- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 14 July 2015 17:23
- Hits: 2476
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET ฟื้นตัวต่อเป้าหมาย 1,494/1,514 จุด...คาดสภาฯกรีซยอมรับมาตรการรัดเข็มขัดภายใน 15 ก.ค.: กลุ่มธนาคาร อสังหาฯ หนุน SET +0.39% ที่ 1,490.65 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.2 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 1,116 ล้านบาท...การปรับสูงขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลก หลังเจ้าหนี้ EU สรุปแผนช่วยเหลือกรีซมูลค่า EUR8.6 หมื่นล้านวานนี้ ซึ่งสภาฯกรีซจะต้องผ่านกฎหมายหลายฉบับภายใน 15 ก.ค.นี้ ไม่ว่าจะเป็น การขึ้น VAT, ลดเงินนำนาญ, การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ซึ่งคาดว่า SET จะฟื้นตัวต่อตาม Sentiment ตลาดหุ้นโลก ด้วยเป้าหมาย 1,494 (เส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน) และถัดไปที่
1,514 จุด
อสังหาฯ มีแนวโน้ม Outperform ตลาด...PE ต่ำ Dividend สูง และกำไร 2Q15 ออกมาดี: SET ฟื้นตัวยืน 1,480 จุด เป็นสัญญาณ “กลับตัว” โดยกลยุทธ์หลักแนะนำ “ซื้อ” กลุ่มท่องเที่ยว รับเหมาฯ ปันผลสูง อย่าง INTUCH TRUEIF AOT CK STEC SEAFCO นอกจากนี้ยังแนะนำ “เก็งกำไร” กลุ่มอสังหาฯ อย่าง SIRI (ดู Tactical Portfolio) QH (ราคาต่ำ NAV) SPALI (PE 6x) LPN (กำไรโต y-y q-q) จาก 1) PE ต่ำ 6-8x 2) ปันผลสูงกว่า 5% ปีนี้ 3) ดอกเบี้ยต่ำ 4) ทางเทคนิคมีแนวโน้ม Outperform ตลาด
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, CK, INTUCH, EA, SAMART, SEAFCO และ TTCL เป็นหุ้นสำหรับลงทุนระยะ 1-3 เดือน และแนะนำ “ซื้อ” SIRI ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 2.40 บาท ขณะที่ลดสดส่วนเงินสดลงเหลือ 0%
“ซื้อ” SIRI…Presale 1H15 เติบโต +250% y-y, PE ต่ำ 7.6x ปันผลสูง 5.3%: การฟื้นตัวของ SET เหนือ 1,480 จุด พร้อมกับความคาดหวังเชิงบวกต่อปัญหาหนี้กรีซทำให้เราลดสัดส่วนเงินสดเหลือ 0% และ “ซื้อ” SIRI เข้ามาในพอร์ต ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 2.40 บาท จาก 1) คาดการณ์กำไร 2Q15 ออกมาดี เติบโต y-y และ q-q โดย Consensus คาดกำไรที่ 693 ล้านบาท +28.9% y-y และ 101% q-q 2) Presale 1H15 เติบโต 250% y-y จากความสำเร็จในการออกคอนโดฯ ใหม่ไม่ว่าจะเป็น The Monument และ The Line หมอชิต ที่ขายหมดภายใน 1 วัน 3) SIRI วางแผนเปิดโครงการเพิ่มขึ้นใน 2H15 โดยคาดว่าจะเปิดคอนโดฯ The Line สุขุมวิท 71 ภายใน ส.ค.นี้ คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเหมือน The Line หมอชิต 4) PE ปัจจุบันที่ 7.6x ต่ำเป็นอันดับ 2 รองจาก SPALI (PE 6x) และให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 5.7% ในปี 2015-16 และ 5) ทางเทคนิคฟื้นตัวเป้าหมาย 1.82/1.91/2.00
Technical
มีจังหวะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องถึง Cycle ปลายเดือนนี้:
SET ฟื้นตัวกลับแรงนำโดยหุ้นกลุ่มธนาคารและหุ้น Big Cap โดยมีแนวต้านที่ 1,495, 1,500 และ 1,505 จุดตามลำดับ และต่อไปในเขต 1,518-20 จุด แนะนำถือลุ้นต่อ หรือซื้อเพิ่มได้ในวงเงินจำกัด โดยมีแนว Stop Loss หาก SET แกว่งหลุด 1,483 จุด
หุ้นแนะนำ:
TRC เข้าเพิ่ม เล็งแบ่งทำกำไรที่ 2.56 บาท
LIVE เข้าเมื่อทะลุ 0.58 บาท เล็งแบ่งทำกำไรที่ 0.99 บาท
Sell, Take Profit, Stop Loss:
DTAC รอหาจังหวะขาย หากหลุด 81.00 บาทระหว่างวัน
รายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ในรายงาน The Technical Story
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “เปิด” สถานะ Long ตามเมื่อทะลุ 970 จุด ขึ้นไป โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 990 จุด ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 960 จุด
Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 18,700-18,900 บาท รอยืนยันทิศทางไปก่อน ล่าสุดราคาทองคำปรับลดลง US$2.50/ออนซ์ ที่ US$1,155.40/ออนซ์ โดยความต้องการถือครอง Safe Haven ลดลงหลังกรีซใกล้บรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้
Oil Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 1,950-2,070 สัญญา BRN15 รอยืนยันทิศทางไปก่อน ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับลดลง US$0.88/bbl ปิดที่ US$57.85/bbl จากความกังวลต่อภาวะอุปทานสูง โดยปริมาณการผลิตน้ำมันกลุ่ม OPEC เพิ่มขึ้นสูงสุดรอบ 3 ปี
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
