- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 22 June 2015 18:23
- Hits: 1528
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -16.58 จุด โรค MERS, ICAO ทุบหุ้นไทยหลุด 1500
SET แกว่งแดนลบในกรอบ 1488-1508 โดยปรับลงสวนทางหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับขึ้น หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยังร่วงต่อเนื่องจากความกังวลโรค MERS ในไทย และ ICAO พลิกปักธงแดงเตือนไทยไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ต่างชาติขายสุทธิ 1.42 พันลบ. และ Short S50 Futures 2,763 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นเด้ง ทางการเร่งดูแลปัญหาโรค MERS-ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (19 มิ.ย.) ปิดกระจัดกระจาย โดยหุ้นสหรัฐฯ ปรับลงจากผลกระทบรายไตรมาสที่ options หมดอายุ ซึ่งมักทำให้ราคาหุ้นผันผวน รวมทั้งยังติดตามสถานการณ์หนี้กรีซ หุ้นยุโรปฟื้นตัว ขานรับข่าว ECB เพิ่มเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน 3.3 พันล้านยูโรให้แก่บรรดาเจ้าหนี้กรีซ ด้านกรีซยื่นข้อเสนอใหม่ในการปฏิรูปศก.แล้ว ก่อนที่ผู้นำ EU จะประชุมฉุกเฉินวันนี้ (22 มิ.ย.) มอง SET มีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิค หลังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยโรค MERS เพิ่ม และทางการเร่งดูแลปัญหาได้น่าพอใจ แต่มองการรีบาวด์ไม่น่าจะเกินแนวต้าน 1497-1500 เพราะยังรอความชัดเจนหนี้กรีซ แนวรับ 1480-85 อนึ่ง หุ้น TTA-W5 ติด Cash Balance 22 มิ.ย. - 31 ก.ค. / AJP, AJP-W1 ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 10 ก.ค. / TAKUNI ขยายเวลาห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายและติด Cash Balance ถึง 10 ก.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : ปัญหาหนี้กรีซ-ICAO-MERS เป็นจังหวะทยอยสะสม (ต่อ)
ด้วยเรามองความเสี่ยงขาลงของ SET เริ่มจำกัด และศก.ไทยกำลังมีทิศทางที่ดีขึ้นในครึ่งปีหลัง (จากการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐที่เร่งตัวขึ้นและการจัดทำร่างงบประมาณปี 2016 แบบขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% ของ GDP) เราจึงมองความผันผวนของ SET จากปัญหาหนี้กรีซ-ICAO-MERS เป็นจังหวะดีในการทยอยสะสม เพราะเชื่อว่ากระทบแค่ช่วงสั้น และจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นภายใน 2-4 สัปดาห์ข้างหน้า
หุ้นเทรดดิ้งสั้น หุ้นเข้า SET50 ชอบ SAWAD, TPIPL, BECL ทางอ้อมจาก BMCL SET100 ชอบ CKP, S, UNIQ / หุ้นเข้าข่าย Windows Dressing ช่วงสิ้นเดือนนี้ ADVANC, BEAUTY, HMPRO, MAJOR, PS / หุ้นที่มีแนวโน้มปรับกำไรและเป้าหมายราคาหุ้นขึ้น BJCHI, MTLS
หุ้นทยอยสะสมช่วงอ่อนตัวรอบนี้ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายปฏิรูปประเทศและการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐ CK (มูลค่าเหมาะสม 31.5 บ.), SEAFCO (13.7 บ.), SCC (644 บ.), TPIPL (3.64 บ.), INTUCH (85 บ.), TRUE (16.5 บ.), KBANK (238 บ.), MTLS (25 บ.) / หุ้นงบ 2Q15F จะออกมาดี ราคายังมี upside แนะนำ MC (18 บ.), NYT (19 บ.), STPI (24.5 บ.) / หุ้นปันผลจ่ายระหว่างกาลดี (1H15F จ่ายช่วง ส.ค. - ก.ย.) แนะนำ ADVANC (255 บ.), ASP (5.5 บ.), INTUCH (85 บ.), MODERN (12.3 บ.), SPALI (22 บ.)
หุ้นกูรูรายสัปดาห์ ซื้อ SUSCO (เป้าสั้น 3.6 บ.), UMI (5.8 บ.) / ถือ SPALI, TMB / ขายทำกำไร PSL (+8.5%) / ขายตัดขาดทุน-เปลี่ยนตัว CK, (-2.7%), PF (-1.0%), TRUE (-5.0%)
หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) BMCL, IVL, KBANK, MTLS, THCOM, TPIPL, TRUE, VNG
กระแสข่าวเด่นใน
BANPU : ลุยโรงไฟฟ้าใน-นอก ตุนพอร์ตกำลังผลิตปั๊มกำไร
BANPU ขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าทุกรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ หวังอัพกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนร่วมทุน หลังจากธุรกิจถ่านหินราคาขาลงผู้บริหาร "สมฤดี ชัยมงคล" คาดกำไรดำเนินงาน และรายได้ปีนี้ใกล้เคียงปีก่อน จากการบริหารจัดการลดต้นทุน เตรียมเข็นบริษัทลูกเข้าเทรดกระดาน SET ปลายปี 2558 ถึงต้นปี 2559 (ทันหุ้น)
BBL : คงเป้าสินเชื่อโต 6-8% เร่งเจาะกลุ่มรายใหญ่-เอสเอ็มอี
BBL มั่นใจเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังดันยอดปล่อยสินเชื่อรายใหญ่ - SMEs โตตามเป้าหมาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้แผนตั้งสำรองหนี้เสียคุมความเสี่ยง ธนาคารคงเป้าหมายปล่อยสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ปีนี้โต 3-4% ขณะที่สินเชื่อ SMEs 5 เดือนแรกของปี กวาดสินเชื่อไปกว่า 3% มั่นใจทั้งปีโตตามเป้าที่ 6-8% (ข่าวหุ้น)
BH : ลั่นเมอร์สไม่กระทบ ทุ่มงบ 7,000 ล้าน สร้างโรงพยาบาลใหม่เพิ่ม
BH มั่นใจโรคเมอร์สไม่กระทบ ลั่นรายได้ปี 58 โตตามเป้า 10-15% พร้อมทุ่มงบลงทุน 7,000 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลใหม่เสริมศักยภาพบริษัท (ข่าวหุ้น)
DTAC : เร่งเครื่องครึ่งปีหลัง เจาะลูกค้า DATA-อัพยอด
DTAC ติดเครื่องธุรกิจครึ่งปีหลัง เร่งปั๊มยอดกลุ่มลูกค้าซิมแฮปปี้ที่ใช้งาน DATA วางเป้าสิ้นปี 2558 ขยายตัวเพิ่มเป็น 60% จาก 50% จากฐาน 24.4 ล้านราย อัดโปรโมชั่นการตลาดซิมลางหวังดึงลูกค้าอัพฐานได้ 3 แสนราย ฟากโบรกคาดงบไตรมาส 2/2558 จุดต่ำสุด แต่ครึ่งปีหลังมองฟื้นตัวดีขึ้น (ทันหุ้น)
FER : ลุยงานเวียดนาม 500 ล้าน เริ่มบุ๊ครายได้ไตรมาส 2 - ลุ้นคว้าเพิ่ม 2 โครงการ
FER เซ็น MOU โครงการติดตั้งกล้องตรวจจับน้ำมันรั่วอัจฉริยะกับทางเวียดนาม มูลค่า 500 ล้านบาท เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ Q2/58 มั่นใจมีโอกาสคว้างานเพิ่มเติมในเวียดนามต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 2 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
SUPER : โชว์ PPA 123MW เทรดกลุ่มพลังงาน 2 ก.ค.
SUPER โชว์ PPA ในมือล่าสุด 123.11 เมกะวัตต์ พร้อมเดินหน้าคว้า COD ได้ 500 เมกะวัตต์ และได้รับ PPA 600 เมกะวัตต์ ในปีนี้ พร้อมนับถอยหลังเข้าเทรดกลุ่มพลังงานวันที่ 2 ก.ค.นี้ คาดผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเชื่อมั่นมากขึ้น (ข่าวหุ้น)
VNG : ผนึกญี่ปุ่นลุยโรงไฟฟ้า แย้มกำไร Q2 ฉายแววนิวไฮ
VNG เตรียมจับมือพันธมิตรญี่ปุ่น ลุยโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ คาดชัดเจนเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมวางเกมขยายธุรกิจต่อเนื่อง เดินหน้าเทกโอเวอร์ เพิ่มไลน์สินค้าพรีเมียม ควบคู่เจาะตลาดใหม่ ส่งซิกผลงานไตรมาส 2 กำไรพุ่งทำนิวไฮต่อเนื่อง (ทันหุ้น)
กระแสข่าวเด่น
จีนเดินหน้าลดการผลิตเหล็กกล้าครั้งใหญ่ เหตุอุปทานล้นตลาด, ต้นทุนสูงขึ้น
ผู้ผลิตเหล็กกล้าจีนเดินหน้าลดการผลิตเหล็กกล้าเป็นครั้งแรกในรอบ 25 ปี เนื่องจากภาวะอุปทานล้นตลาด ภายหลังเศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตัว ประกอบกับแร่เหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตมีราคาสูงขึ้น ในขณะที่ธุรกิจทำกำไรลดลง ทั้งนี้ สมาคมเหล็กและเหล็กกล้าจีน (CISA) ประมาณการว่าการผลิตเหล็กกล้าของจีนจะลดลง 2% ในปีนี้ หลังจากที่เคยคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะลดลง 1.1% จึงมีความเป็นไปได้ที่ปริมาณการผลิตเหล็กกล้าของจีนจะลดลงครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี ขณะที่ราคาแร่เหล็ก ณ เมืองชิงเต่าซึ่งเป็นเมืองส่งมอบสินค้าพุ่งสูงขึ้น 20% แตะ 61.77 ดอลลาร์/ตันในไตรมาสนี้ (อินโฟเควสท์)
จีนเผยอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 เดือนแรกของปี
สหพันธ์พลาธิการและการจัดซื้อของจีน (CFLP) เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของจีนขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 เดือนแรกของปี ท่ามกลางการปรับโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมและและการชะลอตัวลงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจรายงานของ CFLP ระบุว่า มูลค่ารวมของสินค้าที่ใช้บริการด้านโลจิสติกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะที่ 84.5 ล้านล้านหยวน (13.8 ล้านล้านดอลลาร์) ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี อัตราการขยายตัวของมูลค่ารวมของสินค้าที่ใช้บริการด้านโลจิสติกส์ทรงตัวอยู่ที่ระดับเดิมเมื่อเทียบกับในช่วง 4 เดือนแรกของปี ในระหว่างเดือนม.ค.-พ.ค. รายได้รวมของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์แตะที่ 2.9 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 5.1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่รายได้ที่เกี่ยวกับธุรกิจอี-คอมเมิร์ซของบริการทางไปรษณีย์เพิ่มขึ้น 23.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี สำนักข่าวซินหัวรายงาน (อินโฟเควสท์)
ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติคงระดับการประเมินเศรษฐกิจ ชี้ฟื้นตัวปานกลาง
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงระดับการประเมินเศรษฐกิจของประเทศในการประชุม ชี้เศรษฐกิจฟื้นตัวปานกลาง รวมทั้งคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเอาไว้ที่ระดับ บอร์ด BOJ มีมติให้ยังคงขยายฐานเงินไว้ที่ 80 ล้านล้านเยน หรือ 6.50 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี ทั้งนี้ BOJ ระบุว่าการขยายตัวอย่างซบเซาของการส่งออกถือเป็นความเสี่ยงล่าสุดของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น (อินโฟเควสท์)
นักวิชาการจีนคาดเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวขึ้นไตรมาส 3/58
นักวิชาการจีนคาดเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2558 และจะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่ 4 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า รายงานจากสถาบันการพัฒนาและกลยุทธ์แห่งชาติแห่งมหาวิทยาลัยเหรินหมินชี้ว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนคาดว่า จะยุติการชะลอตัวลงในไตรมาส 3 และจะฟื้นตัวขี้นในไตรมาส 4 เนื่องการดีดตัวขึ้นของตลาดอสังหาริมทรัพย์และการบริโภค ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์คงที่จะฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส 3 เนื่องจากการดำเนินการเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนการบริโภคจะฟื้นตัวขึ้นเพราะรายได้ที่สูงขึ้น รวมทั้งการส่งออกและนำเข้าที่ฟื้นตัว (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
โทรศัพท์: (66) 2633-6999 โทรสาร: (66) 2633-6490 E-mail: [email protected]
