรัฐฯ ยุติการร่วง 7 วันติดต่อกัน หลังราคาน้ำมันฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดรอบ 5 เดือน และคาดหวังเชิงบวกต่อกรีซน่าจะได้รับเงินช่วยเหลือรอบ 3 มูลค่า 8.6 หมื่นล้านยูโร ทัน 20 ส.ค. ที่ครบกำหนดต้องจ่ายคืนหนี้ 3.2 พันล้านยูโรให้แก่ ECB SET เมื่อวานปิดที่ระดับแนวรับพอดีบริเวณ 1420+/- มองรีบาวด์ หลังร่วง 3 วันติด งบ Q2 ที่ทยอยออกมาน่าพอใจและดีกว่าคาดหลายตัว ประกอบกับการประชุมครม.วันนี้ ติดตามจะมีความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นศก. 6 ด้านหรือไม่ ด้านการขึ้น XD หุ้น ADVANC @ 6.5 บ.วันนี้ ถ่วง SET ลบเล็กน้อย 2 จุด แนวต้าน 1430+/-, 1440-42
กลยุทธ์การลงทุน : เน้นการเทรดดิ้งสั้นแบบจำกัดวงเงินเป็นหลัก, ลงซื้อ-ขึ้นขาย
มองตลาดระยะสั้นยังแกว่งในอยู่กรอบ 1420-60 ขาดปัจจัยใหม่ในการขับเคลื่อน รอประเมินความชัดเจน (1) FED จะขึ้นดบ.ช่วงเวลาใดของปีนี้ และ (2) สัญญาณการฟื้นตัวของศก.ไทย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลศก.ในเชิงบวก ดังนั้น เรายังไม่แนะนำให้เพิ่มพอร์ตการลงทุน ตราบใดที่ SET ยังไม่กลับไปยืนเหนือ 1460 และนลท.ยังเน้นแค่การเทรดดิ้งสั้น (ลงซื้อ-ขึ้นขาย) แบบจำกัดวงเงินเท่านั้น
หุ้นเทรดสั้น น้ำมันรีบาวด์ - PTT, PTTEP, PTTGC, TOP / หุ้นงบที่คาดว่าจะออกมาดี - AOT, BTS, CK, GUNKUL, INTUCH, M, SAPPE, SC, SIRI, STPI, SVI, WHA, WORK / ค่าครองชีพเตรียมลด เช่น ค่ารถเมล์-เรือ-บขส. เป็นผลดีต่อหุ้นบริโภค-ค้าปลีก - CPALL, KAMART, MEGA หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก - KBANK, BLAND
หุ้นเด่นกูรูรายสัปดาห์ ซื้อ M (เป้าสั้น 60.5 บ.), SAPPE (30.5 บ.), STPI (15.4 บ.) / ถือ MTLS (20 บ.) / ขายทำกำไร-เปลี่ยนตัว SCC (+0.8%)
หุ้นเด่นรายเดือน (Smart Tactics ส.ค.) เน้นหุ้นเชิงรับ (Beta < 1x) ที่คาดว่างบ Q2 จะออกมาดี (โต YoY) และมีการจ่ายปันผลระหว่างกาล AAV, BCP, BEAUTY, CPN, INTUCH
หุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายปฏิรูปประเทศ-การลงทุนภาครัฐ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน: แนะนำ CK, SEAFCO, SCC, ANAN, AP, QH ด้านธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Economy): หุ้นกลุ่มไอซีที แนะนำ INTUCH, TRUE อื่นๆ MTLS
กระแสข่าวเด่นใน
ADVANC : ลุ้นเป็นพันธมิตร TOT จ่อสรุปภายในส.ค.นี้ - ย้ำพร้อมเข้าประมูล 4G
ADVANC ลุ้นเป็นพันธมิตรกับ TOT จ่อสรุปผลภายใน ส.ค.นี้ ย้ำพร้อมเข้าประมูล 4G ทั้งคลื่น 1800 และ 900 นำคลื่นมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ เพื่อกระจาย 4G ไปสู่ตลาดmass ลั่นครึ่งปีหลังเน้นเสนอมือถือให้ลูกค้า ทั้งปีนี้รายได้โต 3% (ข่าวหุ้น)
GUNKUL : พลังงานหนุนปีนี้รายได้ทะยานกว่า 40%
GUNKUL ชูจุดแข็งธุรกิจพลังงานหนุนเต็มสูบ หลังตุนแบ็กล็อกในมือกว่า 3,000 ล้านบาท พร้อมมั่นใจทั้งปีรายได้ทะยานกว่า 40% ด้านผู้บริหาร "สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย" อวดผลงาน Q2/2558 สุดเริ่ด กำไรสุทธิ 173.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.49% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 103.82 ล้านบาท (ทันหุ้น)
IFEC : ประกาศกร้าวอัดฉีด 326 ล้านบาท ซื้อไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน
IFEC เดินหน้าไม่หยุดธุรกิจพลังงาน ล่าสุดประกาศอัดฉีดงบ 326 ล้านบาท รุกซื้อบริษัทผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ COD ในแม่ฮ่องสอนขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3.08 เมกะวัตต์ (ทันหุ้น)
IVL : รุกหนักสยายปีกธุรกิจตั้งป้อมโชว์ผลงานอลังการ
IVL คาด Q3/58 รายได้โตราว 8% จากความต้องการผลิตภัณฑ์สูง ลั่นเดินหน้าเข้าเทกกิจการต่อเนื่องหวังเพิ่มมูลค่าให้บริษัท ขณะที่ทั้งปีมั่นใจกำไรสุทธิสูง สูงกว่าปีก่อนที่ทำได้ 1,485.38 ล้านบาท เล็งอัดฉีดงบ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสยายปีกธุรกิจ (ทันหุ้น)
MTLS : กำไรไตรมาส 2 แจ่มยอดสินเชื่อใหม่กระฉูด 50%
MTLS ซิ่งสุดฤทธิ์ไตรมาส 2/2558 กำไรสุทธิ 183.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56% แนวโน้มครึ่งปีหลังไปต่อสถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลาย มั่นใจยอดปล่อยสินเชื่อใหม่โต 45-50% จากเดิมตั้งเป้า 30% พร้อมเปิดเกมรุก "นาโนไฟแนนซ์-สินเชื่อที่ดิน" (ทันหุ้น)
SINGER : ลั่น Q2 กำไรกระหึ่ม
SINGER จ่อร่อนงบ Q2/2558 ช่วง 14 สิงหาคมนี้ วงในกระซิบกำไรกระหึ่มกว่าช่วง Q1/2558 ที่ราว 47.99 ล้านบาท อานิสงส์ดีมานด์โตต่อเนื่องฟากบิ๊ก "บุญยง ตันสกุล" การันตีปีนี้รายได้ทะยาน 15-20% จากปีก่อน หลัง JMART เข้าถือหุ้น หนุนศักยภาพ ธุรกิจแจ่ม (ทันหุ้น)
SPCG : ครึ่งปีแรกสุดเริ่ด กำไร 1,380 ล้านโต 86%
SPCG สุดเริ่ดไตรมาส 2/58 โชว์กำไรสุทธิ 750 ล้านบาท พุ่ง 77% ดันกำไรสุทธิครึ่งปีแรกโต 86% แตะ 1,380 ล้านบาท หลังบุ๊คโซลาร์ฟาร์มเต็มไตรมาส 36 แห่ง ฟาก GUNKUL งบ Q2 ฟาดกำไรสุทธิเพิ่ม 67.49% ลั่นปีนี้รายได้เติบโต 40% (ข่าวหุ้น)
กระแสข่าวเด่น
ธ.กลางฝรั่งเศสคาดเศรษฐกิจใน Q3/2558 ขยายตัว 0.3% เทียบรายไตรมาส
ธนาคารกลางฝรั่งเศสเปิดเผยผลสำรวจภาคธุรกิจที่แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจของฝรั่งเศสในช่วงไตรมาส 3 จะขยายตัว 0.3% จากไตรมาส 2 ผลสำรวจดังกล่าวประเมินจากกิจกรรมทางธุรกิจในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นไตรมาส 3 และบ่งชี้ว่าอัตราการขยายตัวจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ธนาคารกลางระบุว่า ในช่วงเดือนก.ค.ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการยังคงมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ในระดับเดียวกับเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท์)
ผลสำรวจคาดการผลิตภาคอุตสาหกรรมอินเดียขยายตัวมากขึ้นในเดือนมิ.ย.
ผลการสำรวจนักวิเคราะห์ระบุว่า การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของอินเดียมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นในเดือนมิ.ย. แม้ว่าความล่าช้าในการผ่านนโยบายในรัฐสภาจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจ และสร้างความไม่มั่นใจต่อแนวโน้มการดีดตัวขึ้นของกิจกรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้ ดัชนีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงผลผลิตในภาคโรงงาน เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ดัชนีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 2.7% ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์)
มาเลเซียเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมิ.ย.ขยายตัว 4.3% เทียบรายปี
สำนักงานสถิติแห่งชาติของมาเลเซียเปิดเผยว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของมาเลเซียขยายตัว 4.3% ในเดือนมิ.ย. จากปีก่อนหน้านี้ เนื่องจากได้แรงหนุนจากกิจกรรมภาคเหมืองแร่และภาคการผลิต ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะปรับตัวขึ้น 4.1% เมื่อเทียบรายปี ส่วนในเดือนพ.ค. ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของมาเลเซีย ซึ่งเป็นมาตรวัดผลผลิตจากโรงงาน เหมืองแร่ และโรงงานไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 4.5% จากปีก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ผลผลิตจากภาคการผลิตปรับตัวขึ้น 4.9% จากปีก่อนหน้านี้ ขณะที่กิจกรรมภาคเหมืองแร่ขยายตัว 4.0% ในเดือนมิ.ย. ส่วนภาคการไฟฟ้าหดตัวลง 2.3% เมื่อเทียบรายปี เมื่อเทียบรายเดือนหลังปรับตามฤดูกาลแล้ว ตัวเลขภาคการผลิตเพิ่มขึ้น 2.5% ขณะที่ภาคเหมืองแร่และการไฟฟ้าหดตัว 3.7% และ 2.0% ตามลำดับ (อินโฟเควสท์)
เศรษฐกิจรัสเซียหดตัว 4.6% ในไตรมาส 2 เหตุน้ำมันทรุด, ต่างชาติคว่ำบาตร
สำนักงานสถิติแห่งชาติของรัสเซียรายงานว่า เศรษฐกิจรัสเซียหดตัวลง 4.6% ในไตรมาส 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หลังจากที่หดตัวลง 2.2% ในไตรมาสแรก ทั้งนี้ เศรษฐกิจรัสเซียประสบภาวะถดถอยเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้การบริหารประเทศเป็นเวลา 15 ปีของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน โดยได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของราคาน้ำมัน และการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก ขณะเดียวกัน ค่าเงินรูเบิลดิ่งลงอีกในวันนี้ โดยร่วงลงต่ำกว่าระดับ 64 รูเบิลต่อดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)
อุตสาหกรรมโรงแรมสเปนคาดแนวโน้มสดใสปีนี้ เหตุอุปสงค์ในประเทศฟื้นตัว
นายโจน โมลาส ประธานสมาพันธ์โรงแรมและการท่องเที่ยวของสเปน (CEHAT) ระบุว่าอุตสาหกรรมโรงแรมของสเปนคาดการณ์แนวโน้มที่สดใสในปีนี้ จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ นายโมลาสกล่าวว่านอกจากจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศแล้วกลุ่มโรงแรมยังเห็นการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศด้วย โดยตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นถึง 20% ในช่วงอีสเตอร์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดกันว่าอุปสงค์จากนักท่องเที่ยวของสเปนจะเพิ่มขึ้น 10% ในฤดูร้อนนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยอัตราการจองห้องพักในโรงแรมเพิ่มขึ้น 5% และราคาห้องพักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.5% (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
