- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 22 June 2015 18:22
- Hits: 1438
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ก่อน (15-19 มิถุนายน 58)
SET ปิดปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนในช่วงท้ายสัปดาห์ จากความกังวลต่อปัญหาหนี้กรีซ และแรงกดดันจากปัญหาด้านการท่องเที่ยวในประเทศที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการตรวจพบไวรัสเมอร์สและการยกธงแดงของ ICAO กดดัน SET Index ปิดที่ 1491.46 จุด เปลี่ยนแปลงลดลง -16.77 จุด (-1.11%) WoW
ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้
(+) โฆษกรัฐบาลรัสเซียกล่าวว่า รัสเซียจะรับฟังข้อเสนอจากรัฐบาลกรีซก่อนตัดสินใจพิจารณาเรื่องความช่วยเหลือทางการเงินแก่กรีซ
(+) การเร่งดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จากความเสี่ยงของการส่งออกและท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
(+) กระทรวงสาธารณสุขรายงาน ไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคไวรัสเมอร์สเพิ่มเติม พร้อมเข้มงวดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
(-) ประธานกลุ่มรัฐมนตรีคลังยูโรโซน กล่าวหลังการประชุมรัฐมนตรีคลังยุโรปว่า ยังไม่มีแนวโน้มในการทำข้อตกลงเกี่ยวกับหนี้สินกรีซ
(-) ความกังวลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศหลัง BOT ปรับลด GDP ในปี 58 ลงมาที่ระดับ 3% จากตัวเลขการส่งออกที่ -1.5%
(-) ปัญหาของ ICAO และ เมอร์ส ยังคงเป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามต่อ จากผลกระทบของภาพรวมการท่องเที่ยวในประเทศ
(+/-) ตลาดหุ้นจีนปิดทำการในวันนี้ หลังสัปดาห์ก่อนปรับตัวลดลงราว 13% จากความกังวลปัญหาฟองสบู่
(+/-) ประชาชนชาวกรีซ แห่ถอนเงินกว่า 5,000 ล้านยูโร ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากความกังวลต่อฐานะการเงินของประเทศ
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
* ความคืบหน้าการเจรจาหนี้ของกรีซ ในการชำระหนี้ต่อ IMF งวดเดียวจำนวน 1.6 พันล้านยูโร่ในวันที่ 30 มิ.ย. โดยจะมีการเรียกประชุมฉุกเฉินในวันจันทร์นี้
* กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน คาดหมายการส่งออกหดตัว -2.7% ในเดือนพ.ค.
* การเจรจานิวเคลียร์อิหร่านและกลุ่ม P5+1 มีเส้นตาย 30 มิ.ย.
* ตัวเลขเศรษฐกิจ สหรัฐ ยอดขายสินค้าคงทน ยอดขายบ้านใหม่
ความคิดเห็น
ประเมินภาพรวมดัชนีมีแนวโน้มผันผวนด้วย downside ที่จำกัด โดยปัจจัยหลักยังคงอยู่ในกรีซ หลังการเจรจายังไม่มีความคืบหน้า พร้อมกับความเสี่ยงของปัญหา ICAO และ MERS ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาดัชนีหุ้นได้ปรับตัวลดลง ตอบรับปัจจัยในส่วนนี้ไปแล้วบางส่วน ทำให้ Downside ของดัชนีจะเริ่มมีลดลงในสัปดาห์นี้ สร้างโอกาสการ Rebound ในช่วงปลายสัปดาห์
กลยุทธ์การลงทุน
ประเมินรอจังหวะดัชนีปรับตัวลดลง สะสม Port การลงทุนเพิ่ม เน้นในหุ้น รับเหมาก่อสร้าง เดินเรือ และ เช่าซื้อ และสามารถรอจังหวะซื้อกลับในหุ้นท่องเที่ยว โรงพยาบาล หากมีการปรับตัวลดลงต่อในช่วงต้นสัปดาห์จาก Downside ของหุ้นที่เริ่มจำกัด
วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์ 22 - 26 มิ.ย. 58
ปริมาณหุ้นในพอร์ทควรลดลง
SET Closed 1,491.46 p. High: 1,518.44 p. Low: 1,488.07 p.
Resistant p.: R1:1,496 R2: 1,510
Support p.: S1: 1,476 S2: 1,470
SET ไม่สามารถจะสร้าง high ใหม่ได้ในรอบ 2 สัปดาห์ แต่สร้าง low ใหม่ซึ่งในเชิงทฤษฎีบอกถึงการย้ายฐานของราคาที่ต่ำลง และการอ่อนตัวที่ต่ำกว่า 1,495 จุด แสดงว่า SET ได้เลือกทิศทางของตัวเองในการเคลื่อนไหวของฐานราคาที่เปลี่ยนไป ซี่งแนวสำคัญสัปดาห์นี้คือ 1,476 จุด ที่เคยรองรับได้ถึง 3 ครั้งนั้น จะยังรับอยู่หรือไม่ แต่สภาพโดยรวมถือว่าเกิด Sell signal ดังนั้นโอกาสของการปรับฐานลงจึงได้เปรียบ เรามองว่าต้นสัปดาห์มี technical rebound แต่อาจไม่แข็งแรงนักเนื่องจากโวลุ่มตลาดไม่หนาแน่น และเสี่ยงที่จะสร้างแนวลงที่ต่ำกว่ารอบ 2 เดือนได้
กลยุทธ์
1. การเกิด Sell signal ควรมีวินัยในการลดน้ำหนักหุ้น แม้จะเกิด Rebound ในต้นสัปดาห์
2. การลดปริมาณหุ้นควรทำในขณะนี้ และลดมากขึ้นหากหลุด 1,476 จุด
3. หาก SET สามารถปิดสูงปลายสัปดาห์ใกล้ 1,510 จุด จะยกเลิก sell signal และทำให้กลับมาเก็งกำไรได้
Technical Analysis
VGI ราคาปิด 5.05 บาท
Resist : 5.20, 5.50
Support : 4.95, 4.80
กราฟ VGI ฟอร์มตัวตามรูปแบบกระทะหงายใบใหญ่ โดยการเหวี่ยงตัวนี้ควรจะไปได้ถึง 5.50 บาท และไม่สร้าง low ใหม่อีกแล้ว เนื่องจาก MACD กลับตัวไปยังแนว up trend ดังนั้นราคาหุ้นจะเดินหน้าต่อไปเรื่อย ๆ อาจมีการปรับฐานลงบางจังหวะของการเกิด Overbought แต่ไม่น่ากังวล
กลยุทธ์ 1.ซื้อเมื่ออ่อนตัว เนื่องจากระยะสั้น Overbought
2. หากอ่อนตัวให้สะสมหุ้น สำหรับระยะสั้นให้ดูแนว stop หากราคาจะหลุด 4.80 บาท
VGI ราคาปิด 5.05 บาท
* ได้รับผลดีจากแผนการขยายแนวรถไฟฟ้าในอนาคตเพิ่มพื้นที่การโฆษณาของบริษัท
* อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อกิจการในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน
* ราคาหุ้นตอบรับการยกเลิกตลาดโมเดิร์นเทรดมากเกินไป เป็นโอกาสลงทุนในระยะยาว พร้อมการขยายธุรกิจใหม่ชดเชยในส่วนนี้
ฝ่ายวิเคราะห์ฯ
