- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 03 July 2015 17:10
- Hits: 1638
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : ถ้าไม่ฟื้นตัวขึ้นมาเหนือ 1495 ยังดูเสี่ยงลงทดสอบ 1470
SET Index : 1489.14 ปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดต่อเนื่องในระยะสั้น ในขณะที่จุดต่ำสุดในรอบที่ผ่านมาอยู่ที่บริเวณ 1476 จุด และมีแนวรับของรูปแบบสามเหลี่ยมที่บริเวณ 1470 จุด แต่เราคาดว่า แนวรับที่ 1495-1500 จุดยังคงเป็นแนวรับสำคัญของโครงสร้างรายสัปดาห์ และเป็นแนวรับสำคัญของหุ้นในกลุ่มพลังงาน และธนาคาร ถ้าสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 1520 จุด แต่ถ้าปิดต่ำกว่าระดับ 1490 จุดลงไป แนวโน้มของ SET Index ยังคงมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1470 จุด
Energy : ปรับตัวลดลงต่อเนื่องทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 19900 ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 19200-19300 และมแนวต้านที่ 20200-20250
Bank : ฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องเข้าใกล้แนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 478-480 ซึ่งเราคาดว่า น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของการปรับฐาน และมีแนวต้านสำคัญที่ 505-507
KBANK = 180 / 182, HPT = 3.20 / 3.34, AOT = 308 / 312, SCB = 150 / 152, PTT = 354 / 356
S50U15 : 964.50 สัญญาฟิวเจอร์สปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ไปทดสอบแนวรับที่ 960 หลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ 965 ลงไป แต่ยังมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาในช่วงสั้น ซึ่งเราได้แนะนำให้ Open Long เอาไว้ที่บริเวณ 975 และ 970 แต่ถ้าปรับัตวลดลงมาปิดต่ำกว่า 965 ลงไป เราแนะนำให้ STOP LOSS สถานะ Long ออกไปก่อน เนื่องจากแนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 940
GFQ15 : 18810 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 18100% หลังจากปรับตัวลดลงมาปิดต่ำกว่า 18820 ซึ่งเรากำหนดให้เป็นจุด STOP LOSS สถานะ Long ใน GFQ15 แต่ราคาทองคำยังคงสร้างฐานที่บริเวณ US$1160-1165 และมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ US$1190
S50U15 : 33.86 แนะนำเน้นให้ Open Short ใน USDU15 ที่แนวต้าน 33.80-33.85 และมีแนวรับที่ 33.60 แต่มีจุด STOP LOSS ถ้าทะลุผ่าน 33.90 ขึ้นไป
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index ถ้าปิดต่ำกว่า 1490 เสี่ยงลงทดสอบ 1470 แนวต้าน 1495-1500 1488 / 1485 1495 / 1500
S50U15 STOP LOSS สถานะ Long ถ้าปิดต่ำกว่า 965 ลงไป 960 / 957 965 / 968
GFQ15 STOP LOSS สถานะ Long ที่แนวต้าน 18820-18100% ออกไปก่อน 18750 / 18700 18100% / 18900
USDU15 Open Short ที่แนวต้าน 33.88-33.90 แนวรับ 33.60 และ 33.50 33.80 / 33.75 33.88 / 33.90
SOLAR ซื้อที่แนวรับ 16.50-16.70 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 18.00 และ 18.50 16.70 / 16.50 17.50 / 18.00
SPPT แนวรับสำคัญ 3.20 เป็นจังหวะซื้อ STOP LOSS ถ้าปิดต่ำกว่า 3.12 ลงไป 3.22 / 3.20 3.40 / 3.50
TMB Bank (TMB TB; THB 2.30) - ซื้อ
แนวต้าน : 2.38 และ 2.44
แนวรับ : 2.28 และ 2.26
ราคาหุ้นฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่อนข้างแรง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ลงไปทดสอบแนวรับของโครงสร้างขาขึ้นในระยะยาว ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคเข้าสู่ระดับขายมากเกินไป
Weekly: MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 30
แนะนำซื้อ TMB โดยมีแนวรับที่ 2.28 และ 2.26 และมีแนวต้านที่ 2.38 และ 2.44 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.20 ลงไป
Ekarat Engineering (AKR TB; THB 1.91) - ซื้อ
แนวต้าน : 2.04 และ 2.14
แนวรับ : 1.91 และ 1.90
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือจุดต่ำสุดเดิม จึงทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวตามรูปแบบ Double Bottom
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบระดับ 50
แนะนำซื้อ AKR โดยมีแนวรับที่ 1.91 และ 1.90 และมีแนวต้านที่ 2.04 และ 2.14 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.86 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tamavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...แกว่งกรอบแคบ
สถานการณ์ในต่างประเทศยังคงอยู่ที่กรีซ คือ รอการลงประชามติในวันอาทิตย์ นี้ หากประชาชนลงประชามติที่จะรับแผนช่วยเหลือ กรีซก็คงยังอยู่ในกลุ่มยูโรและคงได้รับเงินช่วยเหลือต่อ ขณะที่นายกฯ กรีซประกาศจะลาออก จนนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ในเดือน ก.ย. แต่หากผลออกมาว่าไม่รับแผนช่วยเหลือ กรีซคงประสบกับปัญหาสภาพคล่องในช่วงสั้น แต่อาจจะมีการเจรจารอบใหม่กับเจ้าหนี้หรือสุดท้ายถูกออกจากกลุ่มยูโร
ส่วนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ปรากฏว่าออกมาต่ำกว่าคาด จนนำไปสู่การคาดว่าการขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. เริ่มลดลง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลง ส่วนราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง 4% ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา มาจากการเพิ่มขึ้นของหัวขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐ ซึ่งปรับตัวขึ้นครั้งแรกตั้งแต่เดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา นอกจากนั้นเป็นผลจากการปรับตัวขึ้นของสต๊อกน้ำมันในสหรัฐ ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดและความไม่แน่นอนของปัญหาในกรีซ
สภาพตลาดหุ้น พันธบัตร อัตราแลกเปลี่ยนและสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงนี้ เริ่มที่จะทรงๆ และเงียบๆ โดยเริ่มหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย อย่าง พันธบัตรเยอรมัน สหรัฐ ค่าเงินเยน หรือทำประกันความเสี่ยงในตลาดหุ้นผ่าน put option โดยส่วนใหญ่มองว่าหากผลการลงประชามติของกรีซออกมาในเชิงลบ คือไม่รับแผน จะกระทบกับตลาดในช่วงสั้น เนื่องจากปรับตัวลงไปก่อนหน้านี้ไปพอสมควรแล้ว ส่วนผลสำรวจผลการลงประชามติจะรับแผนหรือไม่รับ อยู่ที่ 47 ต่อ 43 (Yes : No) ส่วนที่เหลืออีก 10% ยังไม่ได้ตัดสินใจ
ทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงปลายสัปดาห์ คาดจะเริ่มซึมและเงียบเหงา จนกว่าจะทราบผลการลงประชามติในคืนวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ ส่วนทิศทางตลาดหุ้นไทย หลังมีแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ออกมาอย่างมาก จากความกังวลเรื่องการปรับตัวขึ้นของตัวเลข NpL จนนำไปสู่การตั้งสำรอง รวมทั้งคาดกันว่าผลดำเนินงาน Q2 ของธนาคารใหญ่จะออกมาไม่ดี เรามองว่าแรงขายดังกล่าวน่าจะค่อยๆ ลดลง เนื่องจากมองว่าดัชนีกลุ่มธนาคาร ได้ปรับตัวลงมาในระดับที่มีความเสี่ยงลดลง คือลงมาที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน -1 (ดูรูปด้านซ้าย) ส่วนราคาหุ้นธนาคารขนาดใหญ่ในสัปดาห์นี้ ปรากฏว่าปรับตัวลงมากกว่าหุ้นธนาคารเล็ก ดูรูปด้านขวา
วันนี้คาดดัชนี SET ยังอยู่ในภาวะผันผวน แต่ไม่มาก โดยหุ้นธนาคารใหญ่ คาดจะยังคึกคัก ทั้งแรงขายและแรงซื้อ แต่จะมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน เข้ามาพยุงตลาด หลังราคาน้ำมันเริ่มยืน โดยวันนี้คาด แนวรับอยู่ 1485-1480 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1496-1502 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,489.14 ลดลง 2.48 จุด (-0.17%) มูลค่าการซื้อขาย 15,371.23 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งลงในกรอบ โดยมีแรงขายในกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับตัวลง ขณะที่มีรีบาวน์ในกลุ่มธนาคาร หลังปรับตัวลงแรงในช่วง 2 วันที่ผ่านมา จากความกังวลเรื่อง NPLs ด้านตลาดภูมิภาคเคลื่อนไหวในแดนบวก-ลบ ขณะที่นักลงทุนยังรอผลประชามติของกรีซ (อาทิตย์นี้)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย คาด Sideways ด้วยปริมาณการซื้อขายเบาบาง การรีบาวน์ของกลุ่มแบงก์ช่วงเช้าน่าจะทำให้ตลาดทรงตัวได้ในช่วงบ่าย SET ยังมีแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 1495-1500 จุด หากหลุดแนวรับระยะสั้นที่ 1485 จุด จะทดสอบแนวรับ 1475 จุดหากดัชนีปรับตัวลง เราคงเน้นสะสมหุ้นปันผลสูงอย่าง AOT ADVANC INTUCH JASIF TRUEIF
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
TMB Bank (TMB TB; THB 2.30) - ซื้อ
Ekarat Engineering (AKR TB; THB 1.91) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
