- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 16 July 2015 19:55
- Hits: 1018
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
แกว่งตัวต่อ จับตาผลประชุม ECB เย็นนี้ อาจเพิ่มเงินกู้ฉุกเฉินให้กรีซ
KGI คาด SET วันพฤหัสฯ บวกแคบๆ หรือแกว่งตัว (วานนี้ไซด์เวย์ตามคาด) ตามปัจจัยภายนอกที่เป็นกลาง เมื่อเช้ามืดรัฐสภากรีซอนุมัติแผนรัดเข็มขัดเพื่อแลกเงินช่วยเหลือรอบ 3 แล้ว ซึ่งเป็นไปตามที่คาด ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ มีมุมมองต่อการขึ้นดอกเบี้ยเฟดที่ชัดเจนขึ้นอีก หลังตัวเลข Industrial Production มิ.ย. สูงกว่าคาด และประธานเฟดแถลงรอบครึ่งปี คงมุมมองว่าดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะปรับขึ้นภายในปีนี้ (นักเศรษฐศาสตร์ KGI คงมองเฟดขึ้นดอกเบี้ยใน ก.ย.) ทั้งนี้ให้ติดตามปัจจัยสำคัญในเย็นวันนี้ ซึ่ง ECB จะประชุมและตัดสินใจเรื่องเงินกู้ฉุกเฉิน (ELA) ให้กรีซ ซึ่งอาจเป็นข่าวบวกในวันพรุ่งนี้หากธนาคารในกรีซกลับมาเปิดทำการได้ ภาพรวมหุ้นกลุ่มหลักยังไม่มีปัจจัยกระตุ้น แนะนำเก็งกำไรหุ้น mid caps เช่นเดิม
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไรกลุ่มวัสดุฯ (SCP, CCP, SCCC), กลุ่มเรือ (TTA*, PSL*) / สะสม TSR
กลุ่มวัสดุฯ (SCP, CCP, SCCC) 1) คาดกลุ่มวัสดุฯ (เน้นกลุ่มเกี่ยวข้องปูนซีเมนต์) จะเป็นกลุ่มที่รับอานิสงค์จากโครงการลงทุนมอเตอร์เวย์ 1.6 แสนล้านบาทสูงสุด 2) รูปแบบราคาหุ้นกลุ่มวัสดุฯ ตัวเล็ก วานนี้เริ่ม Break กรอบ Sideway ขึ้นมา เป็นโอกาสเก็งกำไรตาม สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ i) SCP แนวรับ 9.4 บาท แนวต้านสั้น 9.7 บาท (พ้นได้ประเมินแนวต้านถัดไป 10.4 บาท) ii) CCP แนวรับ 1.23 บาท แนวต้าน 1.35 บาท (Stop loss ถ้าหลุด 1.20 บาท) iii) SCCC แนวรับ 370 บาท แนวต้านสั้น 386 บาท (พ้นได้ประเมินแนวต้านถัดไป ±400 บาท)
กลุ่มเดินเรือ (TTA, PSL) ดัชนี BDI ล่าสุด 951 จุด (+3.9%) และดัชนี BSI Index ล่าสุด 801 จุด (+2.2%) พ้นจุดคุ้มทุนของเรือขนาด Supramax (จุดคุ้มทุนที่ ±760 จุด) ซึ่งเป็นเรือส่วนใหญ่ของ TTA และ PSL แล้ว แนะนำ “เก็งกำไร” TTA แนวรับ 13.4 บาท แนวต้าน 14 บาท (และถัดไป 14.7 บาท) / PSL แนวรับ 9 บาท แนวต้าน 9.85 บาท
TSR (เป้าพื้นฐานเบื้องต้น 9.5 บาท) 1) ล่าสุดจากข้อมูลสถานการณ์ความเค็ม แม่น้ำเจ้าพระยา (แหล่งน้ำประปาสำหรับ กทม) วันนี้เวลา 8.00 น. มี 4 สถานีที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน (เช่นเดียวกับวานนี้) ได้แก่ รังสิตไซฟอน สำแล (2 สถานีนี้เป็นแหล่งน้ำสำหรับคลองประปาฝั่งตะวันออก) และ สถานีวัดไผ่ล้อม สะพานพระนั่งเกล้า (เป็นแหล่งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา) ... ข้อมูลจากเว็บไซต์การประปานครหลวง ... คาดมีโอกาสที่น้ำประปาในบางพื้นที่จะเป็นน้ำกร่อย เป็นโอกาสในขายเครื่องกรองน้ำของ TSR โดยเฉพาะรุ่น RO 2) ประเมินแนวโน้มกำไรจะเป็นขาขึ้นแบบไตรมาสต่อไตรมาสจนถึงไตรมาส 4/58 โดย ไตรมาส 2/58 คาดกำไร ±30 ล้านบาท (+20% QOQ) ไตรมาส 3/58 คาดได้อานิสงค์จากภัยแล้ง (น้ำประปาเป็นน้ำกร่อย) และไตรมาส 4/58 จะเริ่มรับรู้รายได้จากการขายแอร์ยี่ห้อ เฟดเดอร์ (แบรนด์สหรัฐฯ ผลิตในจีน) ... หากดีดพ้นแนวต้านสั้น 7.7 บาทได้ ประเมินแนวต้านถัดไป 8.0 บาท และ 8.5 บาท ตามลำดับ
... FORTH (ยังไม่มีเป้า Consensus) 1) รูปแบบราคาแกว่งตัวขึ้นในกรอบ Uptrend Channel กรอบแนวรับ – แนวต้าน 7.6 – 8.6 บาท และหากวันนี้ดีดพ้นกรอบแนวต้าน 8.6 บาทได้ คาดจะเป็นการปรับกรอบ Uptrend Channel ขึ้นไปเป็น 8.6 – 10.0 บาท 2) เตรียมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับเครือบุญรอดติดตั้งตู้กดเครื่องดื่ม ที่สามารถเป็นตู้เติมเงินและชำระบิลสินค้าต่างๆได้ (เบื้องต้นคาด FORTH, FSMART, และเครือบุญรอด ถือหุ้น บ.ร่วมทุน คนละ 1/3) ... สำหรับ FSMART แนวรับ 14 บาท แนวต้าน 15.5 บาท เป็นจุดขายล๊อกกำไรสั้น แต่ถ้าต่ำกว่า 14 บาท แนะนำ “ขายล๊อกกำไร”
… IFEC (เป้าพื้นฐาน 16.6 บาท ... Best Case 26.4 บาท) รูปแบบราคาวานนี้ยังไม่สามารถยืนเหนือ 11.6 บาท ซึ่งจะเป็นการยืนยันสัญญาณการฟื้นตัว (ผ่านแนวต้านเทรนไลน์และผ่าน Count Back Line) แนะนำ “สะสม” ต่อ คาดเตรียมประกาศข่าวบวกเพิ่มเติมภายในเดือน ส.ค. – ก.ย. นี้ (ล่าสุดร่วมมือกับทางทหารเรือพัฒนาโซลาร์สหกรณ์)
… BANPU* (เป้า Consensus 31 บาท) 1) แนะนำ “ซื้อ” หากยืนได้ไม่ต่ำกว่า 25.25 บาท จะยังเป็นการยืนยันการฟื้นตัวของรูปแบบราคา 2) แนวโน้มกำไรจะเป็นขาขึ้นแบบไตรมาสต่อไตรมาส จากการเริ่มรับรู้รายได้โครงการโรงไฟฟ้าหงสาที่เริ่ม COD เฟสแรกแล้ว และจะเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเฟสที่ 2 และ 3 ในเดือน พ.ย.58 และ มี.ค.59 ตามลำดับ
… SAMART* (เป้า Consensus 35.9 บาท) 1) แนะนำ “ซื้อถัวเฉลี่ย” 2) คาดแนวโน้มธุรกิจของ SIM และ SAMTEL ถึงจุดต่ำสุดแล้ว 2) Upside risk อยู่ที่การเข้าลงทุนธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 2 พัน MW ที่กัมพูชา คาดจะได้ข้อสรุปใน 2H58 และมีโอกาสเข้าร่วมการประมูล FIT Bidding โรงไฟฟ้าชีวมวล (ปัจจุบันมีในมือ 8MW) ขณะที่การประมูล 4G จะเป็นปัจจัยบวกต่อภาพรวมอุตสาหกรรมรับเหมาฯระบบของ SAMTEL
… กลุ่มสื่อสาร (ADVANC*, INTUCH*) กสทช มีมติเห็นชอบการประมูล 4G ในเดือน พ.ย.58 i) ADVANC* (เป้า Consensus 257 บาท) แนะนำ “เก็งกำไร” มีโอกาสปรับขึ้นทดสอบแนวต้าน 248 บาท แนวรับ 242 บาท ii) INTUCH* (เป้า Consensus 95 บาท) แนะนำ “เก็งกำไร” มีโอกาสปรับขึ้นทดสอบแนวต้าน 82 บาท แนวรับ 79 บาท
… หุ้นอื่นที่แนะนำก่อนหน้า 1) PACE (เป้าพื้นฐาน 4.9 บาท) 1) แนะนำ “สะสม” แนวรับ 2.8 บาท (หากต่ำกว่า 2.8 แนะนำ Stop loss) แนวต้าน ±3 บาท 2) BJCHI* (เป้าพื้นฐาน 10.4 บาท) แนะนำ “เก็งกำไร” แนวรับ 7 บาท แนวต้านสั้น 7.35 บาท (หากพ้นได้มีโอกาสทดสอบต้านถัดไปที่ ±8 บาท) 3) TKS (เป้าพื้นฐานเบื้องต้น 12 บาท) แนะนำ “เก็งกำไร” ในกรอบ Channel line แนวรับ 9 บาท – แนวต้าน 9.8 บาท (หากดีดพ้นแนวต้านสั้น 9.25 บาทได้) 4) PLANB (เป้า Consensus 5.9 บาท) แนะนำ “เก็งกำไร” แนวรับ 6 บาท แนวต้านถัดไป ±6.3 บาท (หากผ่านได้ประเมินมีโอกาสทดสอบต้านถัดไปที่ ±6.7 บาท) 5) SOLAR (ยังไม่มีเป้า Consensus) แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” คาดราคาฟื้นตัวหลัง Panic Sell และ รมว กระทรวงพลังงานยืนยันการเปิดประมูลโซลาร์สหกรณ์ 800MW (ส.ค.58 เปิดรายละเอียด และเริ่มให้ยื่นประมูลเดือน ต.ค.58) Stop loss ถ้าหลุด 14.5 บาท
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: BJCHI*, SCC*, KTB*, SAMART*, BANPU*
พอร์ตเก็งกำไร: IFEC, TSR, PLANB
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
SCC* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 575 บาท คาดกำไรไตรมาส 2/58 +22% QoQ เป็น 1.04 หมื่นล้านบาท จาก Spread ปิโตรเคมีที่สูง ขณะที่คาดธุรกิจปูนฯ + กระดาษมีอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นใน 2H58
ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ
(+) BJCHI* คาดกำไรจะเติบโตแข็งแกร่งใน 2H15 (อินโฟเควส์) แม้การเลื่อนส่งมอบงานในโครงการปิโตรบาส จะกระทบให้กำไรในไตรมาสที่ 2/58 อ่อนตัวลงกว่าที่เราคาดไว้ที่ 300 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การส่งมอบดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งจะช่วยหนุนให้กำไรปี 2558 ปรับตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.2 พันล้านบาท ดังนั้น ภาพรวมธุรกิจที่ยังคงความแข็งแกร่ง ทำให้เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 10.40
(+) ประยุทธ์สั่งลุยประมูล4จี เพิ่มจำนวนคลื่น 30MHz (ข่าวหุ้น) "ประยุทธ์" กำชับกสทช.จัดประมูล 4G ตามกรอบเวลาเดิม 11 พ.ย.นี้ สั่งเพิ่มจำนวนคลื่นเป็น 30 MHz แบ่งเป็น 2 ใบ ใบละ 15 MHz ฟาก กสทช.นำเรื่องนี้เข้าบอร์ดกทค.16 ก.ค.นี้ โบรกฯ เลือก ADVANC เด่นสุดหุ้นสื่อสาร รับประโยชน์มากสุด
(-) BTS* ขอถอนตัวลงทุนรถไฟทางคู่ เหตุ “ประจิน” ยันยกงานก่อสร้างให้ไม่ได้ (ข่าวหุ้น) "บีทีเอส" ถอนตัวแผนลงทุนระบบรถไฟทางคู่สายใหม่ หลัง “ประจิน” ยันไม่สามารถยกงานก่อสร้างให้ได้ เพราะกระทบแผนเปิดประมูล แต่ยังเดินหน้าเสนองานพัฒนาพื้นที่ กม.11 ต่อ
(+) TKS เตรียมปิดดีลซื้อกิจการ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศ (ข่าวหุ้น) TKS จ่อปิดดีลร่วมทุนทำธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในญี่ปุ่นไตรมาส 3/58 แย้มแผนซื้อกิจการธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศไม่เกินไตรมาส 4/58 คาดครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก ลุ้นได้งานโครงการพิเศษจากรัฐ
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ‘กรอบราคา 1491 – 1486 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือต้าน 1491 จุดนั้น อาจผลักขึ้น +17 จุด ขึ้นทดสอบต้าน 1508 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1486 จุดนั้น อาจกดราคาลงสู่แนวรับ 1471 จุด
แนวรับวันนี้: 1486/1471 แนวต้านวันนี้: 1491/1499/1508
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
