- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 03 August 2015 16:36
- Hits: 1776
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(-/+) ตลาดหุ้นต่างประเทศ : DJIA -56.12, NASDAQ -0.50, S&P -4.79, FTSE +27.41, CAC +36.19 และ DAX +51.84 ภายใต้ปัจจัยลบจาก (1) ผลประกอบการของบริษัทกลุ่มพลังงานที่อ่อนแอ ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลง รวมถึงเอ็กซอน โมบิล และเชฟรอน และ (2) ตัวเลขดัชนีต้นทุนการจ้างงาน (ECI) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดต้นทุนแรงงาน ใน 2Q/58 เพิ่มขึ้น 0.2% โดยเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในรอบ 33 ปี และน้อยกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6% รวมถึง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคท้ายเดือนกค. อยู่ที่ 9.31 ลดลงจาก 93.3 เมื่อต้นกค.
.....ส่วนทางด้านตลาดหุ้นยุโรป ได้รับปัจจัยบวกจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ รวมถึงแอร์บัส อาร์เซลอร์มิตตัล และบีเอ็นพี พาริบาส์ อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มเหมืองแร่
....ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน กย. -US$1.40 อยู่ที่ US$47.12 ต่อบาร์เรล
ภายใต้ความกังวลภาวะอุปทานส่วนเกิน หลังล่าสุดสหรัฐฯเปิดเผยจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และปัจจัยกดดันจากผลประกอบการของบริษัทพลังงานรายใหญ่ เช่น เอ็กซอน โมบิล และเชฟรอน เป็นต้น
......ราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน ธค. +US$6.4 อยู่ที่ US$1,095.1 ต่อออนซ์ หลังสหรัฐฯ เปิดเผยต้นทุนการจ้างงาน – 2Q/58 ข้างต้น และทำให้คาดว่าเฟด อาจจะชะลอการตัดสินใจเรื่องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
(+) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ +2,904 ล้านบาท สะสมตั้งแต่ต้นปีสุทธิ -42,092 ล้านบาท (ปี’57 มียอดขายสุทธิสะสม 36,584 ล้านบาท)
ทิศทางตลาด :
ทิศทางตลาด : คาดยังผันผวน? ภายใต้ปัจจัยหนุนจากประเด็นในประเทศ (1) ความคาดหวังในเชิงบวกต่อการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของรัฐบาล เพื่อให้การเติบโตเป็นไปตามเป้าหมาย หลังล่าสุดหลายๆ หน่วยงานปรับลด GDP ลงที่ 3.0% (2) Fund Flow หลังต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิมูลค่าสูงเกือบ 3,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามคาดยังมีความผันผวน แนะติดตามค่าเงินบาทประกอบ ซึ่งยังมีทิศทางอ่อนค่า และคาดยังเป็นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ แต่คาดยังได้รับปัจจัยกดดันจากหุ้นในกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่ลดลง
อย่างไรก็ตามอยู่ในช่วงของการประกาศผลการดำเนินงาน – กลางสค. คาดอาจมีแรงเก็งกำไรเข้ามาบ้าง
….ทางด้านประเด็นต่างประเทศ ยังคงให้น้ำหนักต่อประเด็นที่เฟดจะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย (เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี) ภายในปีนี้ หลังประธานเฟดส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจน และคาดกดดันต่อตลาดฯ เพิ่มขึ้นหลังจากนี้ไป อย่างไรก็ตามมีความคาดหวังในเชิงบวกหลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อ่อนแอ ทำให้คาดเฟดอาจชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป ขณะที่คาดยังมีความกังวลต่อทิศทางการเติบโตเศรษฐกิจของจีน หลังล่าสุดดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต - กค. อยู่ที่ 50.0 ลดลงจาก 50.2 เมื่อมิย.
...และยังแนะติดตาม (1) หุ้นกลุ่มโรงกลั่น เช่น IRPC, PTTGC และ BCP คาดผลการดำเนินงาน 2Q/58 จะออกมาโดดเด่น เรามองเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นในช่วงที่ราคาอ่อนตัวสำหรับการลงทุนในระยะยาวกลาง – ยาว (2) กลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่คาดยังคงได้รับประโยชน์จากโครงการภาครัฐ เช่น ITD, CK, SEAFCO และ UNIQ (3) ค่าเงินบาท ล่าสุดมีทิศทางอ่อนค่า โดยเคลื่อนไหวบริเวณ 35.00 – 35.02 คาดส่งผลดีต่อกลุ่มส่งออก (4) กลุ่มวัสดุก่อสร้างที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างของภาครัฐ เช่น SCC และ TASCO, VNG เป็นต้น (5) กลุ่มท่องเที่ยวยังคงได้รับประโยชน์จากนักท่องเที่ยวที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หุ้นที่ได้รับผลดี เช่น CENTEL
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี -0.06 อยู่ที่ 2.21% (ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.’54) และดัชนีความเสี่ยง (VIX) -0.01 มาอยู่ที่ 12.12
หุ้นแนะนำ : SYNTEC
ประเด็นที่ต้องติดตาม (3 – 7 สค.’58)
3/8/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) รายได้ส่วนบุคคล - มิย. (2) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย - กค.(3) ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง - มิย. (4) ดัชนี PMI ภาคการผลิต - กค.
4/8/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ค - กค. (2) ยอดสั่งซื้อของโรงงาน - มิย.
5/8/58 : ประชุม กนง. (อัตราดอกเบี้ยนโยบายล่าสุด 1.50%ต่อปี) สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน - กค. (2) ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ - มิย. (3) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้าย - กค. (4) ดัชนี PMI ภาคบริการ - กค. (5) สต็อกน้ำมันราย
6/8/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
7/8/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร - กค.
นักวิเคราะห์ : จิตรลดา เลขาพันธ์ 02-684-8788
