- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 22 July 2015 17:28
- Hits: 1722
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : ฟื้นตัวที่แนวรับ 1440 แนวต้าน 1460
SET Index : 1445.37 ปรับตัวลดลงไปทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 1432 จุดก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือระดับ 1440 จุด ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวลดลงในระยะสั้นของ SET Index น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิคเกิดขึ้น เนื่องจากเครื่องมือทางเทคนิคยังคงให้สัญญาณขัดแย้งในเชิงบวก และมีแนวรับตามกรอบแนวโน้มขาลงที่ 1430 และ 1410 จุด แต่การฟื้นตัวที่บริเวณ 1440 จุด จะมีแนวต้านสำคัญในระยะสั้นที่ 1460 จุด ถ้าสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1480 จุด
Energy : ปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดใมห่ต่อเนื่องในระยะสั้นไปทดสอบแนวรับที่ 18200 ในขณะที่โครงสร้างแนวโน้มขาลงมีแนวรับที่ 17800 และมีแนวต้านที่ 19000
Bank : ปรับตัวลดลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมที่ 478 ก่อนที่จะฟื้นตัวในระยะสั้น ทำให้แนวโน้มของหุ้นในกลุ่มธนาคารมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องในระยะสั้น โดยมแนวต้านที่ 490 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 500
PTT = 315 / 318, KBANK = 181 / 184, TPIPL = 2.40 / 2.50, JAS = 5.20 / 5.30, TRUE = 11.20 / 11.40
S50U15 : 935.50 สัญญาฟิวเจอร์สปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ในระยะสั้นลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 930 แล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคยังคงให้สัญญาณขัดแย้งในเชิงบวก จึงทำให้แนวโน้มของ S50U15 มีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิคต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านที่ 944 และ 950 อย่างไรก็ดี การเก็งกำไรด้วยสถานะ Long ควรกำหนดจุด STOP LOSS ถ้าหลุด 925 ลงไป
GFQ15 : 18070 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเข้าใกล้ระดับ 18000 หลังจากราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ US$1100 ในขณะที่แนวโน้มของราคาทองคำยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ US$1040-1050 จึงแนะนำให้เน้นการ Open Short ใน GFQ15 โดยมีแนวต้านที่ 18100 และ 18200
S50U15 : 34.73 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเกินไปในระยะสั้นเน้นการถือสถานะ Short ต่อเนื่อง และมแนวรับที่ 34.40 เป็นจุดขายสถานะ Short
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index มีโอกาสฟื้นตัวทดสอบ 1460 แนวรับสำคัญ 1440 1444 / 1440 1450 / 1455
S50U15 Open Long ที่แนวรับ 930 แนวต้าน 944 และ 950 935 / 932 938 / 940
GFQ15 รอ Open Short ที่แนวต้าน 18100 และ 18200 18000 / 17850 18100 / 18150
USDU15 เน้นการถือสถานะ Short ต่อเนื่อง แนวรับ 34.40 34.60 / 34.50 34.75 / 34.78
KTB สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 17.80 และ 18.00 17.40 / 17.20 17.60 / 17.80
TVT ซื้อที่แนวรับ 2.30-2.34 แต่ STOP LOSS ถ้าปิดต่ำกว่า 2.24 ลงไป 2.34 / 2.30 2.44 / 2.50
Pruksa Real Estate (PS TB; THB 24.90) – ซื้อ
แนวต้าน : 26.50 และ 27.00
แนวรับ : 24.80 และ 24.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมที่ 24.00 และแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงแล้วสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 0 หลังจากเกิดสัญญาณขัดแย้งในเชิงบวก RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบระดับ 50
แนะนำซื้อ PS โดยมีแนวรับที่ 24.80 และ 24.60 และมีแนวต้านที่ 26.50 และ 27.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 24.00 ลงไป
SVI (SVI TB; THB 4.42) – ซื้อ
แนวต้าน : 4.60 และ 4.80 / แนวต้านสำคัญ 5.00
แนวรับ : 4.42 และ 4.36
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันลงไป แต่เราคาดว่า แนวโน้มของราคาหุ้นน่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ฟื้นตัวเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ SVI โดยมีแนวรับที่ 4.42 และ 4.36 และมีแนวต้านที่ 4.60 และ 4.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.24 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...มีรีบาวน์ช่วงสั้น
ผลดำเนินงานหุ้นกลุ่มธนาคารที่ค่อยๆ ทยอยออกมา ส่วนใหญ่กำไรลดลงทั้ง YoY และ QoQ โดยธนาคารใหญ่ที่ออกมาดีกว่าคาด คือ KTB และ BAY กำไรเพิ่มขึ้น 11 และ 26% (YoY) ส่วน KBANK และ SCB กำไรลดลงน้อยกว่าคาด มาจากเหตุผลของ สินเชื่อชะลอตัวและมีการตั้งสำรองหนี้เสียเพิ่ม ทิศทางดัชนีกลุ่มหลังงบทยอยออก เรามองว่าแรงขายจะค่อยๆ ลดลง แต่จะเริ่มมีแรงซื้อคืนในหุ้นที่ผลดำเนินงานออกมาดีกว่าคาด และหุ้นที่ราคาลงไปลึก ดัชนีชี้นำกลุ่มธนคารพาณิชย์ อย่างค่า EpS 12 เดือนล่วงหน้าของ 6 ธนาคาร (รูปด้านซ้าย) จะพบว่าดิ่งลงแรง สะท้อนให้เห็นว่ากำไรของกลุ่มธนาคารจะยังมีแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าราคาหุ้นจะดิ่งลงต่อ
เหตุที่เรามองว่าแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะค่อยๆ หยุดลง มาจาก ตอนนี้ดัชนีกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ค่อยๆ รับรู้กำไรของกลุ่มใน 12 เดือนล่วงหน้า (ที่แย่ลง) โดยดัชนีกลุ่มได้ปรับตัวลงมารอแล้ว โดยปัจจุบันดัชนีกลุ่มได้ปรับตัวลงประมาณ 31% เท่าๆกับปี 2013 และถือว่าลงมาครึ่งหนึ่งของปี 2008 ที่ตอนนั้นดัชนีกลุ่มธนาคารลงไปถึง 60% ตรงนี้น่าจะพียงพอกับการรับข่าวผลดำเนินงาน นอกจากนั้นค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าของกลุ่ม เริ่มลงมาเทรดกันใกล้ค่า -1SD ดูรูปด้านขวา เรามองว่าหลังจากนี้ราคาหุ้นในกลุ่มธนาคารน่าจะเริ่มนิ่งหรือดีดตัวกลับในช่วงสั้น แต่คงไม่ไกล เนื่องจาก ยังไม่เห็นปัจจัยหนุน จึงเหมาะกับการเก็งกำไรในช่วงสั้นๆ หุ้นกลุ่มธนาคารที่น่าสนใจในการเข้าซื้อเก็งกำไรในช่วงสั้นๆยังคงเป็น KBANK SCB และ KTB
แรงขายหุ้นเมื่อวานนี้ จะเน้นไปที่หุ้นใหญ่ในกลุ่มหลัก อย่าง พลังงาน ธนาคารพาณิชย์ สื่อสาร รับเหมาและพลังงานทางเลือก แรงขายที่เกิดขึ้นไม่น่าจะมาจากผลดำเนินงาน เพราะในกลุ่มธนาคารใหญ่อย่าง KTB KBANK และ SCB ออกมาดีกว่าคาดของ IBES ส่วนกลุ่มพลังงาน ผลดำเนินงานใน Q2 น่าจะดีกว่า Q1/15 แรงขายที่เกิดขึ้นตลาดคงมองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจและกำไรใน Q3 จะยังไม่ดีขึ้น หลังยังไม่มีความคืบหน้าของเม็ดเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน นอกนั้นจะเป็นความกังวลเรื่องภัยแล้ง
สำหรับทิศทางดัชนี SET หลังลงมาแตะ 1450+/- จุดแล้วหลุด ในทางเทคนิคจะไม่ค่อยดี แต่อย่างไรก็ตามในช่วงสั้นๆ นี้ดัชนี SET มีโอกาสการรีบาวน์ทางเทคนิค แล้วหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับ ตัวเลขเศรษฐกิจ (ส่งออก) ความชัดเจนเรื่องแผนกระตุ้นเศรษฐกิจและสถานการณ์ภัยแล้ง ส่วนปัจจัยในต่างประเทศ ยังไม่น่าเป็นห่วงอะไร การขึ้นลง ขึ้นอยู่กับการประกาศงบ Q2/15 ควางกังวลที่ส่งผลให้เกิดแรงขายในสัปดาห์นี้ คือ ความกังวลเรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและปัญหาภัยแล้ง หากแผนกระตุ้นการลงทุนเกิดล่าช้ากว่ากำหนด ก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ดัชนี SET ลงไปเล่นที่บริเวณ 1400+/- ได้ แต่หากอยู่ในกำหนดการและจะทยอยประกาศความชัดเจนในอาทิตย์หน้า ดัชนี SET ลงได้ไม่มากคือบริเวณ 1440-1435 จุด
วันนี้มองดัชนีเปิดขึ้นมาจะถูกกดลงไปอีก ตามภาวะการลงทุนของตลาดหุ้นในภูมิภาคที่ปรับตัวลง ตามตลาดหุ้นสหรัฐ อย่างไรก็ตามจะรีบาวน์ทางเทคนิคหลังดัชนีลงมาติดต่อกัน 2 วัน โดยวันนี้แนวรับอยู่ที่ 1440-1435 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1455-1460 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,445.37 จุด ลดลง 2.07 จุด (-0.14%) มูลค่าการซื้อขาย 21,965.21 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้เปิดปรับตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศที่ส่วนใหญ่แกว่งลง หลังผลประกอบการ Q2/58 ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด บ้านเราเช้านี้ดัชนียังถูกกดดันจากกลุ่มพลังงานขนาดใหญ่ ขณะที่เริ่มมีการฟื้นตัวของกลุ่มธนาคาร
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย คาดรีบาวด์ในกรอบ หลัง SET ไม่หลุดแนวรับ 1430 จุด และมีสัญญาณการฟื้นตัวปิดเหนือ 1440 จุดในช่วงเช้า อย่างไรก็ตาม SET ยังมีแนวต้านระยะสั้น 1450 และ 1460 จุด ส่วนแนวรับ 1440 และ 1430 จุด การซื้อขายในช่วงนี้ยังคงเน้นหุ้นปันผล โดยเฉพาะหุ้นที่มีปันผลระหว่างกาล อย่าง ADVANC INTUCH BTS TVO JASIF TRUEIF เป็นต้น
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Turnover List Preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : TRUBB,THE, EE*,GENCO*,SANKO*,TMC*,TTA-W3* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Pruksa Real Estate (PS TB; THB 24.90) - ซื้อ
SVI (SVI TB; THB 4.42) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
