- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 03 August 2015 16:37
- Hits: 1716
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ก่อน (27 – 31 กรกฎาคม 58)
SET ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดยมีการปรับตัวลดลงรุนแรงไปถึงระดับ 1,400 จุด ก่อนดีดตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ จากแรงซื้อกลับของ Technical Rebound และความหวังต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ปิดสัปดาห์ SET Index ปิดที่ 1440.12 จุด เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น +2.04 จุด (+0.14%) WoW
ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้
(+) ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน (ECI) ในสหรัฐไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในรอบ 33 ปี สร้างสัญญาณบวกต่อแนวโน้มดอกเบี้ย
(+) กระทรวงคมนาคมเตรียมโครงการรถไฟความเร็วสูงเสนอ ครม. พร้อมกันทั้ง 2 เส้นทาง คาดเปิดประกวดราคาในเดือนมิ.ย. 59
(+) ค่าเงินบาทอ่อนตัวต่อเนื่อง และยังคงสามารถยืนเหนือระดับ 35 บาทต่อดอลลาร์ได้ สร้างสัญญาณบวกต่อการส่งออก
(-) ราคาน้ำมันปิดปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากความกังวลต่อปริมาณ Supply ของน้ำมันที่เพิ่มขึ้นสร้างแรงกดดันต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน
(-) กระทรวงพลังงานสั่งปรับเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน แบบแข่งราคา จากเดิมจะประกาศ 29 ก.ค. เป็นปลายเดือน ส.ค. เพื่อหาทางรับซื้อไฟฟ้า 3 จังหวัดชายแดนใต้เพิ่ม
(-) ความกังวลต่อแนวโน้ม Fund Flow หลังแนวโน้มค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องทะลุ 35 บาทต่อดอลลาร์
(+/-) การเจรจาระหว่างรัฐบาลกรีซและเจ้าหนี้เกี่ยวกับรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินฉบับที่ 3 เริ่มต้นขึ้นในเชิงบวก
(+/-) กระทรวงอุตสาหกรรมประเมิน GDP ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวประมาณ 2-3% ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
* การประชุมกนง. ในวันที่ 5 สิงหาคมต่อแนวโน้มดอกเบี้ยว่าจะมีการปรับลดหรือไม่ จากระดับเดิมคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5% ก่อนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 2 ซึ่งจะประกาศในวันที่ 17 ส.ค.
* การประชุมธนาคารกลาง BOE BOJ ในสัปดาห์นี้
* ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ISM, ตัวเลขการจ้างงานของ ADP และอัตราการว่างงาน จีน ตัวเลขนำเข้า ส่งออก
* Earning Season ของสหรัฐ และไทย
ความคิดเห็น
ประเมินภาพรวมดัชนีมีแนวโน้มเคลื่อนไหวทรงตัวมากขึ้น หลังการปรับตัวลดลงของดัชนีก่อนหน้า ตอบรับความกังวลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ลดแรงขายในระยะสั้น แต่ด้วยภาพรวมการขาดปัจจัยบวกที่โดดเด่นเช่นกันทำให้แรงซื้อกลับยังคงอ่อนแอ ทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีจำกัด
กลยุทธ์การลงทุน
ยังคงเน้นการลงทุนเป็นรายตัวที่ปัจจัยเฉพาะตัว อย่างไตรมาส 2 โดดเด่น หรือมีการจ่ายปันผล 1H ที่น่าพอใจ ขณะที่ความหวังต่อแนวโน้มดอกเบี้ยที่เป็นขาลงสร้างสัญญาณบวกต่อหุ้น กลุ่มเช่าซื้อ หุ้นปันผล และหุ้นโรงไฟฟ้า
วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์ 3-7 ส.ค. 58
ขุนค้อน สั่งเก็งกำไร เน้น Buy on weakness
SET CLOSED : 1,440.12 points.
SET HIGH : 1,440.12 points.
SET LOW : 1,401.06 points.
RESISTANT : 1,458, 1,476 points.
SUPPORT : 1,432, 1,420 points.
กราฟ SET ดีดตัวขึ้นอย่างประหลาดตามที่เราคาดการณ์ไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยการอ่อนตัวระหว่างสัปดาห์สามารถรองรับได้ที่ 1,400 จุด ซึ่งเป็นแนวรับจิตวิทยาจึงทำใหเกิดการเข้ารับเก็งกำไร อีกทั้งทำให้เครื่องมือระยะสั้นอย่าง Stoch. เข้าสู่ภาะ Oversold ซึ่งจะมีการดีดตัวตามธรรมชาติ อีกทั้งแท่งเทียนสร้างรุป hammer ดังนั้นบอกเราว่าโอกาสในการดีดตัวต่อเนื่องอีกในสัปดาห์นี้ยังคงเกิดขึ้นโดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1476 จุด มากหรือน้อยขึ้นกับปริมาณโวลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
กลยุทธ์
1. เก็งกำไรตามตลาด อาจมีการแกว่งตัวมากหน่อย แต่แนวโน้มยังเชิงบวก เน้นซื้อเมื่ออ่อนตัว
2. หากเข้าใกล้แนวต้าน 1,476 อย่าลังเลที่จะขายหุ้นลดพอร์ท
3. แนวเปลี่ยนทางสัปดาห์นี้อยูที่ 1,424 จุด หากไหลลงต่ำกว่านี้ให้ cut หุ้น
4. เราคาดว่าปลายสัปดาห์จะปิดต่ำลง ดังนั้นสัปดาห์นี้แนะนำเก็งกำไรสั้น ๆ อย่าถือนาน
หุ้นแนะนำ
BANPU ราคาปิด 25.00 บาท
* คาดการนำ BANPU POWER เข้าจดทะเบียนจะเป็น Catalyst หลักของหุ้น BANPU ใน 2H58
* คาดผลประกอบการปี 58 ฟื้นตัว 59%YoY หนุนจากโรงไฟฟ้าหงสาเฟส 1 (โรงไฟฟ้าปากเหมือง) เริ่มรับรู้รายได้
* ประเมิน BLCP ส่วนขยายเป็นโครงการที่มีศักยภาพมากที่สุด หากต้องการเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินในประเทศ
แนะนำทางเทคนิค
BANPU ราคาปิด 25.00 บาท
แนวต้าน : 26.00, 27.50 แนวรับ : 24.50
กราฟ BANPU เกิดรูปแบบ double bottom และมีการดีดตัวขึ้นเล็กน้อย สร้างรูป W-shape อีกทั้ง RSI ทำ Positive divergence บ่งบอกว่าสัปดาห์นี้จะมีฐานของราคาที่สูงขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนหน้า
กลยุทธ์
1. เก็งกำไรได้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ แบ่งขายตามแนวต้านทั้งสอง
2. หากเปิดกระโดดในระยะต้นสัปดาห์ไม่ควรไล่ราคา แต่ให้รอการตั้งรับเมื่ออ่อนตัว
3. หากราคาหุ้นหลุด 24.25 บาทแสดงว่าจะเปลี่ยนเป็นแนวลง และควรหลีกเลี่ยงสะสมหุ้น
4. เก็งกำไรสั้นๆ เท่านั้น
ฝ่ายวิเคราะห์ฯ
