บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily9-7-15

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Thursday, 09 July 2015 17:45; Hits: 2666

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีปรับตัวลงตั้งแต่เปิดตลาด และแกว่งตัวแคบ ๆ (1473-1478) เพียงแค่ 5 จุด ก่อนที่ช่วงบ่ายมีแรงเทขายหนักจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน แบงก์และสื่อสาร กดดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1466.74 จุด ลดลง 17.03 จุด โดยหุ้นที่ Impact ที่กดดัชนีลงได้แก่ PTT, PTTEP, SCB, SCC, AOT, BBL, KTB, PTTGC, CPN สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ที่ 1466.74-1478.97 = 12.23 จุด ก่อนที่ดัชนีจะทำปิด 1470.25 ลดลง 13.52 จุด (-0.91%) มูลค่าการซื้อขาย 37,627 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีเลือกที่จะทิ้งตัวลงอีกครั้ง หลังจากพึ่งฟื้นตัวได้เพียงวันเดียว โดยดัชนีลงไปทำ New Low
ที่ 1466 จุด ซึ่งหลุดกรอบล่าง (1470) ของสามเหลี่ยมรูปลิ่ม แต่ดัชนีก็สามารถดีดกลับขึ้นมาทำปิดที่ 1470 จุด ทั้งรูปแบบของ Price Pattern และ Oscillators ยังมีน้ำหนักอยู่ในเชิงลบ แต่ยังพอมีสัญญาณที่เป็นบวกจาก Bullish Divergence ที่ดัชนีทำจุดต่ำใหม่แต่สัญญาณไม่ได้ทำด้วย และ Stochastic เริ่มเข้าสู่ภาวะ Oversold ดังนั้นทำให้เชื่อว่าดัชนีน่าจะมีโอกาสรีบาว์นได้ในไม่ช้า แต่ระยะสั้นดัชนีคงเผชิญกับความผันผวนในเชิงลบ และคาดว่าน่าจะมีการดีดกลับได้เมื่อดัชนีเข้าใกล้แนวรับ แนวรับ 1460 // 1440 จุด แนวต้าน 1480-1485 จุด

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวนมีโอกาสรีบาว์นเมื่อเข้าใกล้แนวรับ
Support 1470 // 1460 // 1440 จุด Resistance 1520 // 1530 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (8 ก.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,470.25 จุด ลดลง 13.52 จุด หรือ 0.91% มูลค่าการซื้อขาย 37,627.41 ล้านบาท ตลาดจีนที่ร่วงลงแรงส่งผลต่อตลาดไทยปิดในแดนลบ อีกทั้งนักลงทุนยังคงกังวลกับการปรับลดราคาที่เหมาะสมของหุ้นกลุ่มธนาคารของโบรกเกอร์บางแห่ง และกลุ่มพลังงานที่ถูกปรับลดลงตามราคาน้ำมัน

ตลาดหุ้นต่างประเทศ- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง 261 จุด หลังรายงานการประชุม FOMC ออกมาว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวในระดับปานกลาง (ไม่ได้ดีอย่างที่เคยคาด) และผลกระทบจากการร่วงลงของดัชนีตลาดหุ้นจีน ที่อาจส่งผลมาถึงเศรษฐกิจจีน เพราะมีบางบริษัทนำเอาหลักทรัพย์ของตนเองไปวางค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งอาจจะส่งผลมาถึงเศรษฐกิจของโลกได้ ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 สูงขึ้น 0.04% เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่กรีซจะสามารถทำข้อตกลงกับเจ้าหนี้ได้

กรีซ - กรีซได้ยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการเพื่อขอรับเงินกู้ระยะ 3 ปีจากทางกองทุน ESM แล้ว พร้อมกับยืนยันที่จะดำเนินการตามเงื่อนไขบางประการที่เจ้าหนี้เรียกร้องในข้อตกลงให้ความช่วยเหลือ

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Aug) - ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดตลาดที่ $51.65 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง $0.68 เหรียญ ราคาร่วงลงเล็กน้อย จากตัวเลข stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯที่เพิ่มชึ้น 384,000 บาร์เรล สวนทางกับที่คาดว่าจะลดลง 1 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ลดลงเล็กน้อย คาดว่าเป็นเพราะการอ่อนค่าของดอลล่าร์และปัจจัยบวกในเรื่องกรีซ
เศรษฐกิจ- สบน. รับการลงนามกู้เงินเพื่อขยายเส้นทางรถไฟรางคู่ เส้นทาง ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร และเส้นทาง จิระ-ขอนแก่น อาจต้องเลื่อนไปเป็นปีงบ 2559
เศรษฐกิจ- กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำแผนพิเศษ เพื่อผลักดันให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในปีนี้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ 1.2% จากปีก่อน หรือคิดเป็นมูลค่า 230,254 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
จีน- ธปท.ประเมินการลงทุนคนไทยในจีนได้รับผล กระทบจำกัดจากดัชนีตลาดหุ้นของจีนปรับตัวลดลงในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบส่วนใหญ่คนไทยลงทุนผ่านกองทุนรวม FIF มากกว่า ซึ่งเป็นเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตระดับสูง
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทย กำลังจะผ่านเรื่องลบของกรีซมาแล้ว แต่ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจของจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย (5 เดือนแรกมีมูลค้าการค้า 14.8% ของมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งหมดของไทย) อาจกระทบต่อหุ้นบางกลุ่ม และความกังวลในเรื่องเดิมๆ คือเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทในตลาด เนื่องจากมีทั้งปัจจัยบวกและลบเข้ามา ในรูปของดัชนีฯ จึงอาจไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในวันนี้ โดยคาดว่าจะผันผวนในกรอบแคบๆ และยังมีโอกาสปิดในแดนลบ แต่คงไม่มากนัก ทั้งนี้ ตัวแปรที่จะมีผลต่อตลาด นอกจากทิศทางตลาดหุ้นจีนแล้ว จะเป็นข่าวความคืบหน้าในเรื่องของกรีซ
กลยุทธ์การลงทุน เนื่องจากตลาดมีปัจจัยลบตัวใหม่เข้ามา นักลงทุนจะยังคงเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนอยู่ต่อไป หุ้นที่มีความเสี่ยงของวันนี้ น่าจะเป็นกลุ่มที่กำไร Q2 จะชะลตามภาวะเศรษฐกิจและกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวตามตลาดหุ้น .. สำหรับหุ้นที่คาดว่านักลงทุนจะให้ความสนใจ ยังเป็นการแนะให้ลงทุนแบบจบในวัน เป็นกลุ่มที่มีข่าวบวกสนับสนุนหรือมีความเสี่ยงไม่มากนัก ได้แก่ THCOM , TUF , TSR , GL

Stock in Focus
BCP-: (ราคาปิด 34.75 บาท; ราคาที่เหมาะสม โดย KTBST 40.00 บาท) ผู้บริหารให้ข้อมูลว่าค่าการกลั่นที่สูงขึ้น ทำให้คาดว่าผลประกอบการใน Q2/58 จะเติบโตกว่า Q1/58 ซึ่งบริษัทจะมีกำไรเพิ่มขึ้นจาก stock น้ำมัน และค่าการกลั่นกับปริมาณการกลั่นที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งคาดการณ์ปริมาณการกลั่นทั้งปีสูงถึง 1.1 แสนบาร์เรลต่อวัน สูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ 1.05 แสนบาร์เรลต่อวัน … บริษัทฯเตรียมปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้า และมีแผนนำเข้าซื้อขายในตลาดในอนาคต โดยอยู่ระหว่างซื้อโรงไฟฟ้าเพิ่ม รวมถึงในส่วนของโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่น ร่วมกับกลุ่ม CHOW และเตรียมเข้าประมูลขายไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff อีกทั้งมีการเจรจากับกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ เพื่อเข้าร่วมโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์การเกษตร … ล่าสุดบริษัท BCP Innovation Pte.Ltd. ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุนเหมืองลิเธียมในสหรัฐฯด้วยการถือหุ้น 7% และคาดว่าจะมีการโอนหุ้นเรียบร้อยภายในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยจะมีผลผลิตออกมาในราวปี 2560 ขณะที่ช่วงเริ่มสร้างโรงงานหากมีแนวโน้มดี คาดว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นเป็นระดับ 20% ในอนาคต

News Release :
IVL ไตรมาส2 โต 63% กำไรทะลัก 2.4 พันล้าน รับอานิสงส์ยอดขายพุ่ง-บุ๊คกำไรสต๊อก
+ "ไอวีแอล" ลุ้นกำไรไตรมาส 2 ทะลัก 2,400 ล้านบาท โตขึ้น 63% จากปีก่อน รับยอดขายสินค้าพุ่ง-บันทึกกำไรสต๊อกพันล้านบาท พร้อมเดินหน้าลุยซื้อกิจการเพิ่ม เสริมแกร่งบริษัท โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 29 บาท(ข่าวหุ้น)

TTA โว Q2/58 พลิกกำไร รับอัตราค่าระวางเรือพุ่ง
+ บิ๊กบอส TTA แย้มไตรมาส 2/58 พลิกกลับมามีกำไรสุทธิ รับแรงหนุนอัตราค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น แถมธุรกิจบริษัทลูกดีขึ้น หลังไตรมาส 1/58 ขาดทุนสุทธิ 288 ล้านบาท ลั่นทั้งปี 58 มั่นใจมีกำไรสุทธิ ขณะที่ไตรมาส 3/58 สรุปดีลซื้อกิจการ(ข่าวหุ้น)

TUFเด่นสุด"หุ้นอาหาร"
+ TUF รับอานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อน หลังกนง.ส่งซิกปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก ช่วยหนุนส่งออกดีขึ้น โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" เป้าหมาย 23 บาท มองค่าเงินบาทอ่อนค่า 1 บาทส่งผลต่อกำไรสุทธิ TUF อย่างน้อย 7%(ข่าวหุ้น)

แพนิคขาย PTTEP-PTT ผวางบ Q2/58 กำไรทรุด
- PTTEP-PTT เกิดแพนิค ถูกถล่มขายหนัก หวั่นงบไตรมาส 2/58 PTTEP กำไรทรุดเหลือ 618 ล้านบาท บันทึกขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน-ยอดขายต่ำเกินคาด พร้อมฉุดงบหุ้นแม่ปตท.วูบตาม(ข่าวหุ้น)

TSR ลุ้นรายได้ทะลุ 1.7 พันล้าน โชว์ยอดขายเครื่องกรองน้ำ-แอร์ดันงบ Q2 โต
+ TSR แย้มงบ Q2/58 เติบโต โชว์ยอดขายเครื่องกรองน้ำเฉลี่ยเดือนละ 8,000 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ 400 เครื่องต่อเดือน พร้อมลุ้นทั้งปีรายได้พุ่งแตะ 1,700-1,800 ล้านบาท ด้านโบรกฯ แนะนำ "ซื้อเก็งกำไร" ราคาเป้าหมาย 9.50 บาท(ข่าวหุ้น)

PDIสยายปีกพลังงานสังกะสีโลกดันกำไรพีค
+ PDI รับราคาสังกะสีพุ่ง หนุนกำไรไตรมาส 2/2558 แถมควักงบ 1.5 พันล้านบาท สยายปีกพลังงานเต็มสูบ ส่วนดีล "สมอทอง ไบโอแมส" คืบหน้าคาดลงเสาเข็มโรงไฟฟ้าชีวมวลโค้งท้ายปีนี้ ด้านโบรกเกอร์ชี้เทรนด์สังกะสียังเป็นขาขึ้น อานิสงส์เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวหนุน "เก็งกำไร" เคาะเป้าหมาย 20.00 บาท(ทันหุ้น)

FERลุยไฟฟ้า100MWโชว์กำไรโตก้าวกระโดด
+ FER ถึงเวลาเทิร์นอะราวด์ หลัง 5 ภาคธุรกิจโตแรง เปิดดีลเทกโอเวอร์โรงไฟฟ้ามากกว่า 100 เมกะวัตต์ คาดได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ ดันธุรกิจพลังงานเป็นภาคธุรกิจหลักมากกว่า 50% ลุ้นงานตรวจจับน้ำมันรั่วเวียดนาม 1 พันล้านบาท แถมธุรกิจนาโนไฟแนนซ์กัมพูชาคืบ "ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ" มั่นใจปี 2558 พลิกกำไร พร้อมโตกระโดดในปี 2559 มองต้าน 1.76 บาท(ทันหุ้น)

PTGเสือนอนกินตัวจริงจ่อเซ็น2โรงกลั่นยักษ์
+ ผู้บริหาร PTG "พิทักษ์ รัชกิจประการ" ลั่นปี 2558 รายได้โตกว่า 20% จากปี 2557 หลังรับรู้ปริมาณบริโภคน้ำมัน โตกว่า 20% มากกว่าประมาณการบริโภคในตลาดรวมที่ 2.8% ยันภายในปี 2561 รักษาเป้ารายได้ไม่ต่ำกว่า 15-20% จ่อทำสัญญาซื้อขายน้ำมัน 2 คู่ค้าโรงกลั่น ESSO IRPC สร้างความมั่นคงระยะยาว(ทันหุ้น)

FPI รับส้มหล่น 2 เด้งพลาสติกลด-บาทอ่อนดันรายได้โตทะยาน 20%
+ FPI ฉายภาพแนวโน้มผลงานครึ่งปีหลังสุดตระการตา อานิสงส์ต้นทุนพลาสติกลดตามราคาน้ำมัน-บาทอ่อน หนุนรายได้ปี 2558 เติบโต 20% ตามเป้า มาร์จิ้นเพิ่มอีก 3% เทียบกับปีที่ผ่านมา ด้านผู้บริหาร "สมพล ธนาดำรงศักดิ์" สั่งเดินหน้าขยายกำลังการผลิตเป็น 70-80% หลัง Warehouse ใหม่สร้างเสร็จ ลดค่าใช้จ่ายได้เพียบ(ทันหุ้น)