- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 10 August 2015 18:22
- Hits: 1097
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดสัปดาห์นี้ (10-14/8/58) บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ก่อน (3 – 7 สิงหาคม 58)
SET ปิดปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ท่ามกลางความผันผวนของการซื้อขายที่ลดลง ตามภาพรวมที่ขาดปัจจัยใหม่ๆ เพิ่มเติม ส่งผลให้ความกังวลต่อเศรษฐกิจในประเทศยังคงกดดันภาพรวมการลงทุนต่อไป ปิดสัปดาห์ SET Index ปิดที่ 1428.79 จุด เปลี่ยนแปลงลดลง -11.33 จุด (-0.78%) WoW
ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้
(+) กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 215,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. เช่นเดียวกับอัตราการว่างงานที่ทรงตัวระดับ 5.3% ต่ำสุดในรอบหลายปี
(-) จีนรายงานมูลค่าการส่งออก USD เดือนกรกฎาคมหดตัวมากกว่าคาดโดยลดลง -8.1%YoY ส่งผลให้การค้าเกินดุลปรับตัวลดลง
(-) ความกังวลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินฝืดของจีน หลังดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง -5.4%YoY ต่ำที่สุดในรอบ 6 ปี ขณะที่เงินเฟ้ออุปโภคบริโภค +1.6%YoY ตามคาด
(-) กระทรวงการคลังมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับระดับหนี้สาธารณะของประเทศว่าอาจขยับขึ้นแตะระดับ 60% ซึ่งเป็นเพดานของวินัยทางการเงิน ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ หากเศรษฐกิจไทยขยายตัวในระดับต่ำ จากล่าสุดที่อยู่ที่ระดับ 42-43% ของ GDP
(+/-) แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ FED หลังภาวะตลาดแรงงานของสหรัฐฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง สร้างการคาดหมายการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมช่วงกลางเดือนหน้า
(+/-) นายกรัฐมนตรี อเล็กซิส ซีปราสของกรีซระบุ กรีซใกล้ที่จะสรุปข้อตกลงเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการเงินกับเจ้าหนี้ได้แล้ว
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
* การประชุมครม. ในสัปดาห์นี้ คาดหมายความชัดเจนมากขึ้นของ 6 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
* ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ยอดค้าปลีก Industrial Production, ยุโรป GDP ไตรมาส 2 และ ตัวเลขเงินเฟ้อ
* การส่งสัญญาณตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของไทยก่อนการรายงานในสัปดาห์หน้า
* Earning Season ของสหรัฐ และไทย
ความคิดเห็น
ประเมินภาพรวมดัชนียังคงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางความผันผวนของ Earning Season ในช่วงโค้งสุดท้ายของไทย โดยมีปัจจัยบวกหลักที่ต้องติดตามคือ จากการประชุมครม. ในสัปดาห์นี้ ว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ จากที่มีการคาดหมายว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ 6 มาตรการในสัปดาห์ก่อนหน้า
กลยุทธ์การลงทุน ยังคงเน้นการลงทุนเป็นรายตัวที่มีปัจจัยเฉพาะตัว อย่างไตรมาส 2 โดดเด่น หรือมีการจ่ายปันผล 1H ที่น่าพอใจ ขณะที่หุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างจะเป็นหุ้นที่ได้รับผลดีจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน และหุ้นหลังงานทดแทนที่มีความคืบหน้าด้านการประมูลเพิ่มขึ้น
วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์ 10-14 ส.ค. 58
Technical Analysis อาการ แรงดันต่ำ มาอีกแล้ว
SET CLOSED : 1,428.79 points.
SET HIGH : 1,442.16 points. SET LOW : 1,426.95 points.
RESISTANT : 1,435, 1,445 points. SUPPORT: 1,418, 1,402 points.
SET ดีดตัวขึ้นจากแนว Oversold แต่ไม่สามารถผ่านแนว 1,440 จุด ได้ถึง 5 ครั้ง ส่งผลให้มีแรงกดดันอ่อนตัวลงทดสอนแนว 1,428 รวม 4 ครั้ง นั่นหมายความว่ากรอบการลงทุนจะอยู่ที่ 1,428-1,440 จุด ความเสี่ยงสัปดาห์นี้เกิดจาก RSI ที่โค้งลง และกราฟแท่งเทียนสร้างรูปสามเหลี่ยม โดยรวมเป็นสัญญาณการอ่อนตัวลงอีกครั้งหนึ่ง เราคาดว่า SET มีโอกาสทดสอบ 1418 จุด และอาจปรับตัวลงต่อแตะระดับ 1,400 จุดอีกครั้งหนี่ง จึงเป็นสัปดาห์ที่มีความเสี่ยงของการผันผวน
กลยุทธ์
1. รอตลาดอ่อนตัว เข้าตั้งรับเก็งกำไรสั้นๆ ระหว่างกรอบ 1,418-1,426 จุด
2. หากหลุด 1,418 จุดให้รออ่อนตัวตั้งรับปริมาณมากที่ 1,402 จุด มีโอกาสดีดตัว rebound แรง
3. หากหลุด 1,400 จุด ให้ cut loss หรือปิดปลายสัปดาห์ที่ low ให้ลดการถือหุ้น
4. หากปลายสัปดาห์ปิดสูงกว่า 1,428 จุด ให้สะสมหุ้นเข้าพอร์ทข้ามสัปดาห์
หุ้นเด่นประจำสัปดาห์
ITD ราคาปิด 7.65 บาท
* เซ็นทวายแล้ว คาดเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายปี 59 เป็นต้นไป
* Backlog กว่า 300,000 ล้านบาท เพียงพอรับรู้รายได้ไปอีก 3-5 ปี
* พร้อมประมูลโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐทุกโครงการที่จะออกมา และเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะชนะการประมูล
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ITD ราคาปิด 7.65 บาท
แนวต้าน : 7.95, 8.30
แนวรับ : 7.60, 7.50
กราฟ ITD มีโครงสร้างV-shape ชัดเจน และ MACD ไต่ระดับขึ้นเป็นสัญญาณการ Rebound โดยหากตัดผ่านแนวกดทับใน MACD ไปได้ จะทำให้การปรับตัวขึ้นมีนัยยะสำคัญ โดยทิศทางรวมถือว่าแนวการปรับตัวขึ้นได้เปรียบ และมีแนวต้านที่จะทดสอบได้ในระยะนี้ถึง 8.30 บาท
กลยุทธ์
1. ซื้อเมื่ออ่อนตัว ที่แนวรับ กราฟ V-shape จะอ่อนตัวไม่มาก
2. แบ่งทำกำไร 7.95 และ 8.30 บาท
3. การหลุด 7.40 บาทเป็นสัญญาณไม่ดี ให้เป็นจุด cut loss
ฝ่ายวิเคราะห์ฯ
