- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 20 July 2015 17:42
- Hits: 1440
บล.ทรีนีตี้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Today Selection >> BTS, TMB, TTA, VGI
Stock S R Comment
BTS 10.20 10.50 คาดงบ 2Q59 สดใสต่อเนื่อง
TMB 2.34 2.46 ประกาศกำไร 2Q58 ดีกว่าคาด
TTA 13.50 14.00 ค่าระวางเรือ BSI BHSI ยังปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
VGI 5.00 5.20 คาดอัตรากำไรฟิ้นหลังเลิกทำสื่อ Modern Trade ส่วนสื่อนอกบ้านและสื่อระบบขนส่งมวนชนยังขยายตัวดี
No bad surprise in BANK as expected
Greece : กรีซมีกำหนดชำระหนี้ให้แก่ ECB มูลค่า 3,500 ล้านยูโรในวันนี้ ซึ่งเราคาดว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี หลังล่าสุดกรีซได้รับเงินกู้ฉุกเฉินมูลค่า 7 พันล้านยูโรจากกลุ่มยูโรโซนเป็นที่เรียบร้อย หากผ่านพ้นไปได้ คาดว่า ECB น่าจะขยายเพดานวงเงินช่วยเหลือสภาพคล่องฉุกเฉิน (ELA) ให้กับกรีซอีกครั้ง ซึ่งน่าจะทำให้สถาบันการเงินกลับมาเปิดทำการได้ปกติในสัปดาห์นี้
Bank : เป็นไปตามคาดว่าผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่เริ่มทยอยออกมาไม่มี Bad surprise ที่น่าตกใจแล้ว โดยมองว่าข่าวร้ายได้ถูก Price in ไปตั้งแต่ช่วง Preview ผลประกอบการเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา มองเป็น Sector ที่ปลอดภัยสำหรับการเข้าลงทุนในแง่ Valuation โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่มีระยะเวลาการถือครอง 1 ปีขึ้นไป Top pick ในกลุ่มนี้ยังคงได้แก่ KBANK, SCB, TMB
TVT : ราคาหุ้นปรับตัวลงมาแรงในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทั้งๆที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านปัจจัยพื้นฐานแต่อย่างใด โดยจากการ Update กับผู้บริหารล่าสุด เราคาดว่ากำไรจะเติบโตก้าวกระโดดในไตรมาสที่ 2/58 และน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 16 ล้านบาท โดยคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ราว 46% จาก 39% ในไตรมาสก่อนหน้า บริษัทยังคงมีแผนการ M&A กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันคาดว่าได้ข้อสรุปในช่วงไตรมาสที่ 3-4 นี้ คงคำแนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 3.44 บาท มองเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจ TV Digital
UWC : จากการพบผู้บริหารเมื่อวันศุกร์ บริษัทมีเป้าที่จะรุกธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกมากขึ้นหลังจากปัจจุบันมีอยู่แล้ว 2 โครงการ เรามีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจพลังงานทางเลือกที่มีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาวัตถุดิบ มองว่ารายได้ของบริษัทจะมีความมั่นคงมากขึ้นในช่วงถัดไป ซึ่งยิ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจของเราในตัวบริษัทแม่อย่าง CEN ที่ถือหุ้น UWC อยู่ 40.53% แนะนำ "ซื้อ" CEN ที่ราคาเป้าหมาย 6.18 บาทเช่นเดิม
กลยุทธ์การลงทุน : คาด SET Index ปรับตัว Sideways ต่อไปท่ามกลาง Volume ซื้อขายที่เบาบาง มอง Downside risk ในระดับต่ำเช่นเดิม เนื่องจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่จำกัดแล้ว ดังนั้นแนะนำการถือหุ้นต่อไปและโฟกัสการลงทุนในหุ้น 20 บริษัทตามบทวิเคราะห์ Big Picture ซึ่งได้แก่ IRPC, IFEC, BLA, TCAP, CCET, JMT, PTTGC, BTS, WHA, BANPU, IVL, TPOLY, SUPER, HANA, TISCO, CEN, VNG, TVT, PTT, EVER
แนวรับ 1,465 แนวต้าน 1,500
บทวิเคราะห์วันนี้
KBANK (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 233 บาท) รายได้ค่าธรรมเนียมช่วยหนุนกำไร 2Q58
TMB (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 2.80 บาท) ค่าธรรมเนียมยังโตดี หนุนกำไร 2Q58 ดีกว่าคาด
Stock Comment : TUF (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 24 บาท) ประกาศเพิ่มทุนสะท้อนดีล Bumble Bee ใกล้จบ
ICT Sector : เผยร่างประมูล 1800
Today's Event :
ILINK ลูกหุ้นเข้า 2,136,124 หุ้น
POLAR ลูกหุ้นเข้า 825,000,000 หุ้น
TASCO ลูกหุ้นเข้า 2,533,500 หุ้น
นักวิเคราะห์ :
ดุลเดช บิค, CFA, FRM, CAIA (ID: 29932) E-mail: [email protected]
ณัฐชาต เมฆมาสิน, CFA, FRM (ID: 31379) E-mail: [email protected]
