- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 31 July 2015 16:02
- Hits: 1258
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวต้านสำคัญ 1440 แนวรับ 1420
SET Index : 1432.73 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่อนข้างแข็งแกร่งหลังจากเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคที่บริเวณแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 1400 จุด แต่เราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นของ SET Index ยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบางเมื่อเทียบกับการปรับตัวลดลง และมีแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1375 จุด ดังนั้น การปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1440 จุด ควรใช้เป็นจังหวะขายหุ้นออกบางส่วนเพื่อลดพอร์ต และมีแนวรับที่ 1420 จุด
Energy : ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 18000 และมีแนวต้านที่ 18700
Bank : ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค ในขณะที่แนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงอยู่ที่บริเวณ 490-492 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 505
PTT = 320 / 324, CPALL = 47.75 / 48.50, WlCE = 3.24 / 3.34, PK = 4.50 / 5.00, KBANK = 176 / 178
S50U15 : 926.00 สัญญาฟิวเจอร์สปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 925 บริเวณแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงเดิมหลังจากปรับตัวลดลงหลุดเมื่อต้นสัปดาห์ ซึ่เราคาดว่า แนวโน้มของ S50U15 ยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 900 และ 880 บริเวณจุดต่ำสุดเดิมที่ 874 และมีแนวต้านที่ 925 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 930 และ 940 ดังนั้น ถ้า S50U15 สามารถปิดยืนเหนือระดับ 925 ได้ หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 928 จะเป็นจังหวะ STOP LOSS สถานะ Short และกลับเข้าไป Open Long โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 940 เป็นจุดขายทำกำไร
GFQ15 : 18170 ปรับตัวลดลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า 18200 หลังจากฟื้นตัวทดสอบแนวต้านที่ 18300 ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มของราคาทองคำยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ US$1050-1060 และมีแนวต้านที่ US$1100-1105 จึงแนะนำให้เน้นการ Open Short โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 18350 เป็นจุด STOP LOSS สถานะ Short
S50U15 : 35.20 รอขายสถานะ Short ที่บริเวณแนวรับ 35.00 แนวต้านถัดไป 35.50
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1440 แต่ยังมีความเสี่ยงลงทดสอบ 1400 และ 1375 1430 / 1428 1435 / 1440
S50U15 STOP LOSS สถานะ Short ถ้าปิดยืนเหนือ 925 หรือ 928 ขึ้นไป 925** / 922 928 / 930
GFQ15 Open Short ที่แนวต้าน 18250-18300 18100 / 18050 18200 / 18250
USDU15 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 35.50 แนวรับ 35.00 35.14 / 35.10 35.25 / 35.30
AOT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 300 และ 310 แนวรับ 294 และ 292 294 / 292 298 / 300
TMB แนวโน้มขึ้นทดสอบ 2.44 และ 2.52 2.32 / 2.30 2.40 / 2.44
K. C. Property (KC TB; THB 4.10) - ซื้อ
แนวต้าน : 4.40 และ 4.70 / เป้าหมาย 5.40
แนวรับ : 4.10 และ 4.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคต่อเนื่อง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น ทาให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 70
แนะนำซื้อ KC โดยมีแนวรับที่ 4.10 และ 4.00 และมีแนวต้านที่ 4.40 และ 4.70 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.78 ลงไป
AQ Estate (AQ TB; THB 0.43) - ซื้อ
แนวต้าน : 0.46 และ 0.48 / แนวต้านสำคัญ 0.50
แนวรับ : 0.42 และ 0.41
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากปรับตัวลดลงไปสร้างฐานที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่ปริมาณกาณซื้อขายไม่สูงมาก ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ AQ โดยมีแนวรับที่ 0.42 และ 0.41 และมีแนวต้านที่ 0.46 และ 0.48 เป็นจุดขายทำกำไร แนวต้านสำคัญ 0.50
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 0.40 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ทิศทางน้ำมันยังอยู่ในช่วงความผันผวนแต่น่าจะดีดตัวกลับในช่วงสั้นนี้
ราคาน้ำมันในครึ่งปีหลังคาดจะยังคงต้องเผชิญกับความผันผวน หลังดีดตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุด โดยราคาน้ำมันในปัจจุบันทั้งเบรนท์และ WTI ของสหรัฐยังคงมีแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ที่ยังแข็งตัว ราคาน้ำมันถือว่าเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดหุ้นไทย เนื่องจากสัดส่วนขนาดตลาดของหุ้นที่เกี่ยวโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดหุ้นไทย มีสูงมาก โดยราคาน้ำมันเบรนท์ตอนนี้อยู่ที่ 53 ส่วน WTI หลุด 50 มาอยู่ที่ 48-ดอลลาร์ต่อบารเรลล์
ทิศทางราคาน้ำมันในช่วงสั้นๆ อาจพิจารณาดูได้จากการเก็งกำไรของพวก Hedge fund จากรูปด้านซ้าย เราแสดงสัดส่วนการ Long ต่อ Short ราคาน้ำมันล่วงหน้า WTI ในรอบ 10 ปี จะพบว่า พวก Hedge fund ลด position ของการ Long น้ำมันลงไปเยอะในช่วงที่ผ่านมา โดยปัจจุบันสัดส่วน Long ต่อ Short ลดลงเหลือ 1.7 : 1 ถือเป็นสัดส่วนต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ย. 2010 และลดลงจาก 4:1 ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา แม้สัดส่วนจะลดลง แต่ก็ลงมาใกล้กับในอดีตปี 2009 โดยสัดส่วนต่ำสุดอยู่ที่ 1:1 โดยมุมมองในทางแย่ลงต่อราคาน้ำมัน(Bearish) มาจาก 1. ดีลปัญหานิวเคลียส์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน ประสบความสำเร็จ 2. ปัญหาตลาดหุ้นจีนสั่น 3. การเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตจาก OPEC 4. จำนวนหัวเจาะในสหรัฐเพิ่มขึ้น และ 4. สต๊อกน้ำมันในสหรัฐยังทรงตัวในระดับสูง
แม้ราคาน้ำมันจะยังมีแรงกด ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันยังมีแนวโน้มแกว่งตัวลง แต่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นพลังงานของไทยจะลงตามไปด้วย เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นพลังงงานของไทย ปรับตัวลงไปรับข่าวก่อนหน้านี้ ขณะที่ผลการดำเนินงาน Q2/15 ก็ไม่ได้แย่มาก ส่งผลให้เกิดแรงซื้อหุ้นพลังงานคืนกลับมา โดยเฉพาะ PTTEP PTTGC และ PTT จากรูปด้านขวา จะพบว่าแรงซื้อคืนหุ้นพลังงานหลักก็มาจากดัชนีกลุ่มลงไปใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี แต่ราคาน้ำมันยังไม่สร้างจุดต่ำสุดใหม่ โดยในช่วงที่ราคาน้ำมันลงต่ำสุดในปี 2015 ดัชนีกลุ่มกลับยืนสูงกว่าปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นว่าแรงขายหุ้นพลังงานที่ผ่านมา มาจากการการตื่นตระหนก หลังตัวเลขปริมาณสต๊อกน้ำมันสหรัฐปรับตัวลงมากกว่าที่คาดถึง 20 เท่า เรามองว่าราคาน้ำมันน่าจะดีดตัวกลับได้ในช่วงสั้นๆนี้
ทิศทางดัชนี SET ในวันนี้และสัปดาห์หน้า น่าจะเริ่ม Sideway up หลังรัฐบาลได้ออก 6 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หากทั้ง 6 มาตรการผ่านความเห็นชอบจาก ครม.และลงทุนตามกำหนด คาดจะช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดให้กระเตื้องขึ้น ส่วนผลการประชุม FOMC ประธาน FED ย้ำเศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวในระดับค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้ตลาดคาดว่าทาง FED จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.หลังตัวเลข GDP ใน Q2 ขยายตัว 2.3% เทียบตลาดคาด 2.6% พร้อมทั้งปรับ GDP ใน Q1 ขยายตัว 0.6% จากก่อนหน้าติดลบ
ทิศทางดัชนี SET วันนี้คาดปรับตัวขึ้นต่อ จากแรงหนุน 6 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ความผันผวนของตลาดหุ้นต่างประเทศ เริ่มคลายตัว โดยกลุ่มที่คาดว่าจะมีแรงซื้อเข้า ยังคงเป็นพลังงาน(PTT/PTTGC/PTTEP) ธนาคาร(KBANK KTB) รับเหมา(STEC CK) วัสดุก่อสร้าง(SCC) สื่อสาร(ADVANC JAS) โดยแนวรับวันนี้อยู่ที่ 1412-1408 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1426-1430 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,432.73 จุด เพิ่มขึ้น 15.24 จุด (+1.08%) มูลค่าการซื้อขาย 17,677.16 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้น ตามตลาดต่างประเทศ หลังเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ย บ้านเราเช้ามีมีแรงซื้อนำในกลุ่มธนาคาร พลังงาน ส่งผลให้ SET ยืนเหนือ 1430 จุด
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย แกว่งขึ้นต่อ ภาพรวม SET ยังเกิดสัญญาณซื้อต่อเนื่อง โดยเฉพาะถ้ายังสามารถประครองตัวเหลือระดับ 1428 จุดได้ต่อเนื่อง จะเป็นการยืนยันสัญญาณการกลับตัว ซึ่งจะทำให้ SET มีลุ้นดีดตัวต่อไปที่ระดับ 1455 จุด โดยแรงซื้อจะยังเข้ามาที่หุ้นขาดใหญ่ ซึ่งเราชอบ KBANK, KTB, AOT, SCC, PTTEP, ADVANC, IRPC, PTTGC ยังแนะนำสะสมหุ้นเพิ่ม
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
K. C. Property (KC TB; THB 4.10) - ซื้อ
AQ Estate (AQ TB; THB 0.43) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
