- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 24 July 2015 17:28
- Hits: 2097
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -3.18 จุด แรงขายท้ายตลาด บาทอ่อนใหม่ในรอบ 6 ปี
SET แกว่งในกรอบ 1444-53 โดยอิงแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นในช่วงท้ายตลาด มีแรงขายทำกำไรกดดัน SET พลิกปิดแดนลบ บาทอ่อนค่าสุดใหม่ในรอบ 6 ปีอย่างต่อเนื่อง (แตะ 34.9 ฿/$) ต่างชาติขายสุทธิอีก 2.73 พันลบ. และ Short S50 Futures 3,632 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์อิงแดนลบ ขาดปัจจัยหนุน, รอลุ้นปรับครม.หรือไม่
หุ้นโลกเมื่อคืน (23 ก.ค.) ลบพอประมาณ ผิดหวังการรายงานงบ Q2 ของบจ.ในสหรัฐฯ และในยุโรป ทั้งๆ ที่ตัวเลขศก.สหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาดหมด (ดัชนีชี้นำภาวะศก. +0.6% ในมิ.ย. vs คาด +0.3%, ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Chicago) อยู่ที่ 0.08 vs คาด -0.05, จำนวนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรก ลดลง 26,000 ตำแหน่ง มาที่ 255,000 ตำแหน่ง vs คาดที่ 278,000 ตำแหน่ง) ขณะที่ราคาน้ำมัน (NYMEX) ดิ่งลงต่อ -74 เซนต์ มาที่ 48.45$/bbl ต่ำสุดใหม่รอบ 4 เดือน บรรยากาศการลงทุนยังคงถูกปกคลุมด้วยความกังวลด้านศก. จากปัญหาภัยแล้งและการลงทุนภาครัฐที่ไม่คืบหน้าเท่าที่ควร มอง SET ไซด์เวย์อิงแดนลบ ขาดปัจจัยหนุน ขณะที่บาทอ่อนค่ายังกระตุ้นแรงขายจากต่างชาติ แต่เชื่อว่าตลาดไม่ปรับลงแบบรุนแรง เพราะคาดหวังเชิงบวกต่อแนวโน้มการปรับครม.ในเร็ว ๆ นี้ แนวรับ 1440+/-, 1432 แนวต้าน 1453-55 อนึ่ง คาดหุ้น GENCO, GENCO-W1, SANKO, THE, TRUBB ติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : Wait & See เป็นหลัก, เทรดดิ้ง ต้องรับความเสี่ยงได้สูง
การทยอยสะสมหุ้นของพอร์ตลงทุนแนะนำหยุดพักไว้ชั่วคราวก่อน และอยู่ในโหมด “Wait & See” ต่อไป รอประเมินสถานการณ์ใหม่ ส่วนหุ้นที่สะสมไปก่อนหน้านี้ แนะนำถือทนแกว่ง เพราะหุ้นที่เราแนะนำเป็นธีมหุ้นได้ประโยชน์จากนโยบายปฏิรูปปท.-การลงทุนภาครัฐ ซึ่งยังเป็นธีมหุ้นหลักในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า สำหรับการเทรดดิ้งสั้น ต้องรับความเสี่ยงได้สูง เล่นรอบไว ไม่หวังส่วนต่างราคามาก และที่สำคัญต้องเคร่งครัดการหยุดขาดทุน (Stop Loss) โดยอาจใช้จุดต่ำสุดของ SET ในสัปดาห์นี้ที่ 1432 เป็นเกณฑ์หยุดขาดทุนของการเทรดดิ้งสั้น
หุ้นเทรดสั้น หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อนและราคายังขึ้นน้อย (Laggards) DELTA, HANA, SMT, STPI, THCOM / หุ้นงบ 2Q15F ดี ชอบ AAV, AMATA, BCP*, CK*, INTUCH*, IVL*, MTLS, NYT, SCC*, STPI, TRUE (* มีปันผลระหว่างกาล) หุ้นมีสัญญาณเชิงบวก BEAUTY, MCS
หุ้นเด่นกูรูรายสัปดาห์ ซื้อ DELTA (เป้าสั้น 89 บ.), SF (6 บ.), STPI (17 บ.) / ถือ MTLS (20 บ.) / ตัดขาดทุน KCE (-6.2%) / ขาย CPN (เปลี่ยนตัวเป็น SF)
หุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายปฏิรูปประเทศ-การลงทุนภาครัฐ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน: หุ้นกลุ่มรับเหมา-วัสดุก่อสร้าง-ที่อยู่อาศัย แนะนำ CK, SEAFCO, SCC, ANAN, AP, QH ด้านธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Economy): หุ้นกลุ่มไอซีที แนะนำ INTUCH, TRUE อื่น ๆ MTLS (สินเชื่อระดับล่างเติบโตสูง, อัตราทำกำไรสูงขึ้น, ควบคุมหนี้เสียได้ดี)
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
24-ก.ค. JP, CH ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ ของญี่ปุ่น, จีนใน ก.ค.
EU, US ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ ของสหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน ก.ค.
US ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ ใน มิ.ย.
27-ก.ค. TH ตัวเลขการค้าเบื้องต้นของไทยในเดือน มิ.ย.
EU, GE ปริมาณเงินในระบบ (M3) สหภาพยุโรปใน มิ.ย., ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเยอรมันใน ก.ค.
US คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน มิ.ย., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Dallas) ใน ก.ค.
Analysts :
อภิศักดิ์ ลิมป์ธำรงกุล Analyst Registration No. 13130
