- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 30 June 2015 17:05
- Hits: 4539
บล.ธนชาต : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET ระยะสั้นยังผันผวนต่อจากปัญหาหนี้กรีซ ประเมินแนวรับ 1,490-1,500 จุด: SET ถูกกดดันจากความกังวลต่อปัญหาหนี้กรีซ ปรับลดลงทำจุดต่ำสุดที่ 1,495 จุด แต่แรงซื้อช่วงปลายตลาดหนุน SET ปิด -0.45% ที่ 1,511.19 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.9 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 8
ล้านบาท...SET มีแนวโน้ม “ผันผวน” ต่อไปด้วยแนวรับ 1,490-1,500 จุด เนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกยังอยู่ในสถานะ “Risk-Off” ต่อ คาดกรีซไม่สามารถชำระหนี้ IMF EUR1.6 พันล้านวันนี้
“ซื้อ” ในจังหวะอ่อนตัวของ SET…ยังชอบรับเหมาฯ กำไร 2Q15 เด่น และปันผลสูง: แม้ตลาดทุนทั่วโลกผันผวนระยะสั้น แต่คาดว่า EU และ ECB จะสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้จากเครื่องมือที่มีอยู่ในมืออย่าง QE มูลค่า EUR1.3 ล้านล้าน ขณะที่ Fed อาจคงดอกเบี้ยต่ำนานกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ทำให้เราแนะนำ “ซื้อ” 1) รับเหมาฯ CK STEC SEAFCO ที่ได้รับผลดีจากการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
2) กลุ่มหุ้นที่กำไร 2Q15 ออกมาดี PTTGC BCP BLA และ SAMART ที่กำไร Bottom Out ไปแล้วใน 1Q15 และกลุ่มหุ้นปันผลสูง INTUCH และวันนี้เราเริ่มคำแนะนำ “ซื้อ” TRUEIF ด้วยเป้าหมาย
พื้นฐาน 13.9 บาท และ Dividend Yield 7.4%/ปี
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, CK, INTUCH, EA, ROBINS, SAMART, SCC และ TTCL เป็นหุ้นสำหรับลงทุนระยะ 1-3 เดือน
ผลกระทบกรีซต่อพื้นฐานบริษัทจะทะเบียนจำกัด...แนะนำ “ซื้อ” ในจังหวะอ่อนตัว: แม้ประเทศในกลุ่ม EU ได้รับผลกระทบต่อการผิดนัดชำระหนี้ของกรีซโดยตรง แต่เนื่องจากหนี้ภาครัฐฯกรีซทั้งหมด EUR3.23 แสนล้าน เป็นเจ้าหนี้รัฐบาล ~76% หรือ EUR2.46 แสนล้าน ทำให้ภาคเอกชนกระทบจำกัด ขณะที่ ECB และ EU มีเครื่องมืออย่าง QE ESM ในการบรรเทาปัญหาสภาพคล่อง จึงแนะนำ “ซื้อ” ในจังหวะพักฐาน
สำหรับกลุ่มหุ้นใน Siam Senses ที่น่าสนใจในการ “ซื้อ” สำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาว ได้แก่ DELTA (แนวรับ 93) และ BTS (แนวรับ 9.9) – ดูเพิ่มหน้า Tactical Portfolio
Technical
เริ่มดูเสี่ยงจากการแกว่งตัวของตลาดหุ้นโลก:
SET ดูแข็งแกร่งกว่าตลาดรอบบ้าน แต่ควรรอให้ตลาดโลกดูดีขึ้นก่อน โดยมีแนวต้านถัดไปในเขต 1,518-1,520 จุด แต่ถ้าวันนี้แกว่งตัวหลุด 1,515-1,510 จุด อาจมีถอยลงไปที่แนวรับ 1,509 / 1,500 จุด ในขณะที่หากหลุด 1,500 จุด จะมีแนวรับถัดไปบริเวณ 1,494 และ 1,488 จุด
หุ้นแนะนำ:
AOT เข้าซื้อเพิ่ม เมื่อทะลุ 309 ระหว่างวัน เล็งแบ่งทำกำไรที่ 322 บาท
TPIPL เข้าซื้อเพิ่ม เมื่อทะลุ 3.18 บาทระหว่างวัน เป้าหมาย 3.60 บาท
DELTA เข้าซื้อ เล็งแบ่งทำกำไรที่ 104 บาท
รายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ในรายงาน The Technical Story
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 970-990 จุด สัญญา S50U15 รอยืนยันทิศทางไปก่อน โดยถ้าพิจารณาจากราคาปิด S50U15 ที่ 973.70 จุด จะเห็นว่าต่ำกว่าราคาทางทฤษฎีมากถึง 2.1% หรือต่ำกว่า SET50 อยู่ 2.23% ทำให้การเปิดสถานะ Short ช่วงนี้เสียเปรียบอย่างมาก
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา GFQ15 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 19,200 บาท แม้ปัญหากรีซกดดันตลาดหุ้นโลก แต่ดูเหมือนว่านักลงทุนไม่ได้เข้าซื้อทองคำมากนัก โดย COMEX ปรับสูงขึ้นเพียง US$5.8 ที่ US$1,179/ออนซ์
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา BRN15 ด้วยเป้าหมายการปรับลดลงที่ 2,050 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 2,200 โดยราคาน้ำมันดิบ Brent –US$1.25/bbl เมื่อคืนนี้
