- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 31 July 2015 16:25
- Hits: 3040
บล.โกลเบล็ก : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market View : รีบาวด์ในกรอบจำกัด
Stock of the town : SUPER APCO
หุ้นแนะนำพิเศษ : PTT
หุ้นเด่นรายวัน : GENCO RS WHA
SET วันก่อนรีบาวด์ขึ้นตอบรับรมต.คลังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นศก.6 ด้านเพื่อดันศก.ปีนี้โต3.2%ในครม.วันที่ 4 ส.ค. ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,417.49 (+9.42 จุด) Volume 3.5 หมื่นลบ. ทั้งนี้ Foreign Net Sell 1,353 ลบ. , Net Long TFEX 1,611 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ การประชุมครม.วันที่ 4 ส.ค. รมว.คลังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นศก.6ด้าน หวังช่วยดันศก.ปีนี้โต3.2% (โครงสร้างพื้นฐาน , BOI , นโยบายการคลัง , เร่งเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี58 , กองทุนหมุนเวียน และปรับปรุงการบริหารสหกรณ์ )
+ USA เผยประมาณการครั้งแรก GDP Q2/58 ขยายตัว 2.3% หลังจากที่ขยายตัวเพียง 0.6% ในQ1/58
+/- FED คงอัตราดอกเบี้ยในช่วง 0-0.25% แต่เตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เนื่องจากตลาดแรงงานมีพัฒนาการดีขึ้น ทั้งนี้คาดว่า FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 0.35% ในช่วงระหว่างเดือนต.ค.-ธ.ค.
- THAI สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับลดประมาณการ GDP ในปีนี้ลงเหลือ 3% จากเดิม 3.7% จากการปรับลดคาดการณ์การส่งออกที่คาดว่าจะหดตัวลง 4% จากเดิม +0.2%
- Foreign เป็น Net sell 8 วันติดต่อกันราว 1.2 หมื่นลบ
ปัจจัยบวกจากครม.เตรียมพิจารณาแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ 6 ด้าน รวมถึงตัวเลข GDP Q2/58 ของสหรัฐฯขยายตัวขึ้นได้ดี เป็นแรงหนุนต่อภาวะการลงทุนในวันนี้ อย่างไรก็ตาม Fundflow ต่างชาติที่เป็น Net sell ต่อเนื่องยังคงกดดันการรีบาวด์ ดังนั้นคาดว่า SET จะดีดตัวขึ้นในกรอบจำกัด โดยมีแนวต้านที่บริเวณ 1,425 - 1,430 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
SET มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น จึงสามารถเข้าซื้อเก็งกำไรโดย Selective buy
- กลุ่ม TV Digital (RS WORK MONO) กสทช. เล็งชงบอร์ด กสท.จัดเก็บค่าธรรมเนียมทีวีดิจิทัลใหม่ อัตราก้าวหน้า 0.25-2% จากเดิมคงที่ 2% หวังหนุนผู้ประกอบการอยู่รอดช่วงเริ่มต้นลงทุนสูง
- กลุ่มสื่อสาร ( ADVANC INTUCH ) ความคืบหน้าการประมูล 4G (คาดประมูลคลื่นในวันที่ 11- 12 พ.ย.) และเป็นหุ้นปันผลครึ่งปีเด่น
- กลุ่มส่งออก (อาหาร อิเล็กทรอนิกส์) ได้อานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนค่า (ล่าสุด 35.13 Bath/USD)
- กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง รัฐอัดงบลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ปี'59 กว่า 1.33 แสนล้านบาท ชี้ใช้จัดการน้ำถึง 7 หมื่นล้าน เปิดทางหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่ ส.ค.นี้
- Earning Q2/58 เด่น PTTGC BCP IRPC TOP THCOM STPI FSMART MTLS AAV SYNEX
หุ้นที่มีประเด็นข่าวลบ
- NCL หยุดให้บริการขนส่งสินค้าแบบตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือระนอง ประเทศไทยไปยังท่าเรือย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องของกฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ ประกอบกับบริษัทต้องปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์โดยรวมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่ในขณะนี้
หุ้นแนะนำพิเศษ
PTT ปิด 317 บาท ราคาพื้นฐาน 400 บาท
- คาดกำไรสุทธิ 2Q58 ที่ 25,382 ล้านบาท เติบโต 12%QoQ แต่ลดลง16%YoY แม้ว่ารับรู้กำไรจาก PTTEP ลดลงแต่ได้ชดเชยกำไรจากการขาย BCP ราว 2.5 พันลบ. และกำไรจากบริษัทร่วมอื่น ๆ
- ได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างพลังงานในระยะยาว โดยการปรับขึ้นราคา NGV และ LPG ช่วยลดการขาดทุนได้ราว 9 พันลบ./ปี
- ค่า P/E 17.6 P/BV 1.3 เท่า ถูกกว่า SET
หุ้นเด่นรายวัน
- GENCO (ราคาปิด 1.76 ซื้อเก็งกำไร) ยกเลิกแผนซื้อหุ้นในโรงไฟฟ้าขยะ จ.ภูเก็ต มูลค่า 429 ล้านบาท หลังผลประเมินวิเคราะห์พบมีความเสี่ยงสูง คาดคืนทุนในระยะยาว ยันเป็นการรักษาผลประโยชน์การลงทุนของผู้ถือหุ้น(ที่มา:ข่าวหุ้น)
- RS (ราคาปิด 11.40 ซื้อเก็งกำไร) รับทรัพย์ อานิสงส์ทีวีดิจิตอลโตแรง กสทช.เผยช่อง 8 สุดพีค ครองรายได้สูงสุด พร้อมแย้มข่าวดี เล็งลดค่าธรรมเนียมทีวีดิจิตอลช่วยผู้ประกอบการ เร่งวางรูปแบบคิดค่าธรรมเนียมใหม่ชงบอร์ด กสท.(ที่มา:ทันหุ้น)
- WHA (ราคาปิด 3.74 ซื้อ เป้า consensus 3.70 - 5 บาท) บอร์ดไฟเขียวทำคำเสนอซื้อ HEMRAJ เพิ่มอีก 7.12% ในราคา 4.40 บาท เพื่อเพิกถอนออกจากตลาด หลังทำเทนเดอร์ฯรอบแรกได้หุ้น 92.88% เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นออก WHA-W2 1,314.39 ล้านหน่วย หวังนำเงินไปทำเทนเดอร์ฯ HEMRAJ อัตราส่วน 10 หุ้น : 1 w กำหนด XW 7 ก.ย.
ปัจจัยบวก
(+) USA เปิดเผยประมาณการครั้งแรกของ GDP ประจำไตรมาส 2 ปีนี้ ว่าขยายตัว 2.3% หลังจากที่ขยายตัวเพียง 0.6% ในไตรมาสแรก แต่ต่ำกว่าคาดการณ์ว่าจะขยายตัว 2.5% โดยได้รับแรงหนุนจากยอดส่งออกและการใช้จ่ายผู้บริโภคที่แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งการใช้จ่ายในภาครัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วย
(+) GERMANY ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนส.ค.ทรงตัวที่ 10.1 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก.ค. สอดคล้องกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และเน้นย้ำมุมมองที่ว่าการบริโภคยังคงเป็นปัจจัยหลักที่หนุนเศรษฐกิจเยอรมนีในปีนี้
(+) JAPAN ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้นเดือนมิถุนายน ปรับตัวขึ้น 0.8% จากเดือนก่อนหน้า
(+) THAI รมว.คลังเตรียมเข็น 6 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วนเข้า ครม. 4 สิงหาคมนี้ หวังฟื้นฟูภาพรวมประเทศให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง
ปัจจัยลบ
(-) USA (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ ลงมติในการประชุมเมื่อวานนี้ให้คงอัตราดอกเบี้ยในช่วง 0-0.25% ต่อไป ขณะที่ระบุถึงความคืบหน้าในตลาดแรงงาน ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดยังคงเดินหน้าในความพยายามปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย. หรือช่วงต่อไปในปีนี้
(-) USA ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย ร่วงลง 1.8% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 110.3 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. หลังทำสถิติพุ่งแตะระดับสูงสุดในปีนี้ในเดือนพ.ค.
(-) USA เปิดเผยว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 25 ก.ค.อยู่ที่ 267,000 ราย เพิ่มขึ้น 12,000 รายจากสัปดาห์ก่อนหน้า
(-) GERMANY จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเดือนก.ค. ปรับตัวขึ้น 9,000 ราย จากเดือนมิ.ย. สู่ระดับ 2.8 ล้านราย ซึ่งสวนทางกับคาดการณ์ที่ว่าจะลดลง 5,000 ราย ส่งสัญญาณว่า ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิกฤตหนี้กรีซและอนาคตของยูโรอาจเริ่มส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(-) CHINA ผลกำไรในภาคการผลิตของจีนขยายตัวขึ้น 6.5% เมื่อเทียบรายปี ในช่วงเดือนม.ค.-พ.ค. อย่างไรก็ตามช่วงเดือนม.ค.-พ.ค. ผลกำไรรวมของบริษัทต่างๆในจีนอยู่ที่ 2.2547 ล้านล้านหยวน ปรับตัวลดลง 0.8% เมื่อเทียบรายปี และต่ำกว่าผลกำไรในไตรมาสแรกอยู่ 1.9%
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
จับตาก.คลัง ประกาศปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในเดือนนี้
31 ก.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน
เดือนก.ค.ไม่มีการประชุมกนง.
4 ส.ค. การประชุมครม.รมว.คลังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นศก.6ด้าน หวังช่วยดันศก.ปีนี้โต3.2%
26 - 28 ส.ค. งาน Thailand Focus 2015
กำหนดการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ :
6 ก.ย. สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ลงมติเห็นชอบร่างรธน.
ภายใน 16 ก.ย. สปช.จะต้องส่งต้นฉบับร่างรธน.มาให้กกต.
ภายใน 15 พ.ย. ร่างรัฐธรรมนูญจัดพิมพ์แล้วเสร็จ
ภายใน 30 พ.ย. แจกจ่ายร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนศึกษา
10 ม.ค. 59 กำหนดการลงประชามติ
ต่างประเทศ
31 ก.ค. สหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค./ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนก.ค.
อียูเปิดเผยข้อมูลว่างงานของสหภาพยุโรปเดือนมิ.ย./ ข้อมูลเงินเฟ้อเบื้องต้นของสหภาพยุโรปเดือนก.ค.
ญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย. / การใช้จ่ายภาคครัวเรือนมิ.ย./ ข้อมูลว่างงานมิ.ย. / คำสั่งซื้อภาคก่อสร้างมิ.ย.
3 ส.ค. สหรัฐเปิดเผยรายได้-รายจ่ายส่วนบุคคลเดือนมิ.ย./ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย./ ค่าใช้จ่ายด้านก่อสร้างเดือนพ.ค. / ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐเดือนก.ค.
จีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ค.
ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขายรถยนต์เดือนก.ค.
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ค.
อียูเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนเดือนก.ค.
4 ส.ค.สหรัฐเปิดเผยยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนก.ค./ ดัชนีภาวะธุรกิจนิวยอร์กเดือนก.ค.
อียูเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.
5 ส.ค.สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์
20 ส.ค. กรีซมีกำหนดจะต้องชำระหนี้งวดใหม่มูลค่า 3.2 พันล้านยูโรให้กับ ECB
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ - 5.41 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,745.98 จุด ลดลง 5.41 จุด หรือ -0.03%
ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,128.78 จุด เพิ่มขึ้น 17.05 จุด หรือ +0.33% ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2,108.63 จุด เพิ่มขึ้น 0.06 จุด หรือ +0.00%
หลังจากสหรัฐเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจำไตรมาส 2 ที่ขยายตัวน้อยกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากผลประกอบการที่น่าผิดหวังของเฟซบุ๊ก และพร็อกเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (พีแอนด์จี)
ตลาดน้ำมัน NYMEX - 0.27 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย.ลดลง 27 เซนต์ ปิดที่ 48.52 ดอลลาร์/บาร์เรล เพราะได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม สัญญาน้ำมันดิบขยับลงเพียงเล็กน้อย เพราะตลาดได้รับแรงหนุนหลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐร่วงลงเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว
Analyst - วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
