- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 29 June 2015 16:48
- Hits: 1588
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook : Trading Range: 1,490-1,520
Downside Risk ที่ 1,480-1,500 จุด หลังกรีซใช้ Capital Control: SET เคลื่อนไหวแคบปิด 1,518.03 จุด หรือ -0.09% ด้วยมูลค่าการซี้อขาย 3.4 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 452 ล้านบาท...โอกาสที่กรีซผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นหลังการเจรจาไม่คืบหน้าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และล่าสุดกรีซประกาศใช้กฎหมาย “ควบคุมเงินทุน” หรือ “Capital Control” พร้อมปิดธนาคารพาณิชย์ไปจนถึง 6 ก.ค.นี้ ทำให้นักลงทุนทั่วโลกอยู่ในสถานะ “Risk-Off” มากขึ้น ประเมินรับ SET ที่ 1,480-1,500 จุด
“ผันผวน” สั้น แต่กลับมองเป็นโอกาส “ซื้อ” สำหรับนักลงทุนระยะยาว: แม้ SET มีแนวโน้ม “ผันผวน” ทางลบระยะสั้น แต่พื้นฐานยังกระทบยังจำกัดเนื่องจาก 1) หนี้กรีซ EUR323 พันล้าน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้รัฐบาล ~76% หรือ EUR246 พันล้าน ทำให้ภาคเอกชนกระทบจำกัด 2) ECB มีมาตรการ QE เพื่อลดแรงกดดันด้านสภาพคล่อง 3) ประเทศไทยแม้มีสัดส่วนส่งอออกไป EU ประมาณ 10% แต่ส่งออกไปกรีซเพียง 0.1% เท่านั้น ขณะที่ Fed อาจไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยหลัง EU มีปัญหาเพิ่มขึ้น และล่าสุด ธ.กลางจีนประกาศลดดอกเบี้ย และ RRR ลง...แนะนำ “ซื้อ” AOT, CK, STEC, SEAFCO, INTUCH, SAMART, BLA (ดู Tactical)
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, CK, INTUCH, EA, ROBINS, SAMART, SCC และ TTCL เป็นหุ้นสำหรับลงทุนระยะ 1-3 เดือน Tactical Portfolio: Tactical Portfolio ให้อัตราผลตอบแทน +1.8% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (22-26 มิ.ย.2015) ขณะที่ SET ให้อัตราผลตอบแทน +1.78% หรือมีอัตราผลตอบแทนใกล้เคียง กับ SET โดย AOT และ BLA ให้อัตราผลตอบแทนดีที่สุดใน Tactical Portfolio หรือ +5.5% และ +4.6% ตามลำดับ หลัง EASA หรอื กรมการบินพลเรือนยุโรปไม่มีมาตรการเพ่มิ เติมต่อสายการบินสัญชาติไทย ขณะที่ BLA คาดการณ์ผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 1Q15
Technical : Technical SET range: 1,507-1,530
อยู่ในเขตต้องจับตา อาจมีแกว่งตัวผันผวน:
SET มีลุ้นขึ้นต่อหลังเกิดสัญญาณ Breakout ผ่านแนว 1,518 จุดขึ้นมา โดยมีแนวต้านถัดไปในเขต 1,530-1,536 จุด แต่ถ้าวันนี้แกว่งตัวหลุด 1,515-1,510 จุด อาจมีถอยลงไปที่แนวรับ 1,507 / 1,500 จุด ในขณะที่หากหลุด 1,500 จุด จะมีแนวรับสำคัญบริเวณ 1,476 จุด
หุ้นแนะนำ :
BH เข้าซื้อเพิ่ม เล็งแบ่งทำกำไรที่ 190 โดยมี Stop Loss ที่ 176 บาท
TPIPL เข้าซื้อเพิ่ม เมื่อทะลุ 3.18 บาทระหว่างวัน เป้าหมาย 3.60 บาท
IVL เข้าซื้อเพิ่ม เมื่อทะลุ 29.75 บาท ระหว่างวัน
รายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ในรายงาน The Technical Story
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Long สัญญา S50U15 และแนะนำ “Trading” ในกรอบ 970-990 จุด รอยืนยันทิศทางไปก่อน คาด SET50 เคลื่อนไหวผันผวนเพิ่มขึ้นหลังกรีซประกาศ Capital Control และมีโอกาสสูงที่จะผิดนัดชำระหนี้ต่อ IMF ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้
Gold Futures: แนะนำ “เปิด” สถานะ Long สัญญา GFQ15 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 19,200 บาท แม้ราคาทองคำปรับสูงขึ้น US$1.40 เมื่อคืนวันศุกร์ แต่ปรับสูงขึ้นต่อหลังกรีซประกาศใช้ Capital Control เช้านี้
Oil Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Long สัญญา BRN15 และเปิดสถานะ Short ด้วยเป้าหมายการปรับลดลงที่ 2,050 โดยค่าเงินดอลลาร์ฯ ที่แข็งค่าขึ้นคาดว่าจะเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันในระยะถัดไป
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
